Рынок малой бытовой техники в IV квартале 2009-го продемонстрировал 20%-ный рост в штучном и денежном выражении. Впрочем, это победа в рамках подъёма со дна, наступившего во II квартале. В целом рынок по сравнению с концом 2008-го упал на 9,2% в денежном выражении. Что же касается структуры рынка малой бытовой техники – сильнее спад был отмечен в сезонных секторах (например, эпиляторы), а также секторе дорогих товаров – моющих пылесосов, фритюрниц, кофемашин.
В направлении информационных технологий в период новогодних распродаж был отмечен значительный подъём – и в первую очередь это касается рынка ноутбуков и нетбуков. В целом же рынок за год продемонстрировал спад в 8,1% в рублях. На 2010 год в этом секторе возлагаются большие надежды: стоимость нетбуков и ноутбуков падает, что должно простимулировать рост продаж. Кроме того, расширяются модельные линейки продукции – а особые надежды в 2010-м возлагаются на продажи iPad от Apple.
В секторе крупной бытовой техники по итогам 2009-го был отмечен 15% спад по сравнению с данными благополучного 2008 года. Поскольку новогодних скидок на этом рынке попросту не случилось, ожидания больших предпраздничных продаж не стали реальностью. Наиболее весомые сегменты сектора – узкие стиральные машины с фронтальной загрузкой, двухдверные холодильники с нижней морозильной камерой, а также встраиваемые плиты-духовки и встраиваемые посудомоечные машины. В отношении последних, несмотря на кризис, доминанта последних 3-х лет поддерживается.
В целом, динамика продаж IV квартал 2009 год подтвердила планы многих россиян, несмотря на кризис, не экономить на подарках. Впрочем, при сравнении со статистикой прошлых лет, траты всё-таки составлялись осмотрительнее: предпочтение в большинстве случаев отдавалось не самым дорогим наименованием – небольшой бытовой технике, фотоаппаратам и т.п. обновление парка крупной бытовой техники в большинстве случаев откладывалось на неопределённый срок, несмотря на привлекательные скидки и акции конца года.
1.3. Соотношение спроса и предложения
Рынок бытовой техники г.Владивостока считается довольно перспективным и быстрорастущим в России. Без учета таких сегментов, как компьютерная техника и сотовые телефоны, рынок бытовой техники в 2009 году вырос на 30%. По темпам роста он занимает первое место на рынке товаров народного потребления, опережая рынок продуктов питания и автомобилей. В 2009 году отмечался высокий рост продаж цифровой фото-, видео- и аудиотехники. Продажи цифровых DVD-проигрывателей увеличились по среднему показателю на 85%, объем продаж жидкокристаллических телевизоров вырос на 25%. Наименьшие темпы роста продаж приходятся на сегмент крупной бытовой техники. Рост продаж в этом сегменте по среднему показателю не превышает 12,5%, что составило около 2,8 тыс. штук. Это связано с некоторым насыщением рынка крупной бытовой техники, т.к. она приобретается для долгосрочного пользования. Прогнозируется дальнейшее снижение темпов роста продаж в сегменте крупной бытовой техники в 2010 – 2011 гг. до 8,5%.
Одновременно с ростом рынка бытовой электроники происходит и резкое обострение конкуренции между торговыми сетями. Для дальнейшего развития им необходимо открывать новые торговые точки не только во Владивостоке, но и одновременно осваивать другие города. Все это требует больших затрат, поэтому торговые сети заинтересованы в привлечении стратегических инвесторов. На этом фоне вполне может начаться отсев слабых игроков. Стоит отметить, что магазинам бытовой техники начинают составлять конкуренцию магазины компьютеров, которые вводят в свой ассортимент такие товары, как ЖК-телевизоры, цифровые видеокамеры и фотоаппараты, МП3-плейеры, DVD-проигрыватели и т.д. С развитием цифровых технологий также ожидается "слияние" таких продуктов, как ПК, телевизор, музыкальный центр в единый мультимедийный центр.
Что касается DVD-проигрывателей, то в настоящее время они являются одним из самых ходовых товаров, активно вытесняя привычные видеомагнитофоны из-за более высокого качества изображения, доступной стоимости (цена DVD-дисков сравнялась со стоимостью видеокассет).
На этом фоне китайская компания BBK Electronics - один из лидеров по производству недорогой DVD-продукции - намерена расширить свое присутствие на российском рынке. В наступившем году объем ее поставок возрастет вдвое при сохранении тенденции к снижению цен. Другие компании - производители недорогой бытовой электротехники также собираются увеличивать число продаваемых DVD-товаров на рынке. Аналитики считают эти шаги компаний, с одной стороны, оправданными, поскольку спрос на DVD-продукцию постоянно растет, с другой стороны, они не уверены, что все компании сумеют реализовать свои планы. Однако вне зависимости от того, кто станет лидером продаж DVD-продукции, цены на этом рынке останутся невысокими, притом, что число товаров высокого качества возрастет.
