В целях анализа сберегательного рынка представляет интерес структура сбережений групп, отличающихся моделями (типами) сберегательного поведения (табл. 6).
Таблица 6 - Формы вложений сбережений в зависимости от типа сберегательного поведения
| Формы вложений | «Несберегатели» | «Полусберегатели» | «Сберегатели» | «Инвесторы» |
| Откладывали наличные рублиПокупали валютуПокупали акции, ценные бумагиДелали вклады в СбербанкДелали вклады в коммерческий банкДелали вклады в фонд, финансовую компаниюСтроили дом, ремонтировали квартиру | 25,9%26,2%5,2%3,4%0,0%1,7%23,7% | 23,5%17,2%27,7%3,1%3,1%5,2%30,8% | 60,5%50,0%22,7%63,6%30,7%5,5%46,1% | 60,6%56,2%25,0%50,0%27,3%12,1%38,2% |
Если расставить формы сбережений в порядке предпочтения различными группами, то получится следующая картина (табл. 7)
Таблица 7 - Рейтинг форм вложений различных типов сберегательного поведения
| Место | «Несберегатели» | «Полусберега-тели» | «Сберегатели» | «Инвесторы» |
| I | Покупка валюты | Строительство дома, ремонт квартиры | Вклад в Сбербанк | Откладывание наличных рублей |
| II | Откладывание наличных рублей | Покупка акций, ценных бумаг | Откладывание наличных рублей | Покупка валюты |
| III | Строительство дома, ремонт квартиры | Откладывание наличных рублей | Покупка валюты | Вклад в Сбербанк |
«Несберегатели» предпочитают традиционные формы сбережений; «полусберегатели», что является их отличие от других групп, из организованных форм сбережении отдают предпочтение покупке акций и ценных бумаг; «сберегатели» имеют весьма близкие к «инвесторам» сберегательные предпочтения (различен лишь их рейтинговый номер), главное отличие состоит, пожалуй, в более высокой значимости для последних вкладов в фонды (пенсионный, страховой), что свидетельствует о меньшей значимости текущих забот и об их ориентированности на решение будущих проблем. Для изучения предпочтений сберегателей по формам сбережений можно использовать опрос населения проводимый по нижеприведенной форме (табл. 8) Данная форма позволяет объединить в себе различные виды сегментаций и охарактеризовать потребительские предпочтения. Ее можно использовать как основу для разработки товарной политики банка.
В табл. 8 представлены результаты опроса в части, касающейся наличия и форм сбережений. Названная таблица содержит также основную информацию о структуре выборки. Как следует из приведенных данных, почти 40% респондентов указали на отсутствие сбережений. Можно отметить, что во многих регионах России этот показатель оказывается еще выше. По данным общероссийских обследований ВЦИОМ, он может достигать 70 и более, процентов.
Таблица 8 - Основные характеристики выборки и ответы респондентов на вопрос о наличии и формах сбережений
| Социально-экономические параметры выборки (группировка на основе классификации ВЦИОМ) | Доля данной группы в выборке | Варианты ответа на вопрос о наличии сбережений и их формах | ||||
| Нет сбережений | Храню в наличной форме | Храню в сбербанке | Храню в других банках | Смешанные формы | ||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего респондентов | 1424 | 559 | 374 | 272 | 118 | 101 |
| В том числе в % к (1) | 39,2% | 26,3% | 19,1% | 8,3% | 7,1% | |
| В том числе в % к (1) – (2) | 43,2% | 31,4% | 13,7% | 11,7% | ||
| Распределение респондентов по роду занятий | ||||||
| Предприниматели | 4,6% | --- | + | -- | +++ | +++ |
| Менеджеры | 8,2% | -- | + | - | ++ | ++ |
| Квалифицированные специалисты | 16,7% | - | + | + | + | - |
| Служащие | 8,5% | - | + | - | - | - |
| Квалифицированные рабочие | 11,2% | + | = | = | -- | - |
| Техперсонал, разнорабочие | 9,8% | = | + | - | - | -- |
| Учащиеся | 12,1% | - | + | -- | -- | - |
| Неработающие пенсионеры | 18,2 | + | -- | ++ | --- | --- |
| Домохозяйки | 6,3% | - | + | = | - | + |
| Безработные | 4,6% | - | = | --- | --- | - |
| Распределение респондентов по возрасту | ||||||
| 18-24 года | 15,3% | + | - | - | - | = |
| 25-39 лет | 35,6% | = | - | -- | ++ | + |
| 40-54 года | 24,3% | + | = | + | = | - |
| 55 лет и старше | 24,8% | + | -- | ++ | --- | -- |
| Распределение респондентов по уровню образования | ||||||
| Высшее и незаконченное высшее | 41,1% | - | = | = | ++ | + |
| Среднее и среднее специальное | 50,5% | = | = | - | - | - |
| Ниже среднего | 8,4 | ++ | -- | = | --- | -- |
| Распределение респондентов по уровню дохода на (на 1 члена семьи в месяц) | ||||||
| Высокий (свыше 1500 руб.) | 20,4% | --- | ++ | + | ++ | + |
| Средний (500 –1500 руб.) | 52,9% | = | + | + | - | - |
| Низкий (до 500 руб.) | 21,1% | ++ | -- | - | --- | - |
| Нет ответа | 5,5% | - | -- | ++ | - | |
Примечание. Знак «+++» – в столбцах 2-5 означает, что среди респондентов, выбравших данный вариант ответа на вопрос о формах сбережений, доля данной социальной группы очень сильно (в 2,5 раза) превосходит ее средний удельный вес в целом по выборке, указанный в столбце 1; «++» – существенно выше среднего показателя (в 1,5 – 2,5 раза); «+» – незначительно выше среднего показателя (в 1,1 – 1,5 раза); «=» – примерно соответствует среднему показателю по выборке; «-» – незначительно отклоняется вниз от среднего показателя (в 1,1 – 1,5 раза); «--» - существенно ниже среднего показателя (в 1,5 – 2,5 раза); «---» - очень сильно отклоняется вниз от среднего показателя (в 2,5 раза и более).
