Смекни!
smekni.com

Инвестиционный проект организации производства мягких пластиковых туб (стр. 2 из 22)

Анализ конкурентоспособности представляет собой таблицу развертывания функции качества продукта, где на основании корреляции потребительских свойств продукта (атрибута) от его технических характеристик определяется степень обеспечения каждого атрибута продукта.

Дальнейшая корректировка полученных значений атрибутов на их вес дает сводную оценку конкурентоспособности сравниваемых продуктов.


Тех харктер. Атрибуты
емкость туб этикетка материал защитный слой заполнение. укупорка Вес параметра* Мягкая туба Ламинатная туба Ал. туба Псевдотуба
Вмещение оптимального количества внутреннего продукта.

-

14

5

4

4

5

Герметичность для высоко летучих ароматических веществ и кислорода.

-

-

6

3

4

5

2

Защита от внешних механических и иных воздействий.

-

11

3

3

5

3

Удобство извлечения и дозирования продукта.

-

29

5

5

4

4

Безопасность от механичес-ких поврежде-ний для окружающих предметов.

-

2

5

5

3

5

Привлекатель-ность внешнего вида.

-

-

29

5

4

3

4

Сохранность эстетичного вида на всем протяжении использования упаковки.

-

-

7

5

4

3

4

Скорость наполнения и укупорки.

-

-

2

5

5

5

3

Мягкая туба

30¸250 мл.

отпеч. 6 цв.

мягкий полиэт.

evoh

с обр. стор.

запайка

И Т О Г

4 6 6

4 2 2

3 8 1 3 9 1
Ламинатная туба

40¸125 мл.

отпеч. 6 цв.

ламин. полиэт.

алюм.

с обр. стор.

запайка

Ал. Туба

40¸125 мл.

отпеч. 4 цв.

алюм.

нет

с обр. стор.

заваль-цовка

Условные обозначения: - - сильная корреляция - - слабая корреляция
Псевдотуба

40¸300 мл.

накл. 6 цв.

полиэт.

нет

с горл.

закру-чивание

*вес атрибута определен на основании экспертных оценок с применением метода парного сравнения.

Часть 3. Маркетинг бизнеса

3.1. Образ потребителя

По области применения внутреннего продукта потребителей туб можно классифицировать следующим образом:

Потребители тубы - компании производители.

Косметика

Пищевые продукты

Технические продукты


Анализ предложений показывает, что сегменты "Пищевые продукты" и "Технические продукты" в России не развиты, поэтому в дальнейшей оценке емкости рынка туб ими можно пренебречь.

Однако в долгосрочном плане, как показывает опыт зарубежных рынков, надо ожидать их активного развития.

3.2. Сегменты рынка и оценка их емкости

Проведенный опрос производителей косметически средств методом телемаркетинга (см. Приложение 1.), разделил данный рынок на следующие сегменты:

· Крупные производители. К ним относятся три компании - это "Калина", "Невская косметика" и "Свобода". Данные компании обладают общероссийскими брендами, поэтому для них характерны: потребность в большом количестве туб (более 10 млн. шт. в год) и ограниченный ассортимент их типоразмеров.

· Средние производители. Будущие кандидаты на общероссийские бренды, ведущие активную маркетинговую политику, в том числе, за счет большого ассортимента товара и, следовательно, большого ассортимента типоразмеров туб.

· Мелкие производители. Вновь созданные или выросшие из косметических лабораторий, компании, действующие на региональных рынках или сегментах профессиональной косметики.

Более подробные характеристики сегментов представлены далее.


Сегменты рынка мягких пластиковых туб по потребителям.

Тип

Компания

Характеристика

Крупные производители

Калина Используют монослойные РЕ тубы диаметром только 35 мм. в количестве около 20 млн. шт. в год.
Фабрика Свобода Используют только алюминиевые и ламинатные тубы, т.к. действуют в нижнем ценовом сегменте косметики.
Невская Косметика Используют только алюминиевые и ламинатные тубы, т.к. действуют в нижнем ценовом сегменте косметики и только планируют выйти в средний.

Средние производители

Линда, Низар, Руская линия, Маграв, Апрель, Флоресан и т.п. Всего около 15 компаний. Характерны широким ассортиментным рядом продукции, высоким требованием к качеству упаковки, относительно малыми объемами производства каждого вида продукции (от 10 до 100 тысяч в год). Общий объем производства каждой компании варьируется от 100 до 500 тысяч в месяц или 1-6 млн. шт. в год. В этом же сегменте появляются фирмы, которые используют только мультислойные тубы, что позволяет им существенно снизить количество консервантов в косметике.

Мелкие производители

ИнтерГрим, Шарм Клео Косметик, Рефарм и др. Всего по приблизительным оценкам, более 30 компаний Региональные компании, работающие в узком сегменте, с объемами производства каждого вида продукции от 5 - 20 тысяч в год, и общим объемом выпуска около 10-50 тысяч в месяц, или 100 - 600 тысяч в год.

Общий объем рынка мягких пластиковых туб составляет 80 - 100 млн. шт. в год.

По количеству слоев рынок туб делится на монослойные и мультислойные. К монослойным тубам относятся тубы, имеющие один или два слоя мягкого полиэтилена. К мультислойным тубам относится туба, имеющая внутренний слой барьера.

Соотношение монослойных и мультислойных туб в общем объеме потребления составляет сейчас 10%. Но в дальнейшем объем мультислойных туб будет увеличиваться.

Распределение от общего количества по годам проекта:

На основании проведенного опроса распределение туб по диаметрам следующее:

3.3. Конкуренты и их стратегии

Анализ конкуренции на рынке мягкой пластиковой тубы выявил следующих основных игроков:

Фирма

Характеристика

Witoplast s.c., Польша Один из лидеров рынка, имеет эксклюзивного дилера в Москве ("Центр упаковки", http:// www.packing.ru/) Условия поставки: DDP Москва Сроки поставки: 4-6 недель Минимальная партия 20 тыс. туб
Cebal Tuba, Польша www.cebal-tuba.com.pl/ Польский филиал международной корпорации в области упаковки. Также является лидером рынка. Условия поставки: EXW Польша Сроки поставки: 4-6 недель Минимальная партия 20 тыс. туб
Jannel, Польша t.+48(22)753-9689 jannel@poland.org Польская компания с английским капиталом. Является новым агрессивным игроком на рынке России. Условия поставки: EXW Польша Сроки поставки: 4-6 недель Минимальная партия - 10 тыс.
Тубный завод Харьков, Украина www.tube-plant.com Единственный производитель туб на Украине, поэтому Российский рынок не относится к приоритетным рынкам.
Lageen Ltd. Tuboplast Yagur Israel Израильский производитель, один из поставщиков компании "Калина"
Norden Pac Machinery AB Astorp, Sweden Европейский производственный концерн в области упаковки, работает только с крупными заказчиками

А также для сравнения, производители ламинатных, алюминиевых туб и пластиковых псевдотуб: