Маркетинговое исследование рынка входных дверей г. Череповца (стр. 5 из 8)
| дерево | 0 % |
| металл (сталь) | 7,5 % |
| металл + ламинат | 40 % |
| металл + ис. кожа («мягкая дверь») | 25 % |
| металл + панель МДФ | 27,5 % |
| Ваш вариант___________________ | 0 % |
4). Почему Вы поменяли (собираетесь менять) входную дверь?
| ремонт | 8,75 % |
| переезд | 12,5 % |
| вскрытие, взлом | 10 % |
| в целях повышения безопасности | 61,25 % |
| не нравился внешний вид прежней | 6,25 % |
| Ваш вариант: _звукоизоляция_ | 1,25 % |
5). О каких из данных фирм (магазинов) Вы знаете или слышали?
| Toodoors | 91,25 % |
| Редут | 96,25 % |
| Булат | 90 % |
| СПМ Строй | 22,5 % |
| Все двери | 10 % |
| Градис Строй | 51,25 % |
| Крепкий Орешек | 36,25 % |
| Банкур | 6,25 % |
| Ярославские двери | 7,5 % |
| Цитадель | 65 % |
| Металлика плюс | 11,25 % |
| Готика | 12,5 % |
| Титан | 2,5 % |
| Ваш вариант: Panorama | 1,25 % |
6). Из каких источников Вы узнали о данных фирмах (магазинах)?
| телевидение | 91,25 % |
| радио | 20 % |
| газеты, журналы | 47,5 % |
| вывески на/в транспорте | 11,25 % |
| вывески на улице | 36,25 % |
| Ваш вариант_______________ | 0 % |
7). Услугами какой фирмы(магазина) Вы воспользуетесь (воспользовались)?
| Toodoors | 31,25 % |
| Редут | 23,75 % |
| Булат | 7,5 % |
| СПМ Строй | 3,75 % |
| Все двери | 0 % |
| Градис Строй | 10 % |
| Крепкий Орешек | 6,25 % |
| Банкур | 1,25 % |
| Ярославские двери | 0 % |
| Цитадель | 11,25 % |
| Металлика плюс | 1,25 % |
| Готика | 2,5 % |
| Титан | 0 % |
| Ваш вариант: Panorama | 1,25 % |
8). По какой цене Вы приобрели (собираетесь приобрести) входную дверь?
| до 7 тыс. руб. | 22,5 % |
| 7-14 тыс. руб. | 42,5 % |
| 15-20 тыс. руб. | 26,25 % |
| более 20 тыс. руб. | 8,75 % |
9). Что является для Вас приоритетом?
| индивидуальный подход, комплектация по Вашему выбору. | 83,75 % |
| установка в короткие сроки | 16,25 % |
10). На что Вы обращаете внимание в первую очередь?
| качество материала | 11,25 % |
| функциональность | 3,75 % |
| внешний вид (эстетика) | 58,75 % |
| надежность замков, ручек | 25 % |
| Ваш вариант___________________ | 0 % |
11). Ваш пол
| мужской | 47,5 % |
| женский | 52,5% |
12). Ваш возраст
| до 25 лет | 1,25 % |
| от 26 до 35 | 15 % |
| от 36 до 45 | 36,25 % |
| от 46 до 55 | 38,75 % |
| старше 55 лет | 8,75 % |
13). Семейное положение
| женат/замужем | 61,25 % |
| холост/не замужем | 38,75 % |
| дети есть | 83,75 % |
| детей нет | 16,25 % |
14).Ваш ежемесячный доход на каждого члена семьи
| до 4 т.р. | 7,5 % |
| 5-7 т.р. | 17,5 % |
| 8-12 т.р. | 23,75 % |
| 13-18 т.р. | 28,75 % |
| 19-25 т.р. | 13,75 % |
| более 25 т.р. | 8,75 % |
В результате опроса выяснилось, что 60 % респондентов менее чем 3 года назад поменяли входную дверь; 36,25 % респондентов во время установки новой входной двери выбрали дверь, покрытую полимерной краской с внешней стороны и отделанную искусственной кожей с внутренней стороны. Результаты опроса также показали, что в настоящее время лишь 25 % респондентов выбирают такую входную дверь, а большинство же (40 %) теперь отдают своё предпочтение входной двери, отделанной ламинатом. Входную дверь без отделки выбрали 7,5 % респондентов, с панелью – 27,5 %.
При ответе на вопрос «Почему Вы поменяли (собираетесь менять) входную дверь?» 61,25 % опрашиваемых выбрали вариант «в целях повышения безопасности», но при выборе входной двери на надежность замков и качество материала обращают своё внимание лишь 25 % и 11,25 % соответственно, а 58,75 % – на внешний вид. Поменяли свою входную дверь по той причине, что не нравился внешний вид прежней двери 6,25 % респондентов, по причине ремонта и переезда 8,75 % и 12,5% соответственно, вследствие вскрытия, взлома двери – 10 %.
Приобрели или собираются приобрести входную дверь, стоимость которой не превышает 7 тысяч рублей, 22,5 % респондентов. Заплатить до 14 тысяч рублей за входную дверь готовы 42,5 % респондентов. Входную дверь, не превышающую по стоимости 20 тысяч рублей, выберут 26,25 % опрашиваемых, а 8,75 % приобретут входную дверь стоимостью более 20 тысяч рублей.
Большинство респондентов (91,25 %) при ответе на вопрос «Из каких источников Вы узнали о данных фирмах (магазинах)?» выбрали вариант «телевидение», кроме того, 47,5 % отметили вариант «газеты, журналы», 36,25 % – «вывески на улице», 20 % – «радио», 11,25 % – «вывески на/в транспорте».
При проведении маркетингового исследования сознательно была исключена возрастная категория череповчан до 18 лет. Это связано с тем, что данная возрастная категория в основном не имеет личных доходов. Череповчане до 25 лет составили всего 1,25 % среди опрошенных, от 25 до 35 лет – 15 %, от 36 до 45 лет – 36,25 %, от 46 до 55 лет – 38,75 %, старше 55 лет – 8,75 %.
В анкетировании приняли участие люди с различными доходами. Наибольший процент респондентов (28,75 %) имеют среднемесячный доход на каждого члена семьи от 13 до 18 тысяч рублей. Ежемесячный доход 23,75 % респондентов составляет от 8 до 12 тысяч рублей, 17,5 % респондентов - от 5 до 7 тысяч рублей, 13,75 % респондентов - от 19 до 25 тысяч рублей, 8,75 % - более 25 тысяч рублей и 7,5 % - до 4 тысяч рублей.
По результатам проведенного маркетингового исследования были выявлены самые известные среди потребителей фирмы по изготовлению и продаже входных дверей.
Рисунок 1 – Рейтинг известности фирм.
Данные исследования свидетельствуют о том, что явным лидером по степени известности является фирма «Редут» (96,25 %). Затем в порядке убывания идут: «Toodoors» – 91,25 %, «Булат» – 90 %, «Цитадель» – 65 %, «Градис Строй» – 51,25 %, «Крепкий Орешек» – 36,25 %, «СПМ Строй» – 22, 5 %, «Готика» – 12,5 %, «Металлика плюс» – 11,25 %, «Все двери» – 10 %, «Ярославские двери» – 7,5 %, «Банкур» – 6,25 %, «Титан» – 2,5 %, Ваш вариант - «Panorama» – 1,25 %.
В ходе исследования также были оценены доли рынка конкурентов.
Рисунок 2 - Доли рынка
Результаты проведенного маркетингового исследования говорят о том, что лидером рынка входных дверей являются двери «Toodoors» (31,25 %). Второе место принадлежит дверям фирмы «Редут» (23,75 %), третье место – двери фирмы «Цитадель» (11,25 %), далее следуют:
4. «Градис Строй» – 10 %
5. «Булат» – 7,5 %
6. «Крепкий Орешек» – 6,25 %
7. «СПМ Строй» – 3,75 %
8. «Готика» – 2,5 %
9. «Банкур», «Металлика плюс», «Panorama» – 1,25 %
Таким образом, можно сделать выводы:
1). Абсолютным лидером рынка входных дверей г. Череповца является фирма «Toodoors».
2). Серьезную конкуренцию «Toodoors» составляет ООО «Редут». Двери «Toodoors» существуют на рынке г. Череповца всего около двух лет. Лидерство «Toodoors» можно объяснить широкомасштабной рекламой в нашем городе: рекламные ролики на телевидении, реклама в печатных изданиях, на транспорте, спонсорская поддержка различных мероприятий, но не следует также забывать и о низких ценах. О фирме «Редут» можно найти информацию лишь в периодической печати с рекламными объявлениями и в последнее время иногда на телевидении. Несмотря на это «Редут» занимает лидирующие позиции по степени известности, поскольку существует на рынке около 15 лет, что значительно дольше всех остальных конкурирующих фирм.
3). Свое предпочтение потребители отдают входной двери, отделанной ламинатом, кроме того, череповчане заинтересованы в индивидуальной комплектации входной двери, и в большинстве готовы потратить на неё до 14 тысяч рублей.
По всей вероятности, в ближайшем будущем данный рынок будет расти, увеличатся предложения и ассортимент, а также спрос на входные двери. Для г. Череповца характерна такая тенденция, поскольку уровень доходов горожан растет, вследствие чего увеличивается и покупательная способность, то есть и спрос.
2.3.2. Емкость рынка входных дверей.
Под емкостью рынка понимается возможный объем реализации продукции при определенных условиях соотношения спроса и предложения, с учетом изменения цен на товары одноименного назначения, за определенное время.
Емкость рынка определим по результатам проведенного исследования
Численность населения города Череповца составляет 308000 человек. За последние три года входную дверь поменяли 60 % респондентов. Значит, всего за последние три года 308000 * 60% = 184800 человек, т.е. примерно 61600 человек в год. Следовательно, в количественном выражении емкость рынка составляет примерно 61600 дверей.
Средняя цена входной двери – 12 тысяч рублей. Таким образом, ёмкость рынка входных дверей в денежном выражении за последний год составляет примерно 12 000 руб. * 61 600 = 739'200'000 руб., то есть 739 млн. 200 тысяч рублей.
Сегментация — это процесс разделения потребителей по мотивам и однородным признакам приобретения товара.
Основа сегмента рынка — это группы потребителей с определенными схожими признаками, позволяющими ориентировать производство на них с последующим удовлетворением их потребностей.