Перспективы развития рынка пластиковых карт в Российской Федерации (стр. 7 из 9)

Рисунок 2.1 - Соотношение объемов операций, совершенных с использованием различных платежных инструментов.

Во многом, благодаря универсальности платежной карты адекватно отвечающей потребностям розничного бизнеса, можно решать различные задачи не только в сфере розничных услуг, но и в социальной, бюджетной сферах. Поэтому кредитными организациями, развивающими свои розничные банковские услуги, отдается предпочтение (не только в России, но и за рубежом) карточному направлению. В настоящее время более 60% банков осуществляет эмиссию платежных карт (709 кредитных организаций из 1136), количество эмитированных ими банковских карт (данные на 01.12.2009) составило 126 млн. (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 - Количество эмитированных карт (млн. ед.).

Принимая во внимание значительный темп роста выпуска карт (ежегодно около 40%) можно прогнозировать, что через несколько лет на каждого жителя России будет приходиться по одной карте. Хотя в 2010 году темпы роста несколько снизились и составили около 25 %.

Среди держателей карт подавляющее большинство составляют физические лица (таблица 2.1). Их доля в общем количестве эмитированных карт 99,9%. При этом количество карт, полученных держателями по собственной инициативе, по-прежнему незначительно, подавляющее большинство карт — это карты, выданные кредитными организациями в рамках «зарплатных» проектов. Возрастная категория держателей кредитных карт, это население в возрасте от 25 до 44 лет.

Таблица 2.1 - Количество эмитированных карт.

Физические лица					Юридические лица
Количество эмитированных карт, млн. ед.					Количество эмитированных карт, млн. ед.
2006	2007	2008	2009	2010	2006	2007	2008	2009
74,592	103,315	119,019	125,786	144, 547	0,170	0,181	0,223	0,246

Количество кредитных карт, выданных, юридическим лицам в 2009г., по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 10% и по состоянию на 1.12.09 составило более 0,15% от общего количества банковских карт.

Эмиссия предоплаченных карт составляет лишь 0,4%. Сегмент их использования ограничен оплатой мобильной связи, метро, а также товаров и услуг, приобретаемых через Интернет.

В 2009 году держателями карт на территории России и за ее пределами было совершенно 2844 млн. операций на сумму 10 068,5 млрд. руб. (темпы роста по сравнению с 2008 годом соответственно составили около 106,5% — по количеству операций и 107,4% — по объему).

Таблица 2.2 - Сведения об операциях, совершенных на территории России и за ее пределами держателями банковских карт, эмитированных кредитными организациями (их филиалами).

Физические лица
	Год
	2006	2007	2008	2009
Всего операций (включая операции за рубежом), млн. ед.	1302,316	1896,996	2569,793	2734,568
По получению наличных денег, млн.ед.	1215,275	1751,771	2354,908	2481,573
По оплате товаров и услуг, млн. ед.	81,04104	145,224	214,885	252,995
Юридические лица
	2006	2007	2008	2009
Всего операций (включая операции за рубежом), млн. ед.	62,063	94,152	103,954	109,402
По получению наличных денег, млн. ед.	21,897	32,008	32,974	42,82
По оплате товаров и услуг, млн. ед.	40,165	62,144	70,98	66,581

Физическими лицами в основном совершаются операции по получению наличных средств (рисунок 2.3), а юридическими по оплате товаров и услуг (рисунок 2.4).

Рисунок 2.3 - Сумма операций, совершенных держателями карт, физ. лицами, на территории России и за рубежом (млн. ед.).

Рисунок 2.4 - Сумма операций, совершенных держателями карт, юр. лицами, на территории России и за рубежом (млн. ед.)

Начиная с 2006 года, наметилась позитивная тенденция использования на территории России клиентами кредитных организаций — резидентов банковских карт в целях оплаты товаров (работ, услуг). Удельный вес количества безналичных платежей в общем количестве операций с картами вырос с 19% в 2006 году до 25% в 2009 году, а темпы прироста по количеству платежей ежегодно составляли более 55% (для сравнения: темп прироста по количеству операций по снятию наличных 41%), это говорит о том, что держатели карт стали их чаще использовать при совершении безналичных платежей.

В то же время доля платежей, совершаемых с использованием карт в сети Интернет от общего количества платежей, совершаемых в сети Интернет (13,2%), незначительна (2,5%), что объясняется, прежде всего, высокой стоимостью интернет-платежей, а также отсутствием доверия держателей карт к этим платежам из-за высокого уровня мошеннических операций в сети Интернет, связанных с неправомерным получением и использованием персональной информации об их держателях.

На основании проделанного анализа можно заключить, что основными платежными инструментами в настоящее время являются платежные карты и платежи через сеть Интернет. Динамика их развития сдерживается рядом факторов, таких как отсутствие доверия к надежности и безопасности совершаемых операций с их использованием, недостаточность развития сети обслуживания.

2.3 Анализ масштаба и характера использования пластиковых карт.

В структуре российского рынка платежных карт представлены российские и международные платежные системы. Количество российских платежных систем на протяжении последних 10 лет остается примерно на одном уровне и на конец 2009 года составило около 60, большинство из которых - «одноэмитентные платежные системы»[1].

Наибольшую долю (по количеству платежных карт, объему и количеству операций и т.п.) занимают международные платежные системы, лидерами среди которых являются VISA и MasterCard. Однако в 2009 году доля «активных»[2] карт в общем количестве карт международных платежных систем невелика, поскольку в среднем за квартал она составляла около 45%, в то время как аналогичный показатель по картам российских платежных систем был выше и соответствовал 65% (таблица 2.3).

Таблица 2.3 - Соотношение количества эмитированных платежных карт и операций, совершенных с их использованием, в разрезе российских и международных платежных систем.

		2007	2008	2009
1	Количество кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и/или эквайринг (ед.)	709	707	700
2	Количество эмитированных платежных карт (тыс.шт.)	103 497	119 242	126 033
	- международных платежных систем	88 465	103 995	111 473
	- российских платежных систем	17 154	19 224	14 560
3	Количество операций, совершенных с использованием платежных карт (млн.ед.)	1 641,1	2 124,7	2 492,1
	- международных платежных систем	1 302,7	1 786,5	2 154,4
	- российских платежных систем	338,4	338,2	337,7
4	Объем операций, совершенных с использованием платежных карт (млрд. руб.)	6 536,0	9 379,5	10 068,5
	- международных платежных систем	5 290,2	7 998,7	8 900,0
	- российских платежных систем	1 245,8	1 380,8	1 168,5

Несмотря на лидирующие позиции на российском рынке платежных карт международных платежных систем, держатели международных карт, в большей степени, ориентированы на получение наличных денежных средств, чем на операции по безналичной оплате товаров и услуг, о чем свидетельствует структура операций, совершенных с использованием карт международных платежных систем, в которой доля безналичных операции по оплате товаров и услуг составила 27,6% по количеству и 11,2% по объему операций. Аналогичные показатели по картам российских платежных систем были выше и составили 38,8% по количеству и 25,1% по объему операций.