Состояние и развитие российского рынка страхования за 2008 год

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СТРАХОВОГО НАДЗОРА

ДОКЛАД

о состоянии и развитии

российского рынка страхования
за 2008 год

МОСКВА, 2009

СОДЕРЖАНИЕ

1. Развитие рынка – отраслевая структура. 3

2. Уставный капитал и участие иностранного капитала. 11

3. Региональная структура страхового рынка. 17

Приложение. 24

1. Развитие рынка – отраслевая структура

Оценивая результаты деятельности страховых компаний в 2008 году, можно назвать ушедший год относительно стабильным. Характерными чертами последних нескольких лет стали наращивание страховщиками объемов страховых премий, постепенный переход к рыночным методам борьбы за клиента, рост «реального» страхования параллельно с уходящими в прошлое «серыми схемами», повышение капитализации и финансовой устойчивости страховщиков. В конце года положительные тенденции прошлых лет сменили вектор вследствие влияния на российский страховой сектор мирового финансового кризиса.

Первая реакция рынка на кризис, выраженная в сокращении сборов, прежде всего по банковскому и дилерскому каналу, в наиболее рыночных видах страхования, таких как АвтоКАСКО, корпоративное ДМС и страхование имущества, была отчетливо видна в отчетах за 3, 4 кварталы 2008 года, однако не так значительно отразилась на годовых данных.

Объем страховых премий, собранных страховщиками по добровольным и обязательным видам в 2008 году, составил 952 млрд. руб., что на 22,7% больше, чем годом ранее. Объем страховых выплат составил 626,5 млрд. руб., увеличившись на 30%. В 2007 году прирост премий был более существенным – 27,1%, прирост выплат – 36,6%.

За ушедший год структура страховых премий и страховых выплат (без ОМС) существенно не изменилась. Доля имущественного страхования выросла на два процентных пункта и составила 58%. Не изменилась, либо незначительно изменилась доля таких видов страхования как личное (20%, +1 процентный пункт), ОСАГО (14%, -1 п.п.), страхование ответственности (4%), обязательное личное страхование (кроме ОМС) (1,4%). Сборы по страхованию жизни, оставаясь низкими в номинальном выражении, занимали всего 3% в общей структуре рынка (-2 п.п.).

Диаграмма 1.1. Структура премий (без ОМС) по видам страхования, 2007 – 2008 гг.

2007 год 2008 год

Диаграмма 1.2. Структура выплат (без ОМС) по видам страхования, 2007 – 2008 гг.

2007 год 2008 год

Доля выплат по имущественному страхованию за год заметно выросла – с 45% до 51%, по страхованию жизни – наоборот, снизилась с 8% до 2%. В остальном структура выплат осталась прежней: 25% выплат пришлось на личное страхование (рост на 1 п.п., 1% - на страхование ответственности, 19% - на ОСАГО (снижение на 1 п.п.).

Структура премий, собираемых российскими страховщиками, по-прежнему значительно отличается от такой структуры в странах с развитым страховым рынком. Прежде всего, такое различие состоит в чрезвычайно низкой доле сборов по страхованию жизни в России, а также в преобладающих объемах обязательных видов страхования, которые по своей природе не подвержены воздействию рыночных факторов.

По данным Европейской федерации страховщиков и перестраховщиков (CEA), в 2007 году 62% премий, собранных европейскими страховщиками, приходилось на страхование жизни, 12% - на моторный портфель (включая обязательное страхование гражданской ответственности автовладельцев), 11% - на добровольное личное страхование, 7% - на страхование имущества, 3% - на добровольное страхование ответственности. Морские, авиационные и транспортные риски занимают лишь 2% в общей структуре страховой премии.[1]

В целом 2008 год окончился для российских страховщиков благоприятно: без учета ОМС ими было собрано 555 млрд. руб. страховых премий, выплачено 249,8 млрд. руб. страховых выплат.

Таблица 1.1. ТОП-20 страховщиков по объему собранных страховых премий (без ОМС), 2008 год.

Рег. №

Наименование

страховой организации

Страховые премии,

тыс. руб.

Доля рынка нарастающим итогом
1 928 ИНГОССТРАХ 42 146 180 7,6%
2 1208 СОГАЗ 38 406 030 14,5%
3 1209 РЕСО-ГАРАНТИЯ 30 132 073 19,9%
4 621 ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 21 984 476 23,9%
5 290 РОСНО 21 886 148 27,8%
6 2239 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 16 999 091 30,9%
7 983 УРАЛСИБ 15 820 718 33,8%
8 977 РОСГОССТРАХ-СТОЛИЦА 14 306 355 36,3%
9 1284 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 12 620 780 38,6%
10 1307 СОГЛАСИЕ 11 007 015 40,6%
11 1083 ЦЮРИХ. РИТЕЙЛ 10 548 255 42,5%
12 263 ЖАСО 9 372 913 44,2%
13 1298 КАПИТАЛЪ СТРАХОВАНИЕ 8 899 300 45,8%
14 2 РОССИЯ 8 750 578 47,4%
15 3211 ЮГОРИЯ 8 722 233 48,9%
16 1137 СТАНДАРТ-РЕЗЕРВ 8 388 906 50,4%
17 665 РОСГОССТРАХ-ПОВОЛЖЬЕ 8 213 310 51,9%
18 1427 МАКС 7 990 777 53,4%
19 3259 МОСКОВСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 7 521 071 54,7%
20 1582 РУССКИЙ МИР 7 450 463 56,1%

В течение последних лет на российском рынке, равно как и на европейском, отмечается постепенный рост концентрации. Ведущие страховщики продолжают расширяться, поглощая мелких и средних страховщиков с устойчивым портфелем. Если в 2004 году на ТОР 10 приходилось 34% собранной страховщиками за год страховой премии, то в 2008 году – уже 40,6%. Доля ТОР 20 за четыре года увеличилась на 7,2 п.п. По всей вероятности, финансовый кризис скажется на ускорении процессов слияний и поглощений, позволив крупным игрокам, которые не испытывают масштабных проблем с ликвидностью, значительно увеличить свою долю на рынке.

Таблица 1.2. Концентрация по объему собранных страховых премий (без ОМС),

2005 – 2008 гг.

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год
ТОР 5 23,9 26,5 28,3 27,8
ТОР10 34 37,5 39 40,6
ТОР20 48,9 51,9 54,4 56,1

Следует отметить, что в секторе страхования жизни , который в силу неразвитости составляет лишь небольшую долю рынка (3%), нельзя считать ростом номинальное увеличение премий во втором квартале 2007 года в связи с особенностями передачи портфеля по страхованию жизни, которое последовало после введения требований о разделении страховщиков на осуществляющих страхование жизни и осуществляющих страхование «не жизни». Поэтому можно сказать, что в 3 квартале 2008 года действительно впервые наблюдался рост, вызванный оживлением спроса. Однако затем в 4 квартале отмечено ощутимое снижение сборов на 10%.

Диаграмма 1.3. Динамика ежеквартальных премий по страхованию жизни,

2006 – 2008 гг.


Сборы по личному страхованию , для которого характерна высокая сезонность (большая часть страховых премий, собираемых по видам страхования, входящим в данную группу, традиционно приходится на 1 квартал), показали заметное снижение темпов роста уже начиная с 3 квартала 2008 года. Так, сезонный спад 3 квартала, характерный для сборов по личному страхованию и составлявший в 2007 году - 20%, в 2008 году достиг – 34%, а небольшое оживление в данном секторе, присущее 4 кварталу и составлявшее в 2007 г. 12% прироста, сменилось спадом в – 3%.

Диаграмма 1.4. Динамика ежеквартальных премий по личному страхованию (кроме страхования жизни), 2006 – 2008 годов

Наиболее заметно влияние кризиса в отраслях, составляющих имущественное страхование . Еще во 2 квартале 2008 года был отмечен сезонный рост собранных страховых премий в имущественных видах страхования на 15% (во 2 квартале 2007 года - 14%), в 3 квартале темп роста значительно снизился: если год назад он составлял 7%, то теперь лишь 4%, последний квартал года, обычно характеризуемый стагнацией или небольшим снижением объемов собираемых страховых премий, в 2008 году показал спад на 17%.

Основной причиной такого «обвала» стала ситуация на автомобильном рынке страны (сборы по АвтоКАСКО составляли более половины в структуре имущественного страхования). Сокращение импорта автомобилей, падение спроса, как на отечественные автомобили, так и на иномарки, наряду с критическим падением размеров выдаваемых автокредитов и экономией страхователей на полисах АвтоКАСКО, приобретаемых в розницу, явились основными детерминантами снижения страховых премий в данном секторе.

Диаграмма 1.5. Динамика ежеквартальных премий по страхованию имущества (кроме страхования ответственности), 2006 – 2008 гг.


Менее заметно снизились сборы в 4 квартале по страхованию ответственности . Из 22,5 млрд. руб., собранных по страхованию ответственности (4% в общей структуре премий), основное количество договоров приходится на страхование ответственности перевозчиков, на котором, в отличие от страхования ущерба имуществу, не так сильно сказывается наблюдаемое падение грузооборота. Маловероятно, что снизится объем премий по вмененному страхованию гражданской ответственности владельцев источников повышенной опасности, которое составляет около 15% премий по страхованию ответственности.


Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.