Готовое маркетинговое исследования рыбы и рыболовства

Краткая информация об исследовании. Маркетинговое исследование рынка рыбы и морепродуктов содержит анализ мирового и российского рынка рыбы и морепродуктов.

Краткая информация об исследовании.

Маркетинговое исследование рынка рыбы и морепродуктов содержит анализ мирового и российского рынка рыбы и морепродуктов.

В исследовании подробно представлен анализ экспорта и импорта рыбы и морепродуктов, выявлены основные страны-парнеры России и основные виды рыбопродуктов. Помимо этого подробно анализируется уровень рыбной продукции, исследуются потребительские предпочтения и цены.

Цели исследования.

-рассмотреть мировой рынок рыбы и морепродуктов

-дать характеристику сырьевой базе рыбной отрасли в РФ

-проанализировать Российский рынок рыбы и морепродуктов

-оценить импорт рыбы и морепродуктов

-определить структуру экспорта рыбы и морепродуктов

-провести анализ потребления рыбы и морепродуктов в РФ,выявить предпочтения потребителей

Методы и источники исследования.

-данные Федеральной службы государственной статистики

-данные Федеральной таможенной службы

-информационные материалы официальных источников Минэкономразвития -РФ, Минсельхоза России и Федерального агентства по рыболовству

-данные компаний-производителей и участников рынка

СОДЕРЖАНИЕ

1.Мировой рынок. Экспорт и импорт РФ.

1.1 Импорт рыбы и морепродуктов

1.2 Импорт и основные импортеры в РФ в 2008 и2009 гг.

1.3 Экспорт рыбы и морепродуктов

1.4 Экспорт и основные направления экспорта РФ в 2008г

1.5 Средние экспортные и импортные цены на свежую и мороженую рыбу

2. Внутренний Российский рынок рыбы и морепродуктов.

2.1Ресурсы и использование основных видов рыбопродуктов

2.2Улов и добыча водных биоресурсов по видам в РФ

2.3Улов и продажа рыбы и морепродуктов в РФ

2.4Потребление рыбы и морепродуктов в РФ

2.5Отечественне производители рыбы и рыбной продукции

3.Конкуренты

4.О прогнозах мирового рыбного бизнеса

5.Перспектива развития рыболовства в РФ

1.Мировой рынок. Экспорт и импорт РФ.

1.1.Импорт рыбы и морепродуктов

Таблица1

Импорт рыбы и морепродуктов РФ.

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Рыба и ракообразные, моллюски и другие беспозвоночные, млрд. долл. США 134 315 416 645 958 1207 1739 2036
из них:
рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе, тыс.т 6,5 13,4 22,8 35,3 50,1 30,0 64,4 78,6
рыба мороженая, за исключением рыбного филе, тыс.т 310 415 495 585 658 556 637 553
филе рыбное и прочее мясо рыбы свежие, охлажденные или мороженые, тыс.т 10,9 34,7 55,4 62,2 78,9 101 169 250
рыба сушеная, соленая или в рассоле, тыс.т 9,2 14,8 12,8 13 20,9 23,4 24,4 20,2
ракообразные живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, тыс.т 7,8 18 26,7 35,4 45,6 46,6 68,3 65,8
моллюски, прочие водные беспозвоночные, тыс.т 0,8 6,2 8 10,8 17,4 17,6 35,6 35,3
Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, млн. долл. США 110 168 197 239 303 350 426 564
из них:
готовая или консервированная рыба, икра осетровых и заменители икры, тыс.т 123 100 86 82,6 97,3 87,6 90,6 96,3
готовые или , моллюски и прочие водные беспозвоночные, тыс.т 0,9 2,1 5,4 8,2 10,9 8,1 10,5 13,2

Рис.1 Структура импорта Российской Федерации рыбы и морепродуктов на 2008г.

Рис.2 Структура импорта Российской Федерации готовых продуктов из мяса и морепродуктов на 2008г.

1.2.Импорт и основные импортеры в Российскую Федерацию 2008 и 2009гг.

В 2008 г. импорт готовой или консервированной рыбы в Россию вырос на 4,8% в натуральном выражении, на 31,4% в денежном выражении по сравнению с 2007 г. По итогам первого полугодия 2009 г. поставки сократились в 1,5 в натуральном и в 1,6 раза в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. В 2008 г. крупнейшими импортерами готовой и консервированной рыбы были Латвия, Украина, Китай и Таиланд. В первом полугодии 2009 г. по поставкам этой продукции лидировали Украина, Латвия и Китай. Объемы импорта готовой и консервированной рыбы в 2008 г. были больше объемов экспорта в натуральном выражении в 2,2 раза, в денежном – в 1,6 раза.

1.3.Экспорт рыбы и морепродуктов

Таблица 2

Экспорт РФ рыбы и морепродуктов

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Рыба и ракообразные, моллюски и другие беспозвоночные, млрд. долл. США 1483 1340 1431 1449 1835 2003 2216 2415
из них:
рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе, тыс.т 104 138 81,1 45,1 21,7 3,3 2,6 1,8
рыба мороженая, за исключением рыбного филе, тыс.т 818 948 1005 1042 1184 1193 1164 1204
филе рыбное и прочее мясо рыбы свежие, охлажденные или мороженые, тыс.т 139 58 67,6 49,3 59,4 68,2 56 68,1
рыба сушеная, соленая или в рассоле, тыс.т 45,8 16 9,6 16,2 8,2 9,1 9,7 9,5
ракообразные живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, тыс.т 46,9 35,2 33,7 26,9 25,7 26,9 31,2 27,7
моллюски, прочие водные беспозвоночные, тыс.т 21,1 35,8 11,4 12,1 17,8 16,5 10,9 13,9
Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, млн. долл. США 90,2 106 96,7 106 153 159 205 273
из них:
готовая или консервированная рыба, икра осетровых и заменители икры, тыс.т 15,8 17,7 23,2 31,5 46 41,7 44,3 44,5
готовые или , моллюски и прочие водные беспозвоночные, тыс.т 3,1 4,5 3,6 2,6 3,8 1,5 2,8 4,3

Рис.3 Структура экспорта Российской Федерации рыбы и морепродуктов на 2008г.

Рис.4 Структура экспорта Российской Федерации готовых продуктов из мяса и морепродуктов на 2008г.

1.4.Экспорт и основные направления экспорта Российской Федерации в 2008г.

Россия увеличила экспорт рыбы в 2008 г на 17,9%.

Объем экспорта рыбы и морепродуктов из России по итогам 2008 года вырос на 17,9% по сравнению 2007 годом и составил 484,8 млн долларов (273,7 тысячи тонн). Ссылка на данные Федерального агентства по рыболовству.

Экспорт морепродуктов осуществлялся в 8 стран дальнего зарубежья, указывает информагентство.

В Южную Корею было поставлено наибольшее количество морепродуктов на сумму 171,1 млн долларов (на это государство приходится 35,3% экспортируемой продукции). В Китай было поставлено продукцию на 108,2 млн долларов (22,3% экспорта). В Японию — на 77,1 млн долларов (15,9%), в Германию — на 65 млн долларов (13,4%).

1.5.Средняя экспортная и импортная цена на свежую и мороженую рыбу.

Таблица 3

Средняя экспортная цена рыбы (долл. США за тонну)

1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Рыба свежая и

мороженая

972 1087 1081 1086 940 989 1073 1197 1366 4552

Рис.5 Динамика изменения средних экспортных цен на свежую и мороженую рыбу(долларов США за тонну)

Таблица 4

Средняя импортная цена на рыбу(долларов США за тонну)

1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Рыба свежая и

мороженая

635 383 594 625 834 1039 1445 1559

Рис.6 Динамика изменения средних экспортных цен на свежую и мороженую рыбу (долларов США за тонну)

2.Внутренний Российский рынок рыбы и морепродуктов.

2.1. Ресурсы и использование основных видов рыбопродуктов

Таблица 5

Ресурсы основных видов рыбопродуктов

поступило от отечественных организаций и физических лиц2007г поступило от отечественных организаций и физических лиц 2008г

поступило от иностранных организаций

2007г

поступило от иностранных организаций

2008г

Живая рыба 379.1 316.9 3.9
Рыба свежая и охлаждённая 34.6 46.2 2.1 0.03
Рыба мороженая 103.7 122.8 5.4 3
Филе рыбное 0.8 0.6
Рыба сушёная, копчёная 0.5 0.2

Рис.7 Ресурсы основных видов рыбопродуктов

Таблица 6

Использование основных видов рыбопродуктов

использовано на внутреннем рынке 2007г использовано на внутреннем рынке 2008г использовано иностранным потребителем 2007г использовано иностранным потребителем 2008г
Живая рыба 333.7 377.6 0.7
Рыба свежая и охлаждённая 137.2 132.2 8.3
Рыба мороженая 1151 1028.4 925.7 1026.9
Филе рыбное 19.9 15.6 38.3 56.1
Рыба сушёная, копчёная … 22.2 19.6 6.6 1.6

Рис.8 Использование основных видов рыбопродуктов

2.2.Улов и добыча водных биоресурсов по видам в Российской Федерации (тонн).

