Рынок кондитерских изделий (стр. 3 из 5)

* Данные на начало 2002 года

Получившийся индекс свидетельствует о том, что на 8 крупнейших предприятий отрасли приходится четвертая доля общих продаж по отрасли, что свидетельствует о тенденции к появлению олигополии на рынке: основные игроки делят сегменты рынка между собой.

Затраты на производство и реализацию продукции кондитерской отрасли в 1997 – 2001 гг. (по данным Госкомстата РФ) в млн. руб.

1997 г.	1998 г.	1999 г.	2000 г.	2001 г.
Себестоимость продукции	9527,93	13943,96	27617,73	31329,67	44458,45
Объем продукции (без НДС и акциза)	11514,95	16614,17	32154,46	37421,18	53375,83
Затраты на 1 руб. продукции (коп)	82,7	83,9	85,9	83,7	83,3
Снижение (повышение) затрат на 1 руб. продукции в % к прошлому году (* по оперативной инф.)	-0,63 -0,20*	1,45	2,38	0,7	0,1
Затраты на производство продукции
Сырье и материалы	6277,71	8960,95	19946,21	22849,43	31497,92
Комплектующие и п/ф	65,81	123,59	257,54	176,42	356,10
Работы сторонних организаций	207,25	277,58	376,37	880,82	1174,97
Из них, по транспортировке грузов	52,34	140,75	203,49	111,25	579,30
Топливо	181,92	170,03	194,82	262,33	342,28
Энергия	190,18	205,95	228,29	320,01	466,58
Итого материальных затрат	6922,86	9738,10	21003,23	25244,18	33837,85
В том числе на импортное сырье	936,30	1807,84	4223,54	4379,42	5632,88
Затраты на оплату труда	1111,99	1429,78	2114,39	2676,93	4136,01
Отчисления на соц. нужды	418,96	526,17	746,05	675,26	1241,30
Амортизация осн. фондов	284,67	482,96	615,74	489,15	2083,20
Прочие затраты	822,00	1843,09	3176,10	2362,04	4587,64
Итого затрат на произв-во продукции	9560,47	11020,11	27655,51	31447,56	45171,75
Структура затрат на производство (в %)
Сырье и материалы	65,7	63,9	72,1	70,8	63,9
Комплектующие и п/ф	0,7	0,9	0,9	0,5	0,8
Работы сторонних организаций	2,2	2,0	1,4	2,7	2,6
Топливо	1,9	1,2	0,7	0,8	0,8
Энергия	2,0	1,5	0,8	1,0	1,0
Итого материальных затрат	72,4	69,5	75,9	75,8	74,9
В том числе импортного сырья	9,8	20,1	17,3	16,8
Затраты на оплату труда	11,6	10,2	7,6	8,3	9,2
Отчисления на соц. нужды	4,4	3,8	2,7	3,1	2,9
Амортизация осн. фондов	3,0	3,4	2,2	2,3	2,6
Прочие затраты	8,6	13,1	11,5	10,4	10,5
Итого затрат на произв-во продукции	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Рентабельность производства
Объем продукции (без НДС и акциза)	11514,95	16614,17	32154,46	37421,18	53375,83
Себестоимость товарной продукции	9527,93	13943,96	27617,73	31329,67	44458,45
Прибыль (+), Убыток (-)	1987,02	2670,21	4536,74	6091,51	8917,39
Рентабельность производства, %	20,9	19,1	16,4	19,4	20,1

Сведения о финансовом состоянии кондитерской промышленности на 1 мая 2003 г. (данные Госкомстата России по крупным и средним предприятиям) Прибыль предприятий за 4 месяца 2003 г.

Кол-во предпр., получивших прибыль		Удельный вес прибыльных предприятий в общем числе предпр. в % в 2003 г. в 2002 г.		Прибыль в тыс. руб.
за отчет. период	за соотв. период 2002 г.			За отчет. период	за соотв. период 2002 г.
124	142	53,7	54,9	12196126	1474999

Дебиторская задолженность на 1.05.2003 г.

Кол-во предприятий		Удельный вес предприятий, имеющих просроченную дебиторскую задолженность	Фактически, тыс. руб.		Удельный вес просроченной задолженности в общем объеме задолженности, %	Темпы роста в % к 1-му числу предыдущего месяца:
Всего	в т. числе, имеющих просроченную задолженность		всего	в т. числе просроченная		всей задолжен-ности	в т. числе просро-ченной
231	96	41,6	9087477	574660	6,3	94,2	104,9

Задолженность покупателей и заказчиков за товары и услуги на 1.05.2003 г.

Кол-во предприятий, имеющих просроченную задолженность		Фактически, тыс. руб.		Удельный вес просроченной задолженности в общем объеме задолженности, %	Темп роста в % к 1-му числу предыдущего месяца:
единиц	в % к общему количеству предприятий	Всего	в т. числе просроченная		всей задолженности	в т. числе просроченной
92	39,8	6159469	321659	5,2	92,5	96,5

Кредиторская задолженность на 1.05.2003 г.

Кол-во предприятий, единиц		Удельный вес предприятий, имеющих просроченную кредиторскую задолженность	Фактически, тыс. руб.		Удельный вес просроченной задолженности в общем объеме задолженности, %	Темпы роста в % к 1-му числу предыдущего месяца:
всего	в т. числе, имеющих просроченную задолженность		Всего	в т. числе просрочен-ная		всей задолжен-ности	в т. числе просрочен-ной
231	80	34,6	8364047	662352	7,9	94,5	105,4

Экономия на масштабах деятельности – являет собой продуктовую конгломерацию в отрасли: предприятия стремятся производить как можно более широкий спектр продукции (конфеты, шоколад, печенье, торты, вафли и т.д.), что позволяет им адаптироваться к изменяющимся предпочтениям покупателей, ценам на сырье на рынке, появлению новых технологий.

Экономия на масштабах производства – так как в основном у предприятий растут переменные издержки (на разработку новых технологий, внедрение нового сырья, обучение персонала и т.д.), а постоянные издержки (на оборудование, здания) в основном не изменяются, то суммарное количество издержек на производство единицы продукции в среднем снижается.

Кривая опыта – так как в отрасли производятся стандартизованные товары, производство является серийным, то при увеличении производства товара издержки снижаются.

I.5 Характеристика потребителей

Потребителями данной отрасли являются следующие группы:

- массовый потребитель, приобретающий продукция через розничную сеть

- посредники, приобретающие продукцию для перепродажи

- различные организации и фирмы (т. е. юридические лица), приобретающие продукцию для собственных нужд (пример: рестораны, кафе).

Представляется затруднительным оценить влияние третьей группы потребителей, вторая группа потребителей в конечном итоге сбывает продукцию потребителям первой и третьей групп. Таким образом, проанализируем первую группу потребителей.

ТАБЛИЦА ПОПУЛЯРНОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ШОКОЛАДНОЙ ПРОДУКЦИИ СРЕДИ РЕСПОНДЕНТОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ
Производитель	Регионы
	Волго-Вятский	Поволжье	Северный	Сев.-Западный	Сев.-Кавказский	Центр.-Черноземный	Центральный	ИТОГО
Несле, Россия	20.57%	39.45%	22.48%	14.06%	28.06%	22.18%	9.38%	22.22%
Бабаевский	18.44%	10.86%	8.72%	8.98%	19.73%	21.34%	19.92%	16.35%
Красный Октябрь	6.38%	3.06%	6.42%	8.20%	14.12%	15.90%	24.66%	13.43%
Рот Фронт	10.99%	9.63%	13.30%	2.34%	12.93%	15.90%	15.17%	12.15%
Штольверк	13.83%	5.05%	8.26%	1.95%	3.06%	5.02%	8.96%	6.59%
СладКо	1.42%	12.23%	1.38%	3.52%	3.74%	9.21%	3.79%	5.52%
КФ им. Крупской	0.00%	0.00%	16.97%	38.67%	0.00%	0.42%	0.53%	4.46%
Коркунов	0.35%	0.61%	0.92%	0.78%	4.93%	0.00%	3.90%	2.35%
Кэдбери	2.13%	1.22%	2.29%	7.81%	1.19%	2.51%	1.58%	2.10%
Марс	2.84%	2.14%	0.00%	0.00%	1.53%	0.84%	2.42%	1.76%
Большевик	0.35%	0.92%	2.75%	0.39%	0.85%	0.42%	2.11%	1.26%
Сормовская КФ	13.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.19%

Каждый второй житель европейской части РФ, принявший участие в исследовании, приобретает шоколадную продукцию в продовольственных магазинах, второе по популярности место продаж занимают коммерческие ларьки (палатки), где покупают сладости в основном люди с невысокими доходами, третье предпочтительное место покупок - традиционные кондитерские отделы магазинов. Только каждый десятый респондент приобретает шоколадные изделия на оптовом рынке. Супермаркеты выбирают в качестве мест покупки люди с высокими доходами, а в специализированных магазинах приобретают шоколадную продукцию как обеспеченные респонденты, так и не очень, первые приходят за тем, чтобы приобрести гарантированный высококачественный продукт, вторые же довольны кроме этого его приемлемой ценой. Домохозяйки отовариваются в основном на оптовых рынках, в продовольственных и специализированных магазинах, в поселковых магазинах и палатках приобретают шоколадную продукцию - безработные, рядовой служащий покупает продукцию в кондитерских отделах, начальник приобретает шоколадные изделия в основном в супермаркетах.