Вексель и вексельное обращение в России (стр. 4 из 5)
Приложение № 2
Структура среднего оборота на рублевом долговом рынке
Приложение № 3
Средняя доходность рублевых облигаций и векселей, % годовых
Приложение № 4
Крупнейшие векселедатели
| Газпром | около 12 млрд. руб. |
| Межрегионгаз | порядка 5 млрд. руб. |
| ГКМ «Норильский никель» | около 4,4 млрд. руб. |
| Салаватнефнеоргсинтез | 3 млрд. руб. |
| ТНК | около 1,3 млрд. руб. |
| АК Алроса | 1,6 млрд. руб. |
| АвтоВАЗ | около 1,3 млрд. руб. |
Приложение № 5
Компании, осуществившие выход на вексельный рынок
| Компания | Условия вексельного займа |
| ОАО "Машиностроительная лизинговая компания "Машлизинг" | Программа внешнего финансирования объемом 600 млн. рублей состоит из нескольких этапов и рассчитана на 2 года. На 1-м этапе (январь 2003 г.) - векселя на сумму до 30 млн. руб. со сроками погашения от 1-го до 3-х месяцев. 2-ой этап (весна-лето 2003г.) - эмиссия векселей со сроком погашения от 6 до 12 месяцев на сумму до 100 млн. рублей. Возможен выпуск векселей с авалем предприятий-лизингополучателей. Третий этап - выпуск облигационного займа. Планируемый объем 300-500 млн. руб. Начало размещения - конец 2003г. |
| ОАО "Ярославские краски" | В феврале 2003 г. объединение "Ярославские краски" приступило к реализации второго этапа программы внешнего финансирования. Размещаются векселя сроком погашения 4 - 7 месяцев общей вексельной суммой 200 млн. рублей. На первом этапе в ноябре - декабре 2002 г. был размещен вексельный заем объемом 50 млн. рублей. |
| ОАО "Русские краски" | В январе компания привлекла внешнее финансирование в размере 50 млн. рублей путём публичного размещения вексельного займа на стандартных условиях. В обращение выпущены полугодовые векселя номиналом 1 миллион рублей. Срок погашения векселей - июль 2003 года. |
| НК "Альянс" | Объем выпуска векселей в рамках 1-го этапа финансирования составил 150 млн. рублей. Срок обращения составил 1 - 3 месяца. |
| ФГУП "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" | В феврале осуществлено размещение полугодовых векселей объемом 300 млн. руб. со следующими параметрами: процентные векселя номиналом 1, 2, 3 и 5 млн. руб. со сроком погашения 20 августа 2003 года. |
| "Аквариус Финанс" | Группа "Аквариус" в лице компании "Аквариус Финанс" осуществила в марте 2003 года выпуск третьего транша векселей в рамках объявленной осенью 2002 г. программы внешнего финансирования. Простые дисконтные векселя будут номинированы в евро, но при этом все расчеты по ним будут производиться в рублях по курсу Банка России. Общий объем займа составит 10 млн. Номинальная стоимость векселей составит 5000, 15000, 30000, 50000 и 100000. Сроки обращения - 3, 6 и 12 мес. |
| ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | В апреле 2003 г. в рамках реализации вексельной программы ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" было осуществлено размещение простых дисконтных векселей авиакомпании на общую сумму 300 млн. рублей со сроком обращения 4 и 6 месяцев. В июне 2003 года был реализован 2-й транша вексельной программы авиакомпании со сроком обращения 6 месяцев и объемом 200 млн. рублей. |
| 'РУСАГРОКАПИТАЛ' | В апреле 2003 года началась реализация вексельной программы агропромышленного холдинга 'РУСАГРОКАПИТАЛ'. На первом этапе - размещение вексельного займа объемом 300 млн.рублей. Срок погашения векселей через 2 - 9 месяцев. |
| ОАО "ВИНАП" | В апреле 2003 года началась реализация вексельной программы ОАО "ВИНАП", в рамках которой планируется размещение простых дисконтных векселей объемом 150 млн. рублей. Срок погашения векселей составит 3 и 6 месяцев. |
