5-й сектор – обеспечивающие информационные системы и средства, состоит из следующих частей:
• программные продукты – программные комплексы с разной ориентацией – от профессионала до неопытного пользователя компьютера: системное программное обеспечение, программы общей ориентации, прикладное программное обеспечение по реализации функций в конкретной области принадлежности, по решению задач типовыми математическими методами и др.;
• технические средства – компьютеры, телекоммуникационное оборудование, оргтехника, сопутствующие материалы и комплектующие;
• разработка и сопровождение информационных систем и технологий – обследование организации в целях выявления информационных потоков, разработка концептуальных информационных моделей, разработка структуры программного комплекса, создание и сопровождение баз данных;
• консультирование по различным аспектам информационной индустрии – какую приобретать информационную технику, какое программное обеспечение необходимо для реализации профессиональной деятельности, нужна ли информационная система и какая, на базе какой информационной технологии лучше организовать свою деятельность и т.д.;
• подготовка источников информации – создание баз данных по заданной теме, области, явлению и т.п.
Информационный рынок, несмотря на разные концепции и мнения относительно его инфраструктуры, существует и развивается, а значит, можно говорить о бизнесе информационных продуктов, услуг, под которым понимается не только торговля и посредничество, но и производство.
Могут быть выделены функции информационного бизнеса:
· управление финансами и ведение учета;
· управление кадрами;
· материально-техническое снабжение;
· организация производства;
· маркетинговые исследования;
· лизинговые операции;
· консультационное обслуживание;
· страхование имущества и информации;
· организация службы информационной безопасности;
· сервисное обслуживание.
В настоящее время рынок ИТ-услуг (мы имеем в виду ИТ-услуги, оказываемые внешними поставщиками) – наиболее динамично развивающийся сегмент отечественного ИТ-рынка. Однако информация об этом рынке (его объемах, структуре, динамике) носит неполный и противоречивый характер. Действительно, маркетинговых агентств, специализирующихся на изучении российского ИТ-рынка, немного, а компаний, регулярно проводящих исследования его ключевых сегментов, вообще единицы.
Разные подходы к сегментации рынка ИТ вообще и ИТ-услуг в частности приводят к разному пониманию результатов маркетинговых исследований. Кроме того, сами ИТ-компании зачастую используют собственную сегментацию ИТ-рынка.
Являясь эксклюзивным поставщиком информационных продуктов и услуг компании Gartner в России, мы имеем возможность использовать наработанный опыт и методологию исследований и анализа мировых рынков. Одинаковые подходы к изучению рынков позволяют нам сравнивать структуры и динамику рынков разных стран и прогнозировать дальнейшее развитие российского ИТ-рынка.
В данной работе мы используем следующую сегментацию рынка ИТ и ИТ-услуг, за основу которой приняты основные статьи расходов предприятий на информационные технологии.
Рынок ИТ-услуг, согласно классификации Gartner, состоит из двух основных сегментов: рынок услуг по поддержке продуктов (поддержка аппаратного и программного обеспечения) и рынок профессиональных услуг (услуги по разработке/интеграции, ИТ-обучению, ИТ-консалтингу, управлению ИТ и управлению бизнес-процессами).
Необходимо отметить, что в классификации отсутствует, казалось бы, ключевой сегмент – системная интеграция. Отсутствие этого сегмента в классификации Gartner можно объяснить тем, что системная интеграция – это комплекс услуг, в который входят как услуги в области консалтинга и интеграции, так и услуги по обучению и поддержке.
Кроме того, продолжительный опыт маркетинговых исследований на рынке ИТ убеждает в том, что руководители ИТ-департаментов предприятий зачастую включают в понятие «проект системной интеграции» поставку оборудования и/или ПО. Поэтому в ходе исследования объем сегмента «системная интеграция» может быть рассчитан неверно, и в полученный объем рынка будет включена часть рынка аппаратного/программного обеспечения. Используемая нами сегментация рынка ИТ-услуг позволяет избежать этого.
По данным Gartner, объем рынка ИТ-услуг Западной Европы в 2008 г. составил около 620 млрд. долл., а расходы на эти услуги в таких странах, как Франция, Германия и Великобритания, достигли 30 млрд. долл.
Согласно результатам исследования, в 2008 г. объем российского рынка ИТ-услуг составил около 400–500 млн. долл., или примерно 10% общих расходов российских предприятий на ИТ.
Несмотря на относительно небольшую долю (совокупная доля расходов на программное и аппаратное обеспечение – около 60%), ежегодный темп роста этого сегмента рынка ближайшие годы предположительно составит 30%. Это наиболее высокая динамика среди всех остальных сегментов российского ИТ-рынка. К 2010 г. доля расходов на внешние услуги в ИТ-бюджетах российских предприятий, по нашим прогнозам, должна увеличиться до 12%. Хотя потенциально российские предприятия среднего и крупного бизнеса в среднем готовы тратить на приобретение внешних ИТ-услуг до 30% своего бюджета.
Региональная неоднородность уровня развития ИТ оказывает влияние и на структуру ИТ-бюджетов предприятий. Так, средняя доля расходов на ИТ-услуги предприятий Москвы примерно на 5% больше, чем региональных предприятий.
Внутренняя структура российского рынка ИТ-услуг характеризуется высокой долей услуг по поддержке продуктов (около 60%).
В отличие от России, расходы на профессиональные услуги предприятий Западной Европы составляют более 85% расходов на ИТ-услуги.
В дальнейшем доля расходов российских предприятий на профессиональные услуги будет возрастать, так как темпы роста рынка услуг по поддержке продуктов в 2008 г. составили около 24%, а темпы роста рынка профессиональных услуг в 2008 г. – около 34%.
Одной из причин снижения темпов роста рынка услуг по поддержке продуктов является высокая степень насыщенности этого рынка. Почти 87% средних и крупных российских предприятий уже приобретают услуги по поддержке продуктов, тогда как профессиональные услуги приобретают немногим более 50%. Кроме того, большинство предприятий предпочитают увеличивать скорее расходы на профессиональные услуги, чем на услуги по поддержке продуктов.
Наиболее значимыми сегментами рынка профессиональных услуг являются услуги по разработке/интеграции и услуги по ИТ-обучению.
Высокие темпы роста рынка ИТ-услуг связаны прежде всего с возрастающей ролью ИТ на российских предприятиях. ИТ превращаются в объект стратегического планирования и средство достижения конкурентных преимуществ. Почти половина опрошенных предприятий считает, что ИТ-менеджмент будет играть все более активную роль в разработке бизнес-стратегии предприятия. Несмотря на это, приобретение ИТ-услуг у большинства российских предприятий носит дискретный характер. Почти половина опрошенных ИТ-директоров считают, что привлекать поставщиков внешних ИТ-услуг следует в основном в рамках ИТ-проектов, и их взаимоотношения, следовательно, носят временный характер.
В ходе исследования выяснился интересный факт: абсолютное большинство российских предприятий не считают, что внешние ИТ-услуги экономически более выгодны, чем услуги собственного ИТ-департамента. По нашему мнению, это может быть связано как с отсутствием практики оценки эффективности ИТ на российских предприятиях, так и с тем, что в силу российской специфики собственные ресурсы предприятия иногда использовать более выгодно, чем внешние.
По мнению западных аналитиков, в современных условиях важную роль в бизнесе играет стратегия планирования ресурсов предприятия (в том числе и ИТ-ресурсов). Так, по прогнозам Gartner, к 2012 г. 80% решений, связанных с ИТ, будут приниматься высшим руководством компании как часть стратегии управления бизнес-ресурсами.
Сейчас становится очевидным, что полностью обслуживать ИТ-ресурсы компании собственными силами становится неэффективно.
Однако полная передача в аутсорсинг ИТ-функций также может оказаться неэффективной. Так, передача функций во внешнее управление одному поставщику услуг аутсорсинга может привести к полной зависимости от него, тогда как распределение ИТ-функций между несколькими поставщиками может привести к значительному увеличению расходов и снизить уровень взаимодействия различных ИТ-функций предприятия. В этой связи для эффективного управления ресурсами Gartner рекомендует предприятиям разрабатывать модель управления ресурсами – Resource Mix.[2]
Цель этой модели – определить ИТ-функции предприятия, которые выгоднее обслуживать самостоятельно, а какие передать во внешнее управление, а также осуществлять эффективное управление ИТ-функциями.
В России рынок услуг ИТ-аутсорсинга находится еще на стадии зарождения. И хотя почти половина средних и крупных российских предприятий пользуется услугами внешних поставщиков по управлению ИТ, в основном речь идет об отдельных ИТ-функциях, большинство из которых традиционно обслуживаются внешними поставщиками (поддержка сетей, Web-решений, сложных информационных систем управления).
Основным барьером для развития услуг аутсорсинга в России являются опасения потери контроля за ИТ и безопасность данных. Кроме того, значительную роль также играет низкий уровень организации бизнес-процессов на большинстве предприятий.