Поставка и монтаж энергосберегающего оборудования в сфере ЖКХ на примере ООО Энергомонтаж (стр. 2 из 2)
Рисунок 2 - Сегментация потребителей по организационно-правовой форме
По виду приобретаемой услуги потребители ООО «Энергомонтаж» делятся:
предприятия, фирмы, приобретающие энергосберегающее оборудование – 3%;
предприятия, заказывающие установку энергосберегающих ламп над подъездами – 13%;
предприятия, заказывающие установку энергосберегающего оборудования в подъезды – 84% (см. рис. 3).
Рисунок 3 - Сегментация потребителей по виду заказываемых услуг
В целом потребительские рынки энергосберегающего оборудования как в РФ, так и в г. Череповце демонстрируют рост.
3.3 Продвижение, реклама
Политика продвижения ООО «Энергомонтаж» предусматривает использование ряда инструментов (см. таблицу 3).
Таблица 3
Инструменты продвижения
| Вид рекламы | Цель |
| Телевизионная реклама («12 канал», «Провинция») | информирование конечных потребителей |
| Реклама на радио (местные радиостанции) | информирование покупателей оптовых, оптово-розничных фирм |
| Реклама на транспорте (автобусы, трамваи) | информирование конечных потребителей, стимулирование покупок |
| Реклама в транспорте | информирование конечных потребителей, стимулирование |
| Печатная реклама: визитки, плакаты | информирование покупателей |
3.4 Анализ конкурентов
Рейтинг ведущих конкурентов в сфере по доле рынка представлен в табл. 4.
Таблица 4
Рейтинг ведущих конкурентов
| Конкурент | Рейтинг |
| Изотерм-Сервис, ООО | 1 |
| Тино-Плюс, ООО | 2 |
| Персей, ООО | 3 |
| Орион, ООО | 4 |
| «Центрэлектро М», ООО | 5 |
| «Череповецкая электросетевая компания»ООО | 6 |
По результатам анализа конкурентной среды ООО «Энергомонтаж» можно выделить следующие тенденции и барьеры входа (выхода) на рынки энергосберегающего оборудования (см. таблицу 5).
Таблица 5
Тенденции и барьеры входа (выхода) на рынки энергосберегающего оборудования
| Тенденции | Барьеры входа (выхода) |
| обострение конкуренции между производителями, вследствие насыщения рынка. укрупнение рынка, то есть все большая концентрация капитала в руках нескольких крупных игроков данного рынка. компании стремятся к расширению ассортимента предоставляемых услуг. | недостаточная величина предложения на рынке; большая величина начального капитала и малая доступность кредитных ресурсов для модернизации морально и физически устаревшего оборудования. |
Численность персонала общества с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» будет составлять 3 человека.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для осуществления проекта, оценивается в 336,668 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем выручки после первого года работы должен составить 1252 тыс. рублей.
Источники финансирования проекта:
-вклады участников –236,66 тыс. рублей;
-банковский кредит –100 тыс. рублей;
Получение банковского кредита возможно на следующих условиях: срок выдачи кредита – 18 месяцев, процент по кредиту – 13 % годовых.
Таблица 6
Штатное расписание фирмы будет выглядеть следующим образом:
| Должность | Количество человек | Заработная плата руб. |
| Директор | 1 | 15000 |
| Бухгалтер-кассир | 1 | 5000 |
| Рабочий | 1 | 14000 |
| ВСЕГО | 5 | 34000 |
Месячный фонд оплаты труда работников будет составлять 34000 рублей в месяц.
Таблица 7
Необходимое оборудование для открытия ООО «Энергомонтаж»
| № | Наименование | Количество | Стоимость | Сумма |
| 1 | Компьютер | 2 | 15000 | 30000 |
| 2 | Стол | 3 | 2000 | 6000 |
| 3 | Стул | 5 | 800 | 4000 |
| 4 | Принтер | 1 | 5000 | 5000 |
| 5 | Кассовый аппарат | 1 | 12000 | 12000 |
| 6 | Информационный стенд | 1 | 1000 | 1000 |
| 7 | Вывеска | 1 | 1500 | 1500 |
| 8 | Энергосберегающие блоки | 30 | 600 | 18000 |
| 9 | Оборудование для монтажа (комплект) | 2 | 13500 | 27000 |
| 10 | Сумеречные выключатели | 40 | 400 | 16000 |
| 11 | фотоакустические датчики | 150 | 150 | 22500 |
| 12 | Стеллаж под оборудование | 2 | 1500 | 3000 |
| 13 | Канцелярские товары | 1500 | ||
| 14 | Реклама | 8000 | ||
| 15 | Прочие расходы | 2000 | ||
| Итого: | 157500 | |||
3.5 Потребности в инвестициях
Банковский кредит берется на 18 месяцев под 13 % годовых. Примерная схема выплат в счет погашения кредита представлена в таблице 8. Расчет производится по схеме простых процентов.
Таблица 8
Система погашения кредита и выплата процентов по кредиту
| Дата | Сумма основного долга | Выплата процентов | Общая сумма выплаты | Остаток непогашенной суммы |
| 02.08.09 | 6000 | 1472,2 | 7472,2 | 94000 |
| 02.09.09 | 5900 | 1431,0 | 7331,0 | 88100 |
| 04.10.09 | 5800 | 1303,0 | 7103,0 | 82300 |
| 03.11.09 | 5700 | 1364,0 | 7064,0 | 76600 |
| 02.12.09 | 5600 | 1339,5 | 6939,5 | 71000 |
| 03.01.10 | 5500 | 1322,3 | 6822,3 | 65500 |
| 03.02.10 | 5400 | 1313,8 | 6713,8 | 60100 |
| 02.03.10 | 5300 | 1315,6 | 6615,6 | 54800 |
| 03.04.10 | 5200 | 1330,4 | 6530,4 | 49600 |
| 02.05.10 | 5100 | 1361,8 | 6461,8 | 44500 |
| 02.06.10 | 5100 | 1315,5 | 6415,5 | 39400 |
| 03.07.10 | 5100 | 1283,8 | 5383,8 | 34300 |
| 03.08.10 | 5100 | 1274,1 | 6374,1 | 29200 |
| 01.09.09 | 5100 | 1299,7 | 6399,7 | 24100 |
| 02.10.09 | 5200 | 1286,9 | 6486,9 | 18900 |
| 02.11.09 | 5400 | 1262,2 | 6662,2 | 13500 |
| 04.12.09 | 5700 | 1308,8 | 7008,8 | 7800 |
| 02.01.10 | 7800 | 349,5 | 8149,5 | 0 |
4. Смета расходов на реализацию бизнес-проекта
Расчет затрат представлен в таблице.
Таблица 9
Смета затрат
| Статья расходов | Сумма расходов 2010г (тыс. руб.) | Сумма расходов 2011г. (тыс.руб.) | Источник финансирования | Примечание |
| 1. Переменные затраты | ||||
| 1.1. Расходные материалы для оказания услуг | 56,5 | 58,0 | Заемные средства | Энергосберегающее оборудование |
| 1.2. Затраты на оплату труда | 408,0 | 420,0 | Собственные средства | Согласно штатного расписания |
| 1.3. Расходы на электроэнергию | 13,0 | 15,0 | Собственные средства | Согласно счетов, выставленных «Электросеть» |
| 1.4. Прочие переменные затраты | 8,0 | 9,0 | Собственные средства | Канцтовары, непредвиденные расходы |
| 2. Постоянные затраты | ||||
| 2.1. Арендная плата | 72,0 | 78,0 | Собственные средства | Аренда помещения составляет 15000 рублей в месяц. Годовая выплата составит 180000 руб. |
| 2.2. Амортизация оборудования и зданий | 25,0 | 19,0 | Собственные средства | Амортизационные отчисления включают амортизационные отчисления основных производственных фондов и износ нематериальных активов. |
| 2.3. Прочие постоянные расходы | 11,0 | 13,0 | Собственные средства | Телефон, реклама |
| 3. Покупка основных средств | 25,0 | 30,0 | Собственные средства | |
| Итого: | 618,5 | 642,0 |
Достоверность представленных сведений подтверждаю.
«___»_____________2010 года___________________________________