· прирост расходов на оплату труда и отчисления на социальное страхование составил 294,5 млн. руб., или 15,2%, что связано с индексацией заработной платы с 1 октября 2008 года и изменением методики начисления резервов предстоящих расходов (резерв на предстоящую оплату отпусков и выплату премий с 1 января 2009 года начисляется ежеквартально, в 2008 году эти резервы начислялись единовременно в 4 квартале);
· прирост расходов по услугам сторонних организаций составил 248,9 млн. руб., или 70,3%, что обусловлено переходом на пользование транспортными услугами сторонней организации в связи с пересмотром бизнес-процессов компании;
· прирост прочих расходов составил 155,5 млн. руб., или 30,0%, что в основном обусловлено ростом агентских вознаграждений и расходов по списанию программных продуктов;
· размер начисленной амортизации основных средств возрос на 150,0 млн. руб., или на 15,3%, что связано с инвестиционной политикой Компании, направленной на развитие сети;
· прирост расходов по услугам ОАО «Ростелеком» составил 78,3 млн. руб., или 308,3%, что обусловлено увеличением объема услуг по пропуску Интернет-трафика.
·
Таблица 3
Основные финансовые показатели по РСБУ (млн. руб.):
| Основные финансовые показатели по РСБУ (млн. руб.): | 1 квартал 2009 г. | 1 квартал 2008 г. | Изменение, % |
| Доходы | 6 969,5 | 6 827,1 | 2,1 |
| Расходы | 6 006,5 | 5 132,3 | 17,0 |
| OIBDA[1] | 2 097,3 | 2 676,7 | (21,6) |
| Маржа OIBDA | 30,1% | 39,2% | |
| EBITDA[2] | 1 605,0 | 2 580,0 | (37,8) |
| Маржа EBITDA | 23,0% | 37,8% | |
| Прибыль от продаж | 963,0 | 1 694,8 | (43,2) |
| Маржа прибыли от продаж | 13,8% | 24,8% | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | (72,0) | 1 223,3 | (105,9) |
| Чистая прибыль (убыток) | (81,2) | 898,7 | (109,0) |
| Маржа чистой прибыли (убытка) | -1,2% | 13,2% |
В 1 квартале 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года (без учета дочернего бизнеса):
· прибыль от продаж уменьшилась на 731,8 млн. руб., или на 43,2% и составила 963,0 млн. руб., что обусловлено опережающим ростом расходов (17,0%) по сравнению с ростом доходов (2,1%). Маржа прибыли от продаж – 13,8%;
· снижение показателя OIBDA составило 579,4 млн. руб., или 21,6% в соответствии с динамикой прибыли от продаж. Маржа OIBDA - 30,1%;
· прибыль до налогообложения уменьшилась на 1 295,3 млн. руб., или на 105,9%, убыток до налогообложения составил 72,0 млн. руб., что обусловлено как уменьшением прибыли от продаж, так и результатом влияния неденежных потерь от курсовых разниц;
· чистая прибыль уменьшилась на 979,9 млн. руб. или на 109,0% и получен чистый убыток в размере 81,2 млн. руб.
Таблица 4
Основные операционные показатели деятельности Компании:
| Основные операционные показатели | 1 квартал 2009 г. | 1 квартал 2008 г. | Изменение, % |
| Количество основных телефонных аппаратов, тыс. | 4 383,6 | 4 312,5 | 1,6 |
| Внутризоновый трафик (исходящий платный), млн. мин. | 567,5 | 588,5 | (3,6) |
| Количество абонентов сотовой связи (без учета дочернего бизнеса), тыс. | 637,8 | 553,2 | 15,3 |
| Количество абонентов сотовой связи (с учетом дочернего бизнеса), тыс. | 5 063,3 | 4 347,6 | 16,5 |
| Количество портов Интернет ШПД, тыс. | 462,2 | 234,5 | 97,1 |
| Среднее количество линий, тыс. | 5 036,3 | 4 870,9 | 3,4 |
| Средняя численность работников[3], чел. | 26 803 | 31 504 | (14,9) |
| Показатели эффективностиВыручка на линию, руб. | 1 383,9 | 1 401,6 | (1,3) |
| Выручка на работника, тыс. руб. | 260,0 | 216,7 | 20,0 |
| Линий на работника | 188 | 155 | 21,5 |
[1] Показатель OIBDA определяется как прибыль от продаж до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов.
