регистрация / вход

Инвестиционный проект организации производства мягких пластиковых туб

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА МЯГКИХ ПЛАСТИКОВЫХ ТУБ. 2001 г. Содержание Часть 1. Введение . 1.1. Цель проекта …


ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА МЯГКИХ ПЛАСТИКОВЫХ ТУБ.

2001 г.

Содержание

Часть 1. Введение………………………………………………………………………….

1.1. Цель проекта……………………………………………………………………………

1.2. Краткое описание параметров проекта……………………………………………….

Часть 2. Продукт фирмы………………………………………………………………...

2.1. Потребность, потребительские свойства продукта………………………………….

2.2. Техническая характеристика продукта……………………………………………….

2.3. Отличительные особенности продукта. Оценка конкурентоспособности продукта………………………………………………………………………………...

Часть 3. Маркетинг бизнеса…………………………………………………………...

3.1. Образ потребителя……………………………………………………………………..

3.2. Сегменты рынка и оценка их емкости………………………………………………..

3.3. Конкуренты и их стратегии……………………………………………………………

3.4. Стратегия фирмы………………………………………………………………………

Часть 4. Производственная система……………………………………………...

4.1. Конструктивная характеристика продукта…………………………………………...

4.2. Технология изготовления продукта…………………………………………………..

4.3. Характеристики применяемого оборудования………………………………………

4.4. Материально-техническое снабжение………………………………………………..

4.5. Характеристики организации труда…………………………………………………..

Часть 5. Система управления………………………………………………………..

5.1. Перечень функций осуществляемых управляющей структурой компании……….

5.2. Структура управления компанией……………………………………………………

5.3. Руководящий состав…………………………………………………………………...

5.4. Административные помещения и оборудование необходимое для реализации управляющих функций компании…………………………………………………….

5.5. Организационно-правовая форма фирмы…………………………………………….

5.6. Место нахождения фирмы, название…………………………………………………

Часть 6. Система планирования реализации проекта…………………….

6.1. Перечень задач по реализации целей проекта……………………………………….

6.2. Линейный график проекта…………………………………………………………….

6.3. Анализ рисков………………………………………………………………………….

Часть 7. Финансовая характеристика бизнеса………………………………

7.1. Капитальные вложения………………………………………………………………..

7.2. Производственная программа…………………………………………………………

7.3. Затраты на сырье и комплектующие………………………………………………….

7.4. Затраты на электроэнергию…………………………………………………………...

7.5. Затраты по персоналу………………………………………………………………….

7.6. Смета затрат, оборотный капитал…………………………………………………….

7.7. Ожидаемый доход……………………………………………………………………...

7.8. Норма прибыли………………………………………………………………………..

7.9. Срок окупаемости и финансовые показатели………………………………………..

7.10. Финансовые показатели и анализ чувствительности проекта……………….

7.11. Денежный поток………………………………………………………………...

7.12. Параметры финансирования…………………………………………………...

Приложение 1. Результаты опроса лиц, ответственных за снабжение в компаниях производителях косметики в России…………………………………………………………..

Приложение 2. Предварительная общая планировка производственных и административных помещений………………………………………………………………..

3

3

3

5

5

6

7

9

9

9

12

15

16

16

17

18

20

21

22

22

23

23

24

24

24

25

25

25

26

27

27

28

29

30

30

31

33

37

39

41

42

45

46

47


Часть 1. Введение

1.1. Цель проекта

организация производства пластиковых туб из мягкого полиэтилена.

1.2. Краткое описание параметров проекта

Стратегия проекта

· Ориентация на средних и мелких производителей косметики.

Что позволит не зависеть от одного крупного потребителя. При этом средняя партия заказа составит 50 тыс. шт., минимальная – 10 тыс.

· Выпуск монослойных туб, мультислойных туб, а также и двухслойных туб.

Двухслойные тубы в виду сопоставимости затрат на производство с монослойными, но имеющие лучшие потребительские свойства (проницаемость на 30% меньше), будут дополнительным аргументом потенциальным клиентам для смены своего поставщика.

· Ассортимент туб: Æ 30, 40, 50 мм., 6 цветов печати.

Согласно опросу, диаметры туб в 30 и 40 мм. наиболее используемые. Диаметр 50 мм. является перспективным, так как позволяет потенциальным клиентам наиболее полно сформировать линейку своей продукции.

· Цена туб, минимум на 20% меньше цен иностранных конкурентов.

Компромисс между стратегией «снятия сливок» и необходимостью обосновать цену перед клиентом, для обеспечения его лояльности. Так как приобретенное оборудование и часть используемого в производстве сырья импортное, то одной из очевидной экономией является отсутствие необходимости платить таможенные пошлины, что составляет приблизительно 20% стоимости тубы.

· Сбыт и коммуникационная политика строится путем прямого контакта.

В виду узкой специфики продукции, привлечение потенциальных клиентов должно осуществляться путем прямого контакта и активного участия на специализированных выставках (ИнтерШарм, Сырье и Упаковка, Косметика и т.п.)

Объем капиталовложений

Наименование

сумма

1

Оборудование, включая набор необходимых матриц, SIF Saint-Peterburg

820 000

2

Открытие аккредитива

9 000

3

Таможенные платежи

4 200

4

Сертефикация SGS

1 200

5

Страхование доставки оборудования

900

6

Выкуп помещения

120 000

7

Технический проект размещения оборудования

8 000

8

Строительно-монтажные работы

230 000

9

Тестирование и приемка оборудования

11 000

10

Пусконаладочные работы и обучение иностранными специалистами

8 000

11

Вспомогательное оборудование

20 000

ИТОГО КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ

1 232 300


Сроки реализации проекта

Финансовые показатели проекта

· Чистый приведенный доход (NPV) составил 164 561 дол. США.

· Индекс рентабельности (IRR) - 24,39 %.

· Индекс прибыльности (PI) - 13,35 %.

· Дисконтированный срок окупаемости (PP) - 50 месяцев.

Точка безубыточности

Объем инвестиций

1 232 300

Средневзвешанная цена ед. продукции

0,112

Средневзвешанные затраты на ед. продукции

0,067

Средневзвешанная валовая маржа на ед. продукции

0,045

Точка безубыточности усл.туб

27 658 896

Часть 2. Продукт фирмы

2.1. Потребность, потребительские свойства продукта

Потребность, удовлетворяемая мягкой пластиковой тубой -

- обеспечение герметичной фасовки пастообразного продукта для его доставки и дальнейшего использования конечным потребителем.

Мягкая пластиковая туба обладает следующими потребительскими качествами:

· Вмещение оптимального количества внутреннего продукта.

· Герметичность для высоколетучих ароматических веществ и кислорода.

· Защита от внешних механических и иных воздействий.

· Удобство извлечения и дозирования продукта.

· Безопасность от механических повреждений для окружающих предметов.

· Привлекательность внешнего вида.

· Сохранность эстетичного вида на всем протяжении использования упаковки.

· Скорость наполнения и укупорки.

2.2. Техническая характеристика продукта

Мягкая пластиковая туба обладает следующими техническими характеристиками:

В разрезе тело тубы может иметь от одного до двух или пяти слоев.

В случае двух слоев внешний и внутренний слои изготавливаются из полиэтилена (LDPE), а при пятислойном варианте появляется внутренний слой EVOH барьера и два слоя агдезива (BOND), обеспечивающие склеивание несущих слоев.

· Емкость туб

· Этикетка

· Материал тубы

· Защитный слой

· Заполнение

· Укупорка

- 30¸250 мл.

- отпечатанная полноцветная, 6 цветов.

- мягкий полиэтилен.

- EVOH барьер.

- через хвостовую часть тубы.

- запайка хвостовой части тубы.

2.3. Отличительные особенности продукта. Оценка конкурентоспособности продукта

Удовлетворение вышеназванной потребности также обеспечивают следующие функциональные конкуренты мягкой пластиковой тубы:

· Ламинатная туба

Изготавливается путем сворачивания ламинированной пластиковой или алюминиевой полосы с последующим впаиванием пластикового горлышка. После наполнения обратная сторона тубы запаивается.

· Алюминиевая туба

Изготавливается путем ударного литья, включая горлышко тубы. После наполнения обратная сторона тубы заворачивается и прессуется.

· Пластиковая псевдотуба

Представляет собой обычный пластиковый флакон с формой полностью или частично напоминающей тубу. Наполнение происходит через горлышко тубы.

Проведенный ниже анализ конкурентоспособности, позволяет оценить полезность мягкой пластиковой тубы для потребителя и в дальнейшем определить "полезную" цену, которую потребитель готов за нее платить.

Анализ конкурентоспособности представляет собой таблицу развертывания функции качества продукта, где на основании корреляции потребительских свойств продукта (атрибута) от его технических характеристик определяется степень обеспечения каждого атрибута продукта.

Дальнейшая корректировка полученных значений атрибутов на их вес дает сводную оценку конкурентоспособности сравниваемых продуктов.


Тех харктер.

Атрибуты

емкость туб

этикетка

материал

защитный слой

заполнение.

укупорка

Вес параметра*

Мягкая туба

Ламинатная туба

Ал. туба

Псевдотуба

Вмещение оптимального количества внутреннего продукта.

-

14

5

4

4

5

Герметичность для высоко летучих ароматических веществ и кислорода.

-

-

6

3

4

5

2

Защита от внешних механических и иных воздействий.

-

11

3

3

5

3

Удобство извлечения и дозирования продукта.

-

29

5

5

4

4

Безопасность от механичес-ких поврежде-ний для окружающих предметов.

-

2

5

5

3

5

Привлекатель-ность внешнего вида.

-

-

29

5

4

3

4

Сохранность эстетичного вида на всем протяжении использования упаковки.

-

-

7

5

4

3

4

Скорость наполнения и укупорки.

-

-

2

5

5

5

3

Мягкая туба

30¸250 мл.

отпеч. 6 цв.

мягкий полиэт.

evoh

с обр. стор.

запайка

И Т О Г

4 6 6

4 2 2

3 8 1

3 9 1

Ламинатная туба

40¸125 мл.

отпеч. 6 цв.

ламин. полиэт.

алюм.

с обр. стор.

запайка

Ал. Туба

40¸125 мл.

отпеч. 4 цв.

алюм.

нет

с обр. стор.

заваль-цовка

Условные обозначения:

- - сильная корреляция

- - слабая корреляция

Псевдотуба

40¸300 мл.

накл. 6 цв.

полиэт.

нет

с горл.

закру-чивание

*вес атрибута определен на основании экспертных оценок с применением метода парного сравнения.

Часть 3. Маркетинг бизнеса

3.1. Образ потребителя

По области применения внутреннего продукта потребителей туб можно классифицировать следующим образом:

Потребители тубы - компании производители.

Косметика

Пищевые продукты

Технические продукты


Анализ предложений показывает, что сегменты "Пищевые продукты" и "Технические продукты" в России не развиты, поэтому в дальнейшей оценке емкости рынка туб ими можно пренебречь.

Однако в долгосрочном плане, как показывает опыт зарубежных рынков, надо ожидать их активного развития.

3.2. Сегменты рынка и оценка их емкости

Проведенный опрос производителей косметически средств методом телемаркетинга (см. Приложение 1.), разделил данный рынок на следующие сегменты:

· Крупные производители. К ним относятся три компании - это "Калина", "Невская косметика" и "Свобода". Данные компании обладают общероссийскими брендами, поэтому для них характерны: потребность в большом количестве туб (более 10 млн. шт. в год) и ограниченный ассортимент их типоразмеров.

· Средние производители. Будущие кандидаты на общероссийские бренды, ведущие активную маркетинговую политику, в том числе, за счет большого ассортимента товара и, следовательно, большого ассортимента типоразмеров туб.

· Мелкие производители. Вновь созданные или выросшие из косметических лабораторий, компании, действующие на региональных рынках или сегментах профессиональной косметики.

Более подробные характеристики сегментов представлены далее.


Сегменты рынка мягких пластиковых туб по потребителям.

Тип

Компания

Характеристика

Крупные производители

Калина

Используют монослойные РЕ тубы диаметром только 35 мм. в количестве около 20 млн. шт. в год.

Фабрика Свобода

Используют только алюминиевые и ламинатные тубы, т.к. действуют в нижнем ценовом сегменте косметики.

Невская Косметика

Используют только алюминиевые и ламинатные тубы, т.к. действуют в нижнем ценовом сегменте косметики и только планируют выйти в средний.

Средние производители

Линда, Низар, Руская линия, Маграв, Апрель, Флоресан и т.п. Всего около 15 компаний.

Характерны широким ассортиментным рядом продукции, высоким требованием к качеству упаковки, относительно малыми объемами производства каждого вида продукции (от 10 до 100 тысяч в год). Общий объем производства каждой компании варьируется от 100 до 500 тысяч в месяц или 1-6 млн. шт. в год.

В этом же сегменте появляются фирмы, которые используют только мультислойные тубы, что позволяет им существенно снизить количество консервантов в косметике.

Мелкие производители

ИнтерГрим, Шарм Клео Косметик, Рефарм и др. Всего по приблизительным оценкам, более 30 компаний

Региональные компании, работающие в узком сегменте, с объемами производства каждого вида продукции от 5 - 20 тысяч в год, и общим объемом выпуска около 10-50 тысяч в месяц, или 100 - 600 тысяч в год.


Общий объем рынка мягких пластиковых туб составляет 80 - 100 млн. шт. в год.

По количеству слоев рынок туб делится на монослойные и мультислойные. К монослойным тубам относятся тубы, имеющие один или два слоя мягкого полиэтилена. К мультислойным тубам относится туба, имеющая внутренний слой барьера.

Соотношение монослойных и мультислойных туб в общем объеме потребления составляет сейчас 10%. Но в дальнейшем объем мультислойных туб будет увеличиваться.

Распределение от общего количества по годам проекта:

На основании проведенного опроса распределение туб по диаметрам следующее:

3.3. Конкуренты и их стратегии

Анализ конкуренции на рынке мягкой пластиковой тубы выявил следующих основных игроков:

Фирма

Характеристика

Witoplast s.c., Польша

Один из лидеров рынка, имеет эксклюзивного дилера в Москве ("Центр упаковки", http:// www.packing.ru/)

Условия поставки: DDP Москва

Сроки поставки: 4-6 недель

Минимальная партия 20 тыс. туб

Cebal Tuba, Польша

www.cebal-tuba.com.pl/

Польский филиал международной корпорации в области упаковки. Также является лидером рынка.

Условия поставки: EXW Польша

Сроки поставки: 4-6 недель

Минимальная партия 20 тыс. туб

Jannel, Польша

t.+48(22)753-9689

jannel@poland.org

Польская компания с английским капиталом. Является новым агрессивным игроком на рынке России.

Условия поставки: EXW Польша

Сроки поставки: 4-6 недель

Минимальная партия - 10 тыс.

Тубный завод

Харьков, Украина

www.tube-plant.com

Единственный производитель туб на Украине, поэтому Российский рынок не относится к приоритетным рынкам.

Lageen Ltd. Tuboplast

Yagur Israel

Израильский производитель, один из поставщиков компании "Калина"

Norden Pac Machinery AB

Astorp, Sweden

Европейский производственный концерн в области упаковки, работает только с крупными заказчиками

А также для сравнения, производители ламинатных, алюминиевых туб и пластиковых псевдотуб:

Фирма

Характеристика

ооо "Болисбел" Беларусь, Минск

Совместное беларусско-польское предприятие по производству ламинатных туб с алюминиевым и пластиковым барьером внутри.

Компания "ТОРН", Москва.

Производитель ламинатных туб с алюминиевым барьером.

ОАО "ХИМИК",

Санкт-Петербург

Производитель алюминиевых туб для бытовой химии

Компания "МИРАН" Беларусь, Минск

Производитель упаковки для пищевой и косметической промышленности из пластика.


Сводная таблица цен на продукцию фирм конкурентов и товаров конкурентов:

Фирма

Туба

Цена DDP Россия для партии 50 тыс.

Witoplast s.c.

Монослойная, Æ30 мм., емкость - 40 мл., печать - 4 цвета, крышка белая стандартная.

0,160 $

Монослойная, Æ35 мм., емкость - 100 мл., печать - 4 цвета, крышка белая стандартная.

0,190 $

Монослойная, Æ50 мм., емкость - 150 мл., печать - 4 цвета, крышка белая стандартная.

0,240 $

Cebal Tuba

Монослойная, Æ30 мм., емкость - 40 мл., печать - 4 цвета, крышка белая стандартная.

»0,163 $

Монослойная, Æ35 мм., емкость - 100 мл., печать - 4 цвета, крышка белая стандартная.

»0,192 $

Монослойная, Æ40 мм., емкость - 100 мл., печать - 4 цвета, крышка белая стандартная.

»0,210 $

Монослойная, Æ50 мм., емкость - 150 мл., печать - 4 цвета, крышка белая стандартная.

»0,234 $

Jannel

Монослойная, Æ30 мм., емкость - 40 мл., печать - 4 цвета, крышка белая стандартная.

»0,148 $

Монослойная, Æ35 мм., емкость - 100 мл., печать - 4 цвета, крышка белая стандартная.

»0,166 $

Монослойная, Æ40 мм., емкость - 100 мл., печать - 4 цвета, крышка белая стандартная.

»0,177 $

Монослойная, Æ50 мм., емкость - 150 мл., печать - 4 цвета, крышка белая стандартная.

»0,220 $

Тубный завод

Монослойная, Æ30 мм., емкость - 40 мл., печать - 4 цвета, крышка белая стандартная.

»0,158 $

Монослойная, Æ35 мм., емкость - 100 мл., печать - 4 цвета, крышка белая стандартная.

»0,174 $

Монослойная, Æ40 мм., емкость - 100 мл., печать - 4 цвета, крышка белая стандартная.

»0,189 $

Lageen Ltd. Tuboplast

Мультислойная, Æ35 мм., емкость - 100 мл., печать - 4 цвета, крышка белая стандартная.

»0,212 $

Norden Pac Machinery AB

Мультислойная, Æ35 мм., емкость - 100 мл., печать - 4 цвета, крышка белая стандартная.

»0,194 $

Функциональные конкуренты.

ооо "Болисбел"

Ламинатная, Æ28 мм., емкость - 40 мл., печать - 4 цвета, крышка белая стандартная.

0,077 $

Ламинатная, Æ35 мм., емкость - 100 мл., печать - 4 цвета, крышка белая стандартная.

0,095 $

"ТОРН"

Ламинатная, Æ28 мм., емкость - 40 мл., печать - 6 цвета, крышка белая стандартная.

0,061 $

Ламинатная, Æ35 мм., емкость - 100 мл., печать - 6 цвета, крышка белая стандартная.

0,086 $

ОАО "ХИМИК"

Алюминиевая, Æ25 мм., емкость - 50 мл., печать - 3 цвета, крышка белая маленькая.

0,054 $

"МИРАН"

Псевдотуба овальная, 25х50х96 мм., 50 мл. без этикетки, крышка флип-топ.

0,081 $

Псевдотуба овальная, 25х50х157 мм., 100 мл. без этикетки, крышка флип-топ.

0,097 $


Анализ соотношения цена / качество показывает, что цены на предлагаемые мягкие пластиковые тубы завышены ориентировочно на 70 - 90 %.

График соотношения цена / качество для туб 40 (50 ) мл.

График соотношения цена / качество для туб 100 мл.

Следовательно, в случае возникновения сильной конкуренции нижняя ценовая граница для мягких пластиковых цен составит:

Туба

Цена DDP Россия для партии 50 тыс.

Монослойная, Æ30 мм., емкость - 40 мл., печать - 4 цвета, крышка белая стандартная.

0,090 $

Монослойная, Æ40 мм., емкость - 100 мл., печать - 4 цвета, крышка белая стандартная.

0,110 $

Монослойная, Æ50 мм., емкость - 150 мл., печать - 4 цвета, крышка белая стандартная.

0,130 $

Мультислойная, Æ30 мм., емкость - 40 мл., печать - 4 цвета, крышка белая стандартная.

0,110 $

Мультислойная, Æ40 мм., емкость - 100 мл., печать - 4 цвета, крышка белая стандартная.

0,130 $

Мультислойная, Æ50 мм., емкость - 150 мл., печать - 4 цвета, крышка белая стандартная.

0,150 $

3.4. Стратегия фирмы

Для реализации проекта предлагается следующая стратегия:

· Ориентация на средних и мелких производителей косметики.

Что позволит не зависеть от одного крупного потребителя. При этом средняя партия заказа составит 50 тыс. шт., минимальная – 10 тыс.

· Выпуск монослойных туб, мультислойных туб, а также и двухслойных туб.

Двухслойные тубы в виду сопоставимости затрат на производство с монослойными, но имеющие лучшие потребительские свойства (проницаемость на 30% меньше), будут дополнительным аргументом потенциальным клиентам для смены своего поставщика.

· Ассортимент туб: Æ 30, 40, 50 мм., 6 цветов печати.

Согласно опросу, диаметры туб в 30 и 40 мм. наиболее используемые. Диаметр 50 мм. является перспективным, так как позволяет потенциальным клиентам наиболее полно сформировать линейку своей продукции.

· Цена туб, минимум на 20% меньше цен иностранных конкурентов.

Компромисс между стратегией «снятия сливок» и необходимостью обосновать цену перед клиентом, для обеспечения его лояльности. Так как приобретенное оборудование и часть используемого в производстве сырья импортное, то одной из очевидной экономией является отсутствие необходимости платить таможенные пошлины, что составляет приблизительно 20% стоимости тубы.

Предполагаемые цены на базовые варианты туб.

Монослойная, Æ30 мм., емкость - 40 мл., печать - 4 цвета, крышка белая стандартная.

»0,126 $

Монослойная, Æ40 мм., емкость - 100 мл., печать - 4 цвета, крышка белая стандартная.

»0,162 $

Монослойная, Æ50 мм., емкость - 150 мл., печать - 4 цвета, крышка белая стандартная.

»0,198 $

Мультислойная, Æ30 мм., емкость - 40 мл., печать - 4 цвета, крышка белая стандартная.

»0,168 $

Мультислойная, Æ40 мм., емкость - 100 мл., печать - 4 цвета, крышка белая стандартная.

»0,204 $

Мультислойная, Æ50 мм., емкость - 150 мл., печать - 4 цвета, крышка белая стандартная.

»0,252 $

Учитывая высокую вероятность появления в будущем российских производителей мягких пластиковых туб, динамика снижения цен из-за конкуренции предполагается следующая:

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

-

100 %

90 %

80 %

70 %

· Сбыт и коммуникационная политика строится путем прямого контакта.

В виду узкой специфики продукции, привлечение потенциальных клиентов должно осуществляться путем прямого контакта и активного участия на специализированных выставках (ИнтерШарм, Сырье и Упаковка, Косметика и т.п.)

Часть 4. Производственная система

4.1. Конструктивная характеристика продукта

Мягкая пластиковая туба состоит из следующих частей:

1. Тело тубы – бесшовная труба, полученная методом экструзии, из полиэтилена высокого давления (LDPE). Диаметры трубы – 30, 40, 50 см., длина – 70¸230 мм.

2. Горловина тубы – плечо и горлышко тубы, полученное методом литья из полиэтилена низкого давления (HDPE) и впайное в тело тубы. Диаметр плеча соответственно 30, 40, 50 мм., диаметр горлышка 15 мм., высота 10 мм., резьба – М15.

3. Отверстие, автоматически высверленное в горлышке диаметром 1¸10 мм.

4. Колпачок, автоматически накрученный на тубу.

5. Печать на теле тубы – 6-ти цветный сухой офсет.

6. Тиснение фольгой на теле тубы графических элементов изображения.

В разрезе тело тубы может иметь от одного до двух или пяти слоев. В случае двух слоев (7) внешний и внутренний слои изготавливаются из полиэтилена (LDPE), а при пятислойном варианте (8) появляется внутренний слой EVOH барьера и два слоя агдезива, обеспечивающие склеивание несущих слоев.

Расход материалов на 1000 ед. продукции.

Сырье и материалы

Монослойная туба

Мультислойная туба

30 мм.

40 мм.

50 мм.

30 мм.

40 мм.

50 мм.

Полиэтилен низкого и высокого давления

7,800

12,00

15,40

6,400

9,600

12,300

Краситель полиэтилена

0,156

0,240

0,308

0,128

0,192

0,246

EVOH слоя

-

-

-

0,480

0,800

1,100

BOND слоя

-

-

-

0,960

1,600

2,100

Краски офсетные

0,060

0,100

0,130

0,060

0,100

0,130

Лак

0,060

0,100

0,130

0,060

0,100

0,130

Колпачок

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Упаковка на 330 туб

3,030

3,850

5,680

3,030

3,850

3,850

ИТОГО:

8,076

12,440

15,968

8,088

12,392

16,006

4.2. Технология изготовления продукта

Технология изготовления тубы представляет собой следующий алгоритм:


4.3. Характеристики применяемого оборудования

Основное оборудование, его производительность и потребляемая мощность:

Оборудование

Производи-тельность

Кол-во

Потребл. Мощность

Экструдер мультислойный с отрезным ножом EDC-08-05

50 ед. в мин.

1

60 кВт.

Машина литья горлышка и впаивания в тело тубы SIH-30-NC

20~25 ед. в мин.

2

30 кВт.

Машина 6-ти цветной печати тела тубы PCD-100-UV

100 ед. в мин.

1

45 кВт.

Машина автоматической рассверловки и укупорки DCM-40-01

40~60 ед. в мин.

2

10 кВт.

Машина горячего тиснения HSM-10-M

5~10 ед. в мин.

3*

4 кВт.

Компрессор

1

15 кВт.

Холодильник

1

15 кВт.

ИТОГО:

45 ед. в мин.

11

179

* - общая производительность машин горячего тиснения рассчитана на половину производительности всего производства, так как не для всех заказов данная операция будет затребована.

Схема размещения оборудования и движение технологической цепочки.

1. - Экструдер

2. Машина литья горлышка

3. Машина 6-ти цветной печати

4. Машина рассверловки и укупорки

5. Машина горячего тиснения

6. Упаковка

7. Компрессор

8. Холодильник

9. Водяной бак

10. Электрощит

11. Миксер

12. Дробилка

13. Сырье

14. Готовая продукция

Площадь производственных помещений -

- 350 м2


Вспомогательное оборудование:

Оборудование

Кол-во

Миксер

1

Дробилка

1

Стол упаковочный

1

Стол печатника

1

Стол с верстаком для мастерской

2

Шкаф инструментальный для мастерской

2

Стол для мастерской

1

Скамья для мастерской

2

Бак для воды

2

Тележки для перемещения полуфабрикатов

30

Освещение и электрооборудование

1

Система водоснабжения

1

Система вентиляции

Согласно рекомендациям производителя оборудования режим эксплуатации данного оборудования принимается круглосуточным. Метод производства - партионный, тип производства - крупносерийный.

Структура рабочего времени оборудования для крупносерийного производства:

· Машинное время - 65 %

· Подготовительно-заключительное время - 10 %

· Потери по организационно-техническим причинам - 25 %;

Общая производительность производства -

- 45 ед. в мин. / 1,25 млн. шт. в месяц. /15 млн. шт. в год.

Предполагаемые темпы выхода на полную производственную мощность:

1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

10 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Складские площади для готовой продукции:

Максимальный объем одного заказа, шт.

Минимальное кол-во туб в коробке, шт.

Кол-во коробок, шт.

Кол-во коробок в паллете, шт.

Кол-во паллет, шт.

500 000

176

2 841

30

95

4.4. Материально-техническое снабжение

Сырье, материалы и комплектующие для производства туб

Материал

Производитель

Весовая единица

Интервал закупок, мес.

Расход в месяц, кг / паллет.

Объем складских площадей, паллетов

Полиэтилен высокого давления, 15813-020

Казаньоргсинтез, Россия

25 кг.

1

12 973 / 26

26

Полиэтилен низкого давления, марка 276-73

Казаньоргсинтез, Россия

25 кг.

1

Краситель полиэтилена, Basko®

Баско, Россия

25 кг.

0,5

259 / 0,5

0,5

Агдезив "BOND", марка Bynel®4157

DuPont, США

25 кг.

2

87 / 0,2

0,5

Сополимер "EVOH", марка Е-105В

Mitsubishi Chemical, Япония

25кг.

2

173 / 0,3

1

Краска ультрафиолетовой сушки, BASF

Германия, Англия, Франция

1 л.

0,5

108 / 2,2

1

Лак ультрафиолетовой сушки, BASF

Германия, Англия

1 л.

0,5

108 / 2,2

1

Колпачок, CAPSOL

Германия

500-1500 шт.

1

1,25 млн. шт. / 33,3

34

Упаковка гофрокартон

Россия

50 шт.

0,5

4 578 шт. / 11,4

6

ИТОГО:

70

Склад сырья и готовой продукции (см. Приложение 2):

Общее кол-во складских мест

Кол-во уровней складских стеллажей

Расчетное кол-во складских стеллажей

Итоговое кол-во складских стеллажей

Площадь складского помещения

165

3

55

60

210 м2

Складское оборудование:

Оборудование

Кол-во

Стеллаж складской

60

Погрузчик ручной

1

Паллет

200

Стол письменный

1

Стул

1

4.5. Характеристики организации труда

Принцип организации труда:

· двухсменный режим работы

· продолжительность смены составляет 12 часов

· график работы каждой смены сутки через двое

Общее количество смен необходимых для обеспечения производства составит 4 смены.

Так как выход производства на максимальную загрузку предполагается на 6 месяц с момента запуска, то первые три месяца для обеспечения производства необходимо будет только 2 смены.

Численности персонала одной смены и его квалификации:

Специальность

Квалификация труда

Кол-во в смене

Кол-во всего

Оператор станка

Низкоквалиф.

11

44

Разнорабочий

Низкоквалиф.

2

8

Упаковщик готовой продукции

Низкоквалиф.

2

8

Грузчик склада

Низкоквалиф.

2

8

Уборщица

Низкоквалиф.

1

2

Кладовщик

Квалиф.

1

4

Печатник

Квалиф.

1

7

Электромеханик по обслуживанию

Квалиф.

1

4

ИТОГО:

20

80

Вспомогательные помещения для рабочего персонала:

Наименование

Количество мест

Мастерская для обслуживания оборудования

2 рабочих места

Раздевалка для мужчин

30 шкафчиков

Раздевалка для женщин

30 шкафчиков

Помещение для обеда

20 посадочных мест

Мужская туалетная комната

4 умывальника, 3 туалетных кабины

Женская туалетная комната

4 умывальника, 3 туалетных кабины

Общая площадь вспомогательных помещений - 170 м2

Часть 5. Система управления

5.1. Перечень функций осуществляемых управляющей структурой компании

Функциональные обязанности

Исполнитель

Поиск потенциальных клиентов.

Обеспечение клиентов информацией о компании и ее продуктах.

Подготовка договора на реализацию продукта компании.

Подготовка технического задания на изготовление продукции компании.

Извещение клиента о ходе выполнения заказа и сроков отгрузки готовой продукции.

Менеджер по продажам

Составление оперативного плана производства.

Разработка и координация технологии производства.

Найм и обучение производственного персонала.

Обеспечение производства необходимым сырьем.

Начальник производства

Составление оперативного плана печатных работ.

Контроль соблюдения технологии печати.

Найм и обучение персонала для печатных работ.

Обеспечение печатных работ необходимым сырьем.

Изготовление печатных матриц.

Главный специалист по печати

Обеспечение выполнения оперативного плана производства.

Контроль соблюдения технологии производства.

Контроль качества выпускаемой продукции.

Начальник N-ой смены

Организация погрузо-разгрузочных работ.

Прием и отпуск сырья и готовой продукции.

Инвентаризация остатков на складе.

Кладовщик N-ой смены

Обеспечение своевременного исполнения строительно-монтажных работ на этапе запуска производства .*

Поддержание оборудования и инфраструктуры компании в работоспособном состоянии.

Обеспечение мер противопожарной безопасности и соблюдения условий охраны труда.

Начальник инженерной службы

Обеспечение бухгалтерского учета.

Составление необходимых отчетных документов в контролирующие органы.

Главный бухгалтер

Организация запуска производства.*

Постановка управленческих задач персоналу компании

Контроль выполнения целей проекта.

Генеральный директор

* - функции осуществляемые на начальном этапе реализации проекта


5.2. Структура управления компанией


5.3. Руководящий состав

Генеральный директор

Иванов Иван Иванович

Имеет два высших образования. Техническое по специальности «Ракетное двигателестроение» и экономическое по специальности «финансы и кредит».

На предыдущем месте работы возглавлял компанию по изготовлению водных красок.

Начальник производства

Петрова Елена Степановна

Высшее техническое образование в области изготовления пластмасс. Опыт работы по специальности 8 лет.

Главный специалист по печати

Сидоров Олег Петрович

Высшее техническое образование в области печати. Опыт работы по специализации 5 лет.

Начальник инженерной службы

Николаев Николай Николаевич

Высшее строительное образование. Опыт работы 10 лет в должности прораба.

5.4. Административные помещения и оборудование необходимое для реализации управляющих функций компании

Административные помещения (см. Приложение 2):

Наименование

Количество мест

Офисное помещение

5 рабочих мест и 1 стол переговоров

Туалетная комната

4 умывальника, 3 туалетных кабины

Общая площадь вспомогательных помещений - 170 м2

Офисное оборудование:

Оборудование

Кол-во

Стол офисный

5

Стол круглый

1

Стул офисный

9

Шкаф стеклянный с тумбой

4

Компьютер

3

5.5. Организационно-правовая форма фирмы

Для обеспечения экономии на ввозе оборудования без таможенных пошлин организационно-правовая форма предприятия предлагается в виде закрытого акционерного общество с иностранным капиталом, где оборудование является вкладом иностранного партнера в уставный фонд.

5.6. Место нахождения фирмы, название

Местом нахождения выбран город Колпино, являющийся спутником Санкт-Петербурга и удовлетворяющий следующим условиям:

· Помещения для продажи, с невысокой стоимостью около 100 000 $.

· Производственно-складские помещения площадью не менее 800 м2 .

· Помещения для административного персонала площадью не менее .200 м2 .

· Электрообеспечение в 250 кВт.

