В настоящее время гарантирующими поставщиками электрической энергии на территории Калининградской области являются ОАО «Янтарьэнерго» и ФГУП «476 электрическая сеть ВМФ» МО РФ. Наличие еще одного гарантирующего поставщика - ФГУП «476 электрическая сеть ВМФ» МО РФ - не создает значительных рисков для деятельности ОАО «Янтарьэнерго», так как объемы электроэнергии, передаваемые по его сетям, незначительны.
Собственная выработка электроэнергии в течение последних 3-х лет постоянно снижалась: с 66,8 млн. кВтч. (1,9 % от отпуска в сеть) в 2007 году до 46,8 млн. кВтч. (1,2 % от отпуска в сеть) в 2009 году. В эти годы уменьшилась выработка электроэнергии тепловыми электростанциями. В июле 2009 года в связи с образованием ОАО «Калининградская генерирующая компания» из состава ОАО «Янтарьэнерго» были выведены ТЭС и ВЭС. Объемы покупной электрической энергии с НОРЭМ увеличились с 3425,1 млн. кВтч. до 3672,9 млн. кВтч. (на 7,23 %).
Динамика покупной электроэнергии и выработки собственной электроэнергии приведена в таблице 1.1
Таблица 1.1 - Динамика покупной электроэнергии и выработки собственной электроэнергии
| Электроэнергия, млн. кВтч | Год | |||||
| 2007 | % | 2008 | % | 2009 | % | |
| 1.Покупная с НОРЭМ (без потерь) | 3425,1 | - | 3555,4 | - | 3672,9 | - |
| 2.Покупная от СЦБЗ | 6,9 | - | 6,3 | - | 8,7 | - |
| 3.Покупная от ОАО «Калининградская генерирующая компания» | - | - | - | - | 16,6 | |
| 4.Всего покупная (п.1+п.2+п.3) | 3432,0 | 98,1 | 3561,7 | 98,3 | 3698,2 | 98,8 |
| 5.Собственная выработка | 66,8 | 1,9 | 61,4 | 1,7 | 46,8 | 1,2 |
Экономические факторы риска
В связи с геополитическим положением Калининградской области развитие ОАО «Янтарьэнерго» зависит от тенденций экономического развития региона как Особой экономической зоны. В результате влияния финансового кризиса замедлилось развитие калининградского бизнеса. Как результат, имеет место уменьшение количества договоров технологического присоединения и, соответственно, изменение объемов инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго». Мировой финансовый кризис может повлечь за собой сокращение числа действующих в области предприятий промышленности и сельского хозяйства всех форм собственности, рост инфляции и безработицы, снижение платежеспособного спроса населения и, как следствие, рост долгов потребителей электроэнергии.
Калининградская энергосистема не имеет электрической связи с ЕЭС России и является дефицитной по мощности и электроэнергии. Надежность и бесперебойность электроснабжения Калининградской области зависит от транзитных перетоков мощности и энергии по электрическим связям ЕЭС России и взаимоотношений со странами-транзитерами.
Электроснабжение потребителей области осуществляется из ЕЭС России транзитом через электрические сети государств Балтии, Беларуси и от Калининградской ТЭЦ-2. С вводом в октябре 2005 года Калининградской ТЭЦ-2 доля получения электроэнергии из ЕЭС России, без учета станции, резко снизилась. Доля электроэнергии, полученная от ТЭЦ-2, в общем потреблении электроэнергии областью составила за 2008 год 66 % (2007 год - 64%, 2006 год - 65,06%, 2005 год - 14,4%).
Энергообеспечение области может существенно осложниться в случае перехода ОЭС Балтии на параллельную работу с UCTE – CENTREL и отделения ее от ЕЭС России, что приведет к изолированной работе калининградской энергосистемы, к необходимости адаптации ее к условиям работы в составе Западно-Европейского объединения. Особо следует отметить, что предстоящие 2009 – 2012 годы предъявляют особые требования к развитию энергосистемы Калининградской области в связи с выводом 01.01.2010 года из эксплуатации Игналинской АЭС (Литовская республика).
В балансе мощности энергосистемы в день максимума 2008 года мощность, получаемая из ЕЭС России, составила 52,5%. При работе Калининградской ТЭЦ-2 с мощностью 450 МВт в осенне-зимний период область остается остродефицитной по мощности и энергии, а наличие в области единственного базового источника не обеспечивает ее надежное электроснабжение. При условии работы Калининградской ТЭЦ-2 в день максимальных нагрузок с номинальной мощностью прием мощности из ЕЭС России составил бы 29 %.
В настоящее время Калининградская область остается регионом, энергетически зависимым от соседних государств, так как надежность и бесперебойность ее электроснабжения зависит от состояния транзитных электрических связей с ЕЭС России и взаимоотношений с этими государствами.
- влияние инфляции
Выручка компании напрямую зависит от устанавливаемых тарифов ФСТ Российской Федерации и Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области. Устанавливаемые тарифы формируются исходя из суммы затрат. Однако вследствие ограничения темпов роста предельного уровня тарифа со стороны государства, регулирующие органы не всегда учитывают рост затрат Общества в полном объеме.[5]
2 ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГО»
Оценить влияние внешнеэкономической среды на деятельность предприятия мы сможем проведя анализ экономических показателей.
Выручка от реализации продукции получена в размере 5485,0 млн. рублей, прирост 18,0%, затраты выросли на 13,0% (табл. 2.1). Основной причиной роста затрат в 2009 году по сравнению с 2008 годом явились: инфляционные процессы, рост затрат на покупную электроэнергию в связи с повышением индикативной цены и увеличением объема приобретаемой на НОРЭМ электроэнергии. Рост постоянных расходов составил 21 %. В 2009 году появились новые затраты, которые не производились в 2008 году, такие как услуги по передаче электроэнергии по сетям ТСО, услуги коммерческого учета электроэнергии, услуги по реформированию Общества.
Таблица 2.1 – Экономические показатели деятельности предприятия
| № | Показатели | Единицы измерения | 2007год | 2008 год | 2009год | Темп роста 2009г./2008г в % |
| 1. | Выручка от реализации продукции | Млн. руб. | 4063,5 | 4650,1 | 5485,0 | 118,0 |
| - от реализации э/э | Млн. руб. | 3464,8 | 3951,9 | 4803,5 | 121,5 | |
| - от технологического присоединения | Млн. руб. | 12,2 | 130,0 | 224,9 | 173,0 | |
| - прочая | Млн. руб. | 586,5 | 568,2 | 456,6 | 80,4 | |
| 2. | Себестоимость | Млн. руб. | 4041,6 | 4878,3 | 5514,6 | 113,0 |
| 3. | Прибыль от продаж | Млн. руб. | 21,9 | -228,2 | -29,6 | |
| 4. | Чистая прибыль | Млн. руб. | 6,7 | 18,0 | 24,4 | 135,6 |
Соотношение темпов роста выручки и себестоимости имеет положительную тенденцию и свидетельствует о работе, проводимой на предприятии по снижению затрат, хотя в связи с реформированием ОАО «Янтарьэнерго» имело значительные дополнительные затраты.
В 2009 году ОАО «Янтарьэнерго» достигло максимального за последние три года показателя присоединенной мощности энергоустановок потребителей (табл. 2.2):
Таблица 2.2 - Показатели присоединенной мощности энергоустановок потребителей
| № | Показатели | Единицы измере- ния | 2007год | 2008 год | 2009год | Темп роста 2009г./2008г. в % |
| 1. | Объем присоединенной мощности по договорам технологического присоединения | кВт | 10014 | 49907 | 62375 | 125,0 |
| 2. | Объем освоенных инвестиций | Млн. руб. | 301,9 | 444,8 | 625,9 | 140,7 |
В отчетном периоде принято 2703 заявки на технологическое присоединение (из них с коммунально-бытовой нагрузкой - 1661 шт. мощностью 11,92 МВт) на общую мощность 110,41 МВт. В 2008 году заключен 2341 договор на технологическое присоединение на общую мощность 82,69 МВт. Исполнение по договорам ТП (подписанные акты ТП) за отчетный период составило: 1837 договоров ТП на суммарную мощность 62,375 МВт (рост к показателю 2008 года - 125 %).
Эффективная работа менеджмента Общества позволила заложить надежный фундамент для успешного выполнения инвестиционной программы. Инвестиции в развитие энергосистемы в 2009 году составили 625,9 миллиона рублей (против 444,8 миллиона рублей в 2008 году). Введено в эксплуатацию объектов основных средств на 342,7 млн. руб., в том числе приобретено объектов основных средств энергетики на 10,6 млн. рублей.
Результатом проводимой работы по техническому перевооружению является снижение уровня износа основных средств с 64,8 % (по отчету за 2008 год) до 59,7 % на конец 2009 года.
По результатам реформирования компания сохранила за собой электросетевой комплекс, включающий в себя линии электропередач, трансформаторные подстанции, комплекс оборудования и производственно - технологических объектов, предназначенных для обслуживания и эксплуатации электросетевого хозяйства, а также системы и средства управления указанными объектами, включая Центр управления сетями, сформированный на базе технологических подразделений ЦДС, РЗА, СТДУ и другие технологические подразделения.