Маркетинговая деятельность ОАО Монди Сыктывкарский ЛПК (стр. 2 из 4)
Факторами, по мнению экспертов, которые сдерживают развитие лесопромышленной отрасли, и как следствие, оказывающих влияние на другие сегменты рынка, зависящих от развития лесопереработки в целом – это слабая конкурентоспособность выпускаемой в России целлюлозно-бумажной продукции и недостаток инвестиционных средств, которые вкладываются в переработку лесных ресурсов. Маркетинговые исследования и анализ мнений экспертов, свидетельствуют о том, что создание на базе лесопромышленного комплекса в России интегрированных холдинговых компаний способно улучшить положение в лесоперерабатывающей промышленности дать ей потенциал развития.
«Россия, располагая четвертью мировых лесов, до сих пор импортирует некоторые — самые высококачественные — сорта бумаги и картона. Ситуация в отрасли может измениться, только если в отрасль придут долгожданные инвестиции». Так звучит название статьи из ежемесячного журнал об индустрии "Энергия промышленного роста" № 9 [19] Сентябрь 2007 года.
Это далеко не единственная статья того времени (2006-2007гг), говорящая:
· об улучшение инвестиционного климата и о перспективах в целлюлозно-бумажной отрасли России.
· экспорт необработанной древесины из России сократится, что скажется на Финляндии, где выпуск хвойной целлюлозы снизится.
· мощности многих предприятий имеют высокую степень износа.
· технология устаревшая: комбинаты потребляют, по западным меркам, слишком много древесного сырья, химикатов, электроэнергии, воды и при этом используют старые очистные системы.
· об уже готовящихся серьёзных инвестиционных проектах со стороны западных инвесторов.
Но, так как, Лесной Кодекс Российской Федерации это документ регулярно меняющийся, то необходимы гарантии стабильности в долговременном пользовании лесосечным фондом, возможности использовать лесосырьевую базу в качестве залога при оформлении кредитов, участия государства в крупных инвестиционных проектах и др.
По этому поводу постоянно ведутся переговоры с правительством России.
1.4 Характеристика товарного рынка.
ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» действует в условиях близких к совершенной конкуренции, а конкуренция со стороны товаров-заменителей незначительная.
В последнее десятилетие импорт бумаги в Россию стремительно рос. Но кризис внёс свои корректировки.
Импорт бумаг и картонов для печати составил 826,4 и 1182,7 тыс. тонн в 2009 и 2008 году соответственно. Общее падение импорта по отношению к 2008 году на уровне 30%, мелованных бумаг – более 40%. Сегмент мелованных бумаг наиболее пострадавший и в других странах. Стоит отметить, что импорт бумаг и картонов не является точным индикатором их потребления, поскольку не учитывает складские запасы в стране на начало и конец периода. Особенностью начала 2009 года было резкое падение спроса и затоваривание складов, поэтому общее падение потребления импортных бумаг и картонов для печати в 2009 году было чуть меньше 30%.
| Виды бумаг и картонов | Импорт 2009 к 2008 |
| Чистоцеллюлозная мелованная бумага | 62% |
| Книжно-журнальная мелованная бумага (с древмассой) | 57% |
| Книжно-журнальная немелованная бумага (с древмассой) | 110% |
| Этикеточная бумага | 158% |
| Самокопирующие и термобумаги | 98% |
| Самоклеящиеся бумаги и пленки | 90% |
| Дизайнерские бумаги | 44% |
| Офсетная бумага | 45% |
| Офисные бумаги (А3/А4) | 49% |
| Целлюлозный картон для упаковки | 74% |
| Целлюлозный картон для табачной упаковки | 102% |
| Макулатурный картон для упаковки | 70% |
| Плотный картон (в т.ч. переплетный) | 69% |
| Итого: | 70,0% |
Динамика импорта бумаг и картонов для печати всех видов (тонн)
По последним данным за 9 месяцев 2010 г. выросло производство бумаги – на 4%, картона – на 5,5%.
|
Виды бумаг и картонов | январь-сентябрь 2010 г / в % к январю-сентябрю 2009 г |
| Бумага | 104,0 |
| Картон | 105,5 |
Из выше представленной информации наблюдаются тенденции целлюлозно-бумажного рынка России к импортозамещению.
