Возможные пути усовершенствования системы мониторинга рынка алмазного сырья и методики ценообраз

АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Факультет академических программ обучения Д И П Л О М Н А Я Р А Б О Т А Тема: «Возможные пути усовершенствования системы мониторинга рынка алмазного сырья

АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Факультет академических программ обучения

Д И П Л О М Н А Я Р А Б О Т А

Тема: «Возможные пути усовершенствования системы мониторинга рынка алмазного сырья

и методики ценообразования»

Программа: «РУКОВОДИТЕЛЬ В УСЛОВИЯХ РЫНКА»

Слушатель: Чижов Дмитрий Юрьевич

Руководитель: доктор экономических наук, профессор

Комков Вячеслав Васильевич

Москва – 2008

Содержание

Введение _____________________________________________________________________3

Глава 1. Мировой алмазно-бриллиантовый рынок___________________________________5

1.1. Принципиальные особенности функционирования алмазного рынка__________________5

1.2. Трансформация сбытовой стратегии «Де Бирс»____________________________________6

1.3. Мировая добыча алмазов_____________________________________________________8

Глава 2. Алмазно-бриллиантовый комплекс РФ_____________________________________13

2.1 Структура и принципы организации АБК РФ____________________________________13

2.2. Анализ гранильной промышленности РФ_______________________________________16

2.3. Сбытовая политика АК «АЛРОСА» на внутреннем

алмазно-бриллиантовом рынке РФ__________________________________________________19

Глава 3. Предложения по усовершенствованию системы

мониторинга рынка алмазного сырья______________________________________________22

Глава 4. Политика ценообразования АК «АЛРОСА»_________________________________26

Заключение___________________________________________________________________30

Введение

АК «АЛРОСА» (ЗАО) является второй по объему производства сырых алмазов Компанией в мире. Всего доля АК «АЛРОСА» на мировом алмазном рынке составляет около 25%. При этом, Компания, в настоящее время и в среднесрочной перспективе, обладает самым мощным потенциалом по возможностям развития своей минерально-сырьевой базы. В разведанных российских месторождениях сосредоточено около 40% (в стоимостном выражении) известных мировых запасов алмазного сырья и имеются хорошие перспективы открытия новых месторождений на территории России.

Мировой рынок алмазов по сравнению с другими сырьевыми рынками, является уникальным. Прежде всего, уникальность этого рынка связана с особыми свойствами алмазов и продукции из них. В сознании большинства людей понятия "алмаз" и "бриллиант" ассоциируются, прежде всего, с роскошью и богатством. Обладание алмазами и бриллиантами всегда расценивалось как свидетельство благополучия владельца, его высокого социального статуса. Долгое время мировой рынок алмазов считался одним из самых устойчивых мировых рынков. Это объяснялось, прежде всего, особой ролью, которую на нем играла компания-монополист «Де Бирс». Наряду с собственной добычей (около 50% от мировой) корпорация занималась скупкой по всему миру алмазного сырья, тем самым концентрирую в своей собственности большинство добываемых в мире алмазов. Это позволяло ей регулировать объем предложения алмазов на мировом рынке и, соответственно, в значительной степени контролировать цены.

К концу XX века, в силу целого ряда причин, “Де Бирс» существенно изменила свою позицию на рынке, сконцентрировавшись на модернизации имеющихся и расширении усилий по поиску новых перспективных месторождений. Корпорация отказалась от роли «опекуна» и хранителя стабильности рынка, в том числе прекратила скупку алмазов по миру, снизила стоки алмазов до уровня рабочих запасов, существенно урезала финансирование рекламных кампаний по продвижению бриллиантов и т.д..

В результате деятельности «Де Бирс», а также в силу других, независимых от «Де Бирс» факторов, таких как общее истощение мировой минеральной базы, смещение доминирующего рынка спроса из США, ослабление доллара, политические изменения в Африке, диктующие расширение контроля над собственными природными ресурсами, появление крупных потребительских стран – Китая и Индии и т.д., мировой алмазный рынок, за последние годы, претерпел существенные изменения и продолжает меняться очень быстрыми темпами.

Эти изменения создают для мировой алмазно-бриллиантовой отрасли в целом, в т.ч. и для АК «АЛРОСА», как новые вызовы, так и новые возможности для развития. В сложившихся условиях, АК «АЛРОСА» должна быть готова адекватно отреагировать на любой из вероятных сценариев развития событий на мировом алмазно-бриллиантовом рынке. Соответственно задача создания эффективной сбытовой стратегии АК "АЛРОСА" приобретает особую актуальность.

Одной из важнейших составляющих частей эффективной сбытовой политики является адекватная система ценообразования, которая, в свою очередь, тесным образом связана с грамотной системой создания товарной продукции из исходного алмазного сырья. Особенностью мирового рынка алмазного сырья является то, что алмаз, как товар, не имеет общепринятых мировых стандартов, нет общепринятых методов формирования продажных лотов, т.е. алмазы не имеют единой товарной номенклатуры. Это является одной из основных причин отсутствия алмазов на сырьевых биржах. Кроме того, вся ценовая информация основных производителей, а также методы комплектации ими своих партий для продажи является конфиденциальной информацией.

Цель данной работы - проанализировать тенденции развития мирового алмазно-бриллиантового рынка, сформулировать основные задачи по организации эффективной системы мониторинга рынка алмазного сырья и разработать методику применения, получаемой в результате такого мониторинга информации, для формирования эффективной сбытовой системы АК «АЛРОСА».

Новизна исследования заключается в том, что в настоящее время, как в российской, так и в мировой отраслевой печати данная тема практически не освещена, а какие-либо фундаментальные работы по методикам ценообразования и формирования товарной номенклатуры на рынке алмазного сырья вообще отсутствуют.

Глава 1. Мировой алмазно-бриллиантовый рынок

1.1. Принципиальные особенности функционирования алмазного рынка

Современная структура и принципы организации мирового алмазно-бриллиантового рынка сложились в ходе исторического развития, так называемой «мировой одноканальной системы продаж необработанных алмазов», которая является формой организации монопольного регулирования рынка крупнейшими мировыми производителями алмазного сырья, не имеющей аналогов в теории и практике функционирования других товарных рынков.

За исключением использования в промышленности, которое составляет незначительную часть общего стоимостного объема добываемых в мире алмазов, в силу своих природных особенностей и редкости алмазы и изделия из них в качестве предметов потребления удовлетворяют, главным образом, эстетические потребности покупателя, служат средством накопления и символом богатства, являются предметами роскоши, а не первой необходимости. Кроме того, алмаз, как товар не является продуктом с гомогенными свойствами, он неделим – алмаз более крупного размера стоит значительно дороже более мелких аналогичных камней и существенно теряет в цене при разделении на части. Именно с этими потребительскими свойствами алмазов и связаны некоторые принципиальные особенности функционирования алмазного рынка.

