Цены и конъюнктура на рынке потребительских товаров (стр. 2 из 5)

1.3 Структура рынка продовольственных товаров

По результатам исследования на 30 из 68 продовольственных рынков в кругу ведущих участников рынка российские компании численно преобладают над иностранными (например, рынок соков или мясной гастрономии). Доля иностранных компаний среди лидеров рынка здесь не превышает 44% общего числа (средняя доля равна 16%), а на 13 рынках среди ведущих игроков они отсутствуют вовсе (например, рынок хлебобулочных изделий или пастеризованного молока).

В четырех рыночных сегментах наблюдается относительное равенство числа иностранных и отечественных производителей среди ведущих игроков. Средняя доля иностранных компаний здесь повышается до 50% (в качестве примера приведем рынок замороженной рыбы и морепродуктов, рынок чая и др.).

Наконец, в 34 сегментах рынков господствуют иностранные компании (например, рынки продуктов быстрого приготовления, рынок плодоовощных консервов и рынок пива). Здесь их доля в числе ведущих игроков составляет не менее 60% (средняя доля равняется 84%), а в 15 сегментах все ведущие участники представлены иностранными компаниями (например, рынок жевательной резинки или рынок сублимированного кофе). Таким образом, доминирование иностранных компаний наблюдается на 50% рынков, включенных в анализ.

В отношении уровня отраслевой концентрации была собрана информация о 65 рынках. На 18 рынках обнаружен относительно низкий уровень концентрации – здесь на одного ведущего игрока приходится менее 10% совокупных продаж при среднем значении, равном 7%. В их число попали, например, рынок мучных кондитерских изделий (печенье, вафли и т.д.) и рынок мясной гастрономии. Средний уровень концентрации (11-20% на одного ведущего игрока при среднем значении 15%) был зафиксирован на 29 рынках. Здесь оказались, среди прочих, рынок макаронных изделий, рынок желтых жиров. А наиболее высокая отраслевая концентрация (более 20% на ведущую компанию при среднем значении 31%) характерна для 18 рынков, среди которых наблюдаем рынки натурального кофе, бананов и др.

1.4 Конъюнктура российского рынка продовольственных товаров

По мнению аналитиков, Россия является одновременно самым крупным, самым быстрорастущим и самым инвестиционно привлекательным потребительским рынком Европы. В 2007 г. рост потребительских расходов составил 32% по отношению к 2006 году. Общий оборот розничной торговли продовольственными товарами в России в 2007 г. оценивается Госкомстатом РФ в 4878 млрд. долларов. В 2007 году розничная торговля развивалась значительно динамичнее, чем в 2006 году. По данным Росстата, прирост оборота розничной торговли составил 15,2%, тогда как в 2006 году - 13,9%.

По оценкам экспертов, в течение I полугодия 2008 года оборот розничной торговли увеличился во всех федеральных округах и практически во всех субъектах России. Наибольший прирост отмечен в Южном федеральном округе – 20%, второе и третье места по темпу роста занимают Приволжский и Уральский ФО – 18% и 17% соответственно.

Региональная структура оборота розничной торговли России отличается существенной неравномерностью: почти половина оборота розничной торговли приходится на 10 субъектов России.

По данным ФСГС РФ, темп роста розничных продаж по продовольственным товарам был значительно ниже в 2007 г.: оборот непродовольственных товаров за 2007 год увеличился на 17,6%, тогда как продовольственных товаров - лишь на 12,3%.

В соответствии с общим ростом российского потребительского рынка растет и меняется в сторону западных стандартов потребления структура потребительской корзины россиян: доля продовольственных товаров уменьшается, в то время как доля потребительских услуг и доля непродовольственных товаров растет. Доля пищевых продуктов в потребительской корзине среднестатистического россиянина снизилась с 45% в 2002 г. до 35% в 2007 г.

Современные форматы розничной торговли продовольственными товарами развиваются намного быстрее, чем продовольственная розница в целом: в 2007 г. рост составил 49.4%.

Удельный вес продажи продовольственных товаров на рынках в обороте розничной торговли представлен на рис. 1:

Рис. 1 – Удельный вес продажи продовольственных товаров на рынках в обороте розничной торговли (в фактически действовавших ценах)

Как мы видим, удельный вес продаж продовольственной продукции на рынках неуклонно падает, а значит все большее значение приобретают удругие виды продаж, в том числе и розничные продовольственные сети, на которых мы остановимся подробнее.

Объем розничного рынка России ежегодно растет не менее чем на 20%, что в 2,5 раза превосходит темпы роста рынка в Западной Европе. Порядка 85% объема сформировано торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети. Остальные 15% приходятся на долю розничных рынков и ярмарок.

Доля продовольственных товаров в товарной структуре рынка розничной торговли составляет 45%. На сегодняшний день темпы снижения доли продовольственных товаров в обороте розничной торговли ускорились, что обусловлено опережающими темпами роста цен на продовольственные товары и изменением структуры потребления населения России.

Наибольшая доля в обороте продовольственных товаров приходится на алкогольные напитки и пиво - около 19%, на втором месте - мясо и птица, на них приходится порядка 13%, третье место занимают сегменты колбасных, кондитерских и хлебобулочных изделий, общая доля которых составляет около 21%. На остальную продукцию приходится 47% всего оборота. Индексы физического объема продаж отдельных продовольственных товаров представлены в таблице 1:

Табл 1. Индексы физического объема продаж отдельных продовольственных товаров

1992	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Мясо и птица	87	89	106	113	112	108	115	107	110	113
Колбасные изделия	99	95	104	107	113	107	110	108	109	114
Продукция рыбная пищевая товарная	84	107	108	101	96	104	108	103	113	113
Животное масло	75	80	105	109	106	100	105	101	103	107
Растительные масла	115	103	114	107	102	131	111	113	107	110
Цельномолочная продукция	65	81	105	100	106	102	104	107	111	112
Сыры жирные (включая брынзу)	68	91	128	115	121	119	112	110	104	109
Яйца	85	93	107	101	109	108	101	109	111	103
Сахар	98	88	100	104	109	99	93	109	99	125
Кондитерские изделия	75	96	107	113	109	107	104	108	105	115
Мука	104	90	102	100	108	112	95	105	110	105
Крупа	93	85	95	97	97	92	103	103	109	109
Макаронные изделия	118	96	97	103	103	119	105	101	104	112
Хлеб и хлебобулочные изделия	108	86	97	102	101	98	97	105	106	103
Картофель	109	102	117	112	96	101	120	105	101	110
Овощи	106	123	123	101	102	101	118	106	109	108
Плоды, ягоды, виноград	112	113	121	106	109	107	111	113	111	113
Алкогольные напитки и пиво	81	122	105	120	114	110	112	109	106	109

Рост оборота розничной торговли по итогам 2007 г. составил 10,5%, в 2008 году - 9, 5%, 2009 г. - 8, 5%. В данный период сохранится тенденции последних лет с опережающим ростом потребления непродовольственных товаров по сравнению с продовольственными товарами.

Согласно прогнозам, в 2009 г. объем российского розничного рынка продовольственных товаров составит $177 млрд. А объем всей розничной торговли достигнет почти $400 млрд. Начиная с 2007 г. потребление будет расти на 20–30% в год.

Последние годы доля розничной торговли продовольственными товарами стабильна и равняется примерно 45-46% от общего объема розничной торговли, достигнув по итогам 2006 г. $ 316 млрд.

По итогам 2006 г. крупнейшими розничными продовольственными сетями, действующими на территории России, являлись следующие компании: X 5 Retail Group ($3,55 млрд.), Metro C & C ($ 2,56 млрд.), Магнит ($ 2,51 млрд.), Ашан-Россия ($ 2,02 млрд.), Лента ($ 1,02 млрд.), компания Юнилэнд Холдинг ($ 1 млрд.), Копейка ($ 979 млн.), Седьмой Континент ($ 957 млн.) и др.

Таким образом, доля крупнейших розничных сетей России в общем объеме торговли продовольственными товарами меньше 6%. Это обстоятельство свидетельствует о значительном потенциале для их роста.

Следует отметить, что из-за обострения конкуренции (как между отечественными игроками, так и в связи с приходом западных ритейлеров), крупнейшие игроки рынка в значительной степени были вынуждены переориентироваться на иные стратегии развития, нежели экстенсивный путь, предполагающий простое открытие новых торговых точек.

По оценкам экспертов, наибольшим потенциалом роста обладают региональные розничные сети. Также перспективным является сегмент «жестких дискаунтеров». Этот рынок насыщен всего на 9%.

Основными местами приобретения продуктов питания россиян являются магазины различных форматов и рынок. Часть сельскохозяйственных продуктов выращивается населением на приусадебных участках. Например, картофель не закупают 69% опрошенных, овощи и бахчевые самостоятельно заготавливают 44% респондентов, фрукты и ягоды — 15%. Обеспечить себя сельхозпродуктами собственного производства особенно стремятся лица с низким уровнем дохода. По мере дальнейшего увеличения среднемесячного дохода снижается объем заготавливаемой на зиму сельхозпродукции. Но и среди семей, в которых ежемесячный доход на одного человека превышает 5000 рублей, более половины выращивают и заготавливают картофель на дачах и огородах. За последние 15 лет подобный вид деятельности превратился для жителей провинциальных городов в образ жизни, поэтому даже те, кто легко мог бы обойтись без него, продолжают трудиться на загородных участках.