Удвоить количество поставляемой продукции планирует и российская компания "Сокол". Но в России все еще с недоверием относятся к отечественной продукции, хотя она уже практически не уступает западным и азиатским аналогам. Российско-корейская компания Rolsen, ориентированная на покупателя со средним бюджетом, намерена увеличить свое присутствие на российском рынке с 32% до 50%. Компании, ориентированные на состоятельных клиентов, привлекают клиентов, не увеличивая объем продаж, а постоянно обновляя ассортимент.
Однако аналитики рынка считают планы производителей DVD-техники оправданными лишь отчасти. По данным компании "Полар-ТВ", в 2004 г. емкость рынка DVD-проигрывателей увеличилась на 20% по сравнению в 2003 г. Говоря о тенденции ежегодного прироста на рынке DVD, называется та же цифра - 15-20%.
Компания "Голдер Электроникс", продающая аудио-, видео- и бытовую технику, объявила о начале рекламной кампании брэнда Vitek, которая является частью работы по перепозиционированию в более дорогую ценовую категорию. Аналитики рынка называют эти намерения своевременными, так как в настоящее время выжить на рынке можно, только имея сильные брэнды. Компания "Голдер Электроникс" была основана в 1992 г. в России. В период с 1992 по 1995 гг. компанией был заключен ряд партнерских договоров с производителями аудио- и бытовой техники. Продукцию под торговой маркой Vitek, зарегистрированной в Австрии, "Голдер Электроникс" продвигает во Владивостоке с конца 1999 г. Список прямых поставщиков компании насчитывает около 100 производителей техники. Ассортимент компании включает более 550 моделей аудио-, видео- и бытовой техники. Свой ежегодный рост объема продаж компания оценивает в 50%.
Для реализации креативной концепции брэнда была снята серия из трех телевизионных роликов, выдержанных в едином стиле: на фоне черной комнаты разыгрываются различные ситуации из жизни героев, в которых участвует техника Vitek. Рекламная кампания на центральных каналах телевидения должна сопровождаться наружной рекламой на городском транспорте и баннерами на фасадах крупных торговых центров, а также POS-материалами в местах продаж. Рекламная кампания торговой марки Vitek является частью плана "Голдер Электроникс" по переходу на новый, более технологичный уровень в 2004-2005 гг. Помимо этого компания планирует значительно увеличить долю Vitek на российском рынке бытовой электроники.
2. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Несмотря на то, что в последние годы динамика роста замедляется, показатели остаются достаточно высокими. Темпы прироста рынка бытовой техники во Владивостоке составили в в 2008 г. - 18%, а в 2009 г. - 15%. По прогнозам, темп прироста рынка в 2010 году будет около 12-14%. К 2011 году по прогнозам темпы прироста снизятся до 8-10%.
По итогам 2009 48% продаж от общего оборота приходится на три сети: «Эльдорадо» (23%), «В-Лазер» (10%), «Домотехника» (8%) - в 2009 же году на их совместную долю пришлось порядка 54%. Около 25 % рынка приходится на непрофильные региональные торговые сети вроде «Офисная техника» и «ДНС». Оставшаяся часть распределяется между другими форматами торговли.
В сети «Эльдорадо» рост продаж LCD в третьем квартале 2009 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил более 15%, а средняя цена снизилась примерно на 20%. В «В-Лазер» в третьем квартале рост продаж в натуральном выражении составил 17,8%.
Сеть магазинов «Домотехника» также зафиксировала снижение цен на LCD-телевизоры. «На сегодняшний день цена, особенно на популярные модели, падает. Так, например, средняя цена на 32-дюймовые модели в сентябре 2009 года была на 10% ниже, чем на подобные же модели в сентябре 2008 года. Эти модели остаются самыми популярными у россиян, так как они наиболее оптимальны для среднестатистических квартир. В целом же, производители сейчас пытаются удержать среднюю цену на прежнем уровне за счет предложения покупателям дополнительных возможностей, например функция DLNA, позволяющая смотреть на ТВ контент из сети».
Производители подтверждают эти тенденции. В первом квартале 2009 года произошло снижение средней цены, что обусловлено соотношением спроса и предложения. Во втором квартале тенденция сохранилась. Ожидается, что в четвертом квартале большинство производителей будут выходить с привлекательными ценовыми предложениями.
Компания «Эльдорадо» объявила результаты первого квартала 2010 года. Выручка выросла на 2% по сравнению с первым кварталом 2009 года и составила 22,6 млрд рублей (с НДС). Продажи сопоставимых магазинов (LfL) составили +9,3%. Продемонстрированные результаты являются лучшими на российском рынке электроники и бытовой техники.
2.1Количество торговых и производственных предприятий
91% бытовой техники российского производства – бытовая техника иностранных марок. Это один из трендов последних лет: в России появляется все больше заводов, открытых иностранными лидерами или производящих технику по контракту для иностранцев. Среди них компании, выпускающие технику под такими известными брендами как: Beko, Bosch-Siemens, Candy, Electrolux, Gorenje, Hansa, Indezit, LG, Samsung.