Обращает на себя внимание сохранение в числе десяти крупнейших страховых компаний России СК "Континент-Полис", испытывавшей в течение прошлого года весьма серьезные финансовые трудности и фактически прекратившей свое существование в качестве самостоятельной коммерческой структуры к концу 1999г. Тем не менее, эта компания переместилась в списке лидеров рынка с десятого на восьмое место, увеличив общий сбор страховой премии по сравнению с 1998г. практически в 4 раза, а объем выплат - в 4,4 раза.
Ингосстрах переместился с 5 на 6-ую позицию в группе крупнейших страховых компаний, пропустив вперед ПСК, «Спасские ворота-Л», «РОСНО», «ЛУКОЙЛ» и «Согаз». По темпам роста сбора страховой премии компания занимает 8-ое место в десятке, опережая лишь «Спасские ворота-Л» и "РОСНО". «Ингосстрах-Россия» занимает 14-ое место в России по сбору страховой премии (в 1998г. – 21-ое). Сумма премии составила 1409,1 млн. рублей и выросла по сравнению с предшествующим годом в 4,5 раза. Другие компании группы Ингосстрах не входят в первую сотню российских страховщиков по общему сбору страховой премии.
Данные о крупнейших компаниях в основных видах страховой деятельности отображены в таблице 3.
Таблица 3. Крупнейшие компании в основных видах страховой деятельности.*
| Виды страхования | Компании-лидеры |
| Страхование выезжающих за рубеж | "Ингосстрах", "РЕСО-Гарантия", РОСНО, ВСК, ПСК |
| Автострахование | "Ингосстрах", система "Росгосстрах", "РЕСО-Гарантия", РОСНО, "Сибирь" |
| Страхование водного транспорта | "Ингосстрах", ВСК, "ЛУКойл", система "Росгосстрах", "Нефтеполис" |
| Страхование воздушного транспорта | "Ингосстрах", "Авикос", "Москва", АФЕС, ВСК |
| Страхование имущества физических лиц | система "Росгосстрах", "Сибирь", "РЕСО-Гарантия", МАКС, ВСК |
| Страхование профессиональной ответственности | "Интеррос-Согласие", "Природа", "Ингосстрах", НЭСО, "Якорь" |
| Добровольное медицинское страхование | "Газпроммедстрах", СОГАЗ, РОСНО, "Сибирь", "Медведь ЛК" |
Если сравнить десятку лидеров рынка по итогам работы в 1999г. с группой лидеров 1998г., то показательно не только то, какие компании вошли в группу, но и то, какие покинули десятку крупнейших. Среди последних «Спасские ворота», переместившаяся с 4 на 15 место и увеличившая сбор страховой премии всего на 30,6% по сравнению с предыдущим годом, «МАКС-М» (соответственно с 6 на 13 место, при увеличении суммы взносов на 70,4%), а также «РОСНО – МС» (с 7 на 16 место, прирост сбора премии - 44,3%).
Компании с участием иностранного капитала в целом развивались более динамично, чем другие страховые компании, хотя их роль на российском страховом рынке по-прежнему невелика.
60 компаний с участием иностранного капитала составляют менее 4% от общего числа операторов российского рынка. Примерно таков же удельный вес иностранных акционеров в совокупном уставном капитале российских страховых компаний.
Что касается отраслевой структуры деятельности страховых компаний с участием иностранного капитала, то в ней наблюдаются некоторые специфические черты, отличные от всей совокупности операторов страхового рынка России.
В 1999г. доля добровольного страхования в портфеле этой группы компаний была существенно выше, чем в среднем по рынку. Если в целом в России на долю добровольного страхования приходилось 77,7% сбора страховой премии, то для компаний с иностранным участием этот показатель составлял 99,3%. Высокая доля добровольного страхования в портфеле этих компаний при опережающем росте добровольного страхования в целом по рынку в значительной мере объясняет более высокую динамику роста страховой премии компаний с участием иностранного капитала.
Еще одним отличием является более высокая доля страхования жизни в портфеле этой группы компаний. Если в целом по России в 2001г. доля страхования жизни составляла 50,5% совокупной страховой премии, то для компаний с иностранным участием она составила 52,5%.
Если в целом по России прирост премии по страхованию жизни составил 174,1%, то в группе компаний с иностранным участием он составил 299,6%. При этом значительная часть общероссийской группы лидеров в этой отрасли страхования приходится на компании с иностранным участием.
Обращает на себя внимание тот факт, что почти 20% компаний, вышедших в 1999г. в число ста крупнейших по страхованию жизни, в предыдущем году не осуществляли (или практически не осуществляли) эти операции, а темпы роста страховой премии по сравнению с предыдущем годом, в десятки и сотни раз встречаются в этой группе весьма часто. Например, по страхованию жизни компания «Защита жизни» увеличила сбор премии в 264433 раза, «ВЕСТА» – в 160,5 раз, «ЛУКОЙЛ» в 2487 раз и т.д. Что касается уровня выплат по страхованию жизни, то в компаниях первой сотни он в среднем составляет 88,5%, но колеблется в весьма широких пределах и зависит, как представляется, от используемых схем. Так, если в компании «ЛУКОЙЛ» уровень выплат составил 1,3%, в компании «Дженерал Резерв» – 1,9%, то «Городская страховая компания» выплатила в 5,2 раза больше, чем получила в виде страховой премии (в 1998г. превышение выплат над премией у нее составило 13,8 раза).
Совокупный объем премии по ДСЖ, собранной компаниями первой десятки, составил 23,5 млрд. рублей или 66% от общей премии по России, а сумма выплат составила 19,1 млрд. рублей (60,4%).
Перемещения в группе лидеров по страхованию жизни в истекшем году были весьма существенными. Лишь четыре компании, входившие в десятку крупнейших в 1998г., сохранили в ней свои позиции: ПСК вышла на 1 место (в 1998г. – 2), «Спасские Ворота-Л» заняла второе место (в 1998г. – 1), «Континент-Полис» сохранил за собой четвертую позицию, а «Ресо-Гарантия» опустилась с 7-ой на 8-ую строчку.
«РОСНО» резко увеличила объем операций по ДСЖ (в 57,6 раза) и поднялась с 48 на 3 место. Не менее впечатляющую динамику продемонстрировала «ВЕСТА» (увеличение в 160,5 раза) и «Якорь» (в 46,9 раза), переместившиеся соответственно со 111 на 5 место и с 55 на 6-ое.
В группу лидеров вошла и «Ингосстрах-Россия», увеличив объем премии по ДСЖ в 7,7 раза и переместившаяся с 20 на 9 место.
СК «Спасские Ворота» сократила объем операция по ДСЖ на 43% по сравнению с 1998г. (возможно, частично переведя бизнес в «Спасские Ворота-Л»).
Активные перемещения в группе крупнейших компаний по страхованию жизни при аномально высоких темпах роста масштабов проводимых операций свидетельствую о том, что идет активный передел бурно растущего рынка.
2.3. Анализ страхового рынка Москвы
Страховой рынок представляет собой сложную развивающуюся интегрированную систему, к звеньям которой относятся страховые организации, страхователи, страховые продукты, страховые посредники, профессиональные оценщики страховых рисков и убытков, объединения страховщиков, объединения страхователей и система его государственного регулирования.
В Москве зарегистрировано 462 страховых организации (27,5% от общей численности зарегистрированных в России компаний), из которых отчитались в своей деятельности 344 компании. Суммарный сбор страховой премии московскими страховщиками (включая премию, собираемую их региональными представительствами и филиалами) в истекшем году составил 61581 млн. рублей или 63,7% от аналогичного показателя в целом по России. Сумма страховых выплат составила 39629 млн. рублей (63,6%).
Активнее всего страховщики наращивали свои капиталы в конце 2001 — начале 2002 года. Так, осенью 2001 года ВСК увеличила уставный капитал с 175 млн. до 700 млн. рублей, Национальная страховая группа выпустила очередные акции на 320 млн. рублей. В январе 2002 года увеличивается уставный капитал компаний „Интеррос-Согласие“ (с 500 млн. до 801,2 млн. рублей), „Мегарусс-Д“ (с 24 млн. до 300 млн. рублей), „Нефтеполис“ (с 150 млн. до 215 млн. рублей), „РЕСО-Гарантия“ (с 200 млн. до 700 млн. рублей), „Авест“ (с 30 млн. до 500 млн. рублей), „Русский мир“ (с 14 млн. до 30 млн. рублей). А консолидированный уставный капитал страховой группы „АльфаСтрахование“ в марте 2002 года с учетом всех ее участников составил 1 млрд. 950 млн. рублей. В настоящее время никто из московских страховщиков еще не приблизился к отметке в 1 млрд. рублей. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в 2002 году уставные капиталы московских страховых компаний увеличиваются еще большими темпами, чем в 2001 году и к концу 2002 года могут составить около 50 млрд. руб.
Таблица 4 . Компании - лидеры в страховании физических лиц (кроме личного страхования) 2001 г.
| Компания | Количество договоров, всего | Страховые взносы | Страховые выплаты | |
| 1 | "Росгосстрах" | 13 392 325 | 2 642 905 | 753 894 |
| 2 | "РЕСО-Гарантия" | н. д. | 779 614 | 258 428 |
| 3 | "Ингосстрах" | 39 118 | 670 896 | 320 145 |
| 4 | РОСНО | 81 701 | 511 355 | 284 781 |
| 5 | "Росгосстрах-Подмосковье" | 913 692 | 358 650 | 122 684 |
| 6 | ВСК | 392 362 | 274 582 | 102 900 |
| 7 | Национальная страховая лига | 12 536 | 203 349 | 102 172 |
| 8 | "АльфаСтрахование" | 17 313 | 182 115 | 118 955 |
| 9 | "Ренессанс Страхование" | 15 065 | 156 397 | 91 269 |
| 10 | "Спасские ворота" | 217 639 | 151 960 | 51 611 |
| 11 | ПСК | 136 263 | 108 920 | 50 402 |
| 12 | "Прогресс-Гарант" | 7 600 | 108 031 | н. д. |
| 13 | НАСТА | 14 223 | 95 700 | 25 500 |
| 14 | "Интеррос-Согласие" | 7 004 | 90 403 | 59 655 |
| 15 | "Геополис" | 8 299 | 89 386 | 31 310 |
События федерального, регионального и корпоративного уровня, происшедшие на страховом рынке в 2001 году и в начале 2002 года, свидетельствуют о том, что страхование выходит на новый уровень