Классический механизм действия рыночных сил предполагает, что при падении спроса на определенный товар равновесие на рынке достигается снижением цен на него. Однако в случае с алмазами снижение цен не приводит к рыночному равновесию, а способствует дальнейшему падению спроса. Это происходит потому, что, обесцениваясь, алмазы и изделия из них теряют в глазах покупателей одно из главных своих потребительских свойств - способность служить средством накопления богатства. Следовательно, для нормального функционирования алмазного рынка требуется специальный механизм, обеспечивающий непрерывное поддержание высокой стоимости алмазов через регулирование предложения товара в зависимости от спроса на рынке. Но такое регулирование возможно только в условиях организованного и контролируемого рынка.

Спрос на алмазы и изделия из них зависит, прежде всего, от уровня благосостояния населения. Снижение доходов физических лиц в результате тех или иных политических событий или ухудшения общеэкономической конъюнктуры приводит к сокращению потребления в первую очередь предметов роскоши, в том числе алмазов и изделий из них. Только затем при определенных обстоятельствах происходит уменьшение покупок потребительских товаров первой необходимости. Это означает, что алмазы и изделия из них в целом, как определенный вид товаров, конкурируют с другими видами потребительских товаров, относящихся к группе предметов роскоши. Межотраслевая конкуренция требует специальных механизмов поддержания спроса на алмазную продукцию.

Как и другие отрасли горнодобывающей промышленности, добыча алмазов из коренных месторождений является капиталоемким производством, что препятствует быстрому переливу капитала в другие сферы приложения в периоды ухудшения конъюнктуры алмазного рынка. Низкая степень эластичности капитала в отрасли обусловливает повышенную степень риска его обесценивания, а в предельном случае - и утраты, если уровень цен на алмазное сырье и доходов от его реализации будет ниже минимально допустимого. Отсюда вытекает необходимость поддержания стабильности цен на алмазы и изделия из них на период окупаемости инвестиций в алмазодобывающую промышленность.

Указанные выше особенности алмазов как товара, вытекающие из их потребительских свойств, в сочетании с повышенными рисками для капитальных вложений в добычу алмазов, объективно предопределяют необходимость особой формы организации мирового алмазного рынка, которая позволяла бы через контролируемый и непрерывно поддерживаемый оптимальный уровень предложения, спроса и цен на алмазное сырье постоянно воспроизводить достаточный для нормального функционирования алмазодобывающей промышленности уровень доходов от реализации собственной продукции.

Отвечающая этим условиям форма организации мирового алмазного рынка складывалась на протяжении многих десятков лет. Определяющим компонентом в данной системе являлась Корпорация «Де Бирс».

1.2. Трансформация сбытовой стратегии «Де Бирс»

Большую часть своей истории «Де Бирс» была «опекуном» алмазного бизнеса. Централизованный контроль «Де Бирс» над мировым рынком ювелирных алмазов был продиктован необходимостью поддержания рыночного равновесия - сохранения баланса спроса и предложений, который корпорация осуществляла, регулируя объемы поставок и рыночные цены, поддерживая буферные стоки.

Развитие алмазной промышленности привело к смещению акцентов в алмазном бизнесе, формированию новых условий его функционирования, основанных на изменении стратегий в области продаж.

С целью поддержания алмазного рынка в условиях значительных изменений в алмазном бизнесе, «Де Бирс» тратила огромные средства на управление буферными стоками, что вело к омертвлению капитала и снижению стоимости акций.

Руководство «Де Бирс» приняло решение об изменении своей сбытовой стратегии, и отрасль, управляемую поставками, преобразовать в отрасль с управляемым спросом. Ориентация на спрос означает, что необходимо производить только те бриллианты, которые пользуются спросом, а для стимулирования этого спроса надо разрабатывать и реализовывать новые маркетинговые программы. Главное заключается в том, что недостаточно иметь отличный товар, нужно еще вести активный маркетинг. В течение десятилетий алмазный бизнес делал упор на продукт, а не на его маркетинг, что и привело к тому, что потребление ювелирных изделий с бриллиантами в общем объеме продаж предметов роскоши занимает незначительное место

Для разработки новой сбытовой политики «Де Бирс» обратилась к услугам американской компании “Bain & Company Inc.” - одной из ведущих компаний мира в сфере консалтинга, основанной в 1973 г.

В 2000 г. Корпорация заявила о своем отказе от контроля мирового алмазного рынка, осуществлявшегося путем тотальной скупки сырья и содержания стоков. На Всемирном алмазном конгрессе в Антверпене (июль 2000г.) «Де Бирс» сообщила о начале крупномасштабной кампании по рекламе собственного брэнда.

Краеугольным камнем новой сбытовой политики «Де Бирс» стала инициатива «Предпочитаемый поставщик», которая была обнародована в июле 2002 года и, после долгих согласований, одобрена антимонопольным комитетом Европейской комиссии 11 ноября 2002г.

В рамках исполнения данной программы Diamond Trading Company (DTC - сбытовое подразделение «Де Бирс») опубликовала ряд документов, где были указаны основополагающие моменты отношений между ограниченным списком покупателей алмазов (т.н. «сайтхолдеры») и DTC. В этих документах детально перечислено все, что ожидается от «сайтхолдера» для обеспечения выполнения новых целей «Де Бирс», в том числе определялось как «сайтхолдеры» могут и должны пользоваться маркетинговыми продуктами Корпорации.

1.3. Мировая добыча алмазов

Основные страны – производители алмазов

В настоящее время добычей алмазов занимаются около 26 стран, основная часть которых расположена в Африке. Здесь добывается в натуральном выражении примерно 54% алмазов, в стоимостном - около 62% от мирового объема. Большой объем алмазов добывается в Австралии, но качество и цена их низкая. Поэтому, в стоимостном выражении они не играют большой роли в мировой добыче.

Лидирующее положение в добыче алмазов в натуральных объемах занимают:

- Австралия - 23%

- Ботсвана - 21%,

- Россия - 20%

- Конго - 15%

Лидирующее положение в денежном выражении занимают:

- Ботсвана - 29%

- Россия - 21%

- ЮАР - 11%

- Ангола - 10%

Данные по алмазодобыче приведены на рисунках 1 и 2.


Рисунок 1

Доля стран в мировой алмазодобыче по физическому объему


Рисунок 2

Доля стран в мировой алмазодобыче по стоимости


Основные компании – производители алмазов

Природная редкость алмаза (и физическая, и географическая) сама по себе ограничивала число компаний, участвующих в разделе алмазоносных территорий. Значительная капиталоемкость и инерционность процессов добычи способствовали концентрации капитала и созданию или привлечению крупных компаний к добыче алмазов. Каждый из этих факторов и их совокупность усиливали тенденции монополизации, и, в конечном счете, привели к тому, что основная часть мировой добычи алмазов, как в прошлом, так и в настоящее время сосредоточена в руках нескольких крупных компаний.

