Глава 2. Структура рынка
Рынок объединяет фирмы, производящие соки, нектары и морсы, являющиеся близкими заменителями с точки зрения покупателя (или со стороны спроса).
2.1. Границы рынка
По итогам 2006 года на российском рынке соков насчитывается примерно 320 производителей соков и сокосодержащих напитков, большинство из которых - мелкие региональные производители. В 2008-2009 гг. количество производителей, по прогнозам экспертов, сократится до 200, а основную роль на рынке будут играть иностранные компании Coca-Cola и PepsiCo.
По данным исследования, объем рынка соков в 2008 г. в России в натуральном выражении составил 3,035 млрд. л, сократившись на 45% по сравнению с предыдущим годом. Отрицательная динамика рынка была обусловлена введением заградительных пошлин на импорт сокового сырья, переключением потребителей на альтернативные сокам безалкогольные напитки, а также ростом курса доллара в конце 2008 г.
Стоимостной объем рынка соков в 2008 г. составил 88 млрд. руб., снизившись на 40% по сравнению с 2007 г. Розничные цены на соки в 2008 г. поднялись с 38,4 до 42,1 руб./л., что стало максимальным ростом за последние пять лет. Почти 86% рынка по итогам 2008 года делят между собой 4 крупных производителя: ЭКЗ «Лебедянский» (Липецкая область) - 30%, ООО «Нидан-Фудс», относящийся к PepsiCo (г. Новосибирск) - 16%, ЗАО «Мултон», принадлежащий Coca-Cola (Санкт-Петербург) - 22% и ОАО «Вимм-Билль-Данн» (г. Москва) - 18%.
Помимо четырех общенациональных игроков на отечественном рынке существует также множество небольших компаний, масштабы, деятельности которых ограничиваются рамками своих и соседних регионов.
Среди них можно назвать ООО «Интерагросистемы» (ТМ «Вико») и АПК «Придонье» (ТМ «Сады Придонья», «Мой») на юге России, СП «Арго-Джус» (ТМ «Арго») и ООО «Ровена-Сок» в Дальневосточном регионе, ОАО «Прогресс» (ТМ «Привет») – в Поволжье.
Табл. 3
Объем производства соков на рынке, млн.л.
| Производитель | Объем продаж соков, млн.л. | ||
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | |
| ОАО ЭКЗ «Лебедянский» | 930 | 945 | 1010 |
| ЗАО "Мултон" | 654 | 693 | 740 |
| ООО СП "Нидан Соки" | 492 | 544 | 605 |
| ЗАО ТК «Вимм-Билль-Данн» | 449 | 455 | 539 |
| АПК «Придонье» | 111 | 90 | 108 |
| Сан Фрут | 96 | 41 | 51 |
| ООО «Пепсико Холдингс» | 67 | 31 | 27 |
| ООО «Интерагросистемы» | 64 | 41 | 44 |
| ООО «Eckes-Granini Rus» | 46 | 37 | 41 |
| Частные марки | 79 | 48 | 47 |
| Прочие производители | 174 | 160 | 155 |
| Сумма: | 3065 | 3085 | 3367 |
Табл. 4
Объем производства, доля на рынке в %
| Производитель | Объем производства, доля на рынке в % | ||
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | |
| ОАО ЭКЗ «Лебедянский» | 32 | 31,1 | 30 |
| ЗАО "Мултон" | 23 | 23 | 22 |
| ООО СП "Нидан Соки" | 12 | 17 | 18 |
| ЗАО ТК «Вимм-Билль-Данн» | 13 | 15 | 16 |
| АПК «Придонье» | 6,2 | 3 | 3,2 |
| Сан Фрут | 1,9 | 1,4 | 1,5 |
| ООО «Пепсико Холдингс» | 2 | 1 | 0,8 |
| ООО «Интерагросистемы» | 3,1 | 1,4 | 1,3 |
| ООО «Eckes-Granini Rus» | 4 | 1,2 | 1,2 |
| Частные марки | 1,1 | 1,6 | 1,4 |
| Прочие производители | 1,7 | 5,2 | 4,6 |
| Сумма: | 100 | 100 | 100 |
Лидерами на рынке являются 4 производителя ОАО ЭКЗ «Лебедянский», ЗАО "Мултон", ООО СП "Нидан Соки" и ЗАО ТК «Вимм-Билль-Данн». но ведущий в таблице лидер ярко выражен, вырываясь вперёд от 4-го на целых 15%. ОАО Лебедянский занимает первую позицию на протяжении последних 5-7 лет, вырываясь вперед на 8-10 % от занимающего вторую позицию участника этого рынка.
2.2. Уровень концентрации
Существуют два основных параметра для оценки уровня рыночной концентрации: численность продавцов на рынке (производителей в отрасли) и распределение рыночных долей фирм, реализующих товар на данном рынке.
Для измерения рыночной концентрации используются показатели или индексы концентрации. Среди них индекс концентрации (CR), индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), индекс максимальной доли (I), индекс энтропии (Е), коэффициент вариации и другие.