· Водоснабжение и канализация

· Наличие рядом высококвалифицированных кадров в области печати

· Возможность привлечь низко квалифицированный персонал

Часть 6. Система планирования реализации проекта

6.1. Перечень задач по реализации целей проекта

Перечень и время выполнения работ по реализации проекта

Наименование работ

Время выполнения, дней

подписание договора о поставке оборудования

3

регистрация компании

7

предоплата за оборудование

5

изготовление оборудования

90

подбор кандидатур топ менеджеров

30

выкуп производственного помещения

30

проектирование производства и согласование проекта

45

подбор кандидатуры на должности начальника инженерной службы

30

ремонтно-подготовительные работы

90

подбор кандидатуры на должности менеджера по продажам

30

сбор портфеля заявок на производство

60

тестирования и приемка оборудования на территории изготовителя

7

открытие аккредитива на оплату оборудования

5

приобретение вспомогательного оборудования

30

найм основного персонала

30

доставка, таможенная отчистка и сертификация оборудования

45

монтаж оборудования

15

приобретение необходимого сырья и материалов

15

пуско-наладка оборудования

15

запуск производства

3

6.2. Линейный график проекта


Согласно графику общее время необходимое для реализации проекта сотавит – 9,5 месяцев.

При этом наиболее критичными работами в процессе реализации проекта являются работы по оформлению купли-продажи производственного помещения, проектирования производства, его согласование в конртолирующих органах и строительно-монтажные работы по подготовке помещения к производству.

6.3. Анализ рисков

По данному проекту предполагаются следующие характерные риски, а также способы их минимизации или нейтрализации:

  • финансовые риски -

это, возникновение экономической нестабильности в стране и резкий скачок инфляции;

Экономическая стабильность страны в первую очередь будет зависеть от предсказуемой экономической политики правительства России. С появлением в стране нового президента, согласно прогнозам различных экономистов, уровень предсказуемости, несомненно, будет повышаться.

А чтобы отсечь инфляционную составляющую в денежных потоках проекта, за валюты проекта был принят доллар США.

  • маркетинговые риски -

неточный расчет емкости рынка, спад в выбранной отрасли, реакция конкурентов.

Для избежания потерь от возможной ошибки расчета емкости рынка, спада в отрасли или реакции конкурентов были приняты следующие шаги: прямой опрос потенциальных потребителей, заключение предварительных соглашений о намерениях покупки продукции и семикратный запас на сжатие рынка при определении производительности оборудования.

  • технологические риски -

выпуск продукции неудовлетворительного качества, рост цен на сырье и материалы.

Анализ, возникновения риска выпуска продукции неудовлетворительного качества, указывает на следующие причины - это неудовлетворительное качество местного сырья и отсутствие опыта работы персонала с оборудованием. Для нейтрализации их были проведены следующие мероприятия: тестирование производителем оборудования местного сырья (результат положительный) и достижение договоренностей включения в контракт пункта об обучении производителем персонала покупателя на действующих подобных производствах и проведении производителем работ по шефмонтажу и пуско-наладке на площадях покупателя.

  • строительные риски -

увеличение сроков проведения строительно-монтажных работ, превышение сметы затрат на строительно-монтажные работы.

Для уменьшения данных рисков в штате компании проектом предусмотрена должность начальника инженерной службы, на которую будет принят человек, имеющий опыт в строительстве. Открытие данной штатной единицы произойдет на начальном этапе запуска проекта.

Часть 7. Финансовая характеристика бизнеса

7.1. Капитальные вложения

Наименование

сумма

1

Оборудование, включая набор необходимых матриц, SIF Saint-Peterburg

820 000

2

Открытие аккредитива

9 000

3

Таможенные платежи

4 200

4

Сертефикация SGS

1 200

5

Страхование доставки оборудования

900

6

Выкуп помещения

120 000

7

Технический проект размещения оборудования

8 000

8

Строительно-монтажные работы

230 000

9

Тестирование и приемка оборудования

11 000

10

Пусконаладочные работы и обучение иностранными специалистами

8 000

11

Вспомогательное оборудование

20 000

ИТОГО КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ

1 232 300

Распределение инвестиций по времени:

01.апр.

01

01.май.

01

01.июн.

01

01.июл.

01

01.авг.

01

01.сен.

01

01.окт.

01

01.ноя.

01

01.дек.

01

1

82 000

738 000

2

9 000

3

4 200

4

1 200

5

900

6

120 000

7

4 000

4 000

8

92 000

69 000

46 000

11 500

11 500

9

11 000

10

4 800

3 200

11

10 000

10 000

ИТОГО:

82 000

120 000

4 000

107 000

818 100

56 000

25 700

16 300

3 200

В т.ч. НДС

667

16 000

11 500

9 333

3 583

1 917

Анализ динамики капиталовложений показывает, что на всем протяжении проекта инвестиции в основные фонды, можно осуществлять за счет доходов от других подразделений холдинга, и только в августе 2001 года потребуется прибегнуть к сторонним заимствованиям.

7.2. Производственная программа

Наименование

ИТОГО

01.дек.

01

01.янв.

02

01.фев.

02

01.мар.

02

01.апр.

02

01.май.

02

1

Общее кол-во туб

56 375 000

125 000

250 000

500 000

750 000

1 000 000

2

из них:

-

3

монослойные

43 987 500

112 500

225 000

450 000

675 000

900 000

4

из них:

-

5

диаметр 30 мм

18 034 875

46 125

92 250

184 500

276 750

369 000

6

диаметр 40 мм

21 993 750

56 250

112 500

225 000

337 500

450 000

7

диаметр 50 мм

3 958 875

10 125

20 250

40 500

60 750

81 000

8

-

9

мультислойные

12 387 500

12 500

25 000

50 000

75 000

100 000

10

из них:

-

11

диаметр 30 мм

5 078 875

5 125

10 250

20 500

30 750

41 000

12

диаметр 40 мм

6 193 750

6 250

12 500

25 000

37 500

50 000

13

диаметр 50 мм

1 114 875

1 125

2 250

4 500

6 750

9 000

14

Кол-во рабочих часов

55 645

20

50

95

190

285

380

Наименование

01.июн.02-01.дек.02

(в месяц)

01.янв.04-01.дек.04

(в месяц)

01.янв.05-01.дек.05

(в месяц)

1

Общее кол-во туб

1 250 000

1 250 000

1 250 000

2

из них:

3

монослойные

1 125 000

937 500

875 000

4

из них:

5

диаметр 30 мм

461 250

384 375

358 750

6

диаметр 40 мм

562 500

468 750

437 500

7

диаметр 50 мм

101 250

84 375

78 750

8

9

мультислойные

125 000

312 500

375 000

10

из них:

11

диаметр 30 мм

51 250

128 125

153 750

12

диаметр 40 мм

62 500

156 250

187 500

13

диаметр 50 мм

11 250

28 125

33 750

14

Кол-во рабочих часов

475

475

475

7.3. Затраты на сырье и комплектующие

сырье и комплектующие

стоимость за кг. / шт. (вкл.НДС)

расход на 1000 ед. продукции, кг..

стоимость на 1000 единиц продукции

Монослойная туба диаметр 30 мм.

8,076

25,62

Полиэтилен низкого и высокого давления

0,864

7,800

6,74

Краситель полиэтилена

2,304

0,156

0,36

Краски офсетные

30,00

0,060

1,80

Лак

8,520

0,060

0,51

Колпачок

0,015

1000

15,00

Упаковка на 330 туб

0,400

3,030

1,21

Монослойная туба диаметр 40 мм.

12,440

41,93

Полиэтилен низкого и высокого давления

0,864

12,00

10,37

Краситель полиэтилена

2,304

0,240

0,55

Краски офсетные

30,00

0,100

3,00

Лак

8,520

0,100

0,85

Колпачок

0,027

1000

27,00

Упаковка на 260 туб

0,040

3,850

0,15

Монослойная туба диаметр 50 мм.

15,968

66,25

Полиэтилен низкого и высокого давления

0,864

15,40

13,31

Краситель полиэтилена

2,304

0,308

0,71

Краски офсетные

30,00

0,130

3,90

Лак

8,520

0,130

1,11

Колпачок

0,047

1000

47,00

Упаковка на 176 туб

0,040

5,680

0,23

Мультислойная туба диаметр 30 мм.

8,088

31,86

Полиэтилен низкого и высокого давления

0,864

6,400

5,53

Краситель полиэтилена

2,304

0,128

0,29

EVOH слоя

7,841

0,480

3,76

BOND слоя

3,906

0,960

3,75

Краски офсетные

30,00

0,060

1,80

Лак

8,520

0,060

0,51

Колпачок

0,015

1000

15,00

Упаковка на 330 туб

0,400

3,030

1,21

Мультислойная туба диаметр 40 мм.

12,392

53,65

Полиэтилен низкого и высокого давления

0,864

9,600

8,29

Краситель полиэтилена

2,304

0,192

0,44

EVOH слоя

7,841

0,800

6,27

BOND слоя

3,906

1,600

6,25

Краски офсетные

30,00

0,100

3,00

Лак

8,520

0,100

0,85

Колпачок

0,027

1000

27,00

Упаковка на 260 туб

0,400

3,850

1,54

Мультислойная туба диаметр 50 мм.

16,006

81,57

Полиэтилен низкого и высокого давления

0,864

12,300

10,63

Краситель полиэтилена

2,304

0,246

0,57

EVOH слоя

7,841

1,100

8,63

BOND слоя

3,906

2,100

8,20

Краски офсетные

30,00

0,130

3,90

Лак

8,520

0,130

1,11

Колпачок

0,047

1000

47,00

Упаковка на 176 туб

0,400

3,850

1,54

7.4. Затраты на электроэнергию

Наименование

Мощность

производственное оборудование

Экструдер мультислойный

60

Машина для впаивания горлышка тубы

30

Машина 6-ти цветной печати, лакировки и сушки

45

Машина горячего тиснения

4

Машина автоматической рассверловки горлышка тубы и укупорки колпачком

10

Компрессор

15

Холодильник

15

другое

21

ИТОГО кВт.:

200

Стоимость кВт*час:

0,035

ИТОГО затараты за один час USD:

7,0

7.5. Затраты по персоналу

Рабочий персонал

Кол-во

1 смена

Оклад

месяц

Общий соцналог

36,5%

ИТОГО

месяц

Оператор станка

11

200

73

3 003

Разнорабочий

2

150

55

410

Упаковщик готовой продукции

2

170

62

464

Грузчик склада

2

150

55

410

Уборщица

1

80

29

109

Кладовщик

1

200

73

273

Печатник

1

350

128

478

Электромеханник

1

250

91

341

Начальник смены

1

350

128

478

ИТОГО:

5 487

Административный персонал

Менеджер по продажам

1

400

146

546

Бухгалтер

1

400

146

546

Начальник инженерной службы

1

500

183

683

Начальник производства

1

500

183

683

Главный специалист по печати

1

500

183

683

Директор

1

1 000

365

1 365

ИТОГО:

3 959

7.6. Смета затрат, оборотный капитал

Наименование

ИТОГО

01.апр.01

01.май.01

01.июн.01

01.июл.01

01.авг.01

01.сен.01

01.окт.01

01.ноя.01

01.дек.01

1

Капитальные затраты

1 232 300

82 000

120 000

4 000

107 000

818 100

56 000

25 700

16 300

3 200

2

Переменные затраты

3

Сырье монослойные тубы-

4

диаметр 30 мм

471 278

-

-

-

-

-

-

-

-

1 182

5

диаметр 40 мм

940 474

-

-

-

-

-

-

-

-

2 358

6

диаметр 50 мм

267 493

-

-

-

-

-

-

-

-

671

7

Сырье мультислойные тубы

8

диаметр 30 мм

166 717

-

-

-

-

-

-

-

-

163

9

диаметр 40 мм

342 362

-

-

-

-

-

-

-

-

335

10

диаметр 50 мм

93 693

-

-

-

-

-

-

-

-

92

11

Электроэнергия

150 115

-

-

-

-

-

-

-

-

140

12

ИТОГО:

2 432 132

-

-

-

-

-

-

-

-

4 941

13

Постоянные издержки

14

Зарплата персонала

1 243 542

3 276

3 276

3 276

3 276

3 959

3 959

3 959

3 959

14 933

15

Общехозяйственные расходы

112 000

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

7 000

8 000

8 000

2 000

16

ИТОГО:

1 355 542

4 276

5 276

6 276

7 276

8 959

10 959

11 959

11 959

16 933

17

ИТОГО

18

оборотный капитал

4 276

5 276

6 276

7 276

8 959

10 959

11 959

11 959

21 874

19

затрат

5 019 974

86 276

125 276

10 276

114 276

827 059

66 959

37 659

28 259

25 074

01.янв.02

01.фев.02

01.мар.02

01.апр.02

01.май.02

01.июн.02

01.июл.02

01.авг.02

01.сен.02

01.окт.02

01.ноя.02

01.дек.02

1

2

Переменные затраты

3

Сырье монослойные тубы-

4

2 364

4 727

7 091

9 454

11 818

11 818

11 818

11 818

11 818

11 818

11 818

10 505

5

4 717

9 434

14 150

18 867

23 584

23 584

23 584

23 584

23 584

23 584

23 584

20 963

6

1 342

2 683

4 025

5 366

6 708

6 708

6 708

6 708

6 708

6 708

6 708

5 963

7

Сырье мультислойные тубы

8

327

653

980

1 306

1 633

1 633

1 633

1 633

1 633

1 633

1 633

3 266

9

671

1 341

2 012

2 683

3 353

3 353

3 353

3 353

3 353

3 353

3 353

6 706

10

184

367

551

734

918

918

918

918

918

918

918

1 835

11

350

665

1 330

1 995

2 660

3 325

3 325

3 325

3 325

3 325

3 325

3 325

12

9 953

19 870

30 138

40 406

50 674

51 339

51 339

51 339

51 339

51 339

51 339

52 563

13

Постоянные издержки

14

14 933

14 933

14 933

14 933

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

15

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

16

16 433

16 433

16 433

16 433

27 408

27 408

27 408

27 408

27 408

27 408

27 408

27 408

17

ИТОГО

18

26 386

36 304

46 571

56 839

78 081

78 746

78 746

78 746

78 746

78 746

78 746

79 971

19

26 386

36 304

46 571

56 839

78 081

78 746

78 746

78 746

78 746

78 746

78 746

79 971


01.янв.04

01.фев.04

01.мар.04

01.апр.04

01.май.04

01.июн.04

01.июл.04

01.авг.04

01.сен.04

01.окт.04

01.ноя.04

01.дек.04

1

2

Переменные затраты

3

Сырье монослойные тубы-

4

9 848

9 848

9 848

9 848

9 848

9 848

9 848

9 848

9 848

9 848

9 848

9 192

5

19 653

19 653

19 653

19 653

19 653

19 653

19 653

19 653

19 653

19 653

19 653

18 343

6

5 590

5 590

5 590

5 590

5 590

5 590

5 590

5 590

5 590

5 590

5 590

5 217

7

Сырье мультислойные тубы

8

4 082

4 082

4 082

4 082

4 082

4 082

4 082

4 082

4 082

4 082

4 082

4 899

9

8 383

8 383

8 383

8 383

8 383

8 383

8 383

8 383

8 383

8 383

8 383

10 060

10

2 294

2 294

2 294

2 294

2 294

2 294

2 294

2 294

2 294

2 294

2 294

2 753

11

3 325

3 325

3 325

3 325

3 325

3 325

3 325

3 325

3 325

3 325

3 325

3 325

12

53 176

53 176

53 176

53 176

53 176

53 176

53 176

53 176

53 176

53 176

53 176

53 788

13

Постоянные издержки

14

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

15

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

16

27 408

27 408

27 408

27 408

27 408

27 408

27 408

27 408

27 408

27 408

27 408

27 408

17

ИТОГО

18

80 584

80 584

80 584

80 584

80 584

80 584

80 584

80 584

80 584

80 584

80 584

81 196

19

80 584

80 584

80 584

80 584

80 584

80 584

80 584

80 584

80 584

80 584

80 584

81 196

01.янв.05

01.фев.05

01.мар.05

01.апр.05

01.май.05

01.июн.05

01.июл.05

01.авг.05

01.сен.05

01.окт.05

01.ноя.05

01.дек.05

1

2

Переменные затраты

3

Сырье монослойные тубы-

4

9 192

9 192

9 192

9 192

9 192

9 192

9 192

9 192

9 192

9 192

9 192

9 192

5

18 343

18 343

18 343

18 343

18 343

18 343

18 343

18 343

18 343

18 343

18 343

18 343

6

5 217

5 217

5 217

5 217

5 217

5 217

5 217

5 217

5 217

5 217

5 217

5 217

7

Сырье мультислойные тубы

8

4 899

4 899

4 899

4 899

4 899

4 899

4 899

4 899

4 899

4 899

4 899

4 899

9

10 060

10 060

10 060

10 060

10 060

10 060

10 060

10 060

10 060

10 060

10 060

10 060

10

2 753

2 753

2 753

2 753

2 753

2 753

2 753

2 753

2 753

2 753

2 753

2 753

11

3 325

3 325

3 325

3 325

3 325

3 325

3 325

3 325

3 325

3 325

3 325

3 325

12

53 788

53 788

53 788

53 788

53 788

53 788

53 788

53 788

53 788

53 788

53 788

53 788

13

Постоянные издержки

14

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

15

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

16

27 408

27 408

27 408

27 408

27 408

27 408

27 408

27 408

27 408

27 408

27 408

27 408

17

ИТОГО

18

81 196

81 196

81 196

81 196

81 196

81 196

81 196

81 196

81 196

81 196

81 196

81 196

19

81 196

81 196

81 196

81 196

81 196

81 196

81 196

81 196

81 196

81 196

81 196

81 196

7.7. Ожидаемый доход

Наименование

ИТОГО

01.янв.02

01.фев.02

01.мар.02

01.апр.02

01.май.02

01.июн.02

01.июл.02

01.авг.02

01.сен.02

01.окт.02

01.ноя.02

01.дек.02

1

Производственная программ

2

Монослойные тубы

3

диаметр 30 мм

18 034 875

46 125

92 250

184 500

276 750

369 000

461 250

461 250

461 250

461 250

461 250

461 250

461 250

4

диаметр 40 мм

21 993 750

56 250

112 500

225 000

337 500

450 000

562 500

562 500

562 500

562 500

562 500

562 500

562 500

5

диаметр 50 мм

3 958 875

10 125

20 250

40 500

60 750

81 000

101 250

101 250

101 250

101 250

101 250

101 250

101 250

6

Мультислойные тубы

7

диаметр 30 мм

5 078 875

5 125

10 250

20 500

30 750

41 000

51 250

51 250

51 250

51 250

51 250

51 250

51 250

8

диаметр 40 мм

6 193 750

6 250

12 500

25 000

37 500

50 000

62 500

62 500

62 500

62 500

62 500

62 500

62 500

9

диаметр 50 мм

1 114 875

1 125

2 250

4 500

6 750

9 000

11 250

11 250

11 250

11 250

11 250

11 250

11 250

10

ИТОГО

56 375 000

125 000

250 000

500 000

750 000

1 000 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

11

Средняя цена продажи туб (без НДС)

12

Монослойные тубы

13

диаметр 30 мм

0,126

0,105

0,105

0,105

0,105

0,105

0,105

0,105

0,105

0,105

0,105

0,105

0,105

14

диаметр 40 мм

0,162

0,135

0,135

0,135

0,135

0,135

0,135

0,135

0,135

0,135

0,135

0,135

0,135

15

диаметр 50 мм

0,198

0,165

0,165

0,165

0,165

0,165

0,165

0,165

0,165

0,165

0,165

0,165

0,165

16

Мультислойные тубы

17

диаметр 30 мм

0,168

0,140

0,140

0,140

0,140

0,140

0,140

0,140

0,140

0,140

0,140

0,140

0,140

18

диаметр 40 мм

0,204

0,170

0,170

0,170

0,170

0,170

0,170

0,170

0,170

0,170

0,170

0,170

0,170

19

диаметр 50 мм

0,252

0,210

0,210

0,210

0,210

0,210

0,210

0,210

0,210

0,210

0,210

0,210

0,210

20

Планируемая выручка (без НДС)

21

Монослойные тубы

22

диаметр 30 мм

1 609 532

4 843

9 686

19 373

29 059

38 745

48 431

48 431

48 431

48 431

48 431

48 431

48 431

23

диаметр 40 мм

2 523 656

7 594

15 188

30 375

45 563

60 750

75 938

75 938

75 938

75 938

75 938

75 938

75 938

24

диаметр 50 мм

555 204

1 671

3 341

6 683

10 024

13 365

16 706

16 706

16 706

16 706

16 706

16 706

16 706

25

Мультислойные тубы

26

диаметр 30 мм

573 283

718

1 435

2 870

4 305

5 740

7 175

7 175

7 175

7 175

7 175

7 175

7 175

27

диаметр 40 мм

848 938

1 063

2 125

4 250

6 375

8 500

10 625

10 625

10 625

10 625

10 625

10 625

10 625

28

диаметр 50 мм

188 764

236

473

945

1 418

1 890

2 363

2 363

2 363

2 363

2 363

2 363

2 363

29

ИТОГО

6 299 376

16 124

32 248

64 495

96 743

128 990

161 238

161 238

161 238

161 238

161 238

161 238

161 238

01.янв.03

01.фев.03

01.мар.03

01.апр.03

01.май.03

01.июн.03

01.июл.03

01.авг.03

01.сен.03

01.окт.03

01.ноя.03

01.дек.03

1

Производственная программ

2

Монослойные тубы

3

410 000

410 000

410 000

410 000

410 000

410 000

410 000

410 000

410 000

410 000

410 000

410 000

4

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

5

90 000

90 000

90 000

90 000

90 000

90 000

90 000

90 000

90 000

90 000

90 000

90 000

6

Мультислойные тубы

7

102 500

102 500

102 500

102 500

102 500

102 500

102 500

102 500

102 500

102 500

102 500

102 500

8

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

9

22 500

22 500

22 500

22 500

22 500

22 500

22 500

22 500

22 500

22 500

22 500

22 500

10

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

11

Средняя цена продажи туб (без НДС)

12

Монослойные тубы

13

0,095

0,095

0,095

0,095

0,095

0,095

0,095

0,095

0,095

0,095

0,095

0,095

14

0,122

0,122

0,122

0,122

0,122

0,122

0,122

0,122

0,122

0,122

0,122

0,122

15

0,149

0,149

0,149

0,149

0,149

0,149

0,149

0,149

0,149

0,149

0,149

0,149

16

Мультислойные тубы

17

0,126

0,126

0,126

0,126

0,126

0,126

0,126

0,126

0,126

0,126

0,126

0,126

18

0,153

0,153

0,153

0,153

0,153

0,153

0,153

0,153

0,153

0,153

0,153

0,153

19

0,189

0,189

0,189

0,189

0,189

0,189

0,189

0,189

0,189

0,189

0,189

0,189

20

Планируемая выручка (без НДС)

21

Монослойные тубы

22

38 745

38 745

38 745

38 745

38 745

38 745

38 745

38 745

38 745

38 745

38 745

38 745

23

60 750

60 750

60 750

60 750

60 750

60 750

60 750

60 750

60 750

60 750

60 750

60 750

24

13 365

13 365

13 365

13 365

13 365

13 365

13 365

13 365

13 365

13 365

13 365

13 365

25

Мультислойные тубы

26

12 915

12 915

12 915

12 915

12 915

12 915

12 915

12 915

12 915

12 915

12 915

12 915

27

19 125

19 125

19 125

19 125

19 125

19 125

19 125

19 125

19 125

19 125

19 125

19 125

28

4 253

4 253

4 253

4 253

4 253

4 253

4 253

4 253

4 253

4 253

4 253

4 253

29

149 153

149 153

149 153

149 153

149 153

149 153

149 153

149 153

149 153

149 153

149 153

149 153

01.янв.04

01.фев.04

01.мар.04

01.апр.04

01.май.04

01.июн.04

01.июл.04

01.авг.04

01.сен.04

01.окт.04

01.ноя.04

01.дек.04

1

Производственная программ

2

Монослойные тубы

3

384 375

384 375

384 375

384 375

384 375

384 375

384 375

384 375

384 375

384 375

384 375

384 375

4

468 750

468 750

468 750

468 750

468 750

468 750

468 750

468 750

468 750

468 750

468 750

468 750

5

84 375

84 375

84 375

84 375

84 375

84 375

84 375

84 375

84 375

84 375

84 375

84 375

6

Мультислойные тубы

7

128 125

128 125

128 125

128 125

128 125

128 125

128 125

128 125

128 125

128 125

128 125

128 125

8

156 250

156 250

156 250

156 250

156 250

156 250

156 250

156 250

156 250

156 250

156 250

156 250

9

28 125

28 125

28 125

28 125

28 125

28 125

28 125

28 125

28 125

28 125

28 125

28 125

10

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

11

Средняя цена продажи туб (без НДС)

12

Монослойные тубы

13

0,084

0,084

0,084

0,084

0,084

0,084

0,084

0,084

0,084

0,084

0,084

0,084

14

0,108

0,108

0,108

0,108

0,108

0,108

0,108

0,108

0,108

0,108

0,108

0,108

15

0,132

0,132

0,132

0,132

0,132

0,132

0,132

0,132

0,132

0,132

0,132

0,132

16

Мультислойные тубы

17

0,112

0,112

0,112

0,112

0,112

0,112

0,112

0,112

0,112

0,112

0,112

0,112

18

0,136

0,136

0,136

0,136

0,136

0,136

0,136

0,136

0,136

0,136

0,136

0,136

19

0,168

0,168

0,168

0,168

0,168

0,168

0,168

0,168

0,168

0,168

0,168

0,168

20

Планируемая выручка (без НДС)

21

Монослойные тубы

22

32 288

32 288

32 288

32 288

32 288

32 288

32 288

32 288

32 288

32 288

32 288

32 288

23

50 625

50 625

50 625

50 625

50 625

50 625

50 625

50 625

50 625

50 625

50 625

50 625

24

11 138

11 138

11 138

11 138

11 138

11 138

11 138

11 138

11 138

11 138

11 138

11 138

25

Мультислойные тубы

26

14 350

14 350

14 350

14 350

14 350

14 350

14 350

14 350

14 350

14 350

14 350

14 350

27

21 250

21 250

21 250

21 250

21 250

21 250

21 250

21 250

21 250

21 250

21 250

21 250

28

4 725

4 725

4 725

4 725

4 725

4 725

4 725

4 725

4 725

4 725

4 725

4 725

29

134 375

134 375

134 375

134 375

134 375

134 375

134 375

134 375

134 375

134 375

134 375

134 375

01.янв.05

01.фев.05

01.мар.05

01.апр.05

01.май.05

01.июн.05

01.июл.05

01.авг.05

01.сен.05

01.окт.05

01.ноя.05

01.дек.05

1

Производственная программ

2

Монослойные тубы

3

358 750

358 750

358 750

358 750

358 750

358 750

358 750

358 750

358 750

358 750

358 750

358 750

4

437 500

437 500

437 500

437 500

437 500

437 500

437 500

437 500

437 500

437 500

437 500

437 500

5

78 750

78 750

78 750

78 750

78 750

78 750

78 750

78 750

78 750

78 750

78 750

78 750

6

Мультислойные тубы

7

153 750

153 750

153 750

153 750

153 750

153 750

153 750

153 750

153 750

153 750

153 750

153 750

8

187 500

187 500

187 500

187 500

187 500

187 500

187 500

187 500

187 500

187 500

187 500

187 500

9

33 750

33 750

33 750

33 750

33 750

33 750

33 750

33 750

33 750

33 750

33 750

33 750

10

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

11

Средняя цена продажи туб (без НДС)

12

Монослойные тубы

13

0,074

0,074

0,074

0,074

0,074

0,074

0,074

0,074

0,074

0,074

0,074

0,074

14

0,095

0,095

0,095

0,095

0,095

0,095

0,095

0,095

0,095

0,095

0,095

0,095

15

0,116

0,116

0,116

0,116

0,116

0,116

0,116

0,116

0,116

0,116

0,116

0,116

16

Мультислойные тубы

17

0,098

0,098

0,098

0,098

0,098

0,098

0,098

0,098

0,098

0,098

0,098

0,098

18

0,119

0,119

0,119

0,119

0,119

0,119

0,119

0,119

0,119

0,119

0,119

0,119

19

0,147

0,147

0,147

0,147

0,147

0,147

0,147

0,147

0,147

0,147

0,147

0,147

20

Планируемая выручка (без НДС)

21

Монослойные тубы

22

26 368

26 368

26 368

26 368

26 368

26 368

26 368

26 368

26 368

26 368

26 368

26 368

23

41 344

41 344

41 344

41 344

41 344

41 344

41 344

41 344

41 344

41 344

41 344

41 344

24

9 096

9 096

9 096

9 096

9 096

9 096

9 096

9 096

9 096

9 096

9 096

9 096

25

Мультислойные тубы

26

15 068

15 068

15 068

15 068

15 068

15 068

15 068

15 068

15 068

15 068

15 068

15 068

27

22 313

22 313

22 313

22 313

22 313

22 313

22 313

22 313

22 313

22 313

22 313

22 313

28

4 961

4 961

4 961

4 961

4 961

4 961

4 961

4 961

4 961

4 961

4 961

4 961

29

119 149

119 149

119 149

119 149

119 149

119 149

119 149

119 149

119 149

119 149

119 149

119 149

7.8. Норма прибыли

Наименование

ИТОГО

01.апр.01

01.май.01

01.июн.01

01.июл.01

01.авг.01

01.сен.01

01.окт.01

01.ноя.01

01.дек.01

1

Выручка от реализации (без НДС)

6 299 376

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Налог на польз. автомоб. дорог 1 %

62 994

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Чистый объем продаж:

6 236 382

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Переменные издержки

2 026 776

-

-

-

-

-

-

-

-

4 118

5

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ

4 209 606

-

-

-

-

-

-

-

-

-4 118

6

Постоянные издержки

-

7

Зарплата персонала

1 243 542

3 276

3 276

3 276

3 276

3 959

3 959

3 959

3 959

14 933

8

Общехозяйственные расходы (без НДС)

93 333

833

1 667

2 500

3 333

4 167

5 833

6 667

6 667

1 667

9

ИТОГО:

2 872 731

-4 109

-4 943

-5 776

-6 609

-8 125

-9 792

-10 625

-10 625

-20 718

10

Амортизация

409 124

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

ПРИБЫЛЬ ДО ВЫПЛАТЫ НАЛОГА

2 463 607

-4 109

-4 943

-5 776

-6 609

-8 125

-9 792

-10 625

-10 625

-20 718

12

Налог на прибыль 29%

745 679

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

1 717 928

-4 109

-4 943

-5 776

-6 609

-8 125

-9 792

-10 625

-10 625

-20 718

14

НОРМА ПРИБЫЛИ:

25%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

01.янв.02

01.фев.02

01.мар.02

01.апр.02

01.май.02

01.июн.02

01.июл.02

01.авг.02

01.сен.02

01.окт.02

01.ноя.02

01.дек.02

1

16 124

32 248

64 495

96 743

128 990

161 238

161 238

161 238

161 238

161 238

161 238

161 238

2

161

322

645

967

1 290

1 612

1 612

1 612

1 612

1 612

1 612

1 612

3

15 963

31 925

63 850

95 775

127 700

159 625

159 625

159 625

159 625

159 625

159 625

159 625

4

8 294

16 559

25 115

33 672

42 228

42 782

42 782

42 782

42 782

42 782

42 782

43 803

5

7 669

15 366

38 735

62 104

85 472

116 843

116 843

116 843

116 843

116 843

116 843

115 822

6

7

14 933

14 933

14 933

14 933

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

8

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

9

-8 515

-817

22 552

45 920

58 314

89 685

89 685

89 685

89 685

89 685

89 685

88 665

10

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

11

-17 038

-9 340

14 028

37 397

49 791

81 162

81 162

81 162

81 162

81 162

81 162

80 141

12

-

-

4 068

10 845

14 439

23 537

23 537

23 537

23 537

23 537

23 537

23 241

13

-17 038

-9 340

9 960

26 552

35 352

57 625

57 625

57 625

57 625

57 625

57 625

56 900

14

-107%

-29%

16%

28%

28%

36%

36%

36%

36%

36%

36%

36%

01.янв.03

01.фев.03

01.мар.03

01.апр.03

01.май.03

01.июн.03

01.июл.03

01.авг.03

01.сен.03

01.окт.03

01.ноя.03

01.дек.03

1

149 153

149 153

149 153

149 153

149 153

149 153

149 153

149 153

149 153

149 153

149 153

149 153

2

1 492

1 492

1 492

1 492

1 492

1 492

1 492

1 492

1 492

1 492

1 492

1 492

3

147 661

147 661

147 661

147 661

147 661

147 661

147 661

147 661

147 661

147 661

147 661

147 661

4

43 803

43 803

43 803

43 803

43 803

43 803

43 803

43 803

43 803

43 803

43 803

44 313

5

103 858

103 858

103 858

103 858

103 858

103 858

103 858

103 858

103 858

103 858

103 858

103 348

6

7

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

8

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

9

76 700

76 700

76 700

76 700

76 700

76 700

76 700

76 700

76 700

76 700

76 700

76 190

10

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

11

68 177

68 177

68 177

68 177

68 177

68 177

68 177

68 177

68 177

68 177

68 177

67 667

12

19 771

19 771

19 771

19 771

19 771

19 771

19 771

19 771

19 771

19 771

19 771

19 623

13

48 406

48 406

48 406

48 406

48 406

48 406

48 406

48 406

48 406

48 406

48 406

48 043

14

33%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

33%


01.янв.04

01.фев.04

01.мар.04

01.апр.04

01.май.04

01.июн.04

01.июл.04

01.авг.04

01.сен.04

01.окт.04

01.ноя.04

01.дек.04

1

134 375

134 375

134 375

134 375

134 375

134 375

134 375

134 375

134 375

134 375

134 375

134 375

2

1 344

1 344

1 344

1 344

1 344

1 344

1 344

1 344

1 344

1 344

1 344

1 344

3

133 031

133 031

133 031

133 031

133 031

133 031

133 031

133 031

133 031

133 031

133 031

133 031

4

44 313

44 313

44 313

44 313

44 313

44 313

44 313

44 313

44 313

44 313

44 313

44 824

5

88 718

88 718

88 718

88 718

88 718

88 718

88 718

88 718

88 718

88 718

88 718

88 208

6

7

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

8

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

9

61 560

61 560

61 560

61 560

61 560

61 560

61 560

61 560

61 560

61 560

61 560

61 050

10

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

11

53 037

53 037

53 037

53 037

53 037

53 037

53 037

53 037

53 037

53 037

53 037

52 527

12

15 381

15 381

15 381

15 381

15 381

15 381

15 381

15 381

15 381

15 381

15 381

15 233

13

37 656

37 656

37 656

37 656

37 656

37 656

37 656

37 656

37 656

37 656

37 656

37 294

14

28%

28%

28%

28%

28%

28%

28%

28%

28%

28%

28%

28%

01.янв.05

01.фев.05

01.мар.05

01.апр.05

01.май.05

01.июн.05

01.июл.05

01.авг.05

01.сен.05

01.окт.05

01.ноя.05

01.дек.05

1

119 149

119 149

119 149

119 149

119 149

119 149

119 149

119 149

119 149

119 149

119 149

119 149

2

1 191

1 191

1 191

1 191

1 191

1 191

1 191

1 191

1 191

1 191

1 191

1 191

3

117 957

117 957

117 957

117 957

117 957

117 957

117 957

117 957

117 957

117 957

117 957

117 957

4

44 824

44 824

44 824

44 824

44 824

44 824

44 824

44 824

44 824

44 824

44 824

44 824

5

73 134

73 134

73 134

73 134

73 134

73 134

73 134

73 134

73 134

73 134

73 134

73 134

6

7

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

8

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

9

45 976

45 976

45 976

45 976

45 976

45 976

45 976

45 976

45 976

45 976

45 976

45 976

10

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

11

37 453

37 453

37 453

37 453

37 453

37 453

37 453

37 453

37 453

37 453

37 453

37 453

12

10 861

10 861

10 861

10 861

10 861

10 861

10 861

10 861

10 861

10 861

10 861

10 861

13

26 591

26 591

26 591

26 591

26 591

26 591

26 591

26 591

26 591

26 591

26 591

26 591

14

23%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

Динамика изменения прибыли показывает, что возврат инвестиций в проект возможен с марта 2002 г. Поэтому в случае привлечения кредита (август 2001 г.), срок до момента его возврата должен составить 8 месяцев.

7.9. Срок окупаемости и финансовые показатели

Определение срока окупаемости (статический):

Наименование

ИТОГО

01.апр.01

01.май.01

01.июн.01

01.июл.01

01.авг.01

01.сен.01

01.окт.01

01.ноя.01

01.дек.01

1

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

1 717 928

-4 109

-4 943

-5 776

-6 609

-8 125

-9 792

-10 625

-10 625

-20 718

2

АМОРТИЗАЦИЯ

409 124

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ

1 232 300

82 000

120 000

4 000

107 000

818 100

56 000

25 700

16 300

3 200

4

Cash-Flow

894 751

-86 109

-124 943

-9 776

-113 609

-826 225

-65 792

-36 325

-26 925

-23 918

5

Cash-Flow с нарастающим итогом

894 751

-86 109

-211 052

-220 828

-334 437

-1 160 663

-1 226 454

-1 262 780

-1 289 705

-1 313 622

Срок окупаемости - 32,2 месяцев

01.фев.02

01.мар.02

01.апр.

02

01.май.02

01.июн.02

01.июл.02

01.авг.

02

01.сен.

02

01.окт.

02

01.ноя.

02

01.дек.

02

1

-9 340

9 960

26 552

35 352

57 625

57 625

57 625

57 625

57 625

57 625

56 900

2

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-817

18 484

35 075

43 875

66 148

66 148

66 148

66 148

66 148

66 148

65 424

5

-1 322 953

-1 304 470

-1 269 395

-1 225 520

-1 159 371

-1 093 223

-1 027 074

-960 926

-894 778

-828 629

-763 206

01.янв.03

01.фев.03

01.мар.03

01.апр.03

01.май.03

01.июн.03

01.июл.03

01.авг.03

01.сен.03

01.окт.03

01.ноя.03

01.дек.03

1

48 406

48 406

48 406

48 406

48 406

48 406

48 406

48 406

48 406

48 406

48 406

48 043

2

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

56 929

56 929

56 929

56 929

56 929

56 929

56 929

56 929

56 929

56 929

56 929

56 567

5

-706 277

-649 348

-592 418

-535 489

-478 560

-421 631

-364 702

-307 773

-250 844

-193 915

-136 986

-80 419

01.янв.04

01.фев.04

01.мар.04

01.апр.04

01.май.04

01.июн.04

01.июл.04

01.авг.04

01.сен.04

01.окт.04

01.ноя.04

01.дек.04

1

37 656

37 656

37 656

37 656

37 656

37 656

37 656

37 656

37 656

37 656

37 656

37 294

2

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

46 180

46 180

46 180

46 180

46 180

46 180

46 180

46 180

46 180

46 180

46 180

45 817

5

-34 239

11 940

58 120

104 300

150 479

196 659

242 839

289 018

335 198

381 378

427 557

473 374

01.янв.05

01.фев.05

01.мар.05

01.апр.05

01.май.05

01.июн.05

01.июл.05

01.авг.05

01.сен.05

01.окт.05

01.ноя.05

01.дек.05

1

26 591

26 591

26 591

26 591

26 591

26 591

26 591

26 591

26 591

26 591

26 591

26 591

2

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

35 115

35 115

35 115

35 115

35 115

35 115

35 115

35 115

35 115

35 115

35 115

35 115

5

508 489

543 604

578 719

613 833

648 948

684 063

719 178

754 292

789 407

824 522

859 637

894 751


Определение срока окупаемости (динамический):

Наименование

ИТОГО

01.апр.01

01.май.01

01.июн.01

01.июл.01

01.авг.01

01.сен.01

01.окт.01

01.ноя.01

01.дек.01

1

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

1 717 928

-4 109

-4 943

-5 776

-6 609

-8 125

-9 792

-10 625

-10 625

-20 718

2

АМОРТИЗАЦИЯ

409 124

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ

1 232 300

82 000

120 000

4 000

107 000

818 100

56 000

25 700

16 300

3 200

4

Ставка дисконтирования

18%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

5

Дисконтированный Cash-Flow

164 561

-82 401

-119 562

-9 355

-104 035

-756 599

-60 248

-31 832

-23 594

-20 959

6

Cash-Flow с нарастающим итогом

164 561

-82 401

-201 964

-211 319

-315 354

-1 071 953

-1 132 201

-1 164 032

-1 187 627

-1 208 586

Срок окупаемости - 38,1 месяца

01.янв.02

01.фев.02

01.мар.02

01.апр.02

01.май.02

01.июн.02

01.июл.02

01.авг.02

01.сен.02

01.окт.02

01.ноя.02

01.дек.02

1

-17 038

-9 340

9 960

26 552

35 352

57 625

57 625

57 625

57 625

57 625

57 625

56 900

2

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

5

-7 140

-685

15 500

28 146

35 208

53 081

50 795

50 795

50 795

48 608

48 608

48 075

6

-1 215 726

-1 216 411

-1 200 911

-1 172 765

-1 137 557

-1 084 476

-1 033 681

-982 886

-932 091

-883 483

-834 876

-786 801

01.янв.03

01.фев.03

01.мар.03

01.апр.03

01.май.03

01.июн.03

01.июл.03

01.авг.03

01.сен.03

01.окт.03

01.ноя.03

01.дек.03

1

48 406

48 406

48 406

48 406

48 406

48 406

48 406

48 406

48 406

48 406

48 406

48 043

2

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

5

40 032

40 032

40 032

38 308

38 308

38 308

36 658

36 658

36 658

35 080

35 080

34 856

6

-746 769

-706 737

-666 706

-628 398

-590 090

-551 782

-515 124

-478 466

-441 807

-406 728

-371 648

-336 792

01.янв.04

01.фев.04

01.мар.04

01.апр.04

01.май.04

01.июн.04

01.июл.04

01.авг.04

01.сен.04

01.окт.04

01.ноя.04

01.дек.04

1

37 656

37 656

37 656

37 656

37 656

37 656

37 656

37 656

37 656

37 656

37 656

37 294

2

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

5

27 230

27 230

27 230

26 058

26 058

26 058

24 936

24 936

24 936

23 862

23 862

23 675

6

-309 561

-282 331

-255 100

-229 042

-202 985

-176 927

-151 991

-127 055

-102 119

-78 258

-54 396

-30 721

01.янв.05

01.фев.05

01.мар.05

01.апр.05

01.май.05

01.июн.05

01.июл.05

01.авг.05

01.сен.05

01.окт.05

01.ноя.05

01.дек.05

1

26 591

26 591

26 591

26 591

26 591

26 591

26 591

26 591

26 591

26 591

26 591

26 591

2

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

8 523

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

5

17 363

17 363

17 363

16 615

16 615

16 615

15 900

15 900

15 900

15 215

15 215

15 215

6

-13 358

4 005

21 369

37 984

54 600

71 215

87 115

103 015

118 915

134 130

149 346

164 561

7.10. Финансовые показатели и анализ чувствительности проекта

Точка безубыточности

Объем инвестиций

1 232 300

Средневзвешанная цена ед. продукции

0,112

Средневзвешанные затраты на ед. продукции

0,067

Средневзвешанная валовая маржа на ед. продукции

0,045

Точка безубыточности усл.туб

27 658 896

· Чистый приведенный доход (NPV) составил 164 561 дол. США.

· Индекс рентабельности (IRR) - 24,39 %.

· Индекс прибыльности (PI) - 13,35 %.

· Дисконтированный срок окупаемости (PP) - 50 месяцев.

Анализ безубыточности

7.11. Денежный поток

Наименование

ИТОГО

01.апр.01

01.май.01

01.июн.01

01.июл.01

01.авг.01

01.сен.01

01.окт.01

01.ноя.01

01.дек.01

1

Собственные средста

713 000

87 000

125 000

10 000

115 000

133 000

81 000

51 000

42 000

38 000

2

Получение кредита

700 000

700 000

3

Возврат кредита

700 000

4

Долг по кредиту

-

-

-

-

700 000

700 000

700 000

700 000

700 000

5

Плата за кредит (22%+коммиссия)

186 151

5 600

12 658

12 658

12 658

12 658

6

ИТОГО по фин. деятельности

526 849

87 000

125 000

10 000

115 000

827 400

68 342

38 342

29 342

25 342

7

Капиталовложения

1 189 300

82 000

120 000

3 333

91 000

806 600

46 667

22 117

14 383

3 200

8

НДС по капиталовл.

