3. Для более налаженной и структурированной работы на складах необходима рационализация и автоматизация складских потоков.
3.3 Оценка экономической эффективности разработанных вариантов по стратегии развития складского хозяйства ЗАО «НЭСКО»
Дадим оценку данным вариантам стратегии. В рамках стратегии расширения складских площадей рассмотрим несколько вариантов - это строительство нового складского терминала класса «В» и покупка готового складского терминала «В» класса, сравнив при этом вариант реконструкции уже имеющегося складского терминала.
Вариант 1: Строительство нового складского терминала класса «В»:
Строительство складских помещений класса «В» ЗАО «НЭСКО» планируется на открытой площадке ТЭЦ-5. Общая площадь площадки составляет порядка 27 тыс.кв.м.
На этапе проектирования складов существуют специфические ошибки, присущие лишь этому рынку. Европейский опыт строительства складских комплексов свидетельствует, что оптимальное использование площадки соответствует следующему соотношению: 40% - площадь складских помещений; 45% - площадь дорог и стоянок для автотранспорта; 15% - площадь зеленых насаждений. В отдельных случаях, когда компания строит склад под себя и специфика ее деятельности подразумевает относительно малый грузопоток, «пятно» застройки может быть увеличено до 60%. Но не больше, иначе зона маневрирования и парковки будет недостаточна для нормального функционирования склада.
Таким образом, в рамках рассматриваемого проекта предполагается, что площадь собственно складских помещений составит порядка 10 тыс.кв.м.
Вариант 2: Реконструкция собственных складских помещений класса «В»:
Чтобы понять какой проект является наиболее инвестиционно-привлекательным, сравним данный проект с предыдущем с учетом того, что общая площадь этого склада будет такая же (27000 кв.метров).
Для начала проведем анализ доходной части двух проектов:
В рамках рассматриваемых проектов планируется сдача склада в эксплуатацию 1 января 2009 г. Учитывая высокую потребность рынка складских услуг в помещениях такого типа, выход на проектную мощность планируется в течение одного года.
Выручка с 1 кв.м. склада по результатам исследования рынка составит порядка 140 долл.США за 1 кв.м. в год, т.е. порядка 3794 руб./кв.м.
В итоге, выручка от реализации услуг складского хранения класса «В» ЗАО «НЭСКО» представлена в таблице 3.1.
Таблица 3.1 - Выручка от реализации услуг складского хранения ЗАО «НЭСКО»
Оценка единовременных вложений и эксплуатационных затрат:
По данным Property Marketing Consultants & Research Group и «МИЭЛЬ-Недвижимость», стоимость строительства полноценного склада класса А европейского уровня составляет сегодня от 400 до 700 долларов за кв. м., а класса B от 200 до 500 долларов за кв. м. (без учета стоимости земли) при среднем сроке службы около 15 лет. Ежегодные эксплуатационные издержки составляют от 70 до 100 долларов за кв. м.
В рамках рассматриваемого проекта предполагается, что строительство/реконструкция склада осуществляется в течение 2008 года.
Единовременные затраты на реализацию проектов варианта 1 и 2 предусматривают детальную проработку технического задания в разработку проекта (4квартал 2008 г.), а также строительство/реконструкцию склада, включая инженерные коммуникации и климатическое оборудование (в течение 2009г.). Единовременные затраты на реализацию проектов представлены в таблице 3.2.
Общая величина затрат на строительство склада по предварительной оценке составляет 95 млн.руб. (примерно 350 долларов за кв. м.), на реконструкцию-30 млн.руб.
Таблица 3.2 - Единовременные затраты на реализацию проекта строительства/ реконструкции складского помещения класса «В», тыс.руб.
| Составляющая затрат | 2008год | 2009год | |||
| 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |
| Разработка техзадания | 100 /50 | - | - | - | - |
| Разработка проекта | 5 000 /2000 | - | - | - | - |
| Строительство (включая инженерные коммуникации и климатическое оборудование)/реконструкция | - | 23 750 /7500 | 38 000 /12000 | 23 750 /7500 | 9 500 /3000 |
При расчете эксплуатационных затрат учтены затраты на расходные материалы, ремонт оборудования и здания склада, транспортные расходы, расходы на рекламу, обслуживание территории, коммунальные услуги и услуги связи, амортизационные отчисления. Сведения о затратах на обслуживание площадей представлены в таблице 3.3.
Таблица 3.3 - Затраты на обслуживание площадей склада (при строительстве)
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |
| Площадь, кв.м. – 10000 | 1 800 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 400 000 |
| Телефон | руб./мес. | кол-во | сумма | в квартал |
| линии | 500 | 10 | 5000 | 15000 |
| межгород | 3000 | 1 | 3000 | 9000 |
| мобильная связь | 3000 | 10 | 30000 | 90000 |
| установка телефонов | разовая выплата | |||
| 5000 | 10 | 50000 | 150000 | |
| Эл/энергия | руб./мес. | |||
| (по счётчику примерно 10000 кВтч) | 10000 | 10000 | 30000 | |
| Отопление | руб./мес. | |||
| (по счётчику) | 10000 | 10000 | 30000 | |
| Итого | 324000 |
Для проекта реконструкции эти же затраты составляют 174 000 (за исключением установки телефона).
Данные о затратах проекта строительства на период с 2009 по 2015гг. представлены в приложении 4, проекта реконструкции - в приложении 5.
Определение затрат на обслуживание склада определялось исходя из расчетной величины: 40 руб./мес*кв.м. летом и 60 руб./мес*кв.м. зимой.
Сведения о количестве сотрудниках и фонде заработной платы представлены в таблице 3.4.
Таблица 3.4 - Расчет фонда заработной платы для двух проектов
| Должность | Числ. | Оклад долл. США | Оклад руб. | ИТОГО руб./мес. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Зав.складом | 1 | 1000 | 27000 | 27000 |
| Механик | 3 | 500 | 13500 | 40500 |
| Электрик | 2 | 500 | 13500 | 27000 |
| Мастер | 2 | 500 | 13500 | 27000 |
| Кладовщик | 15 | 300 | 8100 | 121500 |
| Стропальщик | 22 | 300 | 8100 | 178200 |
| Водитель погрузчика | 4 | 300 | 8100 | 32400 |
| ИТОГО | 49 | 453 600 |
Численность сотрудников склада составляет 49 человек. Фонд заработной платы – 453,6 тыс. руб. ежемесячно, после выхода проекта на полную мощность.
Основные сведения о затратах на рекламную кампанию представлены в таблице 3.5.
Таблица 3.5 - Затраты на рекламную кампанию проектов строительства /реконструкции
| № п/п | Наименование | цена | количество | сумма | Периодичность |
| СМИ | |||||
| 1 | Региональный справочник по товарам и услугам - еженедельный | 3500 | 4 | 14000 | месячные выплаты |
| 2 | Еженедельная газета | 1500 | 4/2 | 6000/3000 | месячные выплаты |
| Наружная реклама | |||||
| 1 | Штендер | 25000 | 2 | 50000 | разовая/ на год |
| 2 | Вывеска (60*70) | 10000 | 2/1 | 20000/10000 | разовая/ на год |
| ИТОГО в первый месяц | 90000 | ||||
| ИТОГО помесячно | 20000 /17000 | ||||
Основой рекламной кампании ЗАО «НЭСКО» в отношении перспективного направления бизнеса являются публикации в тематических журналах и ежедневных газетах, а также изготовление наружной рекламы – штендера и вывески.
Общая стоимость затрат на рекламу по проекту строительства оценивается в 20000 руб. помесячно, реконструкции – 17000 рублей.
Предварительное технико-экономическое обоснование проекта строительства. Сопоставление доходной и расходной частей проекта позволяет рассчитать отдельные интегральные показатели проекта. Итог 1 и итог 2 представлены для проектов строительства и реконструкции соответственно. Предварительные расчеты основных показателей проектов сведены в таблицу приложения 4, 5.