1) Абсолютный уровень концентрации.
1/n – число обратное к числу фирм в отрасли.
1/200 = 0,005 - абсолютный уровень концентрации на рынке соков в России.
2) Коэффициент концентрации. Как правило, значение индекса исследуется для трех или четырех крупнейших фирм рынка. Измеряется как сумма рыночных долей крупнейших фирм, действующих на рынке:
CRk = Σ Si, i =1, 2...k,
где Si - размер фирмы (например, рыночная доля);
k - количество фирм, для которых рассчитывается показатель.
CR2 = 0,52
CR3 = 0,7
CR4 = 0,86
Сделаем вывод, что сумма долей в 2009 году составляет:
CR2 = 0,52, CR3 = 0,7 и CR4 = 0,86, а это означает, что рынок, на котором играют основную роль 4 крупных производителя - высококонцентрированный. Такая же практически ситуация и в 2008 г:
CR2 = 54,1, CR3 = 71,1, CR4 = 86,1.
2007 год: CR2 = 55, CR3 = 67, CR4 = 80. Фирмы 1 и 2 имеют большую долю, а 3 и 4 – меньше чем в 2008 и 2009 гг., поэтому и CR2 больше, а CR3, CR4, намного меньше.
3) Индекс Линда. Рассчитывается лишь для нескольких (крупнейших) фирм, а, следовательно, не учитывает ситуации на «окраине» рынка. Индекс Линда определяет степень неравенства между лидирующими на рынке продавцами.
Qi = (Ai/i)/(Ak-Ai)/(K-i)
L = (1/(k*(k-1)))*åki=1 Qi
K - число крупных продавцов;
Qi – отношение между средней долей рынка I и долей K – i продавцов;
i – число ведущих продавцов среди K крупных продавцов.
Индекс Линда используется в качестве определителя «границы» олигополии следующим образом: рассчитывается L для k=2, k=3 и т.д. до тех пор, пока Lk+1>Lk, т.е. не будет получено первое нарушение непрерывности показателя L. «Граница» считается установленной при достижении значения Lk минимального значения по сравнению с Lk+1.
Рассчитаем индекс Линда по 2009 году для k=2
Q1 = 1,2
L1 = 0,6
Рассчитаем индекс для k=3
Q1 = 1,5
Q2 = 1,44
L2 = 0,49
L1 > L2
Рассчитаем индекс для k=4
Q1 = 1,61
Q2 = 1,53
Q3 = 1,46
L3 = 0,38
L2 > L3
Рассчитаем индекс для k=5
Q1 = 1,98
Q2 = 2,02
Q3 = 2,27
Q4 = 4,67
L4 = 0,55
L3 < L4 – первое нарушение непрерывности показателя L.
Таким образом, можно сделать вывод, что на рынке мобильных телефонов в России имеются явные лидеры: «Лебедянский», «Мултон», «Нидан» и «Вимм-Билль-Данн». То есть на рынке господствуют 4 фирмы, это говорит о «жесткой» олигополии.
4) Индекс Херфиндаля-Хиршмана (Herfindal-Hirschman Index). Основным преимуществом служит способность чутко реагировать на перераспределение долей между фирмами, действующими на рынке. Определяется как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке:
HHI = Σ Si2, i = 1, 2,...,n.
Табл. 5
| Производитель | Объем производства, доля на рынке, в % | S^2 | ||||
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | |
| ОАО ЭКЗ «Лебедянский» | 32 | 31,1 | 30 | 1024 | 967,21 | 900 |
| ЗАО "Мултон" | 23 | 23 | 22 | 529 | 529 | 484 |
| ООО СП "Нидан Соки" | 12 | 17 | 18 | 144 | 289 | 324 |
| ЗАО ТК «Вимм-Билль-Данн» | 13 | 15 | 16 | 169 | 225 | 256 |
| АПК «Придонье» | 6,2 | 3 | 3,2 | 38,4 | 9 | 10,2 |
| Сан Фрут | 1,9 | 1,4 | 1,5 | 3,6 | 2 | 2,25 |
| ООО «Пепсико Холдингс» | 2 | 1 | 0,8 | 4 | 1 | 0,64 |
| ООО «Интерагросистемы» | 3,1 | 1,4 | 1,3 | 9,6 | 2 | 1,69 |
| ООО «Eckes-Granini Rus» | 4 | 1,2 | 1,2 | 16 | 1,4 | 1,4 |
| Частные марки | 1,1 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 2,6 | 1,96 |
| Прочие производители | 1,7 | 5,2 | 4,6 | 2,9 | 27 | 21,16 |
| Сумма: | 100 | 100 | 100 | 1941,76 | 2055,17 | 2003,38 |
| HHI | 1942 | 2055 | 2003 | |||
В зависимости от значения HHI, рынок можно признать высоко концентрированным, добавив, что уровень концентрации с 2007 г. увеличивается.