Таблица 7

Улов и добыча водных биоресурсов

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Сельдь 499363 402839 314602 343458 298510 349859 351794 336774 347628
Сардины 11811 3544 9108 4815 6014 13603 51743 70002 29863
Килька 149478 79392 69232 52656 42549 46749 45218 39573 22367
Тюлька 4221 7664 10145 8101 7431 6657 6928 7448 6720
Сайра 13698 35884 44302 50895 71216 75453 67138 86325 84486
Салака (шпрот) 10777 17851 16343 23985 11253 13744 12560 12844 12990
Хамса 3492 4049 3827 8244 9475 6695 5624 6907 10252
Вобла, тарань 6889 6726 6622 4606 1684 1663 2021 2588 3157
Угорь 23 57 53 54 59 56 51 62 18
Минога 1 5 1 55 - - 2 - 1
Зубатка 21506 22242 23705 14177 24555 14284 11818 9660 8257
Судак 5071 4571 5049 4316 2814 2790 2678 2595 2258
Сазан 4136 2626 2552 2376 4282 2365 2719 3122 4032
Сом 6222 4826 5268 5541 4638 5404 7151 7990 7560
Лещ 20661 23676 24435 22240 20772 28235 20117 19655 21257
Щука 6760 7258 7675 8273 6152 6440 7062 6834 8706
Карп 11856 15515 16125 18529 17276 19804 22529 24612 25502
Толстолобик 13976 12624 14308 13596 11777 11785 14037 17114 14229
Скумбрия 75031 62519 82144 53005 111640 83687 93353 82832 74520
Морской окунь 32948 46620 47609 53638 44591 37484 40401 32639 26096
Ставрида 50296 25118 41695 18277 71590 83948 65383 26069 54815
Амур 143 188 159 252 246 332 336 797 928
Терпуг 42563 50534 55744 59108 43469 46051 41998 41112 50983
Морской карась 1498 824 461 506 711 2120 812 548 1022
Берикс 18 223 92 51 71 297 - - -
Рыба сабля - 90 190 167 39 90 - - -
Мойва 126869 189846 213196 87083 2251 2876 2261 6224 8516
Лимонема 37211 31891 24445 24396 22473 24461 24854 23717 20212
Тунец 1247 625 363 32 25 37 438 1808 1
Камбала 106461 114139 88177 85101 67724 91760 73636 77632 63033
Палтус 36805 28772 27625 25030 24601 23859 25763 24106 23743
Акулы - 3 - - 1 40 145 449 469
Скаты 5301 4112 3105 4144 5283 2001 1377 2492 1614
Треска 299650 322112 283453 246154 261288 252015 249642 242293 266342
Минтай 1140896 1120889 831179 1003009 857460 948233 1002958 1203080 1261807
Пикша 28642 41060 40598 43479 55408 50001 51533 61628 67161
Осетровые 539 622 491 513 191 299 441 963 477
Сиговые 10728 9987 9260 9640 9983 11529 11066 10491 11257
Лососевые 208194 224458 191694 271370 183728 260376 281773 334177 278497
Прочая рыба 292386 298431 349355 223522 144826 160129 144319 146200 117598
Ракообразные и моллюски 177397 144249 147479 122006 117871 130218 137557 120846 114033
в том числе:
крабы 51985 46903 41904 43046 32940 30298 40351 45036 39671
креветки и шримсы 32366 17782 12210 9734 10289 9176 7299 9276 8546
криль - - - - - - - - 225
раки 1 4 4 6 11 10 5 32 1179
моллюски 93045 79560 93361 69220 74631 90735 89901 66502 64413
трубач 3338 3173 4645 3871 2309 9875 5264 4495 6074
кальмары и каракатицы 66133 52090 78188 58926 66317 74056 80099 56459 52432
мидии и устрицы 85 58 33 37 134 146 938 37 42
морской гребешок 23010 23283 9724 5818 4060 5674 3080 4356 4583
Иглокожие 807 1071 1879 1956 1184 2644 3821 5857 6608
Водоросли 5712 4629 9447 7674 9168 7687 9656 3986 4978
в том числе морская капуста 5261 3022 7788 3618 8857 6653 8217 2910 4576
Морской зверь 1001 866 1092 308 31 7 369 84 440
Киты 104 122 1658 - - 683 347 528 270

2.3. Улов и продажа рыбы и морепродуктов.