43 000

-

-

667

16 000

11 500

9 333

3 583

1 917

-

9

ИТОГО по инвест. деятельности

1 232 300

82 000

120 000

4 000

107 000

818 100

56 000

25 700

16 300

3 200

10

Выручка от реализации

6 299 376

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

НДС от реализации

1 259 875

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

ИТОГО поступления

7 559 252

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Переменные издержки

2 026 776

-

-

-

-

-

-

-

-

4 118

14

Зарплата персонала (вкл. фонды)

1 243 542

3 276

3 276

3 276

3 276

3 959

3 959

3 959

3 959

14 933

15

Общехозяйственные расходы

93 333

833

1 667

2 500

3 333

4 167

5 833

6 667

6 667

1 667

16

НДС по затратам

424 022

167

333

500

667

833

1 167

1 333

1 333

1 157

17

ИТОГО по затратам

3 787 674

4 276

5 276

6 276

7 276

8 959

10 959

11 959

11 959

21 874

18

Налог на прибыль

745 679

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

Налог на польз. автодорог

62 994

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

ИТОГО налоги

808 673

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

Предъвляемый НДС

792 853

-167

-333

-1 167

-16 667

-12 333

-10 500

-4 917

-3 250

-1 157

22

ИТОГО выплыты по НДС

792 853

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

Чистые денежные поступления

1 464 601

724

-276

-276

724

342

1 384

684

1 084

268

24

Cash-Flow снараста-ющим итогом

724

448

172

896

1 238

2 621

3 305

4 389

4 657


01.янв.02

01.фев.02

01.мар.02

01.апр.02

01.май.02

01.июн.02

01.июл.02

01.авг.02

01.сен.02

01.окт.02

01.ноя.02

01.дек.02

1

20 000

11 000

-

-

-

-

2

3

15 000

35 000

50 000

65 000

55 000

60 000

55 000

60 000

65 000

60 000

4

700 000

700 000

685 000

650 000

600 000

535 000

480 000

420 000

365 000

305 000

240 000

180 000

5

12 658

12 658

12 658

12 386

11 753

10 849

9 674

8 679

7 595

6 600

5 515

4 340

6

7 342

-1 658

-27 658

-47 386

-61 753

-75 849

-64 674

-68 679

-62 595

-66 600

-70 515

-64 340

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

16 124

32 248

64 495

96 743

128 990

161 238

161 238

161 238

161 238

161 238

161 238

161 238

11

3 225

6 450

12 899

19 349

25 798

32 248

32 248

32 248

32 248

32 248

32 248

32 248

12

19 349

38 697

77 394

116 091

154 788

193 485

193 485

193 485

193 485

193 485

193 485

193 485

13

8 294

16 559

25 115

33 672

42 228

42 782

42 782

42 782

42 782

42 782

42 782

43 803

14

14 933

14 933

14 933

14 933

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

15

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

16

1 909

3 562

5 273

6 984

8 696

8 806

8 806

8 806

8 806

8 806

8 806

9 011

17

26 386

36 304

46 571

56 839

78 081

78 746

78 746

78 746

78 746

78 746

78 746

79 971

18

-

-

4 068

10 845

14 439

23 537

23 537

23 537

23 537

23 537

23 537

23 241

19

161

322

645

967

1 290

1 612

1 612

1 612

1 612

1 612

1 612

1 612

20

161

322

4 713

11 813

15 729

25 149

25 149

25 149

25 149

25 149

25 149

24 853

21

1 316

2 888

7 626

12 364

17 102

23 441

23 441

23 441

23 441

23 441

23 441

23 237

22

-

-

-

-

-

14 247

23 441

23 441

23 441

23 441

23 441

23 237

23

144

413

-1 548

53

-776

-507

1 474

-2 531

3 554

-452

-4 367

1 084

24

4 801

5 215

3 667

3 720

2 944

2 437

3 911

1 380

4 934

4 483

116

1 200

01.янв.03

01.фев.03

01.мар.03

01.апр.03

01.май.03

01.июн.03

01.июл.03

01.авг.03

01.сен.03

01.окт.03

01.ноя.03

01.дек.03

1

2

3

40 000

50 000

55 000

35 000

4

140 000

90 000

35 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

9 764

2 532

1 627

633

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-49 764

-52 532

-56 627

-35 633

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

149 153

149 153

149 153

149 153

149 153

149 153

149 153

149 153

149 153

149 153

149 153

149 153

11

29 831

29 831

29 831

29 831

29 831

29 831

29 831

29 831

29 831

29 831

29 831

29 831

12

178 983

178 983

178 983

178 983

178 983

178 983

178 983

178 983

178 983

178 983

178 983

178 983

13

43 803

43 803

43 803

43 803

43 803

43 803

43 803

43 803

43 803

43 803

43 803

44 313

14

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

15

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

16

9 011

9 011

9 011

9 011

9 011

9 011

9 011

9 011

9 011

9 011

9 011

9 113

17

79 971

79 971

79 971

79 971

79 971

79 971

79 971

79 971

79 971

79 971

79 971

80 584

18

19 771

19 771

19 771

19 771

19 771

19 771

19 771

19 771

19 771

19 771

19 771

19 623

19

1 492

1 492

1 492

1 492

1 492

1 492

1 492

1 492

1 492

1 492

1 492

1 492

20

21 263

21 263

21 263

21 263

21 263

21 263

21 263

21 263

21 263

21 263

21 263

21 115

21

20 820

20 820

20 820

20 820

20 820

20 820

20 820

20 820

20 820

20 820

20 820

20 718

22

20 820

20 820

20 820

20 820

20 820

20 820

20 820

20 820

20 820

20 820

20 820

20 718

23

7 165

4 398

302

21 296

56 929

56 929

56 929

56 929

56 929

56 929

56 929

56 567

24

8 364

12 762

13 064

34 360

91 289

148 218

205 147

262 076

319 005

375 935

432 864

489 430


01.янв.04

01.фев.04

01.мар.04

01.апр.04

01.май.04

01.июн.04

01.июл.04

01.авг.04

01.сен.04

01.окт.04

01.ноя.04

01.дек.04

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

134 375

134 375

134 375

134 375

134 375

134 375

134 375

134 375

134 375

134 375

134 375

134 375

11

26 875

26 875

26 875

26 875

26 875

26 875

26 875

26 875

26 875

26 875

26 875

26 875

12

161 250

161 250

161 250

161 250

161 250

161 250

161 250

161 250

161 250

161 250

161 250

161 250

13

44 313

44 313

44 313

44 313

44 313

44 313

44 313

44 313

44 313

44 313

44 313

44 824

14

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

15

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

16

9 113

9 113

9 113

9 113

9 113

9 113

9 113

9 113

9 113

9 113

9 113

9 215

17

80 584

80 584

80 584

80 584

80 584

80 584

80 584

80 584

80 584

80 584

80 584

81 196

18

15 381

15 381

15 381

15 381

15 381

15 381

15 381

15 381

15 381

15 381

15 381

15 233

19

1 344

1 344

1 344

1 344

1 344

1 344

1 344

1 344

1 344

1 344

1 344

1 344

20

16 724

16 724

16 724

16 724

16 724

16 724

16 724

16 724

16 724

16 724

16 724

16 576

21

17 762

17 762

17 762

17 762

17 762

17 762

17 762

17 762

17 762

17 762

17 762

17 660

22

17 762

17 762

17 762

17 762

17 762

17 762

17 762

17 762

17 762

17 762

17 762

17 660

23

46 180

46 180

46 180

46 180

46 180

46 180

46 180

46 180

46 180

46 180

46 180

45 817

24

535 610

581 790

627 969

674 149

720 329

766 508

812 688

858 868

905 047

951 227

997 406

1 043 224

01.янв.05

01.фев.05

01.мар.05

01.апр.05

01.май.05

01.июн.05

01.июл.05

01.авг.05

01.сен.05

01.окт.05

01.ноя.05

01.дек.05

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

119 149

119 149

119 149

119 149

119 149

119 149

119 149

119 149

119 149

119 149

119 149

119 149

11

23 830

23 830

23 830

23 830

23 830

23 830

23 830

23 830

23 830

23 830

23 830

23 830

12

142 979

142 979

142 979

142 979

142 979

142 979

142 979

142 979

142 979

142 979

142 979

142 979

13

44 824

44 824

44 824

44 824

44 824

44 824

44 824

44 824

44 824

44 824

44 824

44 824

14

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

25 908

15

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

16

9 215

9 215

9 215

9 215

9 215

9 215

9 215

9 215

9 215

9 215

9 215

9 215

17

81 196

81 196

81 196

81 196

81 196

81 196

81 196

81 196

81 196

81 196

81 196

81 196

18

10 861

10 861

10 861

10 861

10 861

10 861

10 861

10 861

10 861

10 861

10 861

10 861

19

1 191

1 191

1 191

1 191

1 191

1 191

1 191

1 191

1 191

1 191

1 191

1 191

20

12 053

12 053

12 053

12 053

12 053

12 053

12 053

12 053

12 053

12 053

12 053

12 053

21

14 615

14 615

14 615

14 615

14 615

14 615

14 615

14 615

14 615

14 615

14 615

14 615

22

14 615

14 615

14 615

14 615

14 615

14 615

14 615

14 615

14 615

14 615

14 615

14 615

23

35 115

35 115

35 115

35 115

35 115

35 115

35 115

35 115

35 115

35 115

35 115

35 115

24

1 078 338

1 113 453

1 148 568

1 183 683

1 218 797

1 253 912

1 289 027

1 324 142

1 359 256

1 394 371

1 429 486

1 464 601

7.12. Параметры финансирования

На основании подбора денежных потоков рассчитаны следующие показатели кредитования проекта:

· Сумма кредита - 700 000 дол. США

· Срок получения - одним траншем в августе 2001 г.

· Проценты по кредиту - 22% годовых

· Комиссия за организацию кредита - 0,8% от суммы или 5 600 дол. США

· Начало возврата кредита - 8 месяцев с момента получения или март 2002 года

· Срок возврата кредита - 21 месяц или апрель 2003 года

Динамика основных денежных потоков на момент кредитования:


ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Результаты опроса лиц, ответственных за снабжение в компаниях производителях косметики в России

потребитель

туба

диа-метр

емкость

печать

тисне-ние

колпа-чок

цена

произво-дитель

кол-во / месяц реальные

кол-во / месяц предполагаемые

Низар

монослой

30

30

4

-

простой с тисне-нием

18

Польша, центр упаковки

300 000

300 000

монослой

40

100

4

-

простой

20

200 000

200 000

Маграв

монослой

30

30

4

+

простой

Польша, центр упаковки

30 000

30 000

монослой

35

100

4

+

простой

40 000

40 000

монослой

40

100

4

+

простой

20

30 000

30 000

Русская линия

монослой

30

40

4

-

простой

14

250 000

250 000

Апрель

монослой

40

80

4

+

простой

100 000

100 000

монослой

50

150

4

-

флип-топ

20 000

20 000

Кора

монослой

40

100

4

+

простой

100 000

100 000

Техкон

монослой

40

100

4

+

простой

Польша, центр упаковки

?

100 000

Белкосмекс

монослой

25

30

4

+

простой

cebal Польша

20 000

20 000

монослой

40

100

4

+

простой

cebal Польша

60 000

60 000

монослой

50

150

4

+

простой

cebal Польша

75 000

75 000

Рефарм

монослой

35

80

4

+

простой

Украина

?

10 000

Флоресан

мультислой

40

100

4

+

простой

27

cebal Польша

250 000

250 000

Шарм Клео Космтик

мультислой

40

100

4

+

простой

37

cebal Польша

10 000

10 000

ИнтерГрим

монослой

40

100

5

+

простой

cebal Польша

150 000

150 000

Белита

монослой

30

50

4

+

простой

cebal Польша

400 000

400 000

монослой

35

80

4

+

простой

cebal Польша

300 000

300 000

монослой

40

100

4

+

простой

cebal Польша

200 000

200 000

монослой

50

150

4

+

простой

cebal Польша

100 000

100 000

Линда

монослой

35

80

4

+

простой

Польша, центр упаковки

?

500 000

Фармаком

монослой

35

80

4

+

простой

Польша, центр упаковки

?

100 000

Калина

монослой

35

80

4

+

простой

cebal Польша

1 800 000

1 800 000

Невская Косметика

cebal Польша

?

10 000

Итого

монослой

все

4 175 000

4 895 000

монослой

25

20 000

20 000

монослой

30

980 000

980 000

монослой

35

2 140 000

2 750 000

монослой

40

840 000

940 000

монослой

50

195 000

195 000

Итого

мультислой

все

260 000

260 000

мультислой

25

мультислой

30

мультислой

35

мультислой

40

260 000

260 000

мультислой

50

Итого

Все в месяц

4 435 000

5 155 000

Итого

Все в год, млн. шт.

53

62


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Предварительная общая планировка производственных и административных помещений.

Условные обозначения:

1. производственны помещения

2. складское помещение

3. раздевалки для рабочих

4. туалеты

5. мастерская службы сервиса

6. помещения для обедов

7. офисное помещение

1 этаж.

2 этаж

ОТКРЫТЬ САМ ДОКУМЕНТ В НОВОМ ОКНЕ

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]

Ваше имя:

Комментарий