Большинство посетителей супермаркетов не стремятся покупать продукты неизвестных производителей, а отдают предпочтение популярным маркам (особенно местным). Но для некоторых покупателей цена все еще остается определяющим фактором, и продукция без торговой марки покупается главным образом с целью сэкономить. Фруктовые и овощные соки, изготовленные Одесским консервным заводом детского питания, представляют собой один из примеров такой продукции.
Украинский розничный рынок находится на раннем этапе своего развития: на 1000 жителей приходится только две розничные торговые точки (продовольственные и непродовольственные), а коэффициент торговой площади составляет 135 м2 на 1000 жителей. Это можно сравнить с 10 торговыми точками в Польше и 16 в Венгрии на 1000 жителей.
Сегодня в Украине насчитывается приблизительно 30 сетей продовольственной торговли, но только три из них можно назвать национальными игроками с объектами более чем в трех регионах, не считая Киева. Из них лишь один – Billa – является предприятием с иностранными инвестициями. Еще один зарубежный инвестор – “Метро” – находится в процессе выхода на рынок.
В данный момент украинский розничный рынок характеризуется следующими основными тенденциями.
1) Консолидацией бизнеса розничной торговли и развитием сетей большого и малого размера.
2) Вертикальной интеграцией и приобретением розничными компаниями других предприятий (главным образом по производству продуктов питания).
3) Строительством торговых центров (комплексов) в крупных городах. Рынок современных торговых площадей не насыщен, и в течение следующих 5 лет количество торговых центров должно вырасти в 4-5 раз.
4) Консолидацией и объединением.
Здесь следует отметить, что большинство собственников и руководителей местных предприятий розничной торговли, которые стремительно развиваются во всех больших городах, являются одновременно и депутатами местных советов. Это дает возможность без проблем решать текущие вопросы, особенно относительно отвода земельных участков.
Как ожидают эксперты, в ближайшее время передел рынка завершится, что определит лидеров и вид отрасли. Здесь возможны два варианта: польский — когда большую часть торговли станут контролировать крупные международные сети, и прибалтийский — когда на рынке будут господствовать 2-3 сильные национальные сети. Но развитие на этом не остановится. Еще практически не заполнена ниша «дискаунтера» и «магазина у дома», что является неотъемлемой частью развития социальной инфраструктуры. Поэтому в ближайшее время основное развитие пойдет как раз в малых форматах. Помимо того, около 60% магазинов современных форматов находится в Киеве. Следовательно, развитие в дальнейшем все больше будет смещаться в регионы.
Развитие рынка молочных продуктов
За время независимости Украины отечественная молочная промышленность прошла очень трудный путь. Переход от социалистической экономики к рыночной был очень болезненным для большинства молочных предприятий. Во временном измерении его можно разделить на два этапа:
Первый период (1993 – 1999 гг.). В это время происходило стойкое падение и упадок производства молока в Украине, что привело к резкому снижению объемов производства всех без исключения видов молочных продуктов.
Другой период (2000 год – по настоящее время). В этот период происходит относительная стабилизация объемов производства молока и рост промышленного производства молочной продукции.
Указанный первый период принес в украинскую молочную отрасль опыт, который показал, что без внедрения новых современных знаний как на уровне менеджмента, маркетинга, так и на уровне технологий производства молочных продуктов и переработки молока, дальнейшая стабилизация и развитие молочной промышленности не возможно.
Определенным этапом положительных изменений в молочной промышленности можно считать 1998 – 1999 годы, когда на предприятия пришли новые реальные собственники-предприниматели, которые приобрели на вторичном рынке контрольные пакеты акций большинства, на сегодняшний день, успешно действующих молочных предприятий. В первую очередь, к вышеуказанной категории предприятий следует отнести ОАО «Галактон», «Ковель-молоко», «Билосвит-Умань», ЗАО «Лакталис – Украина», ОАО «Кременчугский молочный завод», «Рейнфорд», «Павлоградский молочный комбинат», Харьковский молочный комбинат и др.
Вместе с тем, не смотря на отдельные успехи ряда молокоперерабатывающих предприятий, главной проблемой, которая не решалась, не решается и не будет решена без вмешательства и поддержки государства, остается проблема молочного животноводства.
Как показывает мировая практика, развитие молочной отрасли во всех развитых странах тесно связано с производством молока в больших фермерских хозяйствах, которые насчитывают более 100 коров.
Сегодня мы наблюдаем обратную картину – уменьшается производство молока в коллективных хозяйствах (крупно-товарное производство), и увеличивается количество молока, полученного из частного сектора. В структуре переработанного молока доля частного сектора составляет приблизительно 70%, тогда как двенадцать лет назад она составляла не более 7%.
Это еще раз свидетельствует о глубоком кризисе молочного животноводства и создает для молочной отрасли ряд проблем, которые требуют срочного решения. Самой болезненной проблемой является качество молока. В 1997 году в Украине был принят новый Государственный стандарт на заготавливаемое молоко ГСТУ 3662-97. Но официальное его внедрение было сделано 1 июля 2003 г. Как показывает существующая практика, молоко, которое заготавливают для молочной промышленности, в большинстве случаев не соответствует требованиям Госстандарта, особенно по микробиологическим показателям и показателям безопасности. Это связано с тем, что большинство производителей не придерживаются требуемых санитарно-гигиенических норм производства молока, не обеспечивают его охлаждение, не желают, или не имеют возможности применять моющие и дезинфицирующие средства, транспортируют молоко в алюминиевых цистернах.
Качество производимых молокопродуктов влияет и на потребительский рынок, распределение в нем долей между основными производителями.
В 2006 году конкуренция на внутреннем рынке обострилась в связи с потерей российского рынка сбыта. Эмбарго во многом повлияло на расстановку сил на рынке. Предприятия, планировавшие активно развивать производство — вплоть до расширения сферы деятельности и инвестирования в выращивание скота, пересматривают свои намерения. При этом разработана государственная программа, по которой выпуск молока до 2015 года должен достичь 20 млн т.
Официальная статистика за 2006 г. показывает производство молока на уровне почти 13,3 млн т, что на 3,2% меньше, чем в 2005 г. Но таким цифрам трудно верить. Производство всех молокопродуктов, за исключением цельномолочной продукции, значительно упало, а сырья нет.
Реальное предложение молока, по мнению экспертов, в Украине процентов на 15% ниже официальных показателей — около 11,5—12,0 млн т. Половину забирает перерабатывающая промышленность, ну а остальное молоко потребляют крестьяне и продают на рынках в виде свежего молока, творога, сметаны или же используют для откорма молодняка скота.
Следует отметить, что внутреннее потребление молока в целом по Украине составляет только около 10—10,5 млн т. Остальное молоко вывозится из страны. При этом рост потребления в ближайшие годы не обещает быть стремительным.
Рынок молочного сырья достаточно интересен, но вместе с тем и проблематичен. Обусловлено это тем, что реальной его статистики не существует. Преимущественно его оценивают в более чем 13 млн т. Но следует принимать во внимание еще и тот фактор, что если по крупным хозяйствам еще можно хоть как-то учитывать количество, то по частным — это вообще нереально. Хотя и крупные товаропроизводители могут давать различные объемы, занижать статистику из-за налогообложения. Поэтому и наблюдается парадокс: по данным официальной статистики, предложение оценивается как достаточное, а перерабатывающие предприятия постоянно заявляют о дефиците сырья.
Структуру рынка молочного сырья по производителям можно представить следующим образом: домохозяйства, фермерские хозяйства и сельхозпредприятия. Вместе с тем следует отметить, что частные хозяйства вырабатывают намного больше молока, чем сельхозпредприятия. По разным оценкам, хозяйства населения вырабатывают около 70—80% молочного сырья. Если в цифрах, то, по статистическим данным, за 2006 год агропредприятия собрали 2,5 млн т молока, а хозяйства населения — 9,8 млн т.
В Украине продолжает сокращаться поголовье скота, а это означает и сокращение выпуска молока. И если тенденция продолжится, то страну может ожидать даже импорт молокопродуктов. При вступлении во Всемирную торговую организацию и дальнейшем сокращении выпуска молока возможны поставки продукции из соседней Польши. В связи с тем, что потребление на внутреннем рынке постепенно все же увеличивается, наш рынок продолжает оставаться привлекательным для инвесторов.
Наиболее стабильной и прибыльной остается цельномолочная отрасль. Предприятия этой отрасли в Украине очень мало зависят от экспорта — работы хватает на внутреннем рынке. Компании развиваются за счет постоянного расширения ассортимента выпускаемой продукции, за счет современных маркетинговых технологий увеличения продаж товара. Большие потенциальные возможности подотрасли способствуют формированию высокой инвестиционной привлекательности. Ведь основные иностранные инвесторы в Украине занимаются производством именно цельномолочной продукции.