Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ "Приватбанк") (стр. 11 из 21)

Рис.2.5. – Концентрація часток прибутків банківської системи в перших 30 банках України станом на 01.01.2007 року (за 2006 рік)

Рис.2.6. – Динаміка посилення концентрації часток активів банківської системи в перших 30 банках України на протязі 2005 – 2007 років

В Додатку Б наведені основні показники діяльності перших 30 банків рейтингу банківської системи України станом на 01.01.2006, 01.01.2007, 01.04.2007 року, розміщені Асоціацією комерційних банків України [ ].

В табл.2.1 наведені результати аналізу концентрації ресурсної бази комерційних банків України станом на 01.04.2007 року.

Таблиця 2.1 Результати розрахунку концентрації ресурсної бази в банківському секторі України станом на 01.04.2007 ( «кластерний підхід»)

№ з/п	Назва характерного агрегату балансу банка	Ступінь концентрації в %
		В перших 30 банках	В перших 5 банках	В АКБ “Приватбанк”
1	Частка загальних активів балансу банківської системи	80,0	38,4	11,0
2	Частка власного капіталу	72,3	34,0	9,2
3	Частка депозитів до запитання фізичних осіб	19,5	14,0	3,5
4	Частка строкових депозитів фізичних осіб	64,4	30,6	11,7
5	Частка депозитів до запитання юридичних осіб	34,6	16,0	4,4
6	Частка строкових депозитів юридичних осіб	44,0	16,4	5,6
7	Частка сумарного прибутку банківської системи	83,6	45,1	11,9

Таким чином, проведений аналіз «кластерного підходу» по ресурсній базі банків показує, що в банківській системі України станом на 2007 рік працює класичний механізм монополістичної конкуренції, який характеризується “принципом Парето” [ ], тобто 80% ресурсів банківської системи України зосереджені в 20% кількості комерційних банків, при цьому в перших 5 банках рейтингу зосереджені практично 30% ресурсів банківської системи та 45% загального прибутку . Немонополізованим для сучасного стану є сегменти депозитів “до запитання” фізичних осіб та поточні і строкові депозити юридичних осіб, оскільки юридичні особи спираються в своїй діяльності на створені для себе малі комерційні банки (“кишенькові гаманці”).

В табл.2.2 наведені результати аналізу концентрації обсягів активних операцій комерційних банків України станом на 01.04.2007 року.

Таблиця 2.2 Результати розрахунку концентрації обсягів активних операцій в банківському секторі України станом на 01.04.2007(«кластерний підхід»)

№ з/п	Назва характерного агрегату балансу банка	Ступінь концентрації в %
		В перших 30 банках	В перших 5 банках	В АКБ “Приватбанк”
1	Частка загальних активів балансу банківської системи	80,0	38,4	11,0
2	Частка наданих міжбанківських кредитів	76,33	28,8	17,84
3	Частка наданих кредитів юридичним особам	79,39	35,5	8,89
4	Частка наданих кредитів фізичним особам	84,3	51,05	14,52
5	Частка коштів, вкладених в активні операції з цінними паперами	82,45	27,5	7,52

Проведений аналіз «кластерного підходу» по базі обсягів активних операцій банків показує, що в банківській системі України станом на 2007 рік також працює класичний механізм монополістичної конкуренції, який характеризується “принципом Парето” [ ], тобто 80% обсягів активних операцій банківської системи України зосереджені в 20% кількості комерційних банків, при цьому в перших 5 банках рейтингу зосереджені не менше 30% обсягів активних операцій, а по кредитам фізичних осіб – навіть 51%. Немонополізованих сегментів на ринку активних операцій в банківській системі України немає.

Рис.2.7. – Концентрація обсягів часток міжбанківських кредитів в перших 30 банках України станом на 01.04.2007 року

Рис.2.8. – Концентрація обсягів часток кредитів, наданих юридичним особам в перших 30 банках України станом на 01.04.2007 року

Рис.2.9. – Концентрація обсягів часток кредитів, наданих фізичним особам в перших 30 банках України станом на 01.04.2007 року

Рис.2.10. – Концентрація обсягів часток коштів, вкладених в операції з цінними паперами в перших 30 банках України станом на 01.04.2007 року

2.2 Аналіз стану конкурентоспроможності банку

Заснований 1992 року, комерційний банк ПриватБанк є банком, що розвивається найбільш динамічно в Україні, і займає лідируючі позиції банківського рейтингу країни. Станом на 1 січня 2007 року розмір чистих активів Приват-Банку складає 33,777 млрд. грн. Статутний фонд банку складає 2,082 млрд. грн., власний капітал - 3,288 млрд. грн. Кредитний портфель банку складає 28,768 млрд. грн., в тому числі кредити фізичним особам - 11,564 млрд. грн. Фінансовий результат ПриватБанку за підсумками 2006 року склав 506,208 млн. грн.

У ході дослідження ринку банківських послуг, проведеного компанією GFK Ukraine, 23,3% опитаних жителів України назвали ПриватБанк найбільш привабливим для себе українським банком. ПриватБанк також має найбільш високий рівень впізнаваності серед населення без підказки: 64%. ПриватБанк також є лідером серед українських комерційних банків за кількістю клієнтів: його послугами користується понад 23% населення України.

Таблиця 2.3 Основні характеристики інфраструктури та клієнтської бази АКБ “Приватбанк”

Станом на 01.01.2006 року (за результатами 2005 року) АКБ „Приват-банк” був лідером банківської системи України і займав наступні рейтингові місця [ ]:

- Обсяг валюти активів балансу – 21 664,360 млн.грн.( 1 місце);

- Обсяг власного капіталу – 2 307,466 млн.грн.( 1 місце);

- Обсяг статутного капіталу – 189,228 млн.євро( 2 місце);

- Обсяг кредитно-інвестиційного портфеля

– 16 763,230 млн.грн.( 1 місце);

- Обсяг поточних і строкових депозитів фізичних осіб

– 9 966,027 млн.грн.( 1 місце);

- Обсяг поточних і строкових депозитів юридичних осіб

– 4 016,333 млн.грн.( 3 місце);

- Обсяг балансового прибутку – 472,042 млн.грн.( 1 місце);

- Прибутковість статутного капіталу – 41,774 % ( 11 місце);

- Прибутковість активів балансу – 2,179 % ( 6 місце);

Станом на 01.01.2007 року (за результатами 2006 року) АКБ „Приват-банк” закріпив позиції лідера і займає наступні рейтингові місця в банківській системі України [80] та відносні частки фінансів банківської системи України:

- Обсяг валюти активів балансу – 32 680,0 млн.грн.( 1 місце – 10,31%);

- Обсяг власного капіталу – 4 0290,442 млн.грн.( 1 місце – 9,49%);

- Обсяг статутного капіталу – 312,971 млн.євро( 2 місце);

- Обсяг кредитно-інвестиційного портфеля

– 27 532,83 млн.грн.( 1 місце – 10,9%);

- Обсяг поточних і строкових депозитів фізичних осіб

– 14 735,393 млн.грн.( 1 місце – 15,1%);

- Обсяг поточних і строкових депозитів юридичних осіб

– 8 240,128 млн.грн.( 1 місце – 9,534%);

- Обсяг балансового прибутку – 471,775 млн.грн.( 1 місце – 11,91%);

- Прибутковість статутного капіталу – 22,66 % (24 місце);

- Прибутковість активів балансу – 1,444 % (33 місце);

На рис.Г.1 – Г.26 Додатку Г наведені результати оцінки конкурентоспро-можності АКБ «Приватбанк» у всіх сегментах ринку банківських послуг фізичним особам в Україні. Як показує аналіз даних рис. Г.1-Г.26 маркетингова політика пропозиції банківських послуг фізичним особам АКБ «Приватбанк» характеризується мінімізацією пропонуємих ставок депозитних ресурсів (вкладів населення) – ставки покупки ресурсів та максимізацією пропонуємих ставок за використання банківських продуктів – ставки продажу послуг. В табл.2.3 наведені коефіцієнти конкурентоспроможності по привабливості ставок покупки ресурсів та ставки продажу послуг АКБ «Приватбанк» відносно конкурентів, розраховані як:

а) Коефіцієнт конкурентної привабливості депозитних ставок:

(2.1)

де – ставка_макс(і) – максимальна ставка депозитів населення і-го виду;

б) Коефіцієнт конкурентної привабливості кредитних ставок: та ставок за надання послуг (продаж банківських послуг):

(2.2)

де – ставка_мін(j) – мінімальна ставка кредитів та послуг населенню j-го виду;

Аналіз результатів, наведених в табл.2.3 та на рис.Г.1 –Г.26, показує , що в сегменті ринку банківських послуг для фізичних осіб конкурентні коефіцієнти привабливості АКБ “Приватбанк” в середньому становлять 0,707, а діапазон коефіцієнтів для різних послуг знаходиться серед значень 0,2 –0,85, тобто:

- доходна ставка депозитів для фізосіб в банку нижче, ніж у банків- конкурентів;

- кредитна ставка та ставка комісійних за надання послуг фізособам в банку вища, ніж у банків-конкурентів.

Таблиця 2.4 Коефіцієнти конкурентоспроможності АКБ «Приватбанк» за рівнем привабливості депозитних та кредитно – розрахункових послуг фізичним особам

№ з/п	Назва банківської послуги	Ставка чи сумарна ставка АКБ «Приват-банк»	Мінімальна (для кредитів та послуг) і максимальна (для депозитів) ставка на ринку	Коефіцієнт конкуренттної привабливості пропозицій АКБ «Приватбанк»
1.	Ощадні вклади на 12 місяців (гривня)	13,5%	16,0%	0,84
2.	Ощадні вклади на 12 місяців (долар США)	9,0%	11,3%	0,80
3.	Ощадні вклади на 12 місяців (євро)	7,7%	9,5%	0,81
4.	Доходні вклади (зняття процентів, без поповнення та зняття) на 12 місяців (гривн)	13,25%	16,0%	0,83
5.	Доходні вклади на 12 місяців (дол. США)	8,5%	11,0%	0,77
6.	Доходні вклади на 12 місяців (євро)	7,5%	9,0%	0,83
7.	Накопичувальні вклади(поповнення без права зняття сумм) на 12 місяців (гривня)	13,75%	17,0%	0,81
8.	Накопичувальні вклади на 12 місяців (долар США)	8,75%	12,0%	0,73
9.	Накопичувальні вклади на 12 місяців (євро)	7,75%	10,0%	0,78
10.	Універсальні вклади(поповнення та зняття сум) на 12 місяців (гривня)	1,5%	11,0%	0,14
11.	Універсальні вклади на 12 місяців (долар США)	3,3%	7,5%	0,44
12.	Універсальні вклади на 12 місяців (євро)	1,3%	6,0%	0,22
13.	Переводи по Україні в гривнях (5000 грн.)	75,0	45,0	0,60
14.	Переводи по Україні в доларах США (1000$)	30,0	13,0	0,43
15.	Переводи по Росії та СНД в доларах США(1000$)	30,0	15,0	0,50
16.	Переводи в доларах США в розвинені країни світу (1000$)	30,0	30,0	1,00
17.	Кредит 300000 грн. на 10 років за квартиру вартістю 400000 грн.	105,0%	85,0%	0,81
18.	Кредит 300000 грн. на 20 років за квартиру вартістю 400000 грн.	210,0%	168,0%	0,80
19.	Кредит 300000 грн. на 25 років за квартиру вартістю 400000 грн.	262,0%	219,0%	0,84
20.	Кредит 60 000 доларів США на 10 років за квартиру вартістю 80 000 дол. США	85,0%	64,0%	0,75
21.	Кредит 60 000 доларів США на 20 років за квартиру вартістю 80 000 дол. США	170,0%	125,0%	0,74
22.	Кредит 60 000 доларів США на 25 років за квартиру вартістю 80 000 дол. США	212,0%	163,0%	0,77
23.	Кредит на покупку нових авто іноземної зборки / гривна (строк кредита - 3 роки, сума кредиту 100000 грн.)	28,00%	22,00%	0,79
24.	Кредит на покупку нових авто іноземної зборки / гривна (строк кредита - 5 років, сума кредиту 100000 грн.)	45,00%	35,00%	0,78
25.	Кредит на покупку нових авто іноземної зборки / гривна (строк кредита - 7 років, сума кредиту 100000 грн.)	62,00%	56,00%	0,90
26.	Кредит на покупку нових авто іноземної зборки / гривна (строк кредита - 3 роки, сума кредиту 20 000 доларів США)	22,00%	18,00%	0,82
27.	Кредит на покупку нових авто іноземної зборки / гривна (строк кредита - 5 років, сума кредиту 20 000 доларів США)	35,00%	29,00%	0,83
28.	Кредит на покупку нових авто іноземної зборки / гривна (строк кредита - 7 років, сума кредиту 20 000 доларів США)	48,00%	43,00%	0,90
29.	Рейтинг приватних розрахункових пластикових карт - Visa Classic, Standart/ Mass Mastercard (долари США – 1000$)	51,0	28,5	0,56
30.	Рейтинг приватних розрахункових пластикових карт - Visa Classic, Standart/ Mass Mastercard (євро - 1000євро)	51,0	28,5	0,56
31.	Рейтинг приватних розрахункових пластикових карт - Visa Classic, Standart/ Mass Mastercard (гривна - 1000 грн.)	125,0	72,5	0,58
32.	Рейтинг кредитних карт, оплата товару готівкою через зняття в банкоматі (сума кредиту - 4 000 грн., строк – 12 мес.)	23%	17%	0,74
33.	Рейтинг кредитних карт, оплата товару в торговій мережі (сума кредиту - 4 000 грн., строк - 12 мес.)	23%	15%	0,65
34.	Середній показник послуг	0,707

Таким чином, проведений аналіз показав: