Характерной особенностью подотрасли является значительное уменьшение численности предприятий, производящих керамический кирпич: постепенно прекращали действовать сезонные цеха и обанкротившиеся заводы мощностью от 300 тыс. до 3 млн. шт. усл. кирпича, в связи с конкурентоспособностью по качеству и технико-экономическим показателям продукции.
Максимальный уровень производства кирпича в республике был достигнут в 1992 году и составлял 810 млн. шт. усл. кирпича, в том числе 471 млн. шт. керамического и 339 млн. шт. силикатного.
Таблица 2
Доли рынка игроков подотрасли
керамических и силикатных стеновых материалов в 2009 г.
| Предприятие | _ббьем произведенной продукции в 2009 г. | Доля рынка, % | |
| в натуральном выражении, млн .шт. усл. Кирпича в год | в стоимостном выражении млн. руб. | ||
| ООО «Казанский завод силикатных стеновых материалов» | 230,0 | 617,0 | 41,00 |
| ГУП «Комбинат строительных материалов» | 60,50 | 191,52 | 10,78 |
| ОАО «Казанский комбинат строительных материалов» | 48,4 | 140,9 | 8,63 |
| ООО «Камастройиндустрия» | 23,3 | 60,933 | 4,15 |
| ОАО «АСПК» | 23,3 | 143,173 (с НДС) | 4,15 |
| ОАО «Алексеевская керамика» | 22,5 | 78 | 4,01 |
| ОАО «Елабужская керамика» | 13,2 | 50,5 | 2,35 |
| ООО «Керамика-Синтез» | 16,1 | 52,2 | 2,87 |
| Прочие | 123,7 | н.д. | 22,05 |
| Итого | 561 | 1 544 | 100 |
Таблица 3
Подотрасль керамических и силикатных стеновых материалов
| Год | Общая численность предприятий и цехов, шт | Мощность, млн .шт. усл. кирпича в год использование произв. мощностей, % | Обьем произведенной продукции | |
| в натуральном выражении млн .шт. усл. кирпича в год | в стоимостном выражении млн. руб. | |||
| 1990 | 78 | 911,6 | 762 | |
| 2000 | 62 | 904,3 | 532 | 511 |
| 2004 | 59 | 901,2 | 517 | 729 |
| 2005 | 57 | 898,7 | 547 | 945 |
| 2006 | 55 | 894,1 | 544 | 1 086 |
| 2007 | 53 | 891,4 | 598 | 1 282 |
| 2008 | 42 | 843,2 | 562 | 1 409 |
| 2009 | 38 | 819 68 | 561 | 1 544 |
2.4 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ
Заводы силикатного кирпича производят качественную конкурентоспособную продукцию, что позволило не только сохранить объемы производства продукции в рыночных условиях, но и освоить производство и выпуск новой продукции:
· лицевого цветного силикатного кирпича объемного окрашивания;
· декоративного рельефного кирпича.
В частности, только на Набережно-Челнинском ГУП «КСМ» (Приложение 5) в 2005-2006 гг. на инновационные мероприятия затрачено около 25 млн. рублей, во многом за счет чего удалось добиться увеличения производительности труда на 22%.
Качественная продукция производится на заводах керамического кирпича, вошедших в строй в последнее десятилетие: оснащенных импортным оборудованием - ОАО «АСПК» (Приложение 6), ООО «Камазстройиндустрия» (Приложение 6), ООО «Керамика-Синтез» (Приложение 8) и оснащенные отечественным оборудованием - ОАО «Алексеевская керамика» (Приложение 7), ОАО Елабужская керамика» (Приложение 7) и кирпичный завод ОАО «Нижнекамскнефтехим», на которых в настоящее время износ активной части основных фондов составляет 10-20%. Общая проектная мощность этих заводов составляет 190 млн. шт. усл. кирпича в год, а производство в 2006 г. составило 87,7 млн. шт. усл. кирпича или 35,65% от общего объема произведенного керамического кирпича в 2005 г.
По оценкам опрошенных экспертов, наиболее крупными производителями кирпичей в Казани являются «Казанский завод силикатных стеновых материалов» (Приложение 4), «Арский кирпичный завод» и «Шеланговский кирпичный завод» (г. Верхнеуслонский).
По словам представителя ООО «Казанские стальные профили» Гапирова Ф.Т., наиболее крупными производителями кирпича являются «Арский кирпичный завод» и «Казанский завод силикатных стеновых материалов».
В свою очередь, по мнению генерального директора ОАО «Стройдеталь» Меркулова С.В., имеющееся в республике производство силикатного кирпича не удовлетворяет потребности даже наполовину, поэтому его в больших количествах ввозят из других регионов.
Проект находится на первоначальной стадии прединвестиционного анализа, характеризующийся приблизительными входными параметрами. В связи с этим, анализ рисков проекта проводился укрупнено, по четырем основным группам:
1. Технологические риски,
2. Маркетинговые риски,
3. Финансовые риски,
4. Экономические риски.
Технологический риск – связан с недостижением заявленных технических параметров продукта. Риск оценивается на среднем уровне. Для снижения данного риска необходимо провести работы по получению опытной партии керамического кирпича, модифицированных различными наполнителями, в промышленных условиях. Для этой цели найти производственную площадку для получения опытно-промышленной партии и привлечь высококвалифицированных специалистов, имеющих опыт производства керамического кирпича.
Маркетинговые риски связаны с несколькими факторами (рисками):
· Конъюнктурный риск – связан с низкой востребованностью продукта на рынке, низким спросом. Оценка риска - на уровне среднего. В настоящее время на рынке строительных материалов, включающих керамический кирпич, наблюдается тенденция падения, связанная с уменьшением темпов строительства, в связи с кризисом. Необходимо отметить, что существует несколько видов кирпича, способных создать конкуренцию для керамического кирпича, и крупные игроки, прочно занявшие свои позиции на рынке. Для снижения риска рекомендуется провести дополнительные маркетинговые исследования с целью определения значимых для потребителя свойств.
· Усиление конкуренции со стороны других производителей. Уровень риска оценивается как средний. Керамический кирпич, выпускаемый в настоящее время, имеет практически одинаковые характеристики, поэтому выбор потребителя, в основном, определяется ценой, приверженностью к марке и близостью географического расположения. Для снижения данного риска рекомендуется разработать рекламные мероприятия по формированию положительного имиджа и лояльности к продукту, а также организовать дилерскую сеть в других регионах РФ.
· Сбытовой риск. Оценивается на уровне выше среднего.
Данный риск связан с:
· прохождением процедур сертификации нового керамического кирпича и производства, что может привести к задержке выхода продукта на рынок;
· характером и тенденциями российского рынка строительных материалов для строительства (инертность по отношению к новому продукту);
· конкурентной средой рынка строительных материалов, существованием импортных конкурентов (другие виды строительных материалов);
· потребительскими предпочтениями (большее доверие к импортным материалам, как более качественным).
Для снижения сбытовых рисков следует разработать рекламные мероприятия по формированию положительного имиджа и лояльности к продукту. Также рекомендуется в ходе проведения НИОКР налаживать связи с потенциальными потребителями во время проведения промышленных испытаний разрабатываемого продукта (заключить с ними договора о намерениях и т.д.).
Экономический риск оценивается как невысокий, так как для производства керамического кирпича не требуется особого сырья, поставки глины для производства не будут затруднительны если вовремя заключить с поставщиками договор.