Среди имеющих сбережения наиболее высокой оказывается доля респондентов, хранящих сбережении в наличной форме (почти 53%, в том числе 43% - исключительно в наличной форме). Несколько менее популярны депозиты Сбербанка (42,5% с учетом смешанных форм сбережения). Наконец, реже всего домохозяйствами практикуется размещение средств в коммерческих банках. Этот вариант отметил лишь каждый шестой респондент, имеющий сбережения.
Для планирования объема возможного привлечения сбережений населении необходимо анализировать доходные группы населения, их численность, размер доходов и предпочтения в организации сберегаемых средств. Такой анализ можно проводить, например, по форме, приведенной в таблице 9.
| Доходные группы | Численность населения, % | Объем сбережений без корпоративным счетов | |
| Млрд. руб. | % | ||
| Бедные (до прожиточного минимума – ПМ) | 51,9 | 9,53 | 1,4 |
| Малообеспеченные (1-2 ПМ) | 19,1 | 12,73 | 1,9 |
| Среднеобеспеченные (2-5 ПМ) | 18,2 | 59,49 | 8,7 |
| Высокообеспеченные (5-9 ПМ) | 5,8 | 105,58 | 15,5 |
| Богатые (9 ПМ –10 тыс. руб) | 3,0 | 134,01 | 19,6 |
| Богатые (свыше 10 тыс. руб.) | 2,0 | 361,2 | 52,9 |
| ИТОГО: | 100 | 682,5 | 100 |
На стадии внедрении и продвижения новых банковских продукты по привлечению сбережений населения, на первое место выходит анализ критериев оценки потенциальными вкладчиками коммерческого банка. Естественно, такой анализ проводится либо самостоятельно банком с помощью опроса населения, либо используются данные маркетинговых агентств.
Как видно по данным (табл. 10), в целом по выборке респонденты выше всего оценили репутацию банка (первое место – 4,24 балла) и уровень его процентной ставки (второе место – 3,84 балла). Затем с заметным отрывом следуют советы друзей и родственников, ассортимент ycлуг и местоположение банка (соответственно 2,64; 2,57; 2,56 балла). Общий рейтинг замыкают данные годового отчета банка (1,99) и реклама (1,47).
| Факторы, влияющие на выбор банка | Средние оценки значимости факторов | ||||||
| Вся выборка | Не имею-щие сбере-жений | Имеющие сбережения | В том числе | ||||
| Толь-ко в наличной форме | Толь-ко в Сбербанке | Толь-ко в коммерческих банках | в смешанных формах | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Всего респондентов | 1424 | 559 | 865 | 374 | 272 | 117 | 101 |
| Процентная ставкаРепутация Ассортимент услугМестоположениеГодовой отчетРекламаСоветы друзей | 3,844,242,572,561,991,472,64 | 3,634,072,252,741,901,462,50 | 3,984,352,772,442,041,472,74 | -0,29-0,27-0,14-0,29-0,170,050,17 | 0,130,12-0,430,49-0,26-0,130,30 | 0,410,230,810,010,890,390,47 | 0,230,400,71-0,280,33- |
| Сумма баллов | 19,31 | 18,55 | 19,79 | -0,94 | -0,38 | 3,21 | 0,76 |
Таким образом, при выборе конкретного банка или отказе от хранения сбережений в форме депозита, фактор репутации банка имеет решающее значение.