Проект мероприятий по созданию страховой компании (стр. 10 из 29)

Обращает на себя внимание сохранение в числе десяти крупнейших страховых компаний России СК "Континент-Полис", испытывавшей в течение прошлого года весьма серьезные финансовые трудности и фактически прекратившей свое существование в качестве самостоятельной коммерческой структуры к концу 1999г. Тем не менее, эта компания переместилась в списке лидеров рынка с десятого на восьмое место, увеличив общий сбор страховой премии по сравнению с 1998г. практически в 4 раза, а объем выплат - в 4,4 раза.

Ингосстрах переместился с 5 на 6-ую позицию в группе крупнейших страховых компаний, пропустив вперед ПСК, «Спасские ворота-Л», «РОСНО», «ЛУКОЙЛ» и «Согаз». По темпам роста сбора страховой премии компания занимает 8-ое место в десятке, опережая лишь «Спасские ворота-Л» и "РОСНО". «Ингосстрах-Россия» занимает 14-ое место в России по сбору страховой премии (в 1998г. – 21-ое). Сумма премии составила 1409,1 млн. рублей и выросла по сравнению с предшествующим годом в 4,5 раза. Другие компании группы Ингосстрах не входят в первую сотню российских страховщиков по общему сбору страховой премии.

Данные о крупнейших компаниях в основных видах страховой деятельности отображены в таблице 3.

Таблица 3. Крупнейшие компании в основных видах страховой деятельности.*

Виды страхования

Компании-лидеры

Страхование выезжающих за рубеж

"Ингосстрах", "РЕСО-Гарантия", РОСНО, ВСК, ПСК

Автострахование

"Ингосстрах", система "Росгосстрах", "РЕСО-Гарантия", РОСНО, "Сибирь"

Страхование водного транспорта

"Ингосстрах", ВСК, "ЛУКойл", система "Росгосстрах", "Нефтеполис"

Страхование воздушного транспорта

"Ингосстрах", "Авикос", "Москва", АФЕС, ВСК

Страхование имущества физических лиц

система "Росгосстрах", "Сибирь", "РЕСО-Гарантия", МАКС, ВСК

Страхование профессиональной ответственности

"Интеррос-Согласие", "Природа", "Ингосстрах", НЭСО, "Якорь"

Добровольное медицинское страхование

"Газпроммедстрах", СОГАЗ, РОСНО, "Сибирь", "Медведь ЛК"

Если сравнить десятку лидеров рынка по итогам работы в 1999г. с группой лидеров 1998г., то показательно не только то, какие компании вошли в группу, но и то, какие покинули десятку крупнейших. Среди последних «Спасские ворота», переместившаяся с 4 на 15 место и увеличившая сбор страховой премии всего на 30,6% по сравнению с предыдущим годом, «МАКС-М» (соответственно с 6 на 13 место, при увеличении суммы взносов на 70,4%), а также «РОСНО – МС» (с 7 на 16 место, прирост сбора премии - 44,3%).

Компании с участием иностранного капитала в целом развивались более динамично, чем другие страховые компании, хотя их роль на российском страховом рынке по-прежнему невелика.

60 компаний с участием иностранного капитала составляют менее 4% от общего числа операторов российского рынка. Примерно таков же удельный вес иностранных акционеров в совокупном уставном капитале российских страховых компаний.

Что касается отраслевой структуры деятельности страховых компаний с участием иностранного капитала, то в ней наблюдаются некоторые специфические черты, отличные от всей совокупности операторов страхового рынка России.

В 1999г. доля добровольного страхования в портфеле этой группы компаний была существенно выше, чем в среднем по рынку. Если в целом в России на долю добровольного страхования приходилось 77,7% сбора страховой премии, то для компаний с иностранным участием этот показатель составлял 99,3%. Высокая доля добровольного страхования в портфеле этих компаний при опережающем росте добровольного страхования в целом по рынку в значительной мере объясняет более высокую динамику роста страховой премии компаний с участием иностранного капитала.

Еще одним отличием является более высокая доля страхования жизни в портфеле этой группы компаний. Если в целом по России в 2001г. доля страхования жизни составляла 50,5% совокупной страховой премии, то для компаний с иностранным участием она составила 52,5%.

Если в целом по России прирост премии по страхованию жизни составил 174,1%, то в группе компаний с иностранным участием он составил 299,6%. При этом значительная часть общероссийской группы лидеров в этой отрасли страхования приходится на компании с иностранным участием.

Обращает на себя внимание тот факт, что почти 20% компаний, вышедших в 1999г. в число ста крупнейших по страхованию жизни, в предыдущем году не осуществляли (или практически не осуществляли) эти операции, а темпы роста страховой премии по сравнению с предыдущем годом, в десятки и сотни раз встречаются в этой группе весьма часто. Например, по страхованию жизни компания «Защита жизни» увеличила сбор премии в 264433 раза, «ВЕСТА» – в 160,5 раз, «ЛУКОЙЛ» в 2487 раз и т.д. Что касается уровня выплат по страхованию жизни, то в компаниях первой сотни он в среднем составляет 88,5%, но колеблется в весьма широких пределах и зависит, как представляется, от используемых схем. Так, если в компании «ЛУКОЙЛ» уровень выплат составил 1,3%, в компании «Дженерал Резерв» – 1,9%, то «Городская страховая компания» выплатила в 5,2 раза больше, чем получила в виде страховой премии (в 1998г. превышение выплат над премией у нее составило 13,8 раза).

