Большинство опрошенных отметили закупки строительных материалов нескольких стран производителей (рисунок А.3, приложение А). Более половины респондентов указали на закупки в 2008 гг. строительных материалов трех стран (производителей) и более. Не выявлено связи между величиной магазина и числом закупаемых марок.
Таблица 10 - Предпочтение потребителей по рынку строительных материалов г. Капчагай
| Страна производитель | Доли респондентов использовавших % (2008 год) | Доли респондентов отказавшихся от применения % | Преобладающая причина отказа | Доли респондентов закупающих %(2007 год) |
| Россия | 50 | 10 | претензии к качеству | 30 |
| Китай | 35 | 60 | претензии к качеству | 60 |
| Европейские марки | 10 | 30 | Высокая цена | 10 |
| Казахстанские марки | 5 | 0 | нет | 3 |
Большинство опрошенных закупали строительные материалы, как под китайскими, так казахстанскими и российскими марками, значительная часть - только материалы российских марок, и лишь незначительное меньшинство указало на закупки исключительно материалов под европейскими марками. В сравнении с данными осени 2007 года, уменьшилось как число тех, кто закупал только китайские материалы. Однако уменьшение доли магазинов, отдававших предпочтение китайской продукции, более существенно (42%), что может говорить о более высоком спросе на российских материалов. Эти данные не противоречат стабильности предпочтений отдельных стран производителей. Для увеличения доли покупателей европейской продукции на 50% достаточно, чтобы каждая из четырех-пяти марок европейских, представленных в регионе наиболее широко, добавила по 10-12% потребителей. Также наблюдается увеличение спроса на продукцию казахстанского производства, в частности за 2008 год по сравнению с 2007 годом данный прирост составил 2%.
В целом, можно с уверенностью утверждать, что предпочтения строительных магазинов города Капчагай в отношении закупаемых марок стран производителей претерпели заметные изменения. В большинстве случаев, отказ от дальнейшего использования той или иной страны производителя связан с тем, что клиенты магазинов остались недовольны качеством материала. Высокую цену называли почти исключительно применительно к импортным материалам. В некоторых случаях респонденты не смогли сформулировать причины отказа.
Наибольшее число отказов приходится на материалы китайского производства. Претензии к качеству материалов детализировали только некоторые респонденты. Два вида претензий встречались чаще всего: низкое качество и высокая цена.
Сведения, о закупках строительных материалов в ТОО «Или-Строй», получены от магазинов – продавцов. Всю полученную от фирм информацию сопоставляли между собой.
Согласно оценке, в 2007 году на ТОО «Или-Строй» в городе Капчагай и области было закуплено строительными магазинами товара на 56 млн. тенге, в 2008 году – 40 млн. тенге. Падение объемов потребления в 2008 году составило 40%. Большинство опрошенных клиентов отметили уменьшение потребления в 2008 году в сравнении с предыдущим, хотя не все указали конкретную величину прироста.
Доли, которые занимали в объемах закупок 2008 года отдельные виды строительных материалов, показаны в диаграмме на рисунке А.4, приложение А. Большая часть закупок приходится на традиционные керамические материалы, прежде всего, настенный кафель. Примерно равны доли, занимаемые интерьерными вододисперсионными красками и обои. Сухие строительные смеси потребляются в сравнительно небольших количествах. Структура потребления не претерпела существенных изменений в сравнении с таковой в 2007 году. Хотя наблюдается тенденция падения заказов на краски и обои по сравнению с 2007 годом.
Емкость рынка строительной продукции оценена на основании данных об объемах поставок в регион. Уменьшение объемов рынка за год в натуральных показателях составило 21%.
На основании данного исследование можно утверждать, что ТОО «Или-Строй» необходимо полностью пересмотреть портфель заказов на 2009 год, по сравнению с предыдущими годами.
Следующим направлением маркетинговых исследований для данной фирмы является анализ рекламного рынка города Капчагай, с целью разработки наиболее выгодной для ТОО «Или-Строй» рекламной компании.
На данный момент печатный рекламный рынок города Капчагай представлен следующими газетами: «Караван», «Онтустiк Казакстан», «Южный Казахстан», «Панорама Капчагая», «Капчагай келбетi», «Шара-Бара», «Своя газета», «Сегодня», «48 часов», «Деловой курьер», «Реклама», «Регион плюс».
Цены на рекламные объявления в данных источниках следующие: частники – от 100 до 650 тенге, коммерческие организации и учреждения – от 800 до 2000 тенге.
Также рекламу рынок Капчпгая представлен следующими радио и телеканалами: Областное ТВ и радио, «Хабар», «НТК», «31 канал», «КТК», «Капчагай» и др.
Цены на размещение рекламного объявления в крупнейших газетах города Капчагай представлены в таблице 11.
Таблица 11 - Цены на размещение рекламного объявления в крупнейших газетах города Капчагай
| Наименование газеты | Город | Стоимость для юридических лиц в тенге (1 кв. см.) |
| 1. «Караван» | Алматы, Капчагай | 1900 |
| 2. «Цесна-Инфо» | Капчагай | 900 |
| 3. «Купи-Продай» | Капчагай | 1100 |
| 4. «Регион плюс» | Капчагай | 1600 |
| 5. «Регион Юг» | Капчагай, Алматы | 1400 |
| 6. «Онтустiк Казакстан» | Капчагай, Алматы | 1200 |
| 7. «Реклама» | Капчагай | 1000 |
| 8. «Своя газета» | Капчагай | 1100 |
| 9. «Сегодня» | Капчагай, Алматы | 1500 |
| 10. «Деловой курьер» | Капчагай, Алматы | 2000 |
Также для исследования рекламного рынка города Капчагай, был проведен опрос среди населения, по поводу того, какие каналы предпочитает смотреть население города. Было опрошено 30 респондентов. Полученые результаты представлены в таблице 12.
Таблица 12 - Предпочтения населения города Капчагай в области просмотра телеканалов
| Канал | % населения, который смотрит этот канал |
| 1. «31 канал» | 87,5 |
| 2. «Казахстан 1» | 84,4 |
| 3. «Евразия» | 81,7 |
| 4. «НТК» | 15,6 |
| 5. «КТК» | 12,1 |
| 6. «Хабар» | 7,2 |
| 7. «Ел арна» | 0,9 |
В ходе исследования было выявлено, что по данным на 1 января 2009 года в г. Капчагай зарегистрировано 15 самостоятельных рекламных агентств (таблица 13). Согласно полученным данным, все эти агентства можно условно разделить на 3 группы в соответствии с размерами их основных фондов: мелкие (до 50000 тенге), средние (от 50000 до 300000 тенге), крупные (свыше 300000 тенге).
Таблица 13 - Соотношение рекламных агентств города Капчагай
| Количество агентств | % от общего количества | |
| Мелкие(до 50 тыс. тенге) | 5 | 33,3 |
| Средние(50-300 тыс. тенге) | 6 | 40,0 |
| Крупные(более 300 тыс. тенге) | 4 | 26,7 |
По формам собственности данные агентства можно разделить на следующие группы (таблица 14):
Таблица 14 - Классификация рекламных агентств города Капчагай по формам собственности
| Форма собственности | Количество агентств | % от общего количества |
| Частные иколлективные | 13 | 86,6 |
| С иностраннымучастием | 2 | 6,7 |
В основном, услуги мелких рекламных агентств ограничиваются посредничеством при размещении рекламных обращений в средства массовой информации и других средствах рекламной коммуникации, что характеризует их как неполноценных партнеров по рекламному бизнесу. Только средние и крупные агентства города Капчагай способны предоставлять широкий круг рекламных услуг собственными силами без привлечения специалистов со стороны, что выражается в более качественном выполнении заказов по сравнению с мелкими агентствами. Средние и крупные агентства Капчагая специализируются на производстве и распространении нескольких видов рекламной продукции, обладая определенной универсальностью.
Исследование конкурентного положения ТОО «Или-Строй» на рынке города Капчагай дало следующие результаты.
У ТОО «Или-Строй» на рынке города Капчагай имеется 4 основных конкурента:
- ТОО «КНАУФ Гипс Капчагай»;
- ТОО «АкмолаКапчагайСтрой»;
- ТОО «Мегастрой»;
- ТОО «Строй Деталь».
- также имеется ряд индивидуальных предпринимателей (ИП), которые поставляют и реализуют строительные материалы партиями на рынках и в магазинах города Капчагай.
Обобщенно конкурентное положение ТОО «Или-Строй» представлено в таблице 15.
Таблица 15 - Конкурентное положение ТОО «Или-Строй» на рынке города Капчагай
| Фирма | Цена | Качество | Доля на рынке | Ассортимент | Наличие сертификатов |
| ТОО «КНАУФ Гипс Капчагай» | - | = | - | - | = |
| ТОО «АкмолаКапчагайСтрой» | + | = | - | - | = |
| ТОО «Мегастрой» | - | - | - | - | = |
| ТОО «Строй Деталь» | - | - | - | = | = |
| ИП | - | + | + | + | + |
Знак « + » в данной таблице означает преимущество ТОО «Или-Строй» относительно конкурента, знак « - » - худшее положение, знак « = » - относительно равное положение.
Итак, как видно из таблицы, положение ТОО «Или-Строй» на рынке реализации строительных материалов города Капчагай является одним из самых плохих. Лидерство занимает ТОО «КНАУФ Гипс Капчагай».