3 Предпочтения потребителей.
3.1 Отношение к страхованию имущества со
стороны потребителей
Основные показатели рынка стра-хования имущества за счет средств населения приве-дены в следующей таблице 3.1.
Таблица3.1
Динамика рынка страхования имущества
| Виды страхования | 2000 | 2001 | 2002 | |
| Страхование имущества | Расходы, млн.долл. | 185,4 | 310,4 | 484,1 |
| Рост, число раз | 1,23 | 1,67 | 1,56 | |
| Числодоговоров, шт. | 17,4 | 17,2 | 16,2 | |
| Рост, число раз | 1,01 | 0,98 | 0,95 | |
| Страхование транспорта | Расходы, млн.долл. | 63,6 | 143,9 | 304,8 |
| Рост, число раз | 1,56 | 2,26 | 2,12 | |
| Числодоговоров, шт. | 0,41 | 0,52 | 0,68 | |
| Рост, число раз | 1,19 | 1,27 | 1,32 | |
| Страхование недвижимости | Расходы, млн.долл. | 119,4 | 163,1 | 173,5 |
| Рост, число раз | 1,11 | 1,37 | 1,06 | |
| Числодоговоров, шт. | 16,8 | 16,5 | 15,4 | |
| Рост, число раз | 1,19 | 1,27 | 1,32 |
Зубец А. Современное состояние рынка страховых услуг.//Страховое ревю. №3, 2004, с. 41
Как видно из таблицы, общий сбор премии по страхованию имущества за счет средств населения в 2002 году вырос в 1,6 раза, по страхованию кас-ко автотранспорта - в 2 раза. При этом наблюдается рост числа заключенных договоров по страхованию автотранспорта. Некоторое падение чис-ла заключенных договоров по страхо-ванию имущества в целом на фоне роста сбора премии свидетельствует о продолжающемся переносе «цент-ра тяжести» в имущественном страхо-вании с низкодоходных групп потре-бителей на высокодоходные. Уход с рынка многочисленной клиентуры с низким уровнем доходов, сохранив-шей страховые привычки с советских времен, значительно перекрывается в денежной выражении расширением страхования среднего класса и высокодоходных групп населения, тогда как по количеству заключенных договоров имеется некоторый откат.
Такая динамика позволяет сделать вывод о том, что в отношении населе-ния к страхованию наступил качествен-ный перелом. Поэтому в дальнейшем (разумеется, при условии сохранения положительной динамики уровня жиз-ни) можно ожидать сохранения высо-ких темпов роста страхового рынка.
Основной фактор, оказывающий наибольшее влияние на потребитель-ское поведение - это его уровень до-хода. Некоторое самостоятельное значение имеют возраст, пол потре-бителя, а также география прожива-ния потребителя, однако их значение несравнимо с влиянием уровня жиз-ни. Для устранения влияния зависимости уровня дохода от возраста и пола потребителей (например, молодые мужчины чаще оказываются на высо-кодоходных должностных позициях, чем пожилые женщины) из всех по-требителей выделена имущественная группа с примерно одинаковым до-ходом в 200-300 долларов в месяц на члена семьи.
Как видно, зависимость числа используемых видов страхования от уровня дохода является наиболее сильной. При решении маркетинговых задач прочими зависимостями можно пренебречь в силу их слабости или использовать их как дополнительные.
Сбыт страховых услуг во многом определяется отношением потребите-лей к страхованию. Оно заметно раз-личается в зависимости от уровня до-хода и возраста респондентов.
В низкодоходной группе очень велико число тех, кто не сумел определиться с отношением к страхованию. С ростом доходов растет понимание необходимости страховаться как эле-мента современного стиля жизни. Уве-личивается число тех, кто считает страхование способом защиты от не-приятностей и выгодным вложением денег. Однако очень большая разни-ца между двумя этими оценками по-казывает, что россияне, даже с высоким уровнем доходов, пока не счита-ют страхование экономически выгод-ным. Это и понятно: при убыточности страхования имущества за счет средств населения на уровне 39,5% (поданным за 2002 год) страхователи получают назад менее половины средств, выплаченных компании. На сегодня основным мотивом приобре-тения страхования остается поиск пси-хологической уверенности, защита от страха. А эмоции, лишенные экономи-ческой основы, даже при всем значе-нии психологии для мотивации потре-бителей, не могут вызвать большого интереса к страховым услугам. Ситу-ация может измениться с ростом убыточности страховых операций - при убыточности операций в пределах 80-90% разница в премии и выплатах может рассматриваться потребителя-ми как плата за срочное предоставле-ние средств на восстановление иму-щества. А при убыточности более 100% страхование вообще превраща-ется в инвестиционную услугу, соче-тающую получение дохода и экстренное предоставление средств на лик-видацию ущерба. Разумеется, такое страхование будет более привлека-тельным для потребителей. Зубец А. Современное состояние рынка страховых услуг.//Страховое ревю. №3, 2004, с. 45
Большое значение на денный момент и имеющий перспективу быстрого развития имеет Интернет рынок страховых услуг, а именно, имущественного страхования, который за последние 5 лет развития прошёл стадии развития «от нуля» до нескольких процентов в структуре страхового рынка.
Таблица 3.2
Способы приобретения страховых услуг, % по видам страхования
| Обратил-ся в офисстраховойкомпании | К предста-вителюстраховщикав банке/авто-салоне | КупилчерезИнтер-нет | Обратил-ся к стра-ховомуагенту | Ко мнеобратил-ся стра-ховойагент | Страховку для меня приобрёл работода-тель | Другое | |
| Страхование автотранспорта | 47,1 | 13,3 | 1,1 | 13,6 | 15,8 | 0,9 | 8,1 |
| Страхование недвижимогоимущества | 34,7 | 1,0 | 0,7 | 10,3 | 46,0 | 0,3 | 6,8 |
Зубец А. Современное состояние рынка страховых услуг.//Страховое ревю. №4, 2004, с. 24
Одним из важных факторов, оказывающих прямое влияние на повышение качества и эффективности страховых услуг на российском рынке, является эффективность системы управления качеством, базирующаяся на комплексной стандартизации.
Реально управлять качеством страховых услуг и повышать конкурентоспособность на российском и мировом рынках можно, если технология страхования базируется на системе взаимоувязанных стандартов, охватывающих все стороны и этапы процесса страхования.
“Стандартизация- деятельность по установленным правилам и характеристикам в целях их добровольного и многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и увеличения конкурентоспособности продукции, работ и услуг” Закон РФ “О техническом регулировании” статья11 ,в том числе повышения уровня безопасности имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества.
Необходимость стандартизации в страховании не вызывает сомнений, так как страховые услуги, как никакие другие, нуждаются в прозрачности и доверии со стороны потенциальных страхователей - потребителей страховых услуг. Понятно, что большее доверие вызовет та страховая компания, которая будет вести свою деятельность в соответствии с национальными и международными стандартами.
Анализ современного российского законодательства показывает, что вопросы стандартизации в страховом деле отнесены к компетенции Национального органа Российской Федерации по стандартизации и регламентируются данным новым законом. При этом страховые услуги не были в списке перечня товаров (услуг), подлежащих обязательной сертификации. Именно поэтому реально ещё не разработаны необходимые страховщикам добровольные стандарты. Л.Бесфамильная, А.Цыганов, Р.Шамсутдинов. Качество и сертификация страховых услуг. Страховое ревю. №10, 2003, с.3-9
3.2 Состояние и перспективы пользования ус-лугами страхования
имущества
В настоящее время на рынке наи-более популярными страховыми услу-гами из тех, что оплачиваются сами-ми потребителями, являются автомо-бильное страхование, страхование недвижимости.
Для потребителей набольший ин-терес представляет страхование авто-мобилей, имущества пожаров, а так-же медицинское страхование. О сохра-нении уровня жизни в старости или в случае потери кормильца, о защите материального благополучия детей печется значительно меньше россиян.
При этом спрос на страхование от по-жара, ущерба в результате ДТП и из-за профессиональных ошибок растет с уровнем дохода, а на защиту от про-чих опасностей либо остается на пре-жнем уровне, либо падает.
Очевидно, что рост спроса на ав-тострахование с повышением уровня доходов связан с расширением пользования собственными машина-ми. Интерес к защите от пожара оп-ределяется количеством недвижимо-сти, в том числе загородной, находя-щейся в распоряжении потребителей. С другой стороны, снижение спроса на защиту семьи и детей от бедности связан с тем, что для предотвраще-ния этой опасности население зани-мается накоплением, а страхование не воспринимается как эффективный ин-струмент борьбы с ней.
Таблица 3.3
Намерение населения пользоваться страховыми услугами
| Средний месячный доход на члена семьи, долл. | ||||||
| до 100 долл. | 100-200 долл. | 200-300долл. | 300-500долл. | Более 500 долл. | В сред-нем | |
| Намерение пользоваться страховыми услугами, % | ||||||
| Страхованиеавтомобиля | 4,3 | 7,8 | 33,9 | 44,2 | 41,4 | 11,4 |
| Страхование недвижимогоимущества вне муниципальной программы | 2,0 | 3,7 | 20,2 | 26,9 | 23,9 | 6,7 |
| Страхование квартиры в рамках муниципальнойпрограммы | 1,0 | 1,4 | 13,2 | 15,9 | 15,5 | 3,8 |
Зубец А. Современное состояние рынка страховых услуг.//Страховое ревю. №3, 2004, с. 47