2. инженерно-геологические работы, в т.ч. специальные
3. выпуск специального оборудования для автоматизации процесса бурения
4. услуги технического обслуживания оборудования иных предприятий-представителей отрасли
Фактически учета выручки по разным видам работ не ведется, поэтому трудно провести анализ сбалансированности товарного портфеля и вклада каждого вида работ в покрытие накладных расходов.
Основной доход ООО «ГеоСтройИзыскание» получает от инженерно-геологических работ, геодезические работы выполняются, как правило, в комплексе с инженерно-геологическими и лишь в редких случаях самостоятельно. Выпуск специального оборудования находится на стадии производства опытных образцов, два аппарата «Циск-1»переданы предприятиям для эксплуатации и адаптации в полевых условиях.
Клиентская база
1. Потребители, заказывающие изыскания для собственных нужд:
- Частные лица (изыскания под строительство частных домов, колонок для водопровода и иных хоз. построек);
- Предприятия, заказывающие услугу для собственных нужд (изыскания под строительство и реконструкцию зданий и сооружений, находящихся в собственности заказчика).
2. Организации-посредники:
- Проектные
- Строительные
Доля в выручке каждого из выделенных сегментов представлена в табл. 3
Таблица 3. Доля в выручке по группам покупателей
| сегменты заказчиков | доля в выручке |
| Частные лица для собственных нужд | 0,31% |
| Предприятия для собств.нужд | 14,60% |
| Строительные организации | 32,35% |
| Проектные организации | 52,74% |
Как видим из таблицы 3, проектные организации приносят больше половины выручки предприятия – 52,74%, 32,35% в выручке принадлежит строительным организациям.
Факторы, являющиеся существенными возможностями (+) и угрозами (-) для бизнеса OOO «ГеоСтройИзыскание»
1. Политические
Государственная программа роста объемов жилищного строительства в республике (в 2010 году предполагается построить 1100 тыс. кв. метров жилья), способствует увеличению спроса на изыскательские услуги.
Как показывает мировой опыт, в ближайшей и среднесрочной перспективах обострится проблема городской застройки 1960–1970-х годов и последующих лет прошлого столетия. Физическое старение и моральная деградация жилых массивов индустриальной застройки потребует разработки проектов, методов и технологий комплексного преобразования таких жилых массивов, следовательно, обследовательских работ, что в свою очередь привлечет изыскательские услуги. Таможенный союз должен привлечь инвестиции в строительство, что должно повлиять на платежеспособность наших потребителей, уменьшится дебиторская задолженность.
Регулирование цен со стороны государства сдерживает законопослушные предприятия, нас в том числе значительно сократились объемы промышленного строительства, уменьшается количество заказов промышленного сектора экономики.
Таможенный союз можно рассматривать и как угрозу появления новых конкурентов, а в этом мы не заинтересованы.
Уровень контроля со стороны лицензирующих органов не достаточно высок, планируется ослабление требований к геодезическим услугам, что повлечет за собой снижение качества изыскательских услуг, увеличение конкурентов, лобирование цен.
Развитие строительной отрасли в целом, увеличит объем заказов, сельское строительство (к 2010 году 1850 тыс. кв. метров).
Рост доходов населения.
Развитие сетей сотовых операторов, увеличит объем заказов, выручки, поскольку являются потенциальными заказчиками ООО «ГеоСтройИзыскание».
Высокая ставка рефинансирования не дает возможности существенно увеличить процентную ставку депозита предприятия.
Негативно скажется замораживание кредиторской финансовой задолженности, которое периодически проводит государство для госпредприятий, на финансовом состоянии исследуемого предприятия.
3.Социальные
- молодые семьи стараются жить отдельно от родителей, что увеличивает число потенциальных заказчиков инженерных изысканий.
- национальная традиция иметь дачу, загородный дом увеличивает число потенциальных заказчиков инженерных изысканий.
- сокращение численности населения уменьшает число потенциальных заказчиков инженерных изысканий.
4.Технологические
- незначительные изменения в технологиях за последние десятилетия
- низкий уровень автоматизации баз данных министерства архитектуры и других организаций – влечет увеличение сроков выполнения работ и возможность ошибок в сфере инженерных изысканий в том числе.
Сокращение инвестиций в развитие материально-технической базы изыскательских организаций вызвало интенсивное старение основных фондов, которое приобретало на первом этапе и собственники исследуемого предприятия.