Объем продаж рыбы и морепродуктов в России в натуральном выражении ежегодно увеличивается. Исключение составил 2008 г, когда объем рынка упал на 0,8%. С 2005 г по 2009 г продажи рыбы и морепродуктов в стране выросли на 2,1%.
В 2009 г в рыбной отрасли, несмотря на влияние экономического кризиса, отмечались положительные тенденции. В 2010 г объем продаж рыбы и морепродуктов продолжил расти и составил, по нашим оценкам, 3,68 млн т.
Более половины продаж рыбной и морской продукции приходится на мороженую рыбу. Неизменным спросом в России пользуются соленые, маринованные и консервированные морепродукты и рыба. В 2009 г доля продаж соленой, маринованной и вяленой рыбы составила 17,5% от общего объема рынка, консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов – 8%.

В 2008 году вылов рыбохозяйственных компаний РФ во всех районах Мирового океана составил 3,2 млн. тонн рыбы, что по данным Росрыболовства на 30 тыс. тонн меньше, чем в прошлом году. Несмотря на небольшое снижение темпов добычи рыбных ресурсов, производство рыбной продукции и объем российского рынка рыбной продукции и консервации неуклонно возрастает в последние годы. Особенно динамично развивается производство рыбных деликатесов, пресервов и консервов. Данная наметившаяся тенденция связана с тем, что сегодня люди при приготовлении пищи часто используют полуфабрикаты и консервы. И здесь находится бесспорная ниша для качественных консервов и кулинарных изделий из рыбы.

Популярность рыбопродуктов в нашей стране растет. В рационе россиян рыба все чаще заменяет мясо. Многие люди стали соблюдать православные посты, во время которых продажи рыбы увеличиваются в несколько раз.

По данным Росрыболовства, за январь-май 2008 г. предприятия и организации рыбохозяйственного комплекса выловили 1,308 тыс. т рыбы и морепродуктов, что на 7% превышает аналогичный показатель прошлого года. Возросла добыча минтая, сайры, пикши, зубатки, сайки, гребешка. Меньше выловлено сельди, скумбрии, ставриды, путассу, шпрот, кильки и хамсы.

На предприятиях отрасли производство живой и охлажденной рыбы возросло соответственно на 23,2% и 39,1%, рыбного филе – на 48,6%, фарша – на 87,4%. Балычных и кулинарных изделий – на 12,0% и 53,1%, морепродуктов – на 23,8%, консервов и пресервов – на 40%, мороженой рыбы на 1,3%. По оценкам Росстата, несколько сократился выпуск сельди. Рыбу и морепродукты добывают в Дальневосточном (65% всего улова) и Северном (9%) бассейнах, в Балтийском, Азовском, Черном и Каспийском морях, а также в зонах иностранных государств, конвенционных районах и в открытой части Мирового океана (24%).

На Дальнем Востоке добывают 99% всех лососевых, 100% крабов, свыше 90% камбаловых, более 40% сельди, около 60% моллюсков, 100% трепангов, до 90% водорослей. Основным районом промысла здесь остается Охотское море, а главным объектом – минтай. Его добыча составляет почти 70% всего улова бассейна. И хотя в последние годы запасы этой рыбы сократились, страна продолжает лидировать по добыче. Дальний Восток обеспечивает дарами моря почти всю страну. Исключение составляют регионы, прилегающие к другим морям, имеющие в избытке пресноводную рыбу, а также те, где морепродукты не входят в основной рацион питания (Калмыкия, Кабардино-Балкария).

В Северном бассейне добывается до 90% всех тресковых, 90% морского окуня, 100% семги. Отсюда и с Балтийского моря рыбу поставляют в европейскую часть России, на Урал и в Западную Сибирь. На Каспий приходится более 90% добычи осетровых. Эта продукция поступает в разные регионы, но большая часть – в Москву. Промысловое значение Азовского и Черного морей незначительно и ограничивается снабжением ближайших областей. Наибольший дефицит рыбной продукции испытывают Северо-Кавказский, Центрально-Черноземный и Уральский регионы, где потребление составляет менее 10 кг на жителя в год (по России – около 12 кг).

2.4.Потребление рыбы и морепродуктов в Российской Федерации.

На российском рынке рыбы и морепродуктов наблюдается тенденция к развитию и росту потребления. По итогам 2006 года, емкость рынка увеличилась на 3%. В первом полугодии 2006 года российскими производителями было добыто 1782,1 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, произведено 39,4 тыс. тонн кормовой рыбной муки, что превышает показатели аналогичного периода 2005 года на 2,4 и 6,1% соответственно .

Рынок морепродуктов в России характеризуется как один из самых динамично растущих среди всех продуктов питания. Объем рынка морепродуктов и морских деликатесов составляет около 3 тысяч тонн в год, при этом он далек от насыщения. По данным исследования, проведенного компанией «АМИКО», официальный объем импорта морепродуктов в 2005 году составил 19 тыс. тонн или 114 млн. долларов США. Объем экспорта морепродуктов составил 9 тыс. тонн или 66 млн. долларов США.

Весьма востребованы среди российских потребителей морепродукты и сельдь соленая, их доли в потреблении составляют 16 и 15% соответственно. Также популярно замороженное рыбное филе с долей в потреблении 11%. Наименьшие объемы потребления приходятся на балычные изделия, сушено-вяленную рыбу и икру.

Структура потребления и потребительских предпочтений рыбы и морепродуктов в значительной мере связаны с уровнем благосостояния семей. Замороженная рыба наиболее популярна среди всего населения России, при этом у населения со среднемесячным доходом менее 10 тыс. рублей наиболее популярная замороженная рыба среднего ценового сегмента – треска, минтай. С увеличением доходов возрастает ассортимент потребляемой рыбы и рыбных продуктов, а также потребление рыбных продуктов верхнего ценового сегмента.
В настоящее время все более востребованной среди российских потребителей становится упакованная рыбопродукция. Результаты исследования, проведенного компанией Capital Research Group (NEIMS) в апреле-мае 2005 года, свидетельствуют о том, что в сегменте упакованной рыбопродукции наибольшим потребительским предпочтением пользуются пресервы в пластиковых банках, их предпочитают 24,3% потребителей . Лишь незначительно от лидера отстают пресервы в мягкой упаковке и рыба в вакуумной упаковке нарезкой, доли которых составляют 22,1 и 20,8% соответственно. Рыба в вакуумной упаковке куском менее востребована среди потребителей – ее предпочитают 17,4% потребителей упакованной рыбопродукции, участвовавших в исследовании.

Рис.9 Структура потребительских предпочтений россиян по видам рыбной продукции в 2006 году, % от числа опрошенных.

Рис.10 Предпочтения потребителей по видам и упаковке рыбопродукции, % от числа опрошенных.

2.5. Отечественные производители рыбы и рыбной продукции

Крупнейшие компании по производству рыбы и рыбопродуктов
1. ОАО «Калининградский рыбоконсервный комбинат»
2. ООО «Полесский рыбоконсервный завод»
3. ОАО «Рыбокомбинат Пищевик»
4. ООО «Креон»
5. ЗАО «Рыбокомбинат Островной»
6. ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат № 1»
7. ЗАО «Русское море»
8. ООО ИТА «Северная компания»
9. ОАО ПКП «Меридиан»

Открытое акционерное общество«Рыбокомбинат Пищевик»

ОАО «Рыбокомбинат Пищевик» является одним из крупнейших рыбообрабатывающих предприятий Северо-Западного региона, выпускающий широкий ассортимент рыбной продукции различных видов.

Основной целью общества является получение прибыли путем удовлетворения общественных потребностей в товарах, работах, услугах.

Основными видами деятельности Общества, служащими как для достижения Обществом своей основной цели, так и в иных целях, определяемых Обществом самостоятельно, являются:

  • переработка, производство и реализация рыбной продукции ( в том числе консервов и пресервов);
  • производство жестетары, включая лакировку и литографию жести;
  • оказание услуг по переработке и производству рыбопродукции, жестетары и другой продукции; и др.

В процессе осуществления своей деятельности и достижения целей приоритетными направлениями Общества являются:

1. увеличение объемов производства

2. увеличение ассортимента продукции

3. расширение рынков сбыта продукции

4. увеличение рабочих мест и производительности труда

5. внедрение новых технологий

6. снижение себестоимости продукции

В 2008 года по сравнению с соответствующим периодом 2007 года выпуск консервов уменьшился на 8402 туб., что напрямую связано с уменьшением объемов продаж рыбных консервов на 8745туб , в том числе выпуск шпрот уменьшился на 2048 туб.

В 2008 году выпуск консервов составил 33083 туб, или 54 млн. банок .

Выпуск традиционного вида рыбных консервов в масле – «Шпроты в масле» и другие составил 10434 туб или 19,6 млн. банок. Продолжается работа по выпуску консервов «Шпроты в масле» в различных упаковках : жестетара - банки №2, 3, 21 ,17 , крышки с ключом., упаковка под брендом «Петербургское золото» с соответствующим названию качеством , бренд этикеток « Герб СССР»

Следуя потребностям рынка консервов, выпуск консервов в томате составил 16147 туб. Ассортимент томатной группы постоянно расширяется, кроме «Кильки в томате», выпущен новый вид продукции «Тюлька в остром томатном соусе», «Тюлька в томатном соусе обжаренная», «Корюшка в томатном соусе обжаренная», « Толстолобик обжаренный в томатном соусе», « Бычки обжаренные в томатном соусе «. « Бычки с овощным гарниром в том. соусе». Выпуск фаршеобразных консервов составил в 2008 году 7420 туб.

Значительно расширился ассортимент натуральных консервов: кроме сельди- 526 туб, выпускались консервы из скумбрии- 228 туб, сайры –286 туб, сардины и сардинеллы – 79 туб., треска ,толстолобик - 94 туб. ,минтай - 8 туб, печень трески –63 туб, паштет из лососевых рыб –11 туб. , деликатесный вид продукции «Минога в желе» -2,4 туб.

ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат № 1»

Лидерские позиции группы компаний «РОК-1» во многом обеспечены серьезным производственным комплексом, мощность которого достигает 55 тыс. тонн продукции в год. На сегодняшний день в распоряжении холдинга имеются два сектора производственных площадей и два собственных холодильных склада. Основной комплекс находится на территории Морского Рыбного Порта в Санкт-Петербурге. В рамках комплекса производственные помещения площадью 10 тыс. кв. метров оснащены мощным оборудованием, способным обеспечивать полный цикл производства всего ассортимента нашей компании. Производственная площадка в Волхове специализируется на всех циклах производства пресервов из сельди.

Особое внимание группа компаний «РОК-1» уделяет развитию производственных мощностей. Наши специалисты работают на самом современном и высокотехнологичном оборудовании, позволяющем постоянно повышать качество готового продукта. Мы стремимся использовать не только традиционные, но и самые новые методы обработки рыбы, ее упаковки и хранения. Достаточно сказать, что все производство группы сертифицировано по системе качества НАССР, являющейся признанным стандартом пищевой промышленности Европы, США и Канады

Таблица 8

Показатели компании «РОК-1»

2007 2008 2009
Выручка (млн. руб.) 4405,1 4881,8 4848,7
Валовая прибыль (млн. руб.) 948,2 1107,2 1255,3
EBITDA (млн. руб.) 406,8 -98,1 514,8
Рост выручки, % 13 11 -1
Валовая прибыль, % 22 23 26
EBITDA, % 9 -2 11
Объём выпуска готовой продукции (тонны) 37593 44262 35935

3. Конкуренты

1.СП «Санта Бремор» ООО

2.7 Seas Fisheries Co., Ltd. - Shandong, China

3.Ashoka Group - Rajasthan, India

4.Salmontrader - Hampshire, United Kingdom

5.Asia Tropic Zone Co.,Ltd. - Bangkok, Thailand

6.Better Prospects Sdn Bhd - Sabah, Malaysia

7.AquaTudakul - Navoi City, Uzbekistan

СП «Санта Бремор» ООО — Белоруско-немецкое совместное предприятие, крупнейшая компания-производитель продуктов питания на территории Беларусь. В портфель брендов компании входят более десяти торговых марок, которые пользуются популярностью в странах СНГ и дальнего зарубежья.

Предприятие осуществляет поставки в США, Израиль, Канаду, Ливан, Чехию, Болгарию, Германию, Новую Зеландию. Налажены прочные связи со многими фирмами Норвегии, Голландии, Германии, Польши, России, Латвии, Литвы и другими странами ближнего и дальнего зарубежья. Поставки рыбы осуществляются напрямую от производителей, что позволяет держать конкурентоспособный уровень цен. Закупку рыбы «Санта» осуществляет во многих регионах мира от Дальнего Востока до Норвегии. Дистрибъюционные центры находятся в Российской Федерации.

4. О прогнозах мирового рыбного бизнеса

Мировой вылов морских биоресурсов и производство аквакультуры за последние 12 лет выросли с 98 до 140 млн. т. Этот рост был достигнут в основном за счет развития аквакультуры, как промышленного разведения и выращивания рыбы, других водных животных и растений с целью получения товарной продукции и пополнения их запасов в морях и пресноводных водоемах (в том числе в специальных сооружениях с замкнутым водным оборотом, под контролем человека).

Уже в 90-е годы мировое рыбное хозяйство достигло пределов добычи морского рыбного промысла по массовым видам водных биоресурсов. В этой связи решение продовольственной проблемы для многих развитых в рыболовном отношении стран (КНР, Норвегия, Вьетнам, Чили и др.) стало определяться активным развитием товарного рыболовства

Таблица 9

Мировое производство и потребление продукции рыболовства

Мировое производство и потребление продукции рыболовства и аквакультуры (по данным ФАО)
Сферы мирового рыбного бизнеса Годы
2002 2003 2004 2005 2006
Производство, млн. т.
Внутренние воды
Рыболовство 8,7 9 8,9 9,7 10,1
Аквакультура 24 25,5 27,8 29,6 31,6
Всего внутренние воды 32,7 34,4 36,7 39,3 41,7
Моря
Рыболовство 84,5 81,5 85,7 84,5 81,9
Аквакультура 16,4 17,2 18,1 18,9 20,1
Всего моря 100,9 98,7 103,8 103,4 102
Всего рыболовство 93,2 90,5 94,6 94,2 92
Всего аквакультура 40,4 42,7 45,9 48,5 51,7
Всего мировое рыбное хозяйство 133,6 133,2 140,5 142,7 142,6
Потребление, млн. т.
Пищевое потребление человеком 100,7 103,4 104,5 107,1 110,4
Использование в непищевых целях 32,9 29,8 36 35,6 33,3
Население, млрд. чел. 6,3 6,4 6,4 6,5 6,6
Поставки рыбных товаров на душу населения 16 16,3 16,2 16,4 16,7

В последние годы ситуация с прогнозированием развития мирового рыболовства значительно осложняется процессом глобального потепления, результатом которого могут стать коренные изменения в сырьевой базе, как в плане общей биопродуктивности морей и океанов, так и в ее региональном распределении.

Сегодня наибольшее развитие в мировом рыболовстве получили прогнозы Общего допустимого улова (ОДУ) по промысловым видам и районам на предстоящий год. Такие прогнозы разрабатываются научными институтами большинства стран и международными рыболовными организациями и являются основой оперативного управления рыболовством. По содержанию и методическим подходам эти прогнозы являются наиболее соответствующими понятию прогноза и отличаются высоким уровнем разработки. Тем не менее, в отношении их реализации и значения для практики рыболовства вполне обоснованно существуют и весьма критические суждения.

Главное назначение прогнозов ОДУ состоит в ограничении вылова гидробионтов объемами, гарантирующими бескризисную эксплуатацию существующих запасов. Однако большинство запасов, оцениваемых сегодня как подорванные промыслом, на протяжении последних 15-20 лет эксплуатировались на основе рекомендованных прогнозов ОДУ. Вопрос о причинах сложившейся ситуации остается спорным. Прогнозисты считают виноватыми рыбаков, регулярно превышающих рекомендованные объемы вылова, а рыбаки видят основную причину в несовершенстве (и даже ошибочности) методов прогнозирования ОДУ.

Таблица10

Перспективы увеличения производства продукции мирового рыболовства

Вероятные перспективы увеличения производства продукции мирового рыболовства до 2015 г. (по данным ФАО), млн. т.
Виды продукции 1999/2001 2010 2015
Продукция рыболовства 93,8 101,1 105,1
Продукция аквакультуры 35,6 57,8 66,8
Общая продукция 129,4 159,9 171,9
в т.ч. Пищевая продукция 98,6 116,2 126,3
непищевая продукция 30,8 42,7 45,6

5. Перспективы развития рыболовства в Российской Федерации.

Рыбное хозяйство России все еще ориентируется на рост добычи водных биоресурсов преимущественно в сфере морского рыболовства, и этот сценарий является основным. Однако для ведущих рыболовных стран мира характерна иная стратегия развития:

1) развитие пресноводной и морской аквакультуры (в том числе трески, моллюсков и др.);

2) в пределах относительно небольшого прироста добычи морских ВБР и производства рыбных товаров упор делается на использование новых достижений науки и техники, применение передовых промышленных технологий (включая морской промысел), рост производительности труда.

Российская специфика заключается в наличии больших запасов водных биоресурсов (преимущественно в ДФО). При этом их более полное освоение является более эффективным, чем вложение средств в аквакультуру. С другой стороны, развитие аквакультуры в мире обеспечивается малым и часто семейным бизнесом.

Для современного рыбного хозяйства России характерно использование устаревшего и малопроизводительного оборудования, что обуславливает наличие разрыва в производительности труда между российскими и зарубежными рыболовными компаниями (Норвегии, Евросоюза, Японии и др.) в 3-4 раза и снижение возможностей ценовой конкурентоспособности по вылавливаемой и продаваемой морской рыбе.

Так, в отличие от некоторых современных зарубежных судов, отечественные добывающие суда имеют низкую промысловую производительность. Между тем, на 20-й международной выставке по рыболовству (г. Глазго, 2005 г.) была представлена информация о новом норвежском судне длиной 53 м, на котором осенью 2004 г. был получен улов 900 тонн путассу за одно траление разноглубинного трала в Норвежском море. Улов поднят на борт с помощью рыбонасоса и затем сдан в порту Дании для производства муки. На судне была использована комбинированная схема траления, позволившая значительно снизить трудоемкость промысловых операций.

Также достижения России в области аквакультуры (производство на уровне 120 тыс. т), даже с учетом ее географического (в основном «северного») размещения, не отвечают современным тенденциям.

В XXI в. спрос на рыбу в мире продолжает расти, и источником производства рыбных продуктов все более становится аквакультура.

Если в 1980 г. на долю аквакультуры приходилось 9 % потребляемой в мире рыбы, то в настоящее время - 43 %. Производство продукции аквакультуры достигло 45,5 млн. т стоимостью в 63 млрд.

По оценкам экспертов Международной организации по рыбной муке и рыбьему жиру (IFFO), в 2002-2012 гг. производство рыбных кормов в мире увеличится с 18 до 35 млн. т. (из них 50 % приходится на корма для выращивания карпа). Следует отметить разную степень использования рыбной муки при производстве конкретных видов рыбных кормов (по видам выращиваемой рыбы) и различия в структуре спроса на рыбную муку.

Можно назвать основные причины, сдерживающие интенсивное развитие аквакультуры в России. Это - низкие конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность рыбоводных предприятий, высокая степень износа основных фондов, слабая обеспеченность хозяйств высокопродуктивными породами объектов аквакультуры. Также этот вид рыбного бизнеса не относится к разряду «сверхприбыльных», поскольку инвестиции окупаются в срок до 10 лет, а рентабельность не превышает 10-12%.

По мнению экспертов, основная причина стагнации в сфере аквакультуры РФ заключается в отсутствии правового статуса аквакультуры в российском законодательстве. Во многих странах аквакультура является полноправным сектором сельского хозяйства, в частности, животноводства, со всеми вытекающими из этого правилами деятельности юридических и физических лиц в этой сфере бизнеса. В России аквакультура (и марикультура, особенно на Дальнем Востоке) до сих пор находится «вне закона».

В большинстве стран с развитой аквакультурой политика функционирования этого сектора экономики строится на принципах стимулирования развития отрасли и государственной поддержки, в том числе путем льготного кредитования, финансирования научных исследований, обеспечения хозяйств посадочным материалом, бесплатного выделения компаниям водоемов для выращивания рыб и других водных биоресурсов.

По оценкам специалистов Минсельхоза России, аквакультура, при создании экономических, финансовых и правовых условий, к 2020 г. может добавить к балансу продовольствия страны не менее 530 тыс. тонн ежегодно.