Спрос на данную продукцию стабилен, так как сварка является важнейшим компонентом технологического процесса строительства.
В настоящее время ведутся переговоры и подписаны предварительные договоры на поставку этой техники строительным компаниям.
Основными конкурентами являются зарубежные поставщики из Москвы и московской области и Ростова, однако, ввиду очень высокой цены на их продукцию не следует ожидать какой-либо серьезной конкурентной борьбы.
Маркетинговой службой предприятия выявлена потенциальная потребность рынка на период до 2011 года. Маркетинговые исследования, проведенные по этому рынку, свидетельствуют о том, что рынок является олигополистическим, и при существующем уровне цен и качественных параметрах продукции ОАО «Минский ПКТИ» вполне может стать лидирующим предприятием в этой области.
Перспективы развития рынка электротехнических изделий позволяют прогнозировать увеличение объемов продаж и соответствующую загрузку производственных мощностей предприятия.
5. План производства. Данная электрическая техника прошла этап экспериментального освоения и отработки технологии на предприятии. Трудности в освоении технологии практически отсутствуют, так как ОАО «Минский ПКТИ» специализируется на сборке схожей продукции. Сопоставление возможного объема продаж с производственными возможностями предприятия позволяет спрогнозировать объемы производства и реализации продукции на период до 2011 года (таблица).
Таблица – Объемы производства и реализации электрической техники 2008-2011 г.г.
| Наименование продукции | Цена за единицу, тыс. руб. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||||
| Кол-во | Сумма, млн. руб. | Кол-во | Сумма, млн. руб. | Кол-во | Сумма, млн. руб. | Кол-во | Сумма, млн. руб. | ||
| ТДМ-20-01 | 4166.6 | 50 | 208,3 | 50 | 208,3 | 50 | 208,3 | 50 | 208,3 |
| ТДМ-30-00 | 5555.5 | 10 | 55,5 | 50 | 277,7 | 100 | 555,5 | 150 | 833,3 |
| ТДМ-30-26 | 13888.8 | 10 | 138,8 | 50 | 694,4 | 100 | 1388,8 | 150 | 2283,3 |
| ТДМ-50-02 | 15277.7 | - | - | 25 | 381,9 | 50 | 763,8 | 100 | 1527,5 |
| Всего выручка по годам | - | - | 402,6 | - | 1562,5 | - | 2916,6 | - | 4708,3 |
Трудоемкость изготовления электрической техники по видам работ представлена в таблице.
Таблица – Структура трудоемкости производства электрической техники, %
| Вид работ | ТДМ-20-01 | ТДМ-30-00 | ТДМ-30-26 | ТДМ-50-02 |
| Раскрой металла | 7,24 | 7,24 | 3 | 3 |
| Намотка | 15,45 | 15,45 | 15,70 | 15,70 |
| Штамповка | 33,31 | 33,31 | 35,20 | 35,20 |
| Сварка | 27 | 27 | 25,12 | 25,12 |
| Краска | 12,5 | 12,5 | 12 | 12 |
| Электрические измерения | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 |
| Упаковка | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 |
| Всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
Производство данной электрической техники организуется на действующих производственных площадях ОАО «Минский ПКТИ» с использованием существующего оборудования. Однако для серийного производства необходимы затраты на приобретение дополнительного оборудования и оборотных средств, на техническую подготовку производства и его частичную реконструкцию. Потребность в этих средствах указана в таблице.
Таблица – Необходимые средства для технической подготовки и развития производства
| Статья затрат | Кол-во оборудования, ед. | Сумма затрат, млн. руб. |
| Сборочный конвейер | 1 | 14,00 |
| Штамповое оборудование | 27 | 5,44 |
| обмоточное оборудование | 53 | 17,37 |
| Электроизмерительные приборы | 157 | 11,19 |
| Приобретение специнструмента | 253 | 9,17 |
| НИОКР | 0,89 | |
| Технологическая подготовка | 2,33 | |
| Затраты на реконструкцию | 60,78 | |
| Всего | 121,18 |
Потребность в материальных ресурсах, с указанием основных поставщиков представлена в таблице.
Таблица – Потребность в материалах и комплектующих изделиях
| Наименование материалов | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||||
| В натуральном выражении | Сумма, млн. руб. | В натуральном выражении | Сумма, млн. руб. | В натуральном выражении | Сумма, млн. руб. | В натуральном выражении | Сумма, млн. руб. | |
| Материалы - всего, в т.ч. | 58,27 | 203,12 | 370,60 | 1066,32 | ||||
| Металлопрокат | 4,10 | 29,61 | 66,8 | 96,52 | 29,79 | 215,16 | 264,4 | 687,42 |
| Электрический провод | 0,02 | 1,71 | 0,05 | 3,89 | 0,09 | 6,61 | 0,12 | 16,80 |
| Краска | 0,04 | 2,18 | 0,50 | 27,29 | 1 | 54,58 | 1,6 | 157,20 |
| Масло трансформаторное | 50 | 0,69 | 50 | 0,69 | 50 | 0,69 | 50 | 1,25 |
| Пластик полимерный | 0,01 | 0,25 | 0,05 | 1,25 | 0,07 | 1,75 | 0,12 | 5,40 |
| Пластмасса | 22 | 1,53 | 110 | 7,64 | 220 | 15,28 | 330 | 41,25 |
| Графит электротехнический | 2,75 | 14,60 | 2,75 | 49,58 | 2,75 | 49,58 | 2,75 | 89,25 |
| Лента изоляционная | 25 | 0,69 | 25 | 0,69 | 25 | 0,69 | 25 | 1,25 |
| Медь | 72 | 7,00 | 160 | 15,56 | 270 | 26,25 | 380 | 66,50 |
| Покупные комплектующие изделия – всего, в т.ч. | 8,44 | 61,22 | 105,56 | 304 | ||||
| Электродетали | 80 | 3,78 | 500 | 23,61 | 1000 | 47,22 | 1600 | 75,56 |
| Изоляторы | 80 | 3,56 | 500 | 22,22 | 1000 | 44,44 | 1600 | 71,11 |
| Прочие | 80 | 1,11 | 50 | 15,39 | 1000 | 13,89 | 1600 | 22,22 |
| Всего | 66,72 | 264,34 | 476,16 | 761,29 | ||||
Сборка новых видов электрической техники повлечет за собой потребность дополнительного набора персонала и рабочих кадров и их обучения.
Смета расходов на производство электрической техники представлена в таблице.
Таблица – Затраты на производство (млн. руб.)
| Статья затрат | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| Основные материалы | 58,27 | 203,12 | 370,60 | 592,40 |
| Покупные компл. изделия | 8,44 | 61,22 | 105,56 | 168,89 |
| Трансп.-заготов. расходы | 3,74 | 14,29 | 26,54 | 42,50 |
| Зар.плата производственных рабочих | 38,06 | 152,10 | 284,76 | 457,01 |
| Премии производственным рабочим | 17,13 | 68,44 | 128,11 | 205,66 |
| Отчисления на соц. нужды производств.рабочих | 21,25 | 84,93 | 158,97 | 255,13 |
| Износ специнструмента | 5,52 | 22,06 | 41,29 | 66,27 |
| Общепроизводственные расходы | 101,93 | 380,28 | 626,39 | 868,47 |
| Общехозяйственные расходы | 8,43 | 30,42 | 56,94 | 91,39 |
| Производственная себестоимость | 262,77 | 1016,85 | 1799,18 | 2747,71 |
| Коммерческие расходы | 3,16 | 15,26 | 35,98 | 68,69 |
| Полная себестоимость объема производства тов. продукции | 265,92 | 1032,10 | 1835,17 | 2816,41 |
| Прибыль | 66,48 | 258,03 | 458,79 | 704,10 |
| Объем производства в оптовых ценах | 332,40 | 1290,13 | 2293,96 | 3520,51 |
| Объем производства в отпускных ценах | 402,78 | 1562,50 | 2916,67 | 4652,78 |
Калькуляция по видам предлагаемой электрической техники представлена в таблице.
Таблица – Калькуляция к проекту отпускной цены на предлагаемые модели электрической техники, млн. руб.
| Рентабельность, % | Свободная отпускная цена | Оптовая цена | Прибыль | Полная себестоимость | Коммерческие расходы | Производственная себестоимость | Общепроизв.и общехоз.расходы | Износ специнструмента | Отчисления на социальные нужды | Премиии производственным рабочим | Зар.плата произв.рабочих | Транс.-заготов.расходы | Покупные комплектующие изделия | Материалы основные | Статья затрат | |
| 25 | 4166,6 | 3438,8 | 687,7 | 2751,1 | 32,7 | 2718,8 | 1127,7 | 56,6 | 217,2 | 175 | 388,8 | 40,5 | 712,7 | ТДМ-20-01 | 2008 г. | |
| 25 | 5555,5 | 4578,8 | 916,1 | 3663,3 | 43,3 | 3620 | 1127,7 | 56,6 | 217,2 | 175 | 388,8 | 87,7 | 422,2 | 1144,4 | ТДМ-30-00 | |
| 25 | 13888,8 | 11549,1 | 2376,3 | 9172,7 | 108,8 | 9063,8 | 4269,4 | 213,8 | 822,2 | 662,7 | 1472,2 | 83,3 | 422,2 | 1118,8 | ТДМ-30-26 | |
| 25 | 15277,7 | 13635,8 | 2727,2 | 10908,6 | 161,1 | 10747,7 | 4593,8 | 230 | 884,4 | 712,7 | 1583,3 | 148,3 | 422,2 | 2172,7 | ТДМ – 50 - 02 | |
| 39 | 4166,6 | 3438,8 | 971,1 | 2467,7 | 60,2 | 2407,5 | 816,6 | 56,6 | 217,2 | 175 | 388,8 | 40,5 | 712,7 | ТДМ-20-01 | 2009 г. | |
| 35 | 5555,5 | 4578,8 | 1187,5 | 3391,3 | 82,7 | 3308,6 | 816,6 | 56,6 | 217,2 | 175 | 388,8 | 87,7 | 422,2 | 1144,4 | ТДМ-30-00 | |
| 43 | 13888,8 | 11549,1 | 3465,8 | 8083,3 | 197,2 | 7886,1 | 3091,6 | 213,8 | 822,2 | 662,7 | 1472,2 | 83,3 | 422,2 | 1118,8 | ТДМ-30-26 | |
| 40 | 15277,7 | 13635,8 | 3919,1 | 9716,6 | 236,9 | 9479,7 | 3326,1 | 230 | 884,4 | 712,7 | 1583,3 | 148,3 | 422,2 | 2172,7 | ТДМ-50-02 | |
6. Потребность в инвестициях. Необходимые размеры инвестиций связаны с освоением нового производства и новых технологий. В связи с этим требуется проведение реконструкции и технического перевооружения ряда производств.