Сравнительный анализ двух ведущих авиаперевозчиков России ОАО "Сибирь" и ОАО "Аэрофлот" (стр. 5 из 6)
Кроме того, в течение 2004 г. продолжалась временная эксплуатация на отдельных авиалиниях Аэрофлота с использованием коммерческих кодов ОАО «Аэрофлот» воздушных судов ГТК «Россия» на самолетах Ил-62, Ту-134, Ту-154, Ту-214, Як-40 и а/к «Авиаэнерго» на самолетах Ту-154.
На 1 января 2005 г. парк ВС состоял из 87 воздушных судов, в том числе 53 собственных и 34 арендованных.
Планы развития парка ВС
В 2005 г. планируется ввод в состав парка ВС ОАО «Аэрофлот» следующих самолетов: на условиях операционного лизинга три самолета Б767, из которых один самолет сроком на четыре года и два самолета сроком на семь лет; покупка одного самолета Ту-154М.
Также в 2005 г. планируется вывод из состава парка ВС: одного — А310; двух — Б777.
Планы развития парка воздушных судов ОАО «Аэрофлот» в ближайшие пять–семь лет призваны решить следующие основные задачи: построение оптимального состава и структуры парка воздушных судов, согласованных с требованиями сети маршрутов и системой технического обслуживания с целью максимизации прибыли компании; унификация парка воздушных судов до четырех типов самолетов в целях получения экономии эксплуатационных расходов; обеспечение единых стандартов качества продукта по всему парку воздушных судов компании.
2.3 Сравнительный анализ ОАО «Сибирь» и ОАО «Аэрофлот»
Проводя анализ конкурентоспособности двух авиакомпаний, прежде всего отметим, что по данным 1999-2000 года ОАО «Сибирь» значительно отставала от ОАО «Аэрофлот» (табл. 5).
Первая десятка авиакомпаний по количеству перевезенных пассажиров на международных регулярных линиях по итогам 12 месяцев 1999-2000 гг.
| Позиция | 1999 г. | 2000 г. |
| 1 | "Аэрофлот -- РА" | "Аэрофлот -- РА" |
| 2 | "Пулково" | "Пулково" |
| 3 | "Трансаэро" | "Трансаэро" |
| 4 | "Сибирь" | "Сибирь" |
| 5 | "Авиаэкспресскруиз" | "Авиаэкспресскруиз" |
| 6 | "Домодедовские авиалинии" | "Домодедовские авиалинии" |
| 7 | "Аэрофлот-Дон" | "Внуковские авиалинии" |
| 8 | "Самара" | "Аэрофлот-Дон" |
| 9 | "Дальавиа" | "Дальавиа" |
| 10 | "Красноярские авиалинии" | "Владивосток Авиа" |
На сегодняшний момент ОАО «Сибирь» значительно усовершенствовала показатели своей деятельности и может находиться на одном уровне с ОАО «Аэрофлот».
На рис. 4 и 5 представлены объемы перевозок пассажиров ОАО «Сибирь»[18] и ОАО «Аэрофлот».
Рисунок 4. Объемы авиаперевозок ОАО «Сибирь» и ОАО «Аэрофлот» на внутренних воздушных линиях
Рисунок 5. Объемы авиаперевозок ОАО «Сибирь» и ОАО «Аэрофлот» на международных воздушных линиях
Таким образом, видно, что объемы авиаперевозок на внутренних воздушных линиях ОАО «Сибирь» с 2000 по 2004 гг. увеличились с 0,6 до 2,5 млн. чел., а ОАО «Аэрофлот» - с 1,4 до 2,0. То есть ОАО «Сибирь» превосходит ОАО «Аэрофлот» по объему внутренних авиаперевозок. На рис. 5 показано, что объемы авиаперевозок ОАО «Сибирь» с 2000 по 2004 гг. увеличились с 0,2 до 2 млн. чел., а ОАО «Аэрофлот» - с 3,7 до 4,6 млн. чел. Таким образом, ОАО «Аэрофлот» значительно превосходит ОАО «Сибирь» по объему международных перевозок.
Данные для сравнительного анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Авиакомпании Сибирь» и ОАО «Аэрофлот» представлены в табл. 6 и 7.
Таблица 6
Прибыли и убытки ОАО «Авиакомпании Сибирь» и ОАО «Аэрофлот»
| Наименование показателя (данные на 1 полугодие 2005 г) | ОАО «Аэрофлот» | ОАО «Авиакомпания Сибирь» |
| Выручка, руб. | 28 574 075 | 6 920 503 000 |
| Валовая прибыль, руб. | 3 922 040 | 644 713 000 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб. | 2 535 970 | 9 916 000 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 14,040 | 0.406 |
| Рентабельность активов, % | 8,490 | 0.493 |
| Коэффициент чистой прибыльности, % | 8,875 | 0.143 |
| Рентабельность продукции (продаж), % | 4,660 | 3.435 |
| Оборачиваемость капитала | 1,358 | 1.49 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб. | - | 1 847 801 000 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | - | 0.185 |
Таблица 7
Показатели ликвидность ОАО «Сибирь» и ОАО «Аэрофлот»
| Наименование показателя (данные на 1 полугодие 2005 г) | ОАО «Аэрофлот» | ОАО «Авиакомпания Сибирь» |
| Собственные оборотные средства, руб. | 10 424 655 | -1 349 660 000 |
| Индекс постоянного актива | 0,423 | 1,55 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,520 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,162 | 1,34 |
| Коэффициент автономии собственных средств | 0,604 | 0,24 |
Анализируя данные, представленные в табл. 5 и 6, можно отметить, что финансовый результат ОАО «Сибирь» превышает финансовый результат ОАО «Аэрофлот», однако у авиакомпании «Сибирь» наблюдается значительная сумма непокрытого убытка, а также недостаток собственных оборотных средств, что определяет низкую рентабельность собственного капитала ОАО «Сибирь» (0,406 % против 14,04 % у ОАО «Аэрофлот»). Коэффициенты текущей ликвидности, автономии собственных средств ОАО «Авиакомпания Сибирь» также значительно ниже, чем ОАО «Аэрофлот», что позволяет говорить о том, что ОАО «Аэрофлот» характеризуется более стабильным финансовым состоянием.
Количество сотрудников, занятых в ОАО «Сибирь» составляет 3023 человека, а в ОАО «Аэрофлот» работает около 15 тыс. человек.
Известно, что ОАО «Сибирь» усовершенствовала структуру внутреннего менеджмента, перейдя на качественно новый уровень сервиса и сменив бренд на «7 S».
В июне 2003 года авиакомпания "Сибирь" стала первым российским перевозчиком - обладателем престижной международной премии "FLIGHT INTERNATIONAL AEROSPACE AWARDS" в номинации "Корпоративная стратегия". В этой номинации российская компания обошла таких зарубежных финалистов - как General Electric Aircraft Engines и Virgin Blue Airways.
Данные для анализа авиапарка ОАО «Сибирь» и ОАО «Аэрофлот» приведены в табл. 8.
Таблица 8
Состояние авиапарка ОАО «Аэрофлот»
| Количество, шт. | Уд. вес, % | |||
| Марка самолета | ОАО «Сибирь» | ОАО «Аэрофлот» | ОАО «Сибирь» | ОАО «Аэрофлот» |
| Airbus A310-200/300 | 5 | 1 | 9,8 | 1,14 |
| Airbus A319 | 8 | - | 9,19 | |
| Airbus A320 | 7 | - | 8,04 | |
| Airbus A321 | 3 | - | 3,44 | |
| Boeing 737-500 | 5 | 9,8 | - | |
| Boeing 767-300ER | 6 | - | 6,89 | |
| Boeing 777-200 | 2 | - | 2,29 | |
| Ильюшин Ил-86 | 9 | 12 | 17,64 | 13,79 |
| Ильюшин Ил- 96-300 | 6 | - | 6,89 | |
| Ильюшин Ил- 62М | 1 | - | 11,49 | |
| Туполев Ту-204 | 2 | 3,92 | - | |
| Туполев Ту-154М | 30 | 24 | 58,82 | 27,58 |
| Туполев Ту-134 | 13 | - | 14,94 | |
| DС10-40F | 4 | - | 4,59 | |
| Итого | 51 | 87 | 100 | 100 |
Таким образом, из табл. 8 видно, что состояние авиапарка ОАО «Аэрофлот» значительно лучше, чем ОАО «Сибирь». Во-первых, число самолетов в парке ОАО «Аэрофлот» в 1,7 раз больше, чем ОАО «Сибирь». Во-вторых, среди отечественных самолетов ОАО «Сибирь» значительную долю занимают самолеты марки Ту-154 (58,8 %), доля иностранных самолетов в парке ОАО «Сибирь» - 19,6 % против 28,7 % ОАО «Аэрофлот». Парк ОАО «Аэрофлот» содержит также 4 грузовых самолета.
Анализируя маршрутную сеть ОАО «Сибирь» (рис. 8, Приложение) и ОАО «Аэрофлот» (рис. 9, 10, 11, Приложение), можно отметить, что маршрутная сеть ОАО «Сибирь» включает Россию, Китай, Израиль, а маршрутная сеть ОАО «Аэрофлот» охватывает всю Россию, Азию, Северную Америку, Африку.
Рассматривая аэропорты ОАО «Сибирь», можно отметить, что компания сотрудничает с тремя российскими аэропортами – «Домодедово», «Толмачево», Иркутским, а ОАО «Аэрофлот» - только с «Шереметьево».
Также можно отметить, что ОАО «Сибирь» имеет одно собственное туристское предприятие, которое полностью обслуживает, а ОАО «Аэрофлот» - единственное в России сетевое предприятие, которое 27 собственных дочерних структур по всей России.
В ОАО «Авиакомпания Сибирь» акцент сделан на качество обслуживания, а в ОАО «Аэрофлот» - на безопасность полетов.
Рассматривая имиждевую политику компаний – можно отметить, что обе компании сменили брэнды. Так, ОАО «Аэрофлот» теперь называется «Аэрофлот – Российские авиалинии», а ОАО «Сибирь» - «7S». Здесь можно отметить, что «Аэрофлот» находится в более выгодном положении, так как в брэнде звучит направление деятельности, а термин «российские» невольно наталкивает на мысль, что продукт качественный, проверенный. В отношении же «Сибири» можно отметить, что бренд 7 S – только для «посвященных», из названия не ясно ни сферы деятельности, ни российской принадлежности.
О репутации компаний могут служить данные исследования, проведенного компанией «Эффко», специализирующейся на оказании консалтинговых услуг и проведении маркетинговых исследований для авиаперевозчиков России.