[2] Показатель EBITDA рассчитывается как сумма прибыли до налогообложения, процентов к уплате с учетом дополнительных затрат по кредитам и займам, амортизации основных средств и нематериальных активов, расходов по лизингу, за вычетом процентов к получению.
[3] Численность работников без учета совместителей и договорников
Оргстуктура ОАО «Сибирьтелеком» является секретной информацией, поэтому представить схему управления не представляется возможным.
Алтайский филиал является крупнейшим филиалом компании «Сибирьтелеком» в Сибирском федеральном округе и из года в год удерживает в регионе ведущие позиции по местной, внутризоновой связи, на рынке услуг коммутируемого и широкополосного доступа в Интернет.
В структуре Алтайского филиала компании действуют шесть территориальных объединений, численность коллектива – 3960 человек. Филиал обслуживает более 2,5 млн. жителей Алтайского края. Алтайский край находится в лидерах по таким показателям, как монтированная емкость телефонной сети (второе место за Уралом), плотность телефонных аппаратов (третье место в СФО), уровень цифровизации сети, протяженность волоконно-оптических линий связи и т.д. Сегодня Алтайский филиал компании, кроме услуг традиционной телефонии, предоставляет широкополосный доступ в Интернет под торговой маркой «Webstream», интерактивное телевидение (услуга «Твист»), возможности цифровой сети ISDN, телеграфную и факсимильную связь, аренду каналов и трактов, услуги на базе интеллектуальной платформы, справочно-информационные и другие виды услуг.
Несмотря на высокую конкуренцию на рынке Интернет-провайдинга и активную рекламную деятельность конкурентов, филиал из года в год удерживает существенную долю рынка и является единственным, кто предоставляет услуги скоростного Интернета в сельских районах края. На сегодняшний день филиал обслуживает около 70 тыс. пользователей широкополосного доступа (прирост абонентской базы в 2008 году составил 300%). Ежегодно компания «Сибирьтелеком» вкладывает в развитие связи на Алтае многомиллионные инвестиции. Так, в 2008 году в развитие телекоммуникаций в Алтайском крае было вложено свыше 960 млн. рублей. Это позволило провести масштабную модернизацию сетей, строить и расширять сети широкополосного доступа в интернет по технологии xDSL, запустить в регионе современное интерактивное телевидение и еще ряд новых услуг. В результате успешной деятельности Алтайского филиала компании на отраслевом рынке связи в бюджет края и муниципалитетов было перечислено более 200 млн. рублей налоговых отчислений. Монтированная емкость телефонной сети Алтайского филиала ОАО «Сибирьтелеком» составляет 670 тыс. номеров. Плотность - 30 телефонных аппаратов на каждые 100 жителей края. Уровень цифровизации в регионе превышает 70%. Во всех городах и районных центрах Алтайского края установлены современные цифровые АТС, которые соединены оптическими системами передач. Произведена реконструкция АТС городов Барнаула, Бийска, Рубцовска, а также модернизация мультисервисной сети.
В крае установлено самое большое количество универсальных таксофонов. Алтайские связисты первыми в Сибири и досрочно завершили нацпроект «Образование» и предоставили интернет в 1459 школ края. Это не только серьезные инвестиционные вложения, но и результат самоотверженного труда большого коллектива связистов.
Схема организационной структуры управления представлена на примере Алейского филиала ОАО «Сибирьтелеком»,( см приложение1) статус которого закреплен в Уставе ОАО «Сибирьтелеком». С апреля 2009 года введено новое положение о дочерних компаниях ОАО «Сибирьтелеком» и их филиалах, информация об этом является секретной. В Алтайском филиале ОАО «Сибирьтелеком» имеется отдел маркетинга, руководитель отдела маркетинга подчиняется непосредственно директору Алтайского филиала. Он координирует и несет ответственность за работу отдела в целом. Оптимальный размер отдела - 12 сотрудников.
Структура отдела маркетинговой информации
1. Отдел маркетинговой информации является самостоятельным структурным подразделением и подчиняется непосредственно директору Алтайского филиала ОАО.
2. Руководитель отдела маркетинговой информации назначается и освобождается от должности приказом директора Алтайского филиала.
3. Отдел маркетинговой информации состоит из следующих подразделений, непосредственно подчиненных руководителю отдела маркетинговой информации :
· группа исследований маркетинга;
· группа дизайна;
· группа рекламы;
· группа психоанализа.
4. Группа исследований маркетинга - состав:
а) руководитель группы маркетинговой информации;
б) экономист;
в) помощник руководителя группы маркетинговой информации;
г) программист.
Техническое обеспечение: