Оценка кредитоспособности заемщика юридического лица в ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга" (стр. 9 из 21)

- более 1700 корпоративных клиентов и 18000 физических лиц, имеющих остатки на счетах в Банке

- более 700 клиентов, имеющих ссудную задолженность перед Банком

- рентабельность капитала — 10%

- рентабельность активов — 1,4%

Активы и пассивы

В 2005 году наблюдался наиболее значительный после 2001 года рост активов. За рассматриваемый период их объем увеличился почти на четверть и впервые превысил 15 млрд. руб.

В первую очередь рост активов был обусловлен увеличением на треть ссудной задолженности, достигшей к концу года 8,5 млрд. руб. В частности, кредитный портфель увеличился на 1,15 млрд. руб. (на 19%), а вложения в векселя возросли на 0,8 млрд. руб. (более чем в 3 раза). На 9% увеличились вложения в ценные бумаги. При этом этот портфель стал в целом менее рискованным: существенно увеличилась доля инвестиционных и сократилась доля торговых бумаг.

Диаграмма 1. Динамика объема активов в ОАО «МБСП»

Рис. 1. Активы банка

Как видно из рис. 1, несколько изменилась структура активов Банка. Увеличилась доля ссудной задолженности, приносящей стабильный высокий доход. Вместе с тем уменьшилась доля вложений в ценные бумаги, доходность которых во многом зависит от конъюнктуры рынка. Все это является следствием политики Банка по постепенному уходу от рискованных спекулятивных операций.

Рис. 2. Пассивы банка

Динамика пассивов Банка свидетельствует об успешной работе с клиентами: как юридическими, так и физическими лицами.

Положительная динамика наблюдается по всем инструментам. Наиболее существенная часть общего прироста пассивов обусловлена увеличением объема привлеченных средств юридических лиц (на 2,5 млрд. руб.). Позитивным фактом также является достаточно значительный рост вкладов физических лиц.

Московский финансовый центр

В 2005 году Банк продолжил активно наращивать свое присутствие в Москве. За год валюта баланса московского филиала увеличилась почти на 20% и составила на 01.01.2006 5,3 млрд. руб. На треть увеличился объем средств клиентов, привлеченных на депозиты, вклады и векселя.

Диаграмма 2. Динамика валюты баланса филиала в Москве

Среди крупнейших московских клиентов Банка — Московский метрострой, УСК Мост, Мосстройреконструкция, Машиностроительное предприятие, Авиакомпания «Сибирь», Элекс-Полюс, Мостотрест, Большой театр и множество других организаций, работающих в различных отраслях.

Рейтинги Банка

1 сентября 2005 года, компания Standard & Poors повысила долгосрочные рейтинги ОАО «МБСП» — кредитный рейтинг контрагента и рейтинг депозитных сертификатов — с «ССС» до «ССС+». Одновременно краткосрочный кредитный рейтинг контрагента и рейтинг депозитных сертификатов Банка подтверждены на уровне «С». Прогноз — «Стабильный». Рейтинг Банка по российской шкале повышен с «ruB+» до «ruBB».

6 октября 2005 года международное агентство Fitch Ratings присвоило ОАО «МБСП» долгосрочный, краткосрочный и индивидуальный рейтинги.

Долгосрочный рейтинг определен как «B-», краткосрочный — «B», индивидуальный — «D/E», рейтинг поддержки — «5» и национальный долгосрочный рейтинг — «BB(rus)». Прогноз по долгосрочному и национальному долгосрочному рейтингам «Стабильный».

Обязательные нормативы деятельности Банка

Рис. 3. Обязательные нормативы деятельности банка

Как видно из рис. 3, на протяжении всего 2005 года Банк стабильно выполнял все обязательные экономические нормативы, установленные ЦБ РФ:

Сотрудничество с корпоративными клиентами

Обслуживание корпоративных клиентов по-прежнему остается основным направлением деятельности ОАО «МБСП». В 2005 году Банк продолжил активно увеличивать свою клиентскую базу и расширять сотрудничество с уже существующими клиентами, основная часть которых — крупные и средние предприятия — лидеры в своих отраслях:

- в авиационной отрасли — авиакомпании «Пулково», «Россия», «Красноярские авиалинии», «Сибирь» и др.;

- в области судостроения — ЦКБ «Рубин», Адмиралтейские верфи и др.;

- в области строительства — Ленстройреконструкция, Мостотрест, Московский метрострой, УСК Мост и др.;

- в области торговли — Искрасофт, Лаверна, Орими Трейд, Петромед и др.;

- в области нефтепереработки — Севзапнефть, ПО Киришинефтеоргсинтез и др.;

- крупнейшие предприятия в области связи, высоких технологий, гостиничного бизнеса, лизинга и др.

Общая нацеленность Банка на обслуживание корпоративных клиентов позволяет ему иметь целый ряд конкурентных преимуществ в этой области.

Среди них: высокий уровень обслуживания корпоративных клиентов, основанный на многолетнем опыте: развитая эффективная система расчетов, высокая скорость обслуживания, индивидуальный подход к каждому клиенту; постоянно расширяющийся спектр банковских продуктов, предлагаемых клиентам: полный набор гибких и надежных платежных и финансовых инструментов; комплексный подход в обслуживании клиентов: активное участие в реализуемых ими программах в качестве партнера и консультанта; взвешенная и гибкая тарифная и процентная политика.

Все это позволило Банку увеличить в 2005 году объем привлеченных средств корпоративных клиентов на 40%. Совокупный объем выпущенных собственных векселей также увеличился на 5,5%. Общий объем средств юридических лиц (за исключением финансовых организаций), привлеченных Банком, увеличился в 2005 году на 2,6 млрд. руб. Все это свидетельствует о постоянно возрастающем доверии к Банку со стороны корпоративных клиентов.

Для Банка 2005 год ознаменовался началом сотрудничества с большим количеством новых клиентов. Среди них: Объединенный авиаприборостроительный консорциум, ООО «Композиция-Управление активами», ООО «Французский бульвар», Авиакомпания «Сибирь», Элекс-полюс, Госкорпорация ПО ОРВД, Завод Ламель, ООО «Марта» и др. Налажены деловые связи с целым рядом крупных лизинговых компаний: Мост лизинг, СКМ-лизинг, Сибирская лизинговая компания и др. Особо необходимо отметить успешное сотрудничество с Комитетом финансов Администрации Санкт-Петербурга, который в середине года на конкурсной основе выбрал Банк для размещения значительной части временно свободных средств бюджета города и неоднократно пролонгировал этот депозит.

Диаграмма 3. Динамика роста средств клиентов-юридических лиц

Диаграмма 4. Динамика роста вкладов физических лиц

Успешной может быть признана и деятельность Банка в части кредитования юридических лиц.

За год кредитный портфель увеличился на 23%, превысив 6,9 млрд. руб. Кроме того, существенно увеличился объем документарных операций, совершаемых Банком. Так, за 2005 год объем выданных гарантий увеличился в 2,4 раза и со ставил 1,22 млрд. руб.

В конце 2005 года направление по работе с корпоративными клиентами было существенно усилено благодаря приходу в Банк команды опытных высококвалифицированных менеджеров.

В структуре Банка был выделен Департамент развития корпоративного бизнеса. Этот факт, наравне с интенсификацией деятельности уже существующего Департамента корпоративной клиентуры, позволяет Банку с большой степенью уверенности прогнозировать в 2006 году прирост объема привлеченных средств корпоративных клиентов на уровне не менее 30-40%.

Розничный бизнес

В 2005 году Банк продолжил активную политику по привлечению частных клиентов с высоким и средним уровнем доходов. Им предлагается гибкая система вкладов, индивидуальный подход, высокое качество обслуживания. Предлагаемые ОАО «МБСП» ставки по вкладам остаются одними из самых выгодных в регионе, а сроки – наиболее востребованными. Это позволяет Банку активно наращивать клиентскую базу в этом сегменте: на конец 2005 года число физических лиц, доверивших Банку свои средства, превысило 18000 (прирост за год составил 45%). При этом объем размещенных в Банке средств физических лиц увеличился на 15%, что свидетельствует об увеличении доли клиентов со средним уровнем дохода.

Особый акцент в Банке сделан на обслуживании сотрудников своих корпоративных клиентов.

Активно продвигаются зарплатные проекты: в 2005 году Банком было эмитировано более 2000 платежных карт Visa, основная часть которых используется для выплаты заработной платы.

В конце 2005 года в составе Банка был выделен Департамент розничного бизнеса, основным направлением деятельности которого стало развитие относительно нового для Банка вида услуг – потребительского кредитования частных лиц. Особое внимание предполагается уделять сотрудничеству в области автокредитования с автосалонами и страховыми компаниями, многие из которых уже являются корпоративными клиентами Банка.

Диаграмма 5. Отраслевая структура кредитного портфеля

Лизинговые операции

В 2005 году Банк активно занимался финансированием лизинговых сделок. В частности был профинансирован целый ряд крупных сделок основного партнера Банка — группы компаний «Интерлизинг»: предприятию ГУ МО «Мострансавто» в лизинг были переданы автобусы общей стоимостью 1,6 млн. евро; компании «Элис» был передан ткацкий станок стоимостью 9 млн. долл.; пять свеклоуборочных комбайнов на сумму 2 млн. евро были переданы в лизинг фирме ООО «Колос»; московский перевозчик продуктов ЗАО «Айсбит» получил в лизинг 32 единицы грузовой техники на сумму 2,4 млн. евро; в декабре ФГУП «Аэропорт «Пулково» была передана специальная снегоуборочная техника на сумму 194 млн. руб.