Национальный строительный комплекс Республики Беларусь включает в себя более 4,5 тыс. строительных организаций и организаций промышленности стройматериалов, научных, проектно-изыскательских и обеспечивающих организаций всех форм собственности и ведомственной подчиненности, в которых работает более 330 тыс. человек, или 28 процентов от промышленно-производственного персонала республики. В общем объеме ВВП продукция, работы и услуги строительного сектора экономики страны составляют более 14 процентов.
Предприятия, оказывающие услуги в сфере инженерно-геологических изысканий на территории РБ, являются «выходцами» из профильных институтов СССР. В «наследство» от СССР поставщикам услуг в сфере инженерно-геологических изысканий «досталось» и материально-техническая база. На сегодня большое количество спецоборудования и спецтранспорта для инженерно-геологических изысканий на рынке имеет срок эксплуатации, исчисляющийся десятками лет. Складывается ситуация, при которой без существенных затрат на ремонт и модернизацию, перевооружение материально-технической базы предприятия не могут эффективно оказывать услуги, наращивать объемы работ.
Отрасль представлена примерно 25 предприятиями, из которых лишь несколько являются крупными, остальные - небольшие и действуют преимущественно в сегменте мелких частных заказов. Основными игроками на рынке являются:
- УП «Геосервис» (более 35% рынка);
- ИП ООО «Фаворит» (около 25% - до реорганизации);
- ЗАО «Синклиналь»;
- ООО «ГеоСтройИзыскание»;
- ЧУП «Геостандарт»;
- УП «Белорит».
Также некоторые предприятия имеют в наличии буровые установки, но инженерные изыскания не являются для них основным видом деятельности (Белгорхимпром).
Отрасль характеризуется в первую очередь высокой фондоемкостью и потребностью в высококвалифицированных специалистах. Подготовка специалистов в данной отрасли в нашей стране несет в большей степени теоретический характер и в дальнейшем требует длительной практической подготовки на предприятии. Скорость технологических изменений в отрасли крайне низкая, что с одной стороны позволяет не вкладывать средства в постоянное обучение и переподготовку сотрудников, позволяет многим предприятиям пользоваться оборудованием еще советских времен, а с другой – низкий уровень инноваций и большой средний возраст работников влечет сопротивление даже тем немногочисленным инновациям, которые происходят в отрасли.
Рынок ограничен национальными масштабами. Выход на международные рынки затруднен высокой конкуренцией и спецификой государственного регулирования данных работ на каждом рынке.
Можно говорить о том, что темпы роста рынка инженерно-геологических изысканий растет теми же темпами, что и строительный рынок. Так как в нашей стране основным заказчиком являются различные государственные структуры, то смело можно утверждать, что темпы роста рынка определяются в первую очередь политикой государства. Для нашего государства жилищное строительство – важнейший приоритет социально-экономической политики, определенный еще на первом Всебелорусском народном собрании в 1996 году. С тех пор масштабы жилищного строительства в республике ежегодно растут. Кроме того, строительство большого числа спортивных объектов, дорог и других объектов социального назначения предопределяют рост рынка строительства в стране, не смотря на экономические трудности последних лет.
Удельный вес строительства в структуре ВВП в 2009 году вырос до 10,7%(вырос в рублях на 0,2% при девальвации 33%) против 9,4% в 2008-м и 8,5% в 2007-м.
Большинство крупных предприятий отрасли базируются в Минске и Минской области и действуют в национальных масштабах. Не смотря на значительные транспортные и другие связанные с удаленной от базы работой затраты, предприятия не стремятся создавать филиалы в разных областях страны. Поступающие отдаленные заказы объединяют в «пулы». Мелкие предприятия работают на региональном уровне и обслуживают преимущественно частных заказчиков или небольшие заказы юридических лиц.
В отрасли присутствует интеграция. Как правило, крупные строительные компании имеют отделы геологии и геодезии. Однако они выполняют ограниченный перечень работ и преимущественно для себя. Некоторые изыскательские предприятия имеют проектные отделы. Существует также вариант интеграции «назад». Например, УП «Белорит» помимо изыскательских работ, выпускает материалы и аппаратуру для лабораторных исследований, в том числе геологических. А исследуемое нами предприятие «ГеоСтройИзыскание» занимается выпуском оборудования для буровых установок, и также рассматривает возможность производства шнеков для буровых установок.