| Компания "НТ Компьютер" | В мае 2003 года компания "НТ Компьютер" объявила о начале реализации первого этапа программы внешнего финансирования. В рамках реализации программы планируется выпуск простых дисконтных векселей общим объемом 100 млн. рублей. Срок погашения векселей составит 2, 3 и 6 месяцев. Общий объем программы внешнего финансирования составляет 1,1 млрд. руб. |
| ОАО "САЛАВАТНЕФТЕОРГСИНТЕЗ" | Объем первого транша векселей, выпущенных в мае 2003 года в рамках вексельной программы ОАО "Салаватнефтеоргсинтез", составил 500 млн. рублей по номиналу. Номинал каждого векселя составляет 10 млн. рублей. Срок обращения 6 и 12 месяцев. |
| ОАО "Российская инновационная топливно-энергетическая компания" | ОАО "РИТЭК" начало реализацию вексельной программы, в рамках которой компанией будут выпущены дисконтные векселя общей номинальной стоимостью 300 млн. рублей. Срок обращения векселей составит 3 и 6 месяцев. |
| ОАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" | Объем первого выпуска составит 150 млн. рублей, срок обращения - три месяца. |
| ОАО "Тяжмаш" | В июне 2003 года началось первичное размещение векселей ОАО "Тяжмаш" со сроком обращения 1,5 месяца. |
| ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева" | 26 июня 2003 года завершилось размещение векселей, выпущенных ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева" в рамках вексельной программы. Параметры вексельной программы: тип - дисконтные векселя; срок платежа - 16 декабря 2003 года; объем вексельной программы - 200 млн. руб.; вексельная сумма 1 векселя - 10 млн. рублей. |
| ЗАО "ГЛАВПРОДУКТ" | Первый этап программы предусматривает выпуск простых дисконтных векселей общим объемом 90 млн. рублей. Сроки погашения векселей составят 2, 3 и 6 месяцев. Планируемая дата начала размещения - первая декада июля 2003 года. |
| Корпорация "ИНКОМ-Недвижимость" | Начало реализации - январь 2004 г. Авалисты: ЗАО "ИНКОМ - МЦБН, ЗАО "Корпорация ИНКОМ - Недвижимость", ООО "Монолитстройинвест", ООО "Инком - Стройсервис и К". Номинальная стоимость векселей-:500 тыс., 1 млн., 5 млн. и 10 млн. рублей. Общий объем вексельной программы - : 500 млн. руб. Схема размещения - е: Ежемесячные транши. Срок обращения векселей-: 3/ 6 месяцев. Организаторы вексельной программы: ОАО "ИМПЭКСБанкАНК", ЗАО "РОСЭНЕРГОБАНК". Со-организатор - : ЗАО "Русские фонды". Домицилиант - : ОАО "ИМПЭКСБанкАНК" |
| Корпорация "Социальная Инициатива и Компания" | Январь: 2004 г. начало реализации третьего транша векселей в рамках программы внешнего финансирования. Объём транша - 100 млн.руб. Срок обращения - 3-9 мес. Доходность - 17-21% годовых. Май :2004 г. 4-ый транш векселей на сумму 150 млн .руб. Организатор и домицилиант - ОАО АКБ "РУССОБАНК". |
| ООО "АкТех" | Январь-июнь: 2004 г. продолжение вексельной программы. Общий объем - 90 млн. руб. Сроки - 3-9 месяцев, Доходность - 15-18,5% годовых. Организатор и домицилиант - ИГ ""РЕГИОН"". |
| ЗАО "Натур-Продукт" | Февраль-август: т 2004 г. продолжение вексельной программы. Общий объем - 75 млн. руб. Сроки - 3-6 месяцев, Доходность - 15-17% годовых. Организатор и домицилиант - - ИГ ""РЕГИОН"". |
| ОАО ""ИНПРОМ"" | Общий объем 3-го этапа вексельной программы - : 600 млн. рублей. Срок реализации - : февраль - декабрь 2004 года. Сроки - 3-9 месяцев. , Доходность - 13-16% годовых. Организатор и домицилиант - ИГ ""РЕГИОН"". |
| ООО ""МВР"" | Январь :2004 г. - начало реализации 1-го транша векселей на сумму 50 млн. руб. Организатор, консультант и маркет-мейкер программы - "- "Юниаструм Банк"". |
| ОАО "Балтийский завод" | В апреле 2004 года состоялось размещение 1-гопервого транