Sun Brewing
Основныеакционерыкомпании - Deutsche Morgan Grenfell (19%), SUN Trade of India (40%), US-Russia Investment Fund (6.6%). Сегодня компания владеет акциями 6 российских пивоваренных заводов (в четырех - контрольными пакетами):
· ОАО "ПЗ Ивановский" (Иваново)
· ОАО "Поволжье" (Волжский, Волгоградская обл.)
· ОАО "Курское пиво" (Курск)
· ОАО "Саранская пивоваренная компания" (Саранск)
· ЗАО "Пермская пивоваренная компания" (Пермь)
· ОАО "Бавария" (Санкт-Петербург)
По словам менеджеров, стратегия компании заключается в стремлении получить контроль над крупными региональными заводами, которые выигрывают в конкурентной борьбе у московских и питерских производителей за счет высоких транспортных расходов последних.
Помимо этого Sun сотрудничает со многими солодовнями, являясь одновременно владельцем крупнейшей из них, расположенной в Курске. Объем производства холдинга в 1997г. оценивается в 32-35 млн. дал, что соответствует 13% рынка. В ближайшем будущем планируется увеличение суммарной производительности до 42 млн. дал за счет реконструкции и замены оборудования всех входящих в группу заводов. В течение 4 лет, начиная с 1998 г., в производство и рекламу Sun обещает вложить около 100-150 млн. USD. В долгосрочных планах группы - покупка еще двух крупных пивзаводов и доведение выпуска до 115 млн. дал в год. Среди актуальных задач группы - запуск на четырех заводах новых сортов, суммарный объем производства которых должен составить 10-15 млн. дал. (на сегодняшний день выпускается лишь один новый сорт "Викинг").
Carlsberg Group
Датская корпорация, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей пива. Наиболее известные торговые марки - Carlsberg и Tuborg. Группа состоит из двух "родительских" компаний - Carlsberg Breweries и Tuborg Breweries, а также около 100 дочерних предприятий, расбросанных по всему миру. Большая часть продукции (84%) продается за пределами Дании. В рамках стратегии интернационализации группа приобрела контроль над финской пивоваренной компанией "Sinebrychoff", владеющей, в свою очередь, 66% акций одного из крупнейших российских пивзаводов - петербургской "Вены". Контроль над российским предприятием финские пивовары получили в 1994 году. На сегодняшний день акционеры "Вены" (помимо Sinebrychoff им является ЕБРР) уже вложили в развитие завода 37 млн. USD По словам руководства "Вены", новые хозяева проинвестируют модернизацию оборудования на 60 млн. USD, что позволит увеличить выпуск до 23 млн. дал в год. Политика завода состоит в изготовлении элитных сортов, что отличает его от большинства российских производителей, ориентированных на производство "пива для всех". Сокращение выпуска дешевой продукции привело к уменьшению объемов производства на треть. Несмотря на это, прибыль "Вены" выросла за счет высокой цены элитного пива. В настоящее время до 60% произведенного пива реализуется в других регионах, чему способствует длительный срок хранения продукции (до 3 месяцев). В ближайших планах завода - строительство цеха по розливу пива в банки и цеха водоподготовки (сейчас используется водопроводная вода).
| N | Производитель | Объем пр-ва, млн. дал | Долярынка, % |
| Baltica Beverages Holding, вт.ч.: | 31,20 | 15,3 | |
| 1 | Пивоваренный завод "БАЛТИКА" | 17,4 | 8,6 |
| 2 | ОАО "Ярославский пиво-безалкогольный завод" | 6,54 | 3,2 |
| 3 | Тульское ОАО "ТАОПИН" | 5,36 | 2,6 |
| 4 | ОАО "Донское пиво" | 1,89 | 0,9 |
| Sun Brewing, вт.ч.: | 24,33 | 12,0 | |
| 5 | ОАО "ПОВОЛЖЬЕ" | 8,64 | 4,3 |
| 6 | ОАО "Курская пивоваренная компания" | 6,56 | 3,2 |
| 7 | ОАО "Саранская пивоваренная компания" | 3,00 | 1,5 |
| 8 | ЗАО "Пермская пивоваренная компания" | 3,20 | 1,6 |
| 9 | ОАО "Красная Бавария" | 0,70 | 0,3 |
| 10 | ОАО "ПЗ Ивановский" | 2,23 | 1,1 |
| Прочие крупные компании: | |||
| 11 | ЗАО Московский пивкомбинат "Очаково" | 9,20 | 4,5 |
| 12 | ОАО "РОСАР" (Омск) | 5,55 | 2,7 |
| 13 | ТОО "БАХУС" (Москва) | 5,33 | 2,6 |
| 14 | ЗАО "Клинпиво" | 4,78 | 2,3 |
| 15 | ОАО "Пивоваренный завод им. Степана Разина" | 4,67 | 2,3 |
| 16 | ОАО "Останкинский пивоваренный завод" | 4,49 | 2,2 |
| 17 | СП "Екатеринбургская пивоваренная компания" | 4,49 | 2,2 |
| 18 | ОАО "Трехгорный пивоваренный завод" | 3,85 | 1,9 |
Крупнейшие зарубежные фирмы-экспортеры пива в РФ и марки пива в 2001г.
| Фирма (страна) | Марка пива |
| "Tanax APS" (Дания) | "Tuborg Gold Label", "Tuborg Stout", "Tuborg Gold Light", "Tuborg Porter" |
| "Brevery Group" (Дания) | "Faxe", "Elephant" |
| "Bavaria NB" (Нидерланды) | "Bavaria" |
| "Holsten-Brauerei AG" (Германия) | "Holsten Festbock", "Holsten Premium Bier" |
| "Bavaria A.G." (Германия) | "Jever", "Foster's" |
| "Пражские пивовары" (Чехия) | "Staropramen" |
| "Эльбревери Ко Лтд." (Польша) | "Porter", "EB SP" |
| АО "Оболонь" (Украина) | "Obolon", "Berg", "Premium", "Dorfer" |
Пиво в Россию поставляется в стеклянных бутылках, металлических банках и наливом (в цистернах, бочках, кегах). Доля разливного пива в общем объеме импорта в 2000г. составляла 10%, в 2001г. - 20%, а за два месяца 2002г. - 37%. Потребителями качественного разливного пива являются кафе, бары и рестораны крупных городов. В течение 2001г. пиво ввозили более 300 фирм и частных предпринимателей из 41 субъекта РФ. В 2000-01гг. лидерами по закупкам пива были Москва с Московской областью и Калининградская область. В 2001г. на первый регион пришлось 47% (2000г. - 51%), на второй - 29% (2000г. - 34%) от всего объема импорта пива. Санкт-Петербург и Ленинградская область ввозили всего 5% (2000г. - 3%) общего объема.
Крупнейшие российские импортеры пива в РФ в 2001г
| Фирма (город) | Страна происхождения |
| ЗАО "Денвью Лтд." (Москва) | Ирландия, Франция, Великобритания |
| ООО "Эковент Лтд." (Москва) | Нидерланды, Германия, Великобритания, др. |
| ЗАО "Союзпромимпэкс" (Москва) | Дания |
| ТОО "Чеслав" (Калининград) | Польша |
| ТОО "Балтланд" (Калининград) | Германия, Нидерланды, Дания, Чехия, США, Чехия, Мексика |
| ООО "Раунд" (Калининград) | Дания, Великобритания |
| ОАО "Вена" (Санкт-Петербург) | Финляндия |
За первые два месяца 2001г. пиво импортировали всего 30 фирм из 10 регионов России. Объем ввоза в Московский регион сократился до 46%, Калининградскую область - до 9%, а в С.-Петербург и Ленинградскую область увеличился до 32% от всего объема импорта пива в количественном выражении. Из семи фирм, приведенных в таблице, лидирующие позиции сохранили лишь ЗАО "Денвью Лтд.", ТОО "Чеслав", ТОО "Балтланд" и ОАО "Вена".
Объем экспорта пива из России во много раз ниже его импорта. В 2000г. он составил 0,63 млн. дал, в 2001 г. - 0,43 млн. дал, за два месяца 2002г. - 0,08 млн. дал или в 2,6 раз больше, чем за аналогичный период 2001г. Более 95% пива вывозилась в стеклянных бутылках. Основным импортером российского пива в 2002г. был Казахстан (80% всего объма). Основные марки отечественного экспортируемого пива: "Сибирская корона", "Баг-Бир" (изготовитель - АО "Росар", г. Омск) и "Балтика" (ОАО "Пивоваренный завод "Балтика", г. Санкт-Петербург).
Импорт солода
В 2001г. объем ввоза солода в РФ составил 214 тыс. т и вырос по сравнению с 2000г. на 25% (170,2 тыс. т). Резкая девальвация рубля в августе 2001г. снизила нарастающие темпы ввоза солода. Если в I-м полугодии 2001 г. объем импорта превысил в 1,9 раза ввоз солода I-го полугодия 2000г., то во II-м полугодии 2001г. закупки его сократились в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В 2001г. большую часть импорта составлял светлый солод в зернах (93,3%), меньшую часть - в зернах обжаренный (6,5%, жженый и карамельный) и незначительную - в виде муки (0,2%).
Основная часть солода (66% в 2000г. и 77% в 2001г.) импортировалась из трех западноевропейских стран - Франции, Финляндии, Германии. В 2001г. на долю каждой из них приходилось от 22 до 30% всего объема ввоза в РФ. Солод, выработанный на Украине, составил менее 1% от всего объема импорта. Другими станами-поставщиками солода в 2001г. были: Швеция (8%), Дания (6%), Великобритания (2%), Чехия (2%).
Крупнейшие зарубежные экспортеры солода.
| Фирма (страна) | Наименование солода |
| Малтериес Франко-Белгес (Франция) | Светлый и карамельный |
| Фридрих Вайсхамер Мальцфабрик (Германия) | Светлый и карамельный |
| Ой Лахден Полттимо АБ (Финляндия) | Светлый, карамельный, жженый |
| Даниш Малтинг Груп А/С (Дания) | Светлый |
| Рашен Мерчент Лтд. (Великобритания) | Светлый, карамельный, жженый |
В 2001г. импортом солода занимались 145 российских компаний и частных предпринимателей. Основными потребителями зарубежного солода были крупные пивоваренные заводы, на долю первой пятерки импортеров пришлось почти 70% от всего объема ввозимого солода. Из 50 субъектов Российской Федерации, закупавших солод в 2001 г., лидировали Санкт-Петербург (47,1%; в 2000 г. - 40,8%), Московский регион (32,8%; 2000 г. - 39,8%), Свердловская (3,6%; 2000 г. - 3,8%) и Омская (2,8%; 2000 г. - 3,5%) области.
Солод поставляется в двух формах: насыпью (без упаковки) и в мешках (полипропиленовых или джутовых) по 25, 40 и 50 кг.