Гипотеза утверждает, что, когда и если научные исследования и разработки перестают быть решающим фактором сравнительного преимущества, производство этого товара переместится в другие страны, где основой сравнительного преимущества становится уже низкая зарплата, а не расходы на НИОКР.
Р. Вернон большое значение придавал "циклу жизни" товара, который аналогичен циклу жизни человека. Можно выделить следующие этапы жизненного цикла продуктов.
Первый этап - производство и экспорт рожденного товара за границу.Производство нового продукта (он только "рожден") требует дополнительных знаний, передового оборудования, высокой квалификации рабочей силы, и поэтому его выгоднее выпускать в странах с высоким уровнем доходов и технологии, а именно в США. Новые товары появляются в США (эта теория отразила реальность 60-х гг., когда разработанные для американского рынка и потребляемые в США товары стали постепенно распространяться в другие развитые страны) не потому что здесь наиболее квалифицированные разработчики, а потому что здесь значительно выше спрос на новейшие товары, то есть многочисленный круг потребителей с высокими доходами. За границей обеспеченные группы населения начинают предъявлять спрос на новые американские товары. Фирмы-разработчики США начинают экспорт этих товаров за границу.
Второй этап - замедление экспорта из США и развитие национальное производства этого товара в странах-импортерах.По мере роста спроса заграницей на ввозимый товар на него начинают реагировать местные производители, а следовательно, начинает развиваться национальное производство на основе своих изобретений или закупки лицензий на новую) технологию в стране-новаторе. Местные фирмы имеют преимущества перед американскими, так как лучше знают свой рынок, у них меньше расходы па рабочую силу. Национальные производители начинают вытеснять американцев со своего рынка на рынок третьих стран.
Третий этап - прекращение производства этого товара и его импорт страной-новатором(США). Под конец технология может настолько воплотиться в продаваемом оборудовании, что для производства самого товара уже не потребуется особая квалификация. Производство зрелого товара перемещается в развивающиеся страны, чьи преимущества, связанные с дешевизной рабочей силы, перевесят их технологическое отставание. Производство этого товара в США становится невыгодным, и США начинают импортировать дешевые товары из развивающихся стран (то есть изменилось направление движения данного товара) В это время американские компании переходят к производству нового, более сов ерше иного, дорогостоящего товара.
Гипотеза цикла жизни продукта соответствует истории развития многих отраслей, как самых старых, так и новейших. Так, отрасли, развитие которых началось еще до первой мировой воины (текстильная, кожевенная, резинотехническая, целлюлозно-бумажная) сейчас переместилась в развивающиеся страны, где, по-видимому, будут концентрироваться в обозримом будущем. Та же тенденция к перемещению наблюдается в нефтехимии, производстве конторского оборудования и полупроводников но мере их стандартизации Так, карманные калькуляторы были изобретены американской корпорацией «Sаn1оск Соmptometer» в 1961 г. и продавались в США по 1000 дол. за штуку. К 1970 г. еще несколько американских и японских компаний вышли на рынок со своими карманными калькуляторами, в результате чего цена за штуку упала до 400 дол. Технология развивалась и все больше стандартизировалась. Часть американских компаний перенесли сборку калькуляторов в Сингапур и Тайвань К середине 70-х гг. калькуляторы стоили на американском рынке уже не более 10-20 дол. К концу 70-х гг. практически вес производство калькуляторов было перенесено из США в развивающиеся страны, иена на самые стандартизированные модели упала до 2-4 дол., и весь американский рынок оказался заполненным калькуляторами, сделанными в Сингапуре, Гонконге и других странах с дешевой рабочей силой. Цикл жизни занял около двух десятилетий. Аналогичная ситуация наблюдалась и с производством радиоприемников, телевизоров, электронных чипов и многих других технологических товаров.
1. Понятие валюты и валютного курса
ВАЛЮТА [ит. valuta - цена, стоимость] - денежная единица данного государства (национальная валюта) и денежные знаки иностранных государств, а также кредитные и платежные документы (векселя, чеки, банкноты и др.), выраженные в иностранных денежных единицах и применяемые в международных расчетах (иностранная валюта). Исполнение платежей по международной задолженности может быть произведено также чеками, векселями и другими коммерческими документами. Эти платежные требования оплачиваются либо по предъявлению, либо в течение определенного срока.
Национальная валюта - установленная законом денежная единица, используемая на территории данного государства для всех расчетов и платежей. До начала 70-х гг. национальная валюта большинства стран мира сохраняла зафиксированное законом золотое содержание, которое в послевоенной международной валютной системе выступало основой их курса по отношению друг к другу в международных расчетах. Сначала 70-х гг. страны отказались от золотого содержания своих валют. Отказ от золотого обеспечения превратил валюты в декретированные бумажные денежные средства с ограниченными денежными функциями. После отмены золотого стандарта внутренним содержанием валют стали экономическое, социальное и политическое состояние государства и его престиж в мире. В результате валютные курсы стали плавающими и определяются соотношением спроса и предложения данной валюты на валютном рынке. Поэтому на содержание современных валют влияют внутренние и внешние экономические, социальные и политические факторы.
Валютный курсопределяют как стоимость денежной единицы одной страны, выраженную в денежных единицах другой страны. Валютный курс необходим для обмена валют при торговле товарами и услугами, движении капиталов и кредитов; для сравнения цен на мировых товарных рынках, а также стоимостных показателей разных стран; для периодической переоценки счетов в иностранной валюте фирм, банков, правительств и физических лиц.
2. Режимы и котировки
Важный элемент валютной системы - регулирование международной валютной ликвидности на национальном и межгосударственном уровне. Под международной валютной ликвидностью понимается способность отдельной страны или всех стран своевременно погашать свои международные обязательства.
Компоненты международной валютной ликвидности:
- официальные золотовалютные резервы (запасы золота и резервных валют, принадлежащих государству);
- счета в СПЗ и ЭКЮ;
- резервная позиция в МВФ.
Резервная позиция в МВФ означает право страны - члена МВФ на автоматическое получение у него безусловных кредитов в иностранной валюте (в пределах 25% от квоты страны в МВФ).
Следующий элемент валютной системы характеризует порядок установления курсовых соотношений между валютами, т.е. режим валютного курса. Различают фиксированный, «плавающий» курсы валют и их варианты, объединяющие в различных комбинациях отдельные элементы фиксированного и «плавающего» курсов. Такая классификация курсовых режимов в целом соответствует принятому в МВФ делению валют на три группы:
- валюты с привязкой (к одной валюте, «валютной корзине» или международной денежной единице);
- валюты с большой гибкостью;
- валюты с ограниченной гибкостью.
При режиме фиксированного валютного курса центральный банк устанавливает курс национальной валюты на определенном уровне по отношению к валюте какой-либо страны, к которой «привязана» валюта данной страны, к «валютной корзине» («валютная корзина» - метод измерения средневзвешенного курса одной валюты по отношению к определенному набору («корзине») других валют. Обычно в нее входят валюты основных торгово-экономических партнеров или к международной денежной единице. Особенность фиксированного курса состоит в том, что он остается неизменным в течение более или менее продолжительного времени (нескольких лет или нескольких месяцев), т.е. не зависит от изменения спроса и предложения на валюту. Изменение фиксированного курса происходит в результате его официального пересмотра (девальвации - понижения или ревальвации - повышения).
В основе фиксированного курса лежит валютный паритет, т.е. официально установленное соотношение денежных единиц разных стран. При монометаллизме – золотом или серебряном – базой валютного курса являлся монетный паритет – соотношение денежных единиц разных стран по их металлическому содержанию. Он совпадал с понятием валютного паритета.
При фиксированном курсе центральный банк нередко устанавливает различные курсы по отдельным операциям - режим множественности валютных курсов. Например, такой режим действовал в России с ноября 1989 г. по июль 1992 г. Режим фиксированного валютного курса обычно устанавливается в странах с жесткими валютными ограничениями и неконвертируемой валютой. На современном этапе его применяют в основном развивающиеся страны.
Для стран, где валютные ограничения отсутствуют или незначительны, характерным является режим «плавающих», или колеблющихся, курсов. При таком режиме валютный курс относительно свободно меняется под влиянием спроса и предложения на валюту. Режим «плавающего» курса не исключает проведение центральным банком тех или иных мероприятий, направленных на регулирование валютного курса.
К промежуточным между фиксированным и «плавающим» вариантами режимам валютного курса можно отнести: