Проект мероприятий по созданию страховой компании (стр. 9 из 29)

В 1999г. объем собранной прямой страховой премии по всем видам страхования составил 96 639,5 млн. рублей и вырос по сравнению с предыдущим годом (в номинальном выражении) в 2,29 раза. Сумма произведенных страховых выплат составила 62 332,0 млн. рублей и увеличилась на 92.1%.

Уровень выплат (отношение произведенных страховых выплат к собранной премии) в целом по всем отраслям страхования составил 64,5% (в 1998г. - 76,6%). Снижение уровня выплат по сравнению с предыдущим годом в разной степени характерно для всех отраслей страхования.

В таблице 2 приведены сравнительные данные об уровне выплат по отдельным отраслям страхования в 2001 г.

Таблица 2. Уровень выплат за 2001 г.*

Виды	Страховые	В % к		Страховые	В % к
страхования	премии (взносы)	общей сумме	соответст-вующему периоду предыду-щего года	выплаты	общей сумме	соответст-вующему периоду предыду-щего года
Всего	276,6	100,0	160,9	171,8	100,0	140,1
1. По добровольным видам страхования	236,3	85,4	167,2	134,6	78,3	142,3
в том числе:
- по страхованию жизни	139,7	50,5	174,1	11,7	65,0	144,8
- по страхованию иному, чем страхование жизни	96,6	34,9	158,3	22,9	13,3	131,2
в том числе:
- по страхованию от несчаст-ных случаев и болезней и добровольному медицинскому	29,3	10,6	182,7	13,4	7,8	155,3
- по страхованию имущества	58,1	21,0	151,2	8,6	5,0	103,8
- ответственности	9,2	3,3	139,8	0,9	0,5	164,5
2. По обязательному страхованию (кроме обязательного медицинского)	2,5	0,9	108,7	1,7	1,0	130,7
3. По обязательному медицинскому страхованию	37,8	13,7	133,1	35,5	20,7	133,0

Быстрый рост суммы собранной на рынке страховой премии при одновременном снижении среднего уровня убыточности страховых операций имел следствием заметное увеличение технического результата страховых операций (разности между суммами страховых взносов и выплаченных страховых возмещении) по рынку в целом и по отраслям страхования.

Резкий рост объема страховой премии и страховых выплат, безусловно, является главным итогом развития страхового рынка России в истекшем году. С учетом инфляционного фактора (уровень инфляции принимается равным индексу роста потребительских цен, который в 1999г. составил, согласно официальным данным, 136,5%) сбор страховой премии в сопоставимых ценах вырос по сравнению с предыдущим годом на 92,6%, значительно опережая динамику основных макроэкономических показателей.

В валютном эквиваленте совокупный сбор страховой премии в 1999г. сократился на 9% по сравнению с предыдущим годом при снижении среднегодового курса рубля по отношению к доллару США более чем в 2,5 раза.

Представляется, что основными факторами, лежащими в основе роста объема страховой премии, являются:

• оживление экономики, опережающий рост импортозамещающих производств;

• увеличение объема оборотных средств предприятий, а соответственно и платежеспособного спроса на страховые услуги со стороны хозяйствующих субъектов;

• номинирование значительного числа рисков в валютном эквиваленте с соответствующим ростом страховых сумм и страховых взносов;

• расширение практики зарплатного страхования и использования других псевдостраховых схем оптимизации налогообложения.

Общие выплаты российских страховщиков в 2002 г. составили 231.6 млрд руб., что превышает аналогичный показатель предыдущего года на 27%. По добровольному страхованию выплачено 172.5 млрд руб. возмещения (74.5% от общей суммы выплат). Выплаты по страхованию жизни составили 136.2 млрд руб. (58.8%), по страхованию иному, чем страхование жизни, - 36.3 млрд руб. (15.7%). При этом выплаты по страхованию от несчастных случаев и болезней и по ДМС равнялись 19.8 млрд руб. (8.6%), по страхованию имущества - 14.7 млрд руб. (6.3%), по страхованию ответственности - 1.8 млрд руб. (0.8%). По обязательному страхованию (кроме ОМС) страховщики России выплатили 2.1 млрд руб. возмещения (0.9%), по ОМС - 57 млрд руб. (24.6%).

Если сравнивать темпы роста выплат в 2002 и 2001 гг., то они - как и темпы роста премии - существенно разнятся в добровольном страховании жизни. Так, выплаты, произведенные в 2001 г., превышали аналогичный показатель 2000 г. на 44.8 процента. Между тем объем выплат по страхованию жизни в 2002 г. оказался больше аналогичного показателя 2001 г. на 12.2 процента. Прирост выплат по страхованию от несчастных случаев, болезней и по ДМС в 2002 г. составил 47.5% (против 55.3% годом ранее); по страхованию имущества - 70.8% (3.8% годом ранее), по страхованию ответственности - 88.8% (64.5%). В целом выплаты по добровольному страхованию в 2002 г. превысили аналогичный прошлогодний показатель на 19.5 процента. Значительно изменилась динамика выплат в обязательном страховании (кроме ОМС) - с роста в 30.7% в 2001 г. до роста в 16.7% в 2002 году. В ОМС, напротив, темпы роста объема выплат увеличились с 33% в 2001 г. до 57.5% в 2002г.

Рисунок 7. Структура страховой премии по добровольным видам страхования за 2002 г.

Рисунок 8. Структура страховых выплат по добровольным видам страхования за 2002 г.

Основные лидеры по объемам поступлений - Промышленно-страховая компания (ПСК), "АльфаСтрахование", "РОСНО" - подтверждают эти выводы. Доля сборов от этого вида страхования в портфеле компании ПСК снизилась до 80% (по итогам 2001 г. - 95,7% ) и тенденция сохранится в будущем. В свою очередь, компания "РОСНО" по итогам девяти месяцев 2002 г. снизила долю страхования жизни до 50% (в 2001 г. - 75% ), собрав 10,5 млрд руб. взносов.

В лидирующей группе российских страховщиков произошли определенные изменения, заслуживающие упоминания и анализа.

100 крупнейших по объему премии страховых компаний собрали в 2000 году в общей сложности 79,5 млрд. рублей по сравнению с 73,8 млрд. рублей в 1999г., т.е. увеличили ее совокупный объем. Иными словами, первая сотня российских страховщиков наращивала сбор премии значительно более высокими темпами, чем рынок в целом. В результате их доля в общем объеме премии увеличилась с 61,1% до 76,1%. Бесспорным лидером по темпам роста страховой премии является компания "Региональное страховое общество" (г.Подпорожье, Ленинградская область), нарастившая сбор премии более чем в 4,4 тысячи раз (со 170 тыс. рублей в 1998г. до 752,1 млн. рублей, причем в четвертом квартале 1999г. полученная премия составила 677 млн. рублей).

Сверхвысокие темпы роста демонстрируют и более известные страховые компании: "Юкос-Гарант" – в 268 раз, "Якорь" – в 18,8 раза, "ВЕСТА" – в 15,4 раза. "ЛУКОЙЛ" – в 13.6 раза. "Зашита жизни" – в 142 раза, "Оранта" – в 18,4 раза, "Газпроммедстрах" – в 31,4 раза. Все вышеперечисленные компании, естественно, заняли значительно более высокие места в списке крупнейших страховщиков России по сравнению с предыдущим годом, а некоторые вошли в десятку лидеров рынка.

Совокупный объем премии десяти крупнейших страховых компаний России в истекшем году составил 35,1 млрд. рублей и вырос по сравнению с предыдущим годом в 2,88 раза. Темпы роста в этой группе были чуть выше, чем в первой сотне, а удельный вес первой десятки в сборе страховой премии в целом по России составил 36,3% по сравнению с 28,9% в 1998г. Таким образом, в истекшем году продолжился процесс концентрации рынка страховых услуг России. Хотя степень концентрации российского рынка еще существенно ниже, чем в развитых странах Европы, динамика процесса достаточно высока.

Группа лидеров рынка весьма разнородна по своему составу. Первое и второе места в России по сбору страховой премии занимают компании, сделавшие основную ставку на страхование жизни, т.е. на т.н. «зарплатное» страхование, и динамично развивающие этот бизнес. В ПСК доля премии по страхованию жизни составляет 91,6% общего сбора страховой премии, в компании «Спасские ворота-Л» – 100%. В целом шесть из десяти компаний первой десятки весьма активно развивают страхование жизни, – оно занимает 50,3% портфеля "РОСНО". 73,2% портфеля «ВЕСТы». 81% – у «Континент-Полиса», и 49,4% у «Ресо-Гарантии».

Доля страхования жизни в совокупной премии 10 крупнейших компаний составляет 55% притом, что две из них практически не осуществляют таких операций.

Симптоматично вхождение в десятку лидеров крупных кэптивных компаний – «ЛУКОЙЛ», «Согаз» и «Интеррос-Согласие», причем первые две из них в 1998г. не входили в число десяти крупнейших компаний по сбору страховой премии, занимая соответственно 25-ое и 16-ое места в этом списке. В 1999г. СК «ЛУКОЙЛ» увеличила сбор премии по сравнению с предыдущим годом в 13,6 раза, «Согаз» – в 8,2 раза, «Интеррос-Согласие» – в 3,2 раза. Высокие темпы роста сбора страховой премии кэптивных компаний обеспечиваются наличием гарантированного страхового поля и управляемостью финансовых потоков, формируемых в рамках обслуживаемых ими финансово-промышленных групп. Характерным явлением для большинства кэптивных компаний является аномально низкий уровень выплат. У компании «ЛУКОЙЛ» в 1999г. он составил 0,7% по сравнению с 14,6% в 1998г., у «Интеррое-Согласия» – 4,5% (10,0%).