Конъюнктурный обзор мирового рынка железной руды (стр. 6 из 7)

В Бразилии горнодобывающая MMX в 2010–2011 гг. отгрузит на экспорт по 1 млн. т руды через портовый терминал Итагуай, принадлежащий компании CSN, которая со своей стороны обязалась приобрести не менее 1,5 млн. т руды, произведенной MMX. CSN в 1 кв. 2010 г планирует произвести разделение своих горнодобывающих и стальных активов. В частности, железорудные активы и логистика компании будут объединены в новую компанию. Тайваньская China Steel приобретет долю в железорудной корпорации Namisa, которая будет поставлять в адрес China Steel 200–300 тыс. т руды, впоследствии объемы поставок вырастут до 500 тыс. т. Anglo American в 2012 г введет в эксплуатацию проект по добыче руды Minas-Rio мощностью до 26,5 млн. т в год. Компания рассчитывает за счет приобретения новых бразильских активов к 2016 г увеличить добычу ЖР до 150 млн. т в год.

В Иране компания Khorasan Steel в начале 2010 г введет в эксплуатацию второй модуль по производству DRI.

В Саудовской Аравии британская London Mining к концу 2010 г завершит дополнительную оценку проекта Wadi Sawawin с тем, чтобы проверить возможность его расширения до 10 млн. т окатышей в год в течение 20 лет вместо 14. Продукцию предусматривается поставлять производителям DRI. Строительство продлится 27 месяцев, ввод в эксплуатацию намечен на 2 кв. 2013 г.

Vale планирует в 2010 г увеличить производство руды на 11 проц. до 300 млн. т, что соответствует уровню 2008 г.

ArcelorMittal в 2010 г активизирует покупку железорудных месторождений, стремясь увеличить обеспеченность собственным сырьем с 50 проц. своих потребностей в н.в. до 75–85 проц. к 2014 г.

В США US Steel к 2013–2015 гг. увеличит производство руды на проекте Keewatin /Keetac/ в шт. Миннесота с 6 млн. т до 9,6 млн. т.

В Чили бразильская MMX ожидает получения необходимых разрешений для развития железорудных проектов Patricia, Bella, Fortuna-Fierro и Teatinos в III районе. Компания введет в эксплуатацию эти проекты годовой мощностью 10 млн. т руды через 3–4 года после начала строительства. Чилийская CAP начнет возобновление реализации некоторых отложенных проектов, в т. ч. завершение программы увеличения объемов производства на шахте Los Colorados, а также разработку месторождений Algarrobo и Cerro Negro.

В Бразилии горнодобывающая MMX в 2010–2011 гг. отгрузит на экспорт по 1 млн. т руды через портовый терминал Итагуай, принадлежащий компании CSN, которая со своей стороны обязалась приобрести не менее 1,5 млн. т руды, произведенной MMX. CSN в 1 кв. 2010 г планирует произвести разделение своих горнодобывающих и стальных активов. В частности, железорудные активы и логистика компании будут объединены в новую компанию. Тайваньская China Steel приобретет долю в железорудной корпорации Namisa, которая будет поставлять в адрес China Steel 200–300 тыс. т руды, впоследствии объемы поставок вырастут до 500 тыс. т. Anglo American в 2012 г введет в эксплуатацию проект по добыче руды Minas-Rio мощностью до 26,5 млн. т в год. Компания рассчитывает за счет приобретения новых бразильских активов к 2016 г увеличить добычу ЖР до 150 млн. т в год.

В Иране компания Khorasan Steel в начале 2010 г введет в эксплуатацию второй модуль по производству DRI.

В Саудовской Аравии британская London Mining к концу 2010 г завершит дополнительную оценку проекта Wadi Sawawin с тем, чтобы проверить возможность его расширения до 10 млн. т окатышей в год в течение 20 лет вместо 14. Продукцию предусматривается поставлять производителям DRI. Строительство продлится 27 месяцев, ввод в эксплуатацию намечен на 2 кв. 2013 г.

В Китае Shanxi Taigang Stainless Steel в 2010 г закончит строительство на своей железорудной шахте Yuanjiacun в пров. Шаньси с запасами 1,25 млрд. т руды.

В Индии продажу 10 проц. акций госкорпорации NMDC планируется завершить в марте 2010 г. В шт. Orissa Midrex Technologies /американская «дочка» японской Kobe Steel / по заказу Jindal Steel & Power построит завод DRI годовой мощностью 1,8 млн. т. При производстве будет применяться технология MIDREX, но природный газ заменят синтетическим, получаемым из угля. Aisar Steel в январе 2010 г закупит у Rio Tinto первые 160 тыс. т ЖР по контракту, предусматривающему отгрузку в общей сложности 300 тыс. т сырья.

В Австралии китайская WISCO, выкупившая 13 проц. акций местного предприятия Centrex Metals, будет развивать ЖР проект в районе полуострова Eyre.