1.5 SWOT-анализ для фирмы.
На основании внутреннего маркетингового аудита были проанализированы сильные и слабые стороны компании. Анализ внешней среды позволил выявить возможности и угрозы для развития компании.
| Сильные стороны Компании | Возможности Компании |
| - огромный опыт. - успешная деятельность в прошлом. - наличие собственной заготовительной сырьевой базы. - сырьё доставляется собственным транспортным предприятием. - своя переработка до состояния полуфабриката. - гибкая перенастройка бумагоделательных машин. - наличие проекта по развитию. - финансовых ресурсов. - системы обучения новых сотрудников. | - рост внутреннего рынка. - рост мирового рынка . - импортозамещение за счёт изменения таможенных процедур и пошлин. - обновление оборудования и технологий. |
| Слабые стороны компании | Угрозы для бизнеса |
| - проблемы с качеством (ниже среднего). - изношенное оборудование. - устаревшие технологии. - заготовка сырья (медленная). - низкий уровень экологической деятельности. - высокий расход ресурсов. | - подверженность влиянию изменения законодательства и регулятивных мер. - товары субституты[3]. |
Вывод: необходимо добиться государственно-правовой поддержки, произвести крупномасштабную реконструкцию всего предприятия и обновить парк лесозаготовительной техники.
1.6 Сегментирование рынка и выбор наиболее привлекательного сегмента.
Целлюлозно-бумажный рынок занимает в лесоперерабатывающей отрасли России долю 45 -50%. Объем произведенной в 2008 году продукции составляет 10 – 10,5 млн. тонн целлюлозы и бумаги всех видов и сортов.
В сегмент бумажных компаний, занимающихся целлюлозным производством в России, входят около 200 предприятий.
Количество компаний-производителей, удерживающих до 80% всего рынка целлюлозы и бумаги в России, невелико, в целом это 10-11 предприятий в их числе и ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК».
Сегментирование рынка целлюлозно-бумажной продукции.
Изучение источников информации, на основании которых сделаны маркетинговые исследования, позволили подвести итог рыночной сегментации рынка целлюлозы. Таблица 1:
| Сегментирование рынка | Сегментирование российского целлюлозно-бумажного рынка в 2008 году, тыс. тонн |
| Целлюлоза товарная | 2 400 |
| Тарный и гофра – картон | 3 600 |
| Бумага | 4 200 |
| Всего: | 10 200 |
Из представленной диаграммы 1: «Сегментирование целлюлозно-бумажного рынка», видно, что сегмент рынка – бумага составляет 41% в общей структуре и является самым емким из всех представленных.
Сегментирование рынка бумаги.
Таблица 2:
| Сегментирование рынка бумаги | Сегментирование рынка бумаги в России, 2008 год, тыс. тонн |
| Офисная бумага | 1200 |
| Газетная бумага | 1500 |
| Офсетная бумага | 1500 |
| Общий объем рынка бумаги: | 4200 |
Сегментирование бумажного рынка по компаниям.
Десять российских производителей контролируют более 80% бумажного рынка в России, их совокупный объем производства составляет примерно 3,5 млн. тонн бумаги в год. Общий же объем производства на рынке бумаги составляет 4,2 млн. тонн.
Таблица 3:
| Участник бумажного рынка | Российский объем производства бумаги, тыс. тонн в 2008 году |
| ОАО "Кондопога" | 750 |
| ОАО «Монди СЛПК» | 620 |
| ОАО "Волга" | 580 |
| ОАО "Соликамскбумпром" | 420 |
| ОАО "Светогорск" | 350 |
| Группа «Илим» - Коряжма | 250 |
| ОАО "Сегежский ЦБК" | 220 |
| ОАО "Котласский ЦБК" | 120 |
| ОАО "Архангельский ЦБК" | 80 |
| ОАО «Новолялинский ЦБК» | 55 |
| Всего по основным игрокам: | 3445 |