В каждой стране–производителе алмазов есть одна доминирующая алмазодобывающая компания. Все "национальные" алмазодобывающие компании контролируются крупными транснациональными корпорациями – "Де Бирс", "Рио-Тинто", "Би-Эйч-Пи". В России практически вся добыча производится компанией "АЛРОСА", которая в последние годы за счет внедрения в Анголу может рассматриваться как трансформирующая в ТНК. Несколько особняком стоит конголезкая компания МИБА, находящаяся под контролем франко-бельгийского капитала. По стоимости добываемых алмазов безусловными лидерами являются "Де Бирс" ( около 50%) и АК "АЛРОСА".

За исключением «Де Бирс» и АК "АЛРОСА", остающихся пока монотоварными, остальные компании характеризуются широким спектром хозяйственной деятельности и относятся к многоотраслевым компаниям. Эти компании входят в список 500 крупнейших компаний-лидеров мировой экономики.

Вертикально-интеграционные процессы на мировом алмазно-бриллиантовом рынке

Реорганизация мирового рынка алмазов в значительной степени идет в направлении образования вертикально интегрированных компаний – конгломератов. Добывающие компании во все больших объемах гранят бриллианты, крупные огранщики начинают добывать алмазы.

Вовлечение алмазодобывающих компаний в огранку бриллиантов, независимо от того, какими объективными или субъективными причинами это вызвано, потребует от них увеличить объем средств в обороте на величину продукции незавершенного производства в гранильных структурах, что будет сопровождаться ростом капитализации и, формально, укреплением компаний в долгосрочном периоде. В долгосрочной перспективе, при сохранении темпов роста конечного спроса, доходы конгломератов возрастут на величину добавленной стоимости при огранке. За счет эффекта масштаба возможно снижение издержек производства бриллиантов и дополнительный рост прибылей конгломератов.

За счет вытеснения мелких и средних огранщиков с рынка, связанного с таким решением добывающих компаний, до предела уменьшится буферная прослойка из огранщиков между небольшим числом крупных добывающих компаний и конечным потребителем. Все возможные кризисы, связанные с изменениями предпочтений или вкусов потребителей, замедлением темпов роста конечного спроса, перепроизводством бриллиантов, или проблемами ювелирной отрасли, начнут непосредственно воздействовать на добывающие конгломераты. Масштабы производства позволят конгломератам более спокойно переносить краткосрочные циклические кризисы. Возможность долгосрочной дестабилизации рынка при таком развитии событий в настоящее время недостаточно изучена. При этом возникает вопрос организации конгломератами собственных сбытовых сетей бриллиантов.

Создание конгломератов уменьшит возможность образования коалиций на рынке в силу ограничения конкуренции на уровне производства бриллиантов. В большей степени начнут проявляться межрегиональные противоречия и барьеры, связанные со стремлением слаборазвитых алмазодобывающих стран увеличить свои доходы.

Баланс спроса и предложения

Баланс спроса и предложения на мировом рынке может регулироваться за счет изменения объемов продаж «ДиТиСи», поступления алмазного сырья на свободный рынок и за счет изменения цен на алмазное сырье. Дополнительным фактором, влияющим на изменение баланса спроса и предложения, являются запасы «ДиТиСи», производителей алмазов и гранильных предприятий.

Практически весь 2007 г. и первые месяцы 2008 года ситуация в алмазной отрасли характеризовалась высоким уровнем спроса на алмазы, что в основном было вызвано недостатком предложения сырья. Растущий спрос на алмазное сырье выражается в росте цен. Вероятнее всего, тенденция к повышению цен на алмазы сохраниться и в 2009 году, так как в настоящее время отсутствуют источники появления избыточных объемов сырья на рынке.

Следует отметить неодинаковый уровень спроса на различные категории алмазного сырья, что способствует неравномерному развитию различных секторов алмазно-бриллиантовом рынка: рост спроса и цен в сегменте крупного качественного товара превышает развитие подобных тенденций в сегменте товара средних и низких качественных параметров.

На рынке готовой продукции также отмечалась активизация спроса и рост цен, высоким уровнем активности характеризовались оптовые продажи бриллиантов. Продажи в розничной торговле, даже в сегменте крупного качественного товара были менее активны. По оценкам экспертов продолжающемуся росту цен на бриллианты способствует активный спрос на региональных рынках (за исключением США и Японии), увеличение издержек по всему алмазопроводу, обесценение доллара США, являющегося международной валютой на АБР, глобальное повышение цен на все сырьевые товары и неустойчивость фондовых рынков, в результате которой увеличивается доля инвестиций в драгоценные металлы, бриллианты и другие активы до момента экономической стабилизации.

Несмотря на замедление экономики США, спрос на бриллианты на мировом рынке, скорее всего, останется высоким на протяжении 2008 г., однако темпы роста цен на них могут снизиться и станут более умеренными, по сравнению с достигнутыми в марте -мае текущего года

По прогнозу различных международных источников мировая добыча алмазов в физическом выражении в 2008 гг. немного снизится по сравнению с уровнем 2007 года, но вырастет к 2009 году.

На основании прогнозных данных об объеме мировой добычи алмазов в ближайшие годы, розничных продажах ювелирных украшений с бриллиантами в 2007 году и их оценки на 2008-2009 гг., а также прогноза развития экономики основных стран и регионов потребителей ювелирных изделий с бриллиантами, можно предположить, что спрос на алмазное сырье в течение ближайших 2 лет будет превышать его предложение.

Глава 2. Алмазно-бриллиантовый комплекс РФ

2.1 Структура и принципы организации АБК РФ

В отличие от других ведущих мировых алмазодобывающих стран в Российской Федерации сформировался развитый внутренний алмазно-бриллиантовый рынок. Это стало возможным благодаря особому способу выхода отечественной алмазодобывающей промышленности на мировой рынок необработанных алмазов.

Как правило, поставки алмазного сырья для нужд алмазообрабатывающей промышленности тех стран, где добываются алмазы, осуществляется централизованно "Де Бирс". При этом, алмазное сырье закупается «Де Бирс» у алмазодобывающих предприятий этих стран в полном объеме, доставляется в DTC в г. Лондон, замешивается с сырьем, поступающим от других производителей, и после подготовки продажных партий возвращается назад в страну. Поставки же на мировой рынок через "Де Бирс" из России осуществляются только в той части, которая предназначена на экспорт. Обеспечение российской алмазообрабатывающей промышленности осуществляется АК "АЛРОСА" напрямую.

Участниками АБК РФ являются:

- основные алмазодобывающие предприятия: АК "АЛРОСА", добывающая 98% алмазов на территории РФ и другие, основным из которых является предприятие «Уралалмаз», добывающее 2% общероссийской добычи алмазов;

- государственные учреждения, уполномоченные органами государственной власти и управления закупать для государственных нужд алмазное сырье и обработанные алмазы и продавать их: Государственное хранилище ценностей РФ при Министерстве Финансов РФ (далее Гохран РФ) и Государственное унитарное предприятие «Комдрагметалл РС «Я)» (далее ГУП «Комдрагметалл РС(Я)»);

- уполномоченное Правительством РФ Государственное унитарное предприятие «Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт"» (далее ВО "АЮЭ"), продает на свободном рынке контрольные 5%-ные отрезки от каждой экспортной партии, реализуемой АК "АЛРОСА";

- предприятия алмазообрабатывающей промышленности разных форм собственности (гранильные предприятия);

- предприятия, производящие технологический инструмент и оборудование на основе природных алмазов.

Основополагающим для организации внутреннего рынка служит принятый в 1998 году Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», который устанавливает отношения собственности в сфере обращения драгоценных металлов и камней, а также принципы регулирования деятельности и функции государственного контроля в российском алмазно-бриллиантовом комплексе.

Закон устанавливает, что собственниками произведенной продукции являются субъекты добычи – алмазодобывающие компании. При этом государство обладает приоритетным правом выкупать драгоценные камни у субъектов добычи и может выкупить у них весь объем произведенных драгоценных камней.

Алмазы, оставшиеся в распоряжении алмазодобывающих компаний после обязательных продаж в государственные фонды драгоценных металлов и драгоценных камней России и субъектов РФ, предлагаются на внутреннем российском рынке перерабатывающим предприятиям гранильной и инструментальной отраслей. В целях полного обеспечения потребности российских гранильных предприятий в алмазном сырье, специалисты Компании постоянно производят оценку емкости внутреннего рынка РФ путем определения мощностей гранильных предприятий.

По решениям органов государственного управления на внутреннем рынке могут продаваться и алмазы из Госфондов России и субъектов РФ. При этом, не весь ассортимент добываемых алмазов может быть эффективно переработан в России в силу объективно сложившегося более высокого уровня издержек производства относительно мирового при обработке некоторых ассортиментных категорий алмазов.

Невостребованная российской промышленностью часть алмазов экспортируется. В целях поддержания обеспечивающей стабильность мировых цен на алмазное сырье исторически сложившейся на мировом рынке одноканальной системы продаж, организатором которой выступает ТНК «Де Бирс», решениями Президента и Правительства Российской Федерации в России также установлена одноканальная система продаж природных алмазов на внешний рынок через одну уполномоченную организацию. Указами Президента Российской Федерации от 19.02.92 г. № 158-с, от 26.11.92 г. № 1481, от 20.07.97 г. № 740, Постановлениями Правительства Российской Федерации от 01.12.92 г. № 948, от 23.07.97 г. № 926 в качестве уполномоченного экспортера определена АК "АЛРОСА", что обусловлено непрерывным циклом производства и продаж в Компании, в то время как государственные учреждения реализуют сырье в разовом порядке по решению Президента и Правительства Российской Федерации.

Бриллианты, произведенные алмазообрабатывающими предприятиями России, могут продаваться на внутреннем и внешнем рынках без каких-либо ограничений.

Государственный контроль и регулирование в области алмазно-бриллиантового комплекса регламентируется Гражданским кодексом Российской Федерации и законами Российской Федерации.

Очевидно, что деятельность АБК РФ находится под жестким государственным контролем и регламентируется многочисленными нормативно-правовыми документами. Свидетельством тому является тот факт, что по его вопросам издано большее количество нормативных документов, чем по нефтегазовому комплексу страны, хотя объем производимой продукции и значение для экономики России последнего неизмеримо больше.

Тем не менее, состояние нормативно-правовой базы российского АБК нельзя признать удовлетворительным, что самым непосредственным образом сдерживает развитие внутреннего рынка.

Основными исполнителями нормативных документов по проблемам алмазно-бриллиантового комплекса России являются, как правило, Министерство Финансов РФ, Государственный Таможенный Комитет РФ, Центральный банк РФ и т.д. АК «АЛРОСА» участвует в создании нормативных актов федерального и регионального уровней, однако ее возможности в этом ограничены.

Большое число исполнителей и слабая координация их работы являются, по-видимому, главными причинами недостаточно эффективной работы в области нормативно-правового обеспечения деятельности алмазно-бриллиантового комплекса России.

Тем не менее, в соответствии с Законами Российской Федерации и другими нормативными актами, в РФ сформирована многосубъектная схема организации внутреннего алмазного рынка, на котором действуют несколько продавцов и значительное количество покупателей, имеющих соответствующие лицензии на право обработки природных алмазов (Рис. 3).


Рисунок 3. Схема организации АБК Российской Федерации

Свободный мировой рынок

В/О «Алмазювелирэкспорт»

ТНК «Де Бирс»

АК «АЛРОСА»

(98% добычи)

Другие

(2% добычи)

ГУП «Комдрагметалл РС (Я)»

Гохран РФ

Внутренний рынок РФ

(гранильные предприятия, инструментальная промышленность)

Движение алмазов:

- на внутренний рынок;

- на экспорт

2.2. Анализ гранильной промышленности РФ

Потребителями алмазного сырья являются алмазообрабатывающая промышленность, включающая предприятия по производству бриллиантов (гранильные предприятия) и предприятия по изготовлению инструментов и оборудования на основе природных алмазов.

Анализируя состояния гранильной промышленности РФ можно выявить следующий ряд особенностей:

1. В России сформирована конкурентная среда для покупателей алмазов на рынке РФ за счет роста числа гранильных предприятий.

2. Российская гранильная промышленность имеет свою особенность, которая состоит в том, что она ориентирована на экспорт. Более 95% конечной продукции отечественного алмазно-бриллиантового комплекса – бриллиантов, экспортируется.

3. Структура поставок алмазов на внутренний рынок характеризуется традиционным использованием российской гранильной промышленностью определенного спектра алмазного сырья высоких качественных и цветовых характеристик.

4. Государственные предприятия представлены заводами системы "Кристалл", расположенными в Москве, Смоленске и Барнауле, из которых реально действующим является только смоленский завод, потребности которого обеспечиваются собственными оборотными средствами на 70%. Московский завод "Кристалл" обанкротился в 90-тые годы. Алтайское ГУП ПО "Кристалл" в небольших объемах производит бриллианты из давальческого сырья. Это вызвано тем, что за годы реформ государственные гранильные предприятия из-за потери оборотных средств и в результате резкого увеличения цен на тепло- и электроэнергию, вспомогательные материалы, утяжеления налогового бремени, инфляционных процессов, не имели возможности закупать алмазное сырье.

5. В настоящее время российская гранильная промышленность насчитывает более 200 предприятий различных форм собственности. Их число постоянно меняется: практически ежемесячно появляются новые и по различным причинам прекращают деятельность старые предприятия.

6. Принимая во внимание наличие определенного рынка квалифицированной в области обработки алмазов рабочей силы, относительно низкие затраты на сырьевое обеспечение и тот факт, что расходы на заработную плату огранщиков в России ниже общемировых (но выше чем в Индии и Китае), при прочих равных условиях, отечественная гранильная промышленность является весьма привлекательной сферой вложения иностранного капитала.

7. С ухудшением экономической ситуации, в России начали создаваться совместные предприятия (далее СП), получившие неограниченный доступ к алмазному сырью. Однако, как показала практика, опора только на СП ненадежна, поскольку большинство иностранных партнеров видит в Росси источник сырья для вывоза его за рубеж.

8. Резкое увеличение доли негосударственных предприятий в общих объемах производства и продаж бриллиантов в РФ обусловлено не столько их более эффективной работой, сколько возможностью приоритетного доступа к алмазному сырью.

9. Следует отметить, что гранильные предприятия с участием иностранного капитала, как правило, не несут затрат, связанных с поддержанием производственной и социальной инфраструктуры, характерных для государственных гранильных заводов. Лишь 40% из созданных и вновь создаваемых СП имеют реальные производственные мощности. В основном новые гранильные фирмы прибегают к аренде уже существующих производственных мощностей, привлекая рабочих ограночных специальностей из государственных гранильных предприятий.

10. В гранильной отрасли РФ создана значительная, но недостаточно используемая производственная база. Недозагрузка производственных мощностей вызвана в основном тяжелым финансовым положением гранильных предприятий, старением и выходом из строя парка станков и оборудования в составе технологического цикла и текучестью квалифицированной рабочей силы.

11. Производительность труда в отечественной гранильной промышленности приблизительно в два раза ниже, чем за рубежом, что препятствует получению преимуществ от более низкой заработной платы. Помимо технологических показателей на снижение конкурентоспособности российской алмазообрабатывающей отрасли оказывают влияние низкие темпы оборота капитала, что при наличии в стране более высоких ставок по кредитам приводит к сокращению прибыли.

12. Факторами, негативно влияющими на развитие российской гранильной промышленности, являются так же налоги и сборы, в базу исчисления которых включается стоимость алмазного сырья и существующий порядок проведения финансовых расчетов при осуществлении экспортно-импортных операций с продукцией алмазно-бриллиантового комплекса. Кроме того, сроки государственного оформления лицензий и другой разрешительной документации при экспортно-импортных операциях непредсказуемо длинны, что приводит к сокращению экспорта бриллиантов и к дополнительным финансовым потерям предприятий.

Таким образом, гранильное производство в России представляет собой хотя и достаточно высокодоходный, однако очень рискованный вид бизнеса, в котором многое зависит от оперативности и качественности принятия решений по сбыту, технологии производства, учета конъюнктуры мирового рынка.

2.3. Сбытовая политика АК «АЛРОСА» на внутреннем алмазно-бриллиантовом рынке РФ

АК «АЛРОСА», как крупнейший в России производитель необработанных алмазов, крайне заинтересована в развитии внутреннего алмазно-бриллиантового рынка страны.

Очевидно, что стабильность и развитие внутреннего рынка зависят от состояния отечественной алмазообрабатывающей промышленности. Поэтому АК «АЛРОСА» оказывает ей поддержку посредством комплекса специально разработанных мер, согласованных с органами государственного управления. Меры этой поддержки следующие:

1. Действует система приоритетных поставок алмазного сырья для нужд российской алмазообрабатывающей промышленности.

Объемы алмазного сырья, необходимые для удовлетворения потребностей отечественной алмазообрабатывающей промышленности, ежегодно рассчитываются Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития РФ), Гохраном Российской Федерации, ГУП «Комдрагметал РС (Я)» и АК «АЛРОСА». После этого определяются объемы экспорта необработанных алмазов остаточным путем. Планируемые к экспорту объемы необработанных алмазов оформляются в виде экспортной квоты, которая утверждается Постановлением Правительства Российской Федерации.

Квотирование экспорта служит механизмом гарантии того, что на внутренний рынок будет направлен поток алмазного сырья в объемах, необходимых для удовлетворения потребностей отечественной алмазообрабатывающей промышленности.

2. Возможность отбора российскими предприятиями алмазного сырья нужного ассортимента.

Не весь ассортимент добываемых в Российской Федерации алмазов может быть эффективно переработан отечественными гранильными предприятиями в силу объективно сложившегося более высокого уровня издержек производства относительно мирового при обработке некоторых ассортиментных категорий алмазного сырья. Поэтому им предоставляется возможность отбора сырья, обработка которого может принести наибольшую прибыль в современных условиях конъюнктуры отечественного и мирового рынков. Нерентабельные к огранке в России остатки экспортируются.

Следует отметить, что само понятие «нерентабельное к огранке сырье» не является абсолютным. В конечном итоге прибыль, которая может быть получена или не получена при обработке тех или иных ассортиментных категорий алмазного сырья, зависит от уровня цен на готовую продукцию, т.е бриллианты. При их снижении в условиях падающего спроса на изделия из алмазов, из обработки исключается то сырье, которое ранее считалось рентабельным. Напротив, при растущем спросе на бриллианты огранка все большего числа ассортиментных категорий необработанных алмазов приносит прибыль.

Возможность выбора сырья в условиях колебаний конъюнктуры мирового алмазно-бриллиантового рынка позволяет российским алмазообрабатывающим предприятиям избегать убытков при обработке тех категорий алмазного сырья, которые нерентабельны именно в данной конкретной рыночной ситуации, а также сохранять оборотные средства от замораживания в неходовом товаре. Это дает им важные конкурентные преимущества перед иностранными производителями.

3. Сбалансированная клиентская политика АК «АЛРОСА» на внутреннем рынке.

Покупателями продукции АК "АЛРОСА" на внутреннем рынке являются Гохран РФ, ГУП «Комдрагметал РС (Я)» и предприятия отечественной алмазообрабатывающей промышленности разных форм собственности.

Поставки алмазного сырья в Госфонды Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) осуществляются в заранее согласованном ассортименте по утвержденным в установленном порядке прейскурантам расчетных цен.

Предприятия алмазообрабатывающей промышленности могут стать клиентами АК «АЛРОСА» и покупать алмазное сырье в Единой сбытовой организации АК "АЛРОСА" (далее "ЕСО АЛРОСА") при наличии оформленной в соответствии с действующими нормативными актами разрешительной документации.

Свою работу с клиентами на внутреннем российском рынке АК «АЛРОСА» строит, исходя из принципа обеспечения равных возможностей для каждого из них.

Алмазное сырье в виде готовой продукции реализуется всем клиентам по одним и тем же утвержденным в установленном порядке отпускным ценам. При этом, АК «АЛРОСА» гарантирует, что готовая продукция, т.е типовые боксы и лоты, сформирована на основе принципа равнозначности по ассортиментному составу для все покупателей.

Покупатели имеют право отказаться от покупки части предоставленного к просмотру алмазного сырья (бокса или лота), чего нет в практике торговли ни одной алмазодобывающей компании мира.

Таким образом, вышеуказанные меры поддержки со стороны АК «АЛРОСА» отечественной алмазообрабатывающей промышленности распространяются в равной мере на все предприятия отрасли.

Глава 3. Предложения по усовершенствованию системы мониторинга рынка алмазного сырья

Мониторинг рынка подразумевает комплекс мероприятий, которые представляют собой сбор, обобщение и анализ (в т.ч. создание баз данных) всевозможной информации и разработку прогнозов развития ситуации, что, в целом, необходимо для принятия решений в рамках задачи по формированию рекомендаций по корректировке сбытовой деятельности АК «АЛРОСА».

Информацию, которая может быть использована для выполнения данной задачи, можно разделить на два основных раздела:

1. Информация, получаемая непосредственно с рынка в результате реализации (закупки) алмазного сырья и бриллиантов, а именно:

1.1. Результаты реализации на внешнем и внутреннем рынках проводимых «ЕСО АЛРОСА»;

1.2. Результаты реализации алмазного сырья в Зарубежных Торговых Компаниях (ЗТК);

1.3. Результаты просмотра (закупки) специалистами «ЕСО АЛРОСА» алмазного сырья других мировых производителей;

1.4. Результаты реализации алмазного сырья зарубежных проектов АК «АЛРОСА»;

1.5. Информация по изменению цен реализации на бриллианты с привязкой к соответствующему алмазному сырью по данным получаемым от собственного производства АК "АЛРОСА". Кроме того, при наличии соответствующих договоренностей, аналогичная информация, получаемая от других обрабатывающих предприятий (как российских, так и иностранных);

1.6. Информация о реализации контрольных партий, проводимой через ГУПВО «Алмазювелирэкспорт»;

1.7. Информация о функционировании вторичного рынка алмазного сырья на территории РФ путем получения информации от Алмазной Палаты России;

1.8. Сопоставительный анализ информации, получаемой непосредственно от клиентов Компании, как путем их официального опроса (анкетирования), так и путем проводимых бесед в свободном режиме.

2. Информация, получаемая из общедоступных источников, а именно:

2.1. Цены на бриллианты прейскуранта Раппапорта и других бриллиантовых прейскурантов, публикуемых в зарубежной печати и в Интернете;

2.2. Макроэкономические тенденции и перспективы развития стран-субъектов мирового рынка алмазов, бриллиантов и ювелирных украшений с бриллиантами;

2.3. Деятельность основных производственных и торговых центров мирового АБК и их специализация, объемы экспортно-импортных операций с алмазным сырьем и бриллиантами, экономические и финансовые характеристики деятельности и т.д.;

2.4. Данные и анализ деятельности компаний – основных продуцентов алмазного сырья;

2.5. Данные по физическому и стоимостному объему добычи в странах-производителях и перспективы новых месторождений;

2.6. Статистические данные по мировому рынку ювелирных украшений с бриллиантами;

2.7. Статистические данные по мировому рынку бриллиантов;

2.9. Информация о маркетинговых действиях всех основных игроков мирового алмазно-бриллиантового рынка;

2.10. Информация о существенных изменениях законодательств, регулирующих деятельность зарубежных алмазно-бриллиантовых рынков.

В настоящее время, вышеперечисленные объемы информации поступают в «ЕСО АЛРОСА» и, соответственно анализируются и используются, лишь частично, а некоторых из перечисленных пунктов и вовсе отсутствуют в распоряжении «ЕСО АЛРОСА».

Наиболее объективной, оперативной и полноценно используемой является информация по результатам реализации на внешнем и внутреннем рынках проводимых собственно «ЕСО АЛРОСА». Такая информация и в настоящее время и в последующем будет являться одним из основных источников данных по реальному состоянию рынка алмазного сырья

Важнейшей составляющей рыночной информации должны являться данные, получаемые в результате деятельности ЗТК. К сожалению, в последнее время, возможности «ЕСО АЛРОСА» по полноценному использованию потенциала ЗТК существенно ограничены. В первую очередь, это касается значительных ограничений ассортиментного состава алмазного сырья, направляемого в ЗТК, что позволяет проводить мониторинг только очень узкого сегмента рынка. Для исправления подобной ситуации необходимо снять ограничения на поставку в ЗТК алмазного сырья широкого ассортимента.

Результаты просмотра (закупки) специалистами «ЕСО АЛРОСА» алмазного сырья на вторичном рынке являются очень информативным и важным источником, позволяющим оперативно отслеживать сбытовую политику наших основных конкурентов. Кроме ценовой информации такая работа позволяет получать представление о методиках комплектации продажных партий, применяемых мировыми производителями алмазного сырья и компаниями, работающими на вторичном рынке. Данная работа, в настоящее время, проводится в достаточно ограниченном объеме (4-5 выездов в год специалистов «ЕСО АЛРОСА» в Антверпен). Представляется целесообразным, с целью увеличения объема информации и возможности ее сопоставления, проводить данную работу в большем объеме и с расширением географии.

Результаты реализации алмазного сырья зарубежных проектов АК «АЛРОСА» могли бы являться полезнейшим источником информации, как в плане изучения ценовых параметров рынка, так и в плане возможности проводить экспериментальные работы по формированию новых товарных позиций.

Информация по изменению цен реализации на бриллианты с привязкой к соответствующему алмазному сырью по данным получаемым от собственного производства АК "АЛРОСА", по идее (которая, кстати, была заложена в основу создания «Бриллиантов «АЛРОСА») должна являться одним из основополагающих факторов формирования ценовой политики Компании. К сожалению, информация, получаемая в «ЕСО АЛРОСА» от «Бриллиантов «АЛРОСА», носит достаточно ограниченный и нерегулярный характер.

Возможно, более значимой в общей системе мониторинга рынка может стать информация о результатах обработки того или иного ассортимента алмазного сырья, получаемая от других обрабатывающих предприятий (как российских, так и иностранных). С этой целью, при формировании очередных срочных договоров на поставку алмазного сырья, представляется целесообразным включать в условия договоров соответствующие обязательства клиентов.

Информация о реализации контрольных партий, проводимой через ГУПВО «Алмазювелирэкспорт», носит достаточно ограниченный характер, что связано с тем, что ГУПВО «Алмазювелирэкспорт» проводит реализацию контрольных партий единым целым, без какой-либо разбивки на товарные позиции. Тем не менее, данная информация является достаточно ценным, независимым от продаж Компании, индикатором общего состояния рынка.

Информация от Алмазной Палаты России о реализации российскими предприятиями на экспорт части, закупленного у АК «АЛРОСА» алмазного сырья, является важной частью получения данных о функционировании вторичного рынка алмазного сырья на территории РФ.

Сопоставительный анализ рыночной информации, получаемой непосредственно от клиентов Компании, как путем их официального опроса (анкетирования), так и путем проводимых бесед в свободном режиме, относительно новый и, в настоящее время, не вполне регламентированный инструмент получения информации. При этом, данное направление представляется весьма перспективным, но, тем не менее, оно может быть использовано только в качестве вспомогательного, т.к. информация получаемая от заинтересованных лиц, по определению не может быть полноценно объективной.

Из всего объема информации, получаемой из общедоступных источников, в непосредственном анализе рыночной ситуации, могут быть использованы только данные по ценам на бриллианты прейскуранта Раппапорта и других бриллиантовых прейскурантов, публикуемых в зарубежной печати и в Интернете. Недостатком подобной информации является ее очень общий характер. Фактически такие данные можно использовать только как источник информации об общих тенденциях на рынке. Прямое применение цен на бриллианты из прейскуранта Раппапорта и подобных ему в системе мониторинга невозможно, в силу непрозрачности формирования реальных рыночных цен (сильная вариация скидок /надбавок).

Прочая общедоступная информация применяется, в основном, для формирования прогнозов развития ситуации на рынке различной временной длительности. При этом, необходимо отметить, что существующие методики построения прогнозов дают достаточно удовлетворительный результат в долгосрочном периоде, но не отличаются особой точностью в построении кратко-среднесрочных прогнозов. Справедливости ради, необходимо отметить, что подобная ситуация характерна для всех футуристических исследований, т.к. в долгосрочной перспективе срабатывает эффект «больших чисел», который сглаживает все возможные непросчитанные флуктуации событий, которые, в свою очередь, на более коротких промежутках времени оказывают непредсказуемое воздействие на развитие ситуации.

Представляется целесообразным для повышения точности кратко-среднесрочных прогнозов, во-первых, расширить и качественно улучшить сотрудничество с аналитическими службами Компании в плане обмена информацией, а во-вторых, обеспечить непосредственное присутствие «ЕСО АЛРОСА» на крупных международных выставках, ярмарках, конференциях и семинарах, где возможно получить оперативную информацию по актуальным вопросам функционирования мирового АБК.

Глава 4. Политика ценообразования АК «АЛРОСА»

В соответствии с Общими указаниями к прейскуранту расчетных цен на сырье алмазное и Федеральным законом "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" №41-ФЗ от 26.03.98 при реализации алмазного сырья на базе прейскуранта расчетных цен экспертным путем определяются иные отпускные цены, либо надбавки (скидки) к ценам данного прейскуранта. В "ЕСО АЛРОСА" такая корректировка цен осуществляется путем применения коэффициентов к прейскуранту расчетных цен Минфина РФ. Учитывая меняющуюся ситуацию на рынке алмазного сырья, маркетинговая служба «ЕСО АЛРОСА» вносит предложения по корректировке коэффициентов на различные ассортиментные позиции, предлагаемого к реализации сырья, которые рассматриваются руководством АК «АЛРОСА» и, в случае положительного решения, вводятся в действие распоряжением Президента АК «АЛРОСА». Корректировка коэффициентов позволяет стабилизировать соотношение спроса и предложения на алмазное сырье, максимально удовлетворить требования клиентов при одновременном повышение рентабельности продаж.

Ниже приведен вариант методики разработки проектов новых уровней цен для реализации алмазного сырья учитывающий информацию, получаемую в соответствии с описанной в Главе 3 системой.

Информационная база расчета

Показатели уровня востребованности алмазного сырья

Определяются как отношение объема (по стоимости) поступившего алмазного сырья для реализации за определенный период времени к объему (по стоимости) фактически реализованного алмазного сырья за тот же период времени. Данные значения определяются для каждого типового бокса в виде процентных показателей. При этом показатель уровня востребованности может превышать 100%, что означает реализацию запасов типовых боксов данной номенклатуры сверх объема перечисления за рассматриваемый период.

Результаты тендерных продаж типовых лотов и боксов алмазного сырья на свободном рынке (Москва + зарубежные торговые площадки АК «АЛРОСА»), а также информация по итогам реализации 5%-ых контрольных партий через ГУПВО «Алмазювелирэкспорт».

На основе данных результатов рассчитывается показатель, определяющий полученное превышение над действующими расчетными ценами типового лота или бокса. Такой показатель определяется путем следующего расчета:

- Определяется средняя величина по шести максимальным предложениям, полученным за рассматриваемый лот или бокс.

- Определяется средняя величина по девяти максимальным предложениям, полученным за рассматриваемый лот или бокс.

- Средние величины по шести и девяти максимальным предложениям сравниваются.

В случае если средняя величина по шести максимальным предложениям будет превышать среднюю величину по девяти максимальным предложениям более чем на 5%, то искомый показатель будет равен средней величине по девяти максимальным предложениям.

В случае если средняя величина по шести максимальным предложениям будет превышать среднюю величину по девяти максимальным предложениям менее чем на 5%, то искомый показатель будет равен средней величине по шести максимальным предложениям.

Полученный для типового лота показатель распространяется на все входящие в данный лот боксы.

Результаты конкурсных продаж типовых лотов алмазного сырья на внутреннем рынке.

На основе данных результатов определяются типовые боксы, входящие в состав типового лота, по которым происходит отказ клиентов от приобретения, а также учитываются ценовые показатели, если клиенты предоставляли свои предложения по цене за отдельные боксы.

Результаты продаж типовых лотов алмазного сырья на внутреннем рынке покупателям на регулярной основе.

На основе данных результатов определяются типовые боксы, входящие в состав типового лота, по которым происходит отказ клиентов от приобретения.

Результаты внетендерных продаж типовых лотов и/или боксов алмазного сырья по фиксированной цене на свободном рынке.

На основе данных результатов определяются типовые боксы, по которым происходит отказ клиентов от приобретения.

Информация по ценам на бриллианты, публикуемая в прейскуранте Рапопорта, в Antwerp Diamond List и других общедоступных изданиях и интернетресурсах.

В результате обработки такой информации получаются данные по динамике изменения цен на группы бриллиантов, объединенные по принципу примерного соответствия исходному сырью.

Информация по ценам на бриллианты и данные по результатам обработки алмазного сырья в бриллианты. предоставляемая собственным производством АК "АЛРОСА" и, возможно, другими обрабатывающими предприятиями, в том числе зарубежными.

В результате обработки такой информации получаются взаимодополняющие с предыдущими данные.

Результаты продаж алмазного сырья в адрес «Сити энд Вест Ист Лтд.», анализ сделок проводимых через Алмазную Палату, данные по закупкам на свободном рынке и другая ценовая информация, имеющая общий, малосопоставимый или непериодический характер, не входит в типовую систему определения расчетных цен, но рассматривается и учитывается при принятии решения по корректировке расчетных цен.

Общие данные по состоянию мирового рынка алмазов и бриллиантов, данные по изменению конъюнктуры отдельных региональных рынков, экономические показатели добывающих компаний, обрабатывающих центров, стран – основных потребителей ЮИБ и другая экономическая информация, а также прогнозы развития рынков (как собственные, так и прогнозы ведущих мировых специалистов) также не входят в типовую систему определения расчетных цен, но рассматриваются и учитываются при принятии решения по корректировке расчетных цен.

Расчет

1. Рассматриваются показатели уровня востребованности алмазного сырья (В ) по следующей схеме:

В < 65% - необходимо снижение цены;

В = 65-79% - возможно снижение цены;

В = 80-89% – цена стабильна;

В = 90-100% - возможно повышение цены;

В > 100% - необходимо повышение цены.

2. Рассматриваются результаты тендерных продаж типовых лотов/боксов алмазного сырья на свободном рынке (Тсв ) по сравнению с действующим коэффициентом (Кд ) по следующей схеме:

ТСв / Кд <0,90 - необходимо снижение цены;

ТСв / Кд = 0,90-0,98 - возможно снижение цены;

ТСв / Кд = 0,99-1,01 – цена стабильна;

ТСв / Кд = 1,02-1,10 - возможно повышение цены;

ТСв / Кд >1,10 - необходимо повышение цены.

3. Рассматриваются результаты продаж типовых лотов/боксов алмазного сырья на внутреннем и свободном рынках (Фц ) по следующей схеме:

- Бокс находится в числе отказных из состава типового лота по всем направлениям реализации;

- Бокс находится в числе отказных из состава типового лота по одному-двум направлениям реализации;

- Бокс продается в составе типового лота по всем направлениям реализации.

4. Рассматриваются результаты анализа по ценам на бриллианты (Б ) по следующей схеме:

- Отмечается снижение цены на группу бриллиантов, примерно соответствующую типовому боксу исходного сырья;

- Отмечается стабильность цены на группу бриллиантов, примерно соответствующую типовому боксу исходного сырья;

- Отмечается рост цены на группу бриллиантов, примерно соответствующую типовому боксу исходного сырья.

5. Проводится сопоставление параметров 1. и 2., при этом: При высоких показателях результатов тендерных продаж типовых лотов и боксов алмазного сырья на свободном рынке, при которых среднее значение полученных предложений превышает действующий уровень цен на 10% и более данный показатель является приоритетным перед низкими показателями уровня востребованности алмазного сырья, т.к. свободный рынок более динамичен и быстрее реагирует на изменение конъюнктуры мирового рынка алмазного сырья, по сравнению с рынком покупателей на регулярной основе. В то же время, при низких показателях результатов тендерных продаж на свободном рынке и высоких показателях уровня востребованности алмазного сырья приоритет изменяется, т.к. снижение цен на алмазное сырье, которое продолжает пользоваться устойчивым спросом на рынке регулярных покупателей может привести к неоправданным финансовым потерям.

Количественные параметры изменения расчетной цены определяются экспертным путем с учетом всех вышеперечисленных параметров, а также прочих, действующих на текущий момент времени, нюансов рынка, не описанных в настоящих Методических указаниях.

Заключение

В данной дипломной работе была предпринята попытка проанализировать современное состояние мирового и отечественного АБК в свете существенных изменений, которые требуют адекватной реакции со стороны АК «АЛРОСА» в области совершенствования сбытовой политики, и в частности, дальнейшего совершенствования методик мониторинга рынка и ценообразования.

В настоящее время развитие мировой экономики терпит существенные изменения. К основным факторам, способствующим данным изменениям можно отнести растущее благосостояние населения; смещение доминирующего рынка спроса из США; ослабление доллара; политические изменения в Африке, диктующие расширение контроля над собственными природными ресурсами. И не менее важным фактором является появление крупных потребительских стран – Китая и Индии, которые помимо многочисленных потребителей имеют укрепляющуюся валюту.

«Де Бирс» изменила систему распределения алмазов, в которую вошли добывающие страны: Ботсвана, Намибия, ЮАР и Канада, где с 2008 года началась продажа сырья. Важным изменением является провозглашение «Де Бирс» политики содействия развитию в данных странах гранильной промышленности, что ведет к постепенному оттоку сырья из традиционных гранильных центров в страны их добычи. Основной центр сортировки, оценки и комплектации корпорации перемещается из Великобритании в Ботсвану.

Образуются новые торговые центры, такие как Дубаи. Расширяет свое влияние в алмазном бизнесе Гонконг.

Снижение предложения алмазного сырья на мировом рынке и ослабление доллара способствовали росту продаж ювелирных украшений с бриллиантами в странах Дальнего Востока, которые, по мнению представителей алмазно-бриллиантового бизнеса, станут его движущей силой в перспективе.

В 2007 г. впервые за многие годы снизился объем мировой добычи алмазов в натуральном выражении. Дефицит алмазного сырья приведет к обострению конкуренции на рынке и к росту цен на него, который наблюдается и в настоящее время.

Рост цен происходит также и на бриллианты. И, несмотря на то, что США, создающие до 50% мирового спроса на бриллианты, испытывает экономические трудности, недостатка в потребителях нет. Покупатели из Индии, Китая, стран Ближнего Востока и других азиатских стран стали новым фактором на рынке.

Ряд причин приводит к росту цен на бриллианты, к которым можно причислить устойчивый спрос на большинстве мировых рынков ювелирных изделий, исключая США и Японию; рост издержек в цикле производства бриллиантов; падение стоимости доллара США, который служит основной валютой для расчетов на мировом рынке алмазов и бриллиантов; глобальный рост цен на все биржевые товары и сырье – часть вкладываемых в эти активы денег попадает и на рынок бриллиантов; неустойчивость финансового рынка также подталкивает инвесторов вкладывать деньги в «традиционные ценности» – золото, драгоценные камни, бриллианты.

Можно предположить, что пока спрос на бриллианты в мире, особенно на развивающихся рынках, остается высоким, цены на них будут расти.

В настоящее время, когда DTC уже не осуществляет контроль над ценами с помощью буферных запасов, их формирование происходит на основе изменения баланса спроса и предложения алмазного сырья. Т.е. механизмов сдерживания роста цен не существует, и они могут изменяться более высокими темпами, чем раньше.

Прогнозный баланс спроса и предложения показывает превышение спроса на алмазное сырье над его предложением в 2008-2009 гг., что будет являться основой для обострения конкуренции за алмазы и роста цен на него.

Учитывая происходящие изменения на рынке большое значение в достижении целей АК «АЛРОСА» по повышению эффективности реализации природных алмазов будет иметь организация оптимальной работы по мониторингу рынка и методам ценообразования.

Похожие материалы

Система функционального компьютерного мониторинга при тяжелой механической травме
Бюджетирование на предприятии
Разработка методики мониторинга эколого-функционального состояния почвогрунтов
Мировая экономика алмазного сырья.
Трансдермальные терапевтические формы
Реформирование системы контроля платежеспособности страховых компаний в странах ЕС
Социально-экологический мониторинг
Система маркетинговых коммуникаций предприятия и возможные пути ее усовершенствования (на примере деятельности представительства шведского концерна "ELECTROLUX" в Украине)
Организация мониторинга развития социальной инфраструктуры, как подсистемы информационного обеспечения функционирования институтов медиаторства в управлении сферой социально-бытовых услуг региона
Системы химического мониторинга