Смекни!
smekni.com

Исследование коньюктуры, ценообразования, рынка сбыта детской одежды (стр. 1 из 3)

Маркетинговое исследование

№ 1_250610

Исследование по коньюнктуре рынка, ценообразованию,

рынок сбыта детской одежды

Киев-2010г.


Техническое задание № 1_250610

1. Коньюнктура рынка в сегменте детской одежды

а.) распределение по категориям

б.) процентное соотношение на рынке Украины (Киева)

в.) основные конкуренты

2. Методы продвижения

а.) стратегии виды

б.) места распространения

в.) анализ предпочтений и мотивации потребителей

3. Вывод

а.) альтернативные методы сбыта

б.) альтернативные точки сбыта


Коньюнктура рынка в сегменте детской одежды

а.) Распределение по категориям

б.) Процентное соотношение на рынке Украины и Киева

в.) Основные конкуренты

Годовой оборот рынка детских товаров и услуг, по оценкам экспертов, колеблется в пределах $1,5-3,5 млрд., и в настоящее время он прирастает на 15-25% в год. Значительная часть этого оборота приходится на производство и реализацию детской одежды: по приблизительным оценкам, в этом сегменте крутится $0,5-1 млрд. При этом наша промышленность одеть и обуть подрастающее поколение не в состоянии — почти половина оборота рынка детской одежды — $0,4 млрд. — достается Китаю;

Доля покупателей детской одежды увеличилась с 3% до 7% от всего населения страны. Сейчас все больше людей подходят к покупке детской одежды (прежде всего подростковой, на 7-14 лет), руководствуясь желанием видеть своего ребенка хорошо, модно одетым. Это говорит о росте как материального благополучия в семьях, так и культуры потребления. Основными факторами, повышающими спрос на детскую одежду, являются:

· повышение благосостояния населения,

· снижение стоимости одежды за счёт минимизации ее себестоимости,

· дифференциация товаров по стоимости и объёму для разных групп потребителей с одновременно проводимой целевой имиджевой рекламой,

· применение новых технологий конструирования, производства и отделки одежды, а также новых высокотехнологичных тканей.

Рынок детской одежды — так же, как и «взрослой» — можно условно разделить на ценовые сегменты. Цены на детскую одежду колеблются от $5 в низком сегменте до $100 и выше в премиальном сегменте.

В настоящее время большинство покупок приходится на средние, а не низкие, как было еще недавно, ценовые категории. Продажи обуви в них активно растут и благодаря росту потребительских предпочтений, что, в свою очередь, связано с повышением уровня благосостояния покупателей. Сегодняшние производители и поставщики одежды работают во всех трех ценовых сегментах: низком (до 30 долл.), среднем (30-120 долл.) и высоком (свыше 120 долл.).

На смену рынкам постепенно приходит новый формат торговых сетей, формирующихся в низком и среднем ценовых сегментах, в то время как в высокой ценовой нише в бутиках и специализированных магазинах осуществляется реализация брендовых товаров. При этом отмечается заметное отставание региональных рынков от столичного региона;

Отечественного розничного бренда детской одежды нет вообще. Представлен только сегмент школьной формы.

Обращая внимание и исследуя рынок детских товаров можно распределить его на такие категории:

· игрушки;

· детские продукты питания;

· товары для новорожденных;

· детская одежда по возрастным категориям: от 0-12 мес., от 12-36 мес., от 3-х до 7 лет, от 7 до 16 лет;

· детская обувь;

· специализированные товары: спортивная одежда и аксессуары, школьная форма, мебель, литература.

Категории детских товаров

Что касается специализированных товаров, то это небольшой сегмент в общем рынке детских товаров. Спортивно-бальная одежда относится к специализированным товарам, в этом сегменте она занимает 1/3, что составляет от $30 000 – 70 000 в год.

При этом на различных направлениях детской торговли кризис отразился в разной степени. Молочные продукты и соки он затронул меньше всего. «В отношении одежды и обуви родители ориентируются на соотношение цена-качество и не привыкли изменять тем торговым маркам, которые вызвали у них доверие». Детская одежда занимает наибольшую долю в структуре рынка — 39%, и благодаря стабильному спросу именно этот сегмент держит отрасль на плаву.

Аутсайдером является сектор товаров, рассчитанных на подростков, кондитерские изделия и игрушки. Как поясняют эксперты, родители будут вынуждены сократить количество карманных денег у детей и ребенок больше не сможет совершать импульсивные покупки. «Потребители говорят нам, что будут реже покупать игрушки. В то же время товары для новорожденных и детская одежда по-прежнему пользуются высоким спросом», — поясняет глава одной из сетей детских супермаркетов.

В 2008 году сегмент игрушек развивался наиболее интенсивно — рост за год составил около 20%. Объем украинского рынка детских игрушек составляет 400 миллионов долларов в год. Продажи подкосила зависимость этого сегмента от импортной продукции — 80% игрушек ввозится в Украину из-за границы, в основном из Китая.

Участники рынка отмечают, что кризис будет иметь и свои плюсы для рынка. Произойдет структуризация рынка, и останутся только самые эффективные компании в каждом из сегментов. До кризиса рентабельность розничных операторов, специализирующихся на товарах для детей, достигала 200%. «Влияние кризиса на детский ритейл будет заметно не сразу, а постепенно. Так, по итогам 2008 и 2009 годов это снижение может составить до 30%». При этом, по оптимистическим прогнозам, падение не будет затяжным. Прогнозируют, что до лета всё останется на прежнем уровне, но осенью подтянется на 10-20%. Участники рынка объясняют это тем, что сейчас в Украине набирает темпы рост рождаемости. Сейчас вступает в детородный возраст поколение бэбибума начала-середины 80-х.

Бренды детской одежды

В мире присутствует свыше 600 «одежных» ТМ, которые занимают разные по ценовым, стилистическим и географическим характеристикам сегменты рынка брендовой одежды. Так, для примера, магазины бренда New Look (нижний ценовой сегмент $7-45, женская и мужская одежда) находятся лишь в Великобритании; бренд Jigsaw — британский бренд женской и детской одежды в ценовой категории «средний+» ($40-170) распространен лишь в Великобритании и США, в то же время магазины испанского бренда «Mango» (женская одежда, $15-120) распространены более чем в 120 странах мира. Такое количество ТМ значит, что рынки брендированной одежды в Западной Европе и Северной Америке являются близкими к насыщению, а ежегодные темпы их роста — незначительны (в среднем до 5% по сравнению со странами Центральной и Восточной Европы, где данный показатель составляет 10-30%). В то же время эксперты отмечают, что лояльность покупателей к любому бренду является непродолжительной и слабой.

В такой ситуации западные бренды в целях развития сосредотачивают свою экспансию на страны Центральной и Восточной Европы.

Иностранные бренды детских товаров (UK)

— Gerber

— Garter`s

— Gap

— Exit

— Me Too

— Name It

— Timberland

— Zip Zap

— Early days

— Claire.dk

— BHS

— Pumkin patch

Иностранные бренды детских товаров (D)

— Pampolina

— Blue seven

— Jako-o

— Klitzeklein

— Kidoki

— Nicowa

— Baer

— Wenice

Иностранные бренды детских товаров (IT)

— Val&Max

— Valleverde

— Pierre Cardin Bambino

— Dodipetto

— Tre Api

— Baby A

— Tandem

— Miss Kyra

Иностранные бренды детских товаров (A)

— Richter

— Superfit

— Bestseller

— Suukа

— Cippo&Baxx

— Geiger

— DF

Основные игроки рынка детских товаров

· Антошка;

· Mother care;

· Chicco;

· Dan Mark kids;

· Магазины среднего и низкого ценового сегмента;

· Магазины одежды, которые выпускают также детскую линию;

· Интернет магазины;

· Крупные супермаркеты;

· Рынки.

Основные конкуренты спортивно-бальных товаров

· В.Т.-всё для танцев, г. Киев

· Grand Prix - танцевальные магазины в г. Киев, Харьков, Донецк

· Butterfly - магазин все для танцев, г. Киев

· Ангажемент - dance boutique, г. Киев

· GRISHKO Boutique, г. Киев

· Визана-Данс - все для свадьбы и бальных танцев, г. Киев

· Танцевальный интернет-магазин "Империя танца", г. Киев

· DanceR - все для танца, г. Киев

Основной ассортимент, предъявленный в сегменте спортивно-бальной одежды:

ОБУВЬ ECKSE, 1 ПАРА, грн.
1 ДЕВИЧИЙ БЛОК РР. 170 - 200 420
2 ДЕВИЧИЙ БЛОК РР. 205 - 245 450
3 ДЕВИЧИЙ БЛОК РР. 250 – 270 520
4 ЖЕНСКАЯ ЛАТИНА, КАБЛУК 5,7,8-КЛЁШ 600-680
5 ЖЕНСКИЙ СТАНДАРТ, КАБЛУК 5,7,8-КЛЁШ 600-660
6 МУЖСКОЙ СТАНДАРТ РР. 250 - 300 600-620
7 МУЖСКАЯ ЛАТИНА РР. 250 - 300 600-660
8 МАЛЬЧИКОВЫЙ СТАНДАРТ РР. 180 - 215 420
9 МАЛЬЧИКОВЫЙ СТАНДАРТ РР. 220 – 235 470
10 МАЛЬЧИКОВЫЙ СТАНДАРТ РР. 240 - 245 520
11 МАЛЬЧИКОВАЯ ЛАТИНА РР. 180 - 215 420
12 МАЛЬЧИКОВАЯ ЛАТИНА РР. 220 - 235 470
13 МАЛЬЧИКОВАЯ ЛАТИНА РР. 240 - 245 520
14 ТРЕНИРОВОЧНАЯ ОБУВЬ - ПЕРФО 600
КАМНИ SWAROVSKI, за 1 ГРОСС (144шт) грн.

1 CRYSTAL SS16 68
2 CRYSTAL AB SS16 87
3 COLOR SS16 77
4 COLOR AB SS16 95
5 CRYSTAL SS20 86
6 CRYSTAL AB SS20 115
7 COLOR SS20 97
8 COLOR AB SS20 123
ТКАНИ CHRISANNE (ЗА 1м) И АКСЕССУАРЫ, грн.

1 STRETCH NET (СЕТКА) 330
2 LYCRA (ЛАЙКРА) 220
3 GEORGETTE (ШИФОН) 110 – 100
4 DANCE CREPE (КРЕП) 320
5 SUPER STRETCH SATIN (ATЛАС) 320
6 STRETCH LACE (ГИПЮР) 490
7 RAYFRINGE (БАХРОМА) чёрн./бел. 130
8 RAYFRINGE (БАХРОМА) цветная 150
9 Стретч-атлас двухцветный с переходом или с рисунком 530
10 Шифон двухцветный с переходом или с рисунком 240
11 Сатин - шифон двухцветный с переходом 290
12 Сетка с флоковым рисунком 630
13 Лайкра с рисунком 500
14 Лейсы 40 - 45
15 Сатин - шифон 190
ФРАЧНЫЕ РУБАШКИ И АКСЕССУАРЫ К НИМ, грн.
1 РУБАШКА ФРАЧНАЯ, с рисунком, стрейч 600 - 1100
2 ВОРОТНИК ПЛАСТИКОВЫЙ 110
3 ПОЯС ФРАЧНЫЙ 210
4 ПОДТЯЖКИ 165
5 БАБОЧКА 150
6 ЗАПОНКИ ДЛЯ МАНЖЕТОВ 180
7 ПУГОВИЦЫ ФРАЧНЫЕ 180
8 ПУГОВИЦЫ ДЛЯ ВОРОТНИКА 55
9 ПЛАТОЧЕК 50
ТРЕНИРОВОЧНАЯ ОДЕЖДА V.T.DANCEWEAR, грн.
1 ЮБКИ ДЛЯ ЛАТИНЫ 170-210
2 ЮБКИ ДЛЯ СТАНДАРТА 220-250
3 ТОПЫ ЖЕНСКИЕ 100-130
4 БРЮКИ МУЖСКИЕ 220-260
5 РУБАШКИ МУЖСКИЕ ЛАТИНСКИЕ 240-260
6 БЭЙЗИК ДЕВИЧИЙ 300-480
7 КУПАЛЬНИКИ 100
ДРУГОЕ, грн.
1 КОФТЫ РАЗОГРЕВОЧНЫЕ. ДЕТСК.-ВЗРОСЛ. 80-90
2 НАКАБЛУЧНИКИ КЛЁШ СУПЕР-СЛИМ 25-35
3 КОРРЕКТОР ПОЛНОТЫ 25
4 РЕМЕШКИ ДЛЯ СТАНДАРТА АТЛАСНЫЕ,КОЖАНЫЕ 30
5 ГЕТРЫ П/ШЕРСТЬ КОР.-СРЕД.-ДЛИН. 55-60-65
6 ЩЁТКА КОРДОВАЯ 40
7 клей Крисанн(250мл)-Эвостик(32гр)-Крисанн (10мл) 160-60-35

2. Методы продвижения