Совокупный объем премии по ДСЖ, собранной компаниями первой десятки, составил 23,5 млрд. рублей или 66% от общей премии по России, а сумма выплат составила 19,1 млрд. рублей (60,4%).

Перемещения в группе лидеров по страхованию жизни в истекшем году были весьма существенными. Лишь четыре компании, входившие в десятку крупнейших в 1998г., сохранили в ней свои позиции: ПСК вышла на 1 место (в 1998г. – 2), «Спасские Ворота-Л» заняла второе место (в 1998г. – 1), «Континент-Полис» сохранил за собой четвертую позицию, а «Ресо-Гарантия» опустилась с 7-ой на 8-ую строчку.

«РОСНО» резко увеличила объем операций по ДСЖ (в 57,6 раза) и поднялась с 48 на 3 место. Не менее впечатляющую динамику продемонстрировала «ВЕСТА» (увеличение в 160,5 раза) и «Якорь» (в 46,9 раза), переместившиеся соответственно со 111 на 5 место и с 55 на 6-ое.

В группу лидеров вошла и «Ингосстрах-Россия», увеличив объем премии по ДСЖ в 7,7 раза и переместившаяся с 20 на 9 место.

СК «Спасские Ворота» сократила объем операция по ДСЖ на 43% по сравнению с 1998г. (возможно, частично переведя бизнес в «Спасские Ворота-Л»).

Активные перемещения в группе крупнейших компаний по страхованию жизни при аномально высоких темпах роста масштабов проводимых операций свидетельствую о том, что идет активный передел бурно растущего рынка.

2.3. Анализ страхового рынка Москвы

Страховой рынок представляет собой сложную развивающуюся интег­рированную систему, к звеньям которой относятся страховые организа­ции, страхователи, страховые продукты, страховые посредники, професси­ональные оценщики страховых рисков и убытков, объединения страховщиков, объединения страхователей и система его государственного регу­лирования.

В Москве зарегистрировано 462 страховых организации (27,5% от общей численности зарегистрированных в России компаний), из которых отчитались в своей деятельности 344 компании. Суммарный сбор страховой премии московскими страховщиками (включая премию, собираемую их региональными представительствами и филиалами) в истекшем году составил 61581 млн. рублей или 63,7% от аналогичного показателя в целом по России. Сумма страховых выплат составила 39629 млн. рублей (63,6%).

Активнее всего страховщики наращивали свои капиталы в конце 2001 — начале 2002 года. Так, осенью 2001 года ВСК увеличила уставный капитал с 175 млн. до 700 млн. рублей, Национальная страховая группа выпустила очередные акции на 320 млн. рублей. В январе 2002 года увеличивается уставный капитал компаний „Интеррос-Согласие“ (с 500 млн. до 801,2 млн. рублей), „Мегарусс-Д“ (с 24 млн. до 300 млн. рублей), „Нефтеполис“ (с 150 млн. до 215 млн. рублей), „РЕСО-Гарантия“ (с 200 млн. до 700 млн. рублей), „Авест“ (с 30 млн. до 500 млн. рублей), „Русский мир“ (с 14 млн. до 30 млн. рублей). А консолидированный уставный капитал страховой группы „АльфаСтрахование“ в марте 2002 года с учетом всех ее участников составил 1 млрд. 950 млн. рублей. В настоящее время никто из московских страховщиков еще не приблизился к отметке в 1 млрд. рублей. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в 2002 году уставные капиталы московских страховых компаний увеличиваются еще большими темпами, чем в 2001 году и к концу 2002 года могут составить около 50 млрд. руб.

Таблица 4 . Компании - лидеры в страховании физических лиц (кроме личного страхования) 2001 г.

Компания Количество договоров, всего Страховые взносы Страховые выплаты
1 "Росгосстрах" 13 392 325 2 642 905 753 894
2 "РЕСО-Гарантия" н. д. 779 614 258 428
3 "Ингосстрах" 39 118 670 896 320 145
4 РОСНО 81 701 511 355 284 781
5 "Росгосстрах-Подмосковье" 913 692 358 650 122 684
6 ВСК 392 362 274 582 102 900
7 Национальная страховая лига 12 536 203 349 102 172
8 "АльфаСтрахование" 17 313 182 115 118 955
9 "Ренессанс Страхование" 15 065 156 397 91 269
10 "Спасские ворота" 217 639 151 960 51 611
11 ПСК 136 263 108 920 50 402
12 "Прогресс-Гарант" 7 600 108 031 н. д.
13 НАСТА 14 223 95 700 25 500
14 "Интеррос-Согласие" 7 004 90 403 59 655
15 "Геополис" 8 299 89 386 31 310

События федерального, регионального и корпоративного уровня, происшедшие на страховом рынке в 2001 году и в начале 2002 года, свидетельствуют о том, что страхование выходит на новый уровень