Исследование потребительских предпочтений на рынке автошампуней

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра: «Маркетинга»

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ТЕМА : «Исследование потребительских предпочтений на рынке автошампуней»

Выполнили студенты 131К гр.

Шлепакова Екатерина Юрьевна

Наконечникова Мария Витальевна

Терещенко Валентина Евгеньевна

Архипов Виктор Сергеевич

Фёдоров Иван Викторович

Масленников Дмитрий Сергеевич

Галенчик Сергей Валерьевич

Дата сдачи работы на кафедру

«_____»__________________2009г.

Руководитель__________________

к.э.н., доцент Ивин Вячеслав Вадимович

Владивосток

2009

Содержание

1. Понятие автошампуня …………………………………………..…………….3

2. Обзор предложения автошампуней на рынке г. Владивостока ...…….……4

3. Анализ тенденции развития рынка автошампуней………………………….8

4. Целевая аудитория…………………………………………………………….9

5. Расчет объема репрезентативной выборки…….…………………………...10

6. Определение потребительских предпочтений на основании данных, полученных анкетированием …………………………………………………..11

Заключение ………………………………………………………………...........20

Список использованных источников ………………………………………......21


ПОНЯТИЕ АВТОШАМПУНЯ

Автошампунь – это средство, предназначенное для ухода за лакокрасочным покрытием автомобиля. Автошампуни эффективно очищают лакокрасочные покрытия, стекла, диски колес от дорожной грязи, жира, смолы, бензина, масла и следов насекомых.

Характеристика автошампуней:

· содержат антикоррозионные добавки;

· создают защитную пленку, предохраняющую от агрессивного воздействия окружающей среды;

· разводятся в холодной и горячей воде, дают обильную пену;

· легко смываются, не оставляя следов на кузове автомобиля.

Автошампуни могут быть:

1. без специальных добавок;

2. с полирующим эффектом;

3. с антикоррозийными свойствами.

Автошампунь с полирующим эффектом образует на поверхности тонкую полимерную плёнку и придаёт кузову автомобиля блеск.

Автошампунь с антикоррозийными свойствами предохраняет автомобиль от абразивного износа.

Производятся автошампуни различных цветов: желтые, красные, синие и прочие.

Также в большинство представленных на рынке автошампуней добавляется ароматизатор.

1. Ароматизированные автошампуни;

2. Неароматизированные автошампуни – чаще всего это автошампуни для автомоек.


ОБЗОР ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ АВТОШАМПУНЕЙ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

Для обзора предложения на рынке мы предлагаем к рассмотрению прайс-листы некоторых автомоек города Владивостока.

В таблице 2.1 представлен прайс-лист 000 "ГиперАвто" в валютах цен.

Цены указаны на 26.11.2009.

Таблица 2.1

Прайс-лист 000 "ГиперАвто"

Номенклатура

Цена

Единицы

Шампунь Profi Max “Carry”, концентрат, 5 кг 1/3

829,00 руб.

шт

Шампунь Profi max “Foam Color”, для бесконтактной мойки, (розовый) 5 кг 1/3

849,00 руб.

шт

Шампунь Profi Max “Monofase”, концентрат 5 кг 1/3

649,00 руб.

шт

Шампунь Profi Max “Val”, концентрат 5 кг 1/3

949,00 руб.

шт

Шампунь WYNNS Shampoo & Wax с воском 1L (1/12)

209,00 руб.

шт

Шампунь “RunWay” Концентрат 1:320, 250 ml (1/12)

59.00 руб.

шт

Шампунь “RunWay” Концентрат 1:320, 500 ml (1/12)

99,00 руб.

шт

Шампунь “RunWay” c Полиролью, 250 ml (1/12)

69,00 руб.

шт

Шампунь “RunWay” c Полиролью, 500 ml (1/12)

119,00 руб.

шт

Шампунь “Sapfire” ” Концентрат Блеск и Сияние, 250 ml (1/18)

49,00 руб.

шт

Шампунь “Sapfire” ” Концентрат Блеск и Сияние, 500 ml (1/18)

69,00 руб.

шт

Шампунь “Sapfire” ” Концентрат Металлик, 250 ml (1/20)

49,00 руб.

шт

Шампунь “Sapfire” ” Концентрат Металлик, 500 ml (1/18)

69,00 руб.

шт

Шампунь “Sapfire” ” Концентрат с Антикором, 250 ml (1/20)

49,00 руб.

шт

Шампунь “Sapfire” ” Концентрат с Антикором, 500 ml (1/18)

69,00 руб.

шт

Шампунь “Soft 99” Сверхмощный для Белых, Светлых а/м + губка, бут. 600 ml (1/20)

279,00 руб.

шт

Шампунь “Soft 99” Сверхмощный для Темных, Металлик а/м + губка, бут. 600 ml (1/20)

279,00 руб

шт

Шампунь “Active Foam” 1л, для бесконтактной мойки

179,00 руб.

шт

Шампунь “Active Foam ECO” 20л, для бесконтактной мойки

3715,00 руб.

шт

Шампунь “Active Foam Pink” 5л, для бесконтактной мойки

1199,00 руб.

шт

Шампунь “Active Foam Universal” 5 кг, для бесконтактной мойки

999,00 руб.

шт

Шампунь “Active Foam” 20 кг, для бесконтактной мойки

2851,00 руб.

шт

Шампунь “Астрохим” GoldenWax 0,5 л (1/12)

49,00 руб.

шт

Шампунь “Астрохим” GoldenWax 1 л (1/12)

79,00 руб.

шт

Шампунь “Астрохим” GoldenWax 5 л (1/12)

291,00 руб.

шт

Шампунь “Астрохим” GoldenWax с Воском 250 ml (1/12)

79,00 руб.

шт

Шампунь “Астрохим” GoldenWax с Воском 0,5 л (1/12)

119,00 руб.

шт

В таблице 2.2 представлен прайс-лист автомагазина «Стилсон плюс»

Таблица 2.2.

Прайс-лист автомагазина «Стилсон плюс»

Номенклатура

Единицы

Цена

Автошампунь-кондиционер 300 мл

шт

123,50 руб.

Автошампунь концентрированный 250мл RUNWAY (1/12)

шт

42,50 руб.

Автошампунь с полиролью 500мл RUNWAY

шт

78,50 руб.

Автошампунь с полиролью 250мл RUNWAY

шт

48 руб.

Автошампунь Eagle One WET CAR WASH 1.9л США

шт

253 руб.

В таблице 2.3 представлен прайс-лист «Автомаг»

Таблица 2.3.

Прайс-лист «Автомаг»

Номенклатура

Цена

Единицы

Автополироль Golden Wax, Астрохим (250 мл)

80

шт

Жидкий полироль-влажный блеск, Астрохим (триггер, 500мл)

100

шт

Цв. полироль Color Wax, Астрохим (250 мл)

90

шт

Полироль-паста с тефлоном и воском карнаубы, ABRO (230 г)

150

шт

Шампунь с воском, ABRO (946мл)

170

шт

Шампунь с воском, Hi-Gear (1 л)

300

шт

Синтетич. быстроосушающий шампунь АЙС, Turtle Wax (500мл)

310

шт

Шампунь с воском Golden Wax, Астрохим (0,5 л)

70

шт

Автошампунь для бесконтактной мойки, Астрохим (1л)

120

шт


АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ШАМПУНЕЙ

В таблице 3.1 представлены данные за последние 4 года об объеме продаж автошампуней населению г. Владивостока, В таблице 3.2 представлены данные за последние 5 лет о бытовом обслуживании населения г. Владивостока (услуги по мойке автотранспортных средств).

Таблица 3.1- объемы продаж автошампуней в г. Владивостоке.

Объем продаж в городе Владивостоке автошампуней

2005

2006

2007

2008

4248000 шт

4720000 шт

5286400 шт

6608000 шт

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Целевая аудитория, покупающая автоавтошампуни, - это мужчина средних лет от 35-50 лет, имеющий автомобиль, имеющий средний достаток, моет автомобиль сам не реже раза в месяц. По данным полученным проведением анкетирования выяснилось, что красочность упаковки и ароматизатор автошампуня не важен для среднестатистического покупателя. Отдельной группой можно выделить владельцев автомоек которые закупают в больших объемах автошампуни для своих предприятий. Данная целевая аудитория была выбрана исходя из того, что рынок автомоек до последнего времени не был столь насыщенным и многие люди привыкли мыть автомобиль сами, считая это также более выгодным способом, в целях экономии.

Качественное определение целевой аудитории позволит выбрать именно те виды рекламы, которые смогут максимально эффективно воздействовать на выбранную аудиторию.


РАСЧЕТ ОБЪЁМА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОЙ ВЫБОРКИ

Расчет объёма репрезентативной выборки производится по следующей формуле:

где t=2,

s2 =0,25;

N=500000;

Dx =0,06;

Так как автошампунь является предметом, которым могут пользоваться несколько членов семьи, при расчетах необходимо учесть коэффициент семейности, равный 3,2. Тогда получим:


ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ АНКЕТИРОВАНИЕМ

По итогам проведенного анкетирования в области потребительских предпочтений на рынке автошампуней города Владивостока, можно сделать следующие выводы и наглядно представить информацию в виде диаграмм.

На круговой диаграмме (рисунок 2) представлено распределение ответов респондентов о частоте использования услугами автошампуня:

Рисунок 2. Распределение ответов респондентов по частоте использования автошампуня.

На данной диаграмме видно, что большинство респондентов пользуется автошампунем 1 раз в неделю, чуть меньшее число респондентов (35%) прибегают к мойке машины автошампунем 1 раз в месяц, 10% респондентов ответили, что пользуются авшампунем реже 1 раза в месяц.

На диаграмме (рисунок 3) представлены предпочтения респондентов при выборе автошампуня в городе Владивостоке.

Рисунок 3. Распределение ответов респондентов по предпочтениям при выборе автошампуня

Из данной диаграммы видно, что большинство респондентов выбирают тот автошампунь, который считают наиболее качественным, процент ответивших так равен 50%, на втором месте на выбор влияет цена 35%, и 15% ответили, что выбирают автошампунь по производителю.

На диаграмме (рисунок 4) представлены факторы, влияющие на выбор автошампуня по стране производителя в городе Владивостоке.

Рисунок 4. Распределение ответов респондентов по факторам, влияющим на выбор автошампуня по стране производителя

Из данной диаграммы видно, что наибольшим спросом пользуются автошампуни производимые в США (45%), на втором месте автошампуни из Японии – 25%, на третьем – в Китае (12%), чуть меньше ответили, что препочитают отечественного производителя – 7%, 9% респондентов ответили, что пользуются автошампунем производства Италии, и 5% предложили свой вариант, например немецкие автошампуни для автомоек Karcher.

На рисунке 5 представлена диаграмма предпочтений респондентов по предпочитаемому объему упаковки:

Рисунок 5. Распределение ответов респондентов по предпочитаемому объему упаковки автошампуня

Из данного рисунка видно, что для опрошенных респондентов наиболее приемлемым объемом упаковки шампуня является 1- 5 литров (55%), 25% ответили, что для них приемлемым объемом является 5 – 25 литров, для 15% опрошенных – меньше одного литра, и всего 5% ответили, что для них приемлемым объемом являются упаковки более 25 литров.

На диаграмме (рисунок 6) представлены потребительские предпочтения при выборе шампуня:

Рисунок 6. Распределение ответов респондентов по при выборе шампуня

Из данной диаграммы видно, что более часто опрошенные респонденты покупают разрекламированный продукт – 40%, 35% ответили, что имеют свое собственное мнение и руководствуются им при выборе автошампуня. Респонденты в количестве 25% ответили, что прислушиваются к мнению знакомых.

На диаграмме (рисунок 7) представлены предпочтения респондентов по маркам автошампуней представленных на рынке города Владивостока:

Рисунок 7. Распределение респондентов по предпочтениям марок автошампуней представленных на рынке г. Владивостока

На диаграмме видно, что самой популярной маркой автошампуня в городе Владивостоке является автошампуни выпускаемые фирмой «Hi-Gear» ее выбрали 28% опрошенных. На втором месте марка «Karcher» 27%, затем 25% - автошампуни «Golden Wax», 15% предложили другую марку автошампуня , всего лишь 5% пользуются отечественными автошампунями выпускаемыми «СоюзХим».

На следующей диаграмме (рисунок 8) представлено распределение респондентов по полу:

Рисунок 8. Распределение респондентов по половому признаку

Из данной диаграммы видно, что наиболее часто пользуются автошампунями мужчины 60%, и всего 40% женщины.

На диаграмме (рисунок 9) представлен возраст опрашиваемых:

Рисунок 9. Распределение респондентов по возрастным группам

Из данной диаграммы видно, что 55% опрошенных, использующие автошампунь, люди в возрасте от 35 лет до 50 лет, 25% люди в возрасте от 25 до 35 лет, 12% люди в возрасте от 18 до 25 лет, и всего 68% опрошенных оказались люди в возрасте старше 50 лет.

На рисунке 10 представлено распределение респондентов по видам деятельности:

Рисунок 10. Распределение респондентов по видам деятельности

Из данной диаграммы видно, что 65% - наибольшая часть опрошенных, рабочие или служащие люди, 20% - студенты, 10% являются пенсионерами, 5 % являются учащиеся.

На рисунке 11 представлена диаграмма ежемесячных доходов респондентов на семью:

Рисунок 11. Распределение респондентов по уровню ежемесячного дохода на семью


Заключение

Большинство респондентов (55%) составляют люди, ежемесячный доход которых составляет от 10000 – 20000 рублей на одного члена семьи, 28% составляют люди, ежемесячный доход которых от 20000 рублей до 30000 рублей на члена семьи, 10% - люди, ежемесячный доход которых равен 5000 – 10000, и 7% - респонденты, ежемесячный доход которых больше 30000 рублей.

Таким образом можно сделать вывод и сформировать следующий потрет потребителя. Большинство опрошенных пользуется автошампунем один раз в неделю, самый покупаемый объем автошампуня – в упаковках от 1 до 5 литров. Большое количество людей останавливают свой выбор на разрекламированном продукте, но при этом главным критерием выбора остается качество шампуня. Наиболее популярными марками автошампуней в городе Владивостоке являются «Hi-Gear», «Karsher» и «Golden Wax».

В результате исследования определен следующий портрет потребителя: основном автошампунями пользуются мужчины в возрасте от 35 до 50 лет, являющиеся рабочими или служащими и имеющие ежемесячный доход на одного члена семьи в размере от 20000 до 30000 рублей. Самыми покупаемыми являются автошампуни производства США, Японии и Германии.


Список использованных источников

1. Инетренет – версия журнала "Потребитель. АвтоДела". – Режим доступа : URL: http://auto.potrebitel.ru

2. Интернет - магазин «Авто-подарок». – Режим доступа : URL:
www.avto-podarok.ru

3. Интернет-магазин "Авто-подарок". – Режим доступа : URL:
http://www.avto-podarok.ru/

4. Компания "Шинтоп". – Режим доступа : URL: www.shintop.ru

5. Сайт компании AGA. – Режим доступа : URL: http://aga25.ru

6. Сайт компании Шинтоп. – Режим доступа : URL: http://www.shintop.ru/vladivostok

7. Сайт компании ЮНИКОМ. – Режим доступа : URL: http://www.uniqom.ru/

8. Форум автолюбителей России. – Режим доступа : URL: http://forum.tsure.ru/lofiversion/index.php