СТАЛЬ — в 2010 г ожидается рост мирового потребления сплава на 9,2 проц. до 1206 млн. т, в основном за счет усиления спроса в странах ЮВА во главе с Китаем. Себестоимость производства тонны стали на фоне удорожания сырья может подняться на 80–100 долл. К 2011 г уровень стального потребления может приблизиться к показателям 2008 г. В целом к 2012 г избыточные мощности составят более 500 млн. т, а средняя загрузка мощностей окажется на уровне 1990-х годов и составит около 75 проц.

В Китае производство стали в 2010 г может превысить 600 млн. т, но при наличии стабильного спроса достижимым является и уровень в 630 млн. т. Wuhan Steel в 2010 г увеличит производство на 24 проц. до 37,9 млн. т стали.

В Таиланде внутренний спрос на сталь в 2010 г вырастет на 25 проц до 12,5 млн. т. POSCO может приобрести крупнейшего в стране производителя нержавеющей стали Thainox Stainless.

В Японии в 1 кв. 2010 г стальной спрос повысится на 33,4 проц до 23.9 млн. т. JFE Steel в середине февраля после ремонта возобновит эксплуатацию третьей печи завода West Japan Works. В 2010 г будет завершено строительство дополнительных мощностей в районе Keihin, где объемы производства должны достичь 5,3 млн. т стали в год.

В Индонезии POSCO совместно с государственной компанией PT Krakatau Steel построят стальной комбинат. Старт проекта намечен на 2-е полугодие 2011 г, первая очередь мощностью 3 млн. т будет завершена к 2013 г. [12]

Как сообщает агентство Bloomberg, по мнению компании BofA Merrill Lynch Global Research, рынок железной руды будет испытывать дефицит поставок до 2012 г. после того, как китайский и европейский стальные рынки восстановятся. Банк увеличил свой прогноз по железной руде на 2010 и 2011 гг., отмечает аналитик Stuart Howe. Цены на железную руду Pilbara вырастут на 15% в 2010 финансовом году или до $70.80 за тонну, по сравнению с предыдущим прогнозом в $67.70 за тонну. Цены также вырастут на 15% и в 2011 г., по сравнению с ранним прогнозом в 5%.

Начиная с 2010 г. цены на железную руду в среднем будут на 18% выше, чем в последние 20 лет. Согласно прогнозам Merrill Lynch & Co., цены на сырье для производства стали в среднем составят $26 за т, в то время как в 1980-2004 они колебались в диапазоне $20-22 за тонну. Производители будут поднимать цены, стремясь увеличить средства для расширения производства на фоне активизации спроса на сырье. Так, Vale, Rio Tinto Group и BHP инвестировали $8,9 млрд в увеличение производства после того, как китайский выпуск стали удвоился за последние 4 года. Эти крупнейшие в мире производители железной руды, на долю которых приходится 73% морских поставок, будут вынуждены поднять цены в связи с увеличение стоимости стали, а также цен на рынке труда, чтобы оправдать целесообразность вложений в новые проекты. Цены на железную руду устанавливаются на год, который начинается 1 апреля, в ходе переговоров с участием производителей, среди которых BHP, и сталелитейных компаний, таких как Nippon Steel Corp.

В первой половине 2010 г. цены и объемы производства в черной металлургии Китая будут расти, а во второй половине года возможно сокращение темпов роста.

Вполне вероятно, что выпуск стали Поднебесной в 2010 г. достигнет 590 млн. т, что на 4,4% больше, чем по итогам 2009 г. - такой прогноз на наступивший год сделал член правления китайского отделения банка UBS. Интересно, что мнение одного из крупнейших китайских металлургических концернов, компании Baogang, более оптимистично - 600-630 млн. т стали в 2010 г. Менеджмент Baogang объясняет свой прогноз бурным ростом спроса, который начался в четвертом квартале 2009 г. и, несомненно, продолжится и в 2010 г.

По информации «Китайской сети обогащения руды и угля», выпуск стали в КНР в 2009 г. составил 565 млн. т. Из них 50-55% потребляет строительная отрасль. В 2010 г. на китайском рынке ожидается дальнейший рост спроса в строительстве, а также начало периода роста потребления стали для автомобильной промышленности, холодного проката, длинномерной стали.

Для производства тонны чугуна необходимо 1,6 т железной руды. В 2009 г. средняя цена тонны 63,5% концентрата в КНР составляла $61,55. В декабре 2009 г. UBS прогнозировала, что в 2010 г. цена вырастет на 20% и достигнет 73,9 $/т, что увеличит себестоимость тонны чугуна на $12,3. Однако 20% увеличение цен - это уже не прогноз UBS, а суровая реальность. Сейчас аналитик Tom Price из UBS говорит о повышении цены на сырье на 40-50% в течение 2010 г.

Таким образом, процесс восстановления мировой металлургии в 2010 г будет продолжен, при этом ускорится развитие секторов и регионов, максимально затронутых кризисом в 2009 г. В то же время, в условиях отставания спроса лидеры роста будут подвержены рискам коррекций на рынке. В целом показатели 2009 г будут превышены, но выход на уровень 2008 г вероятен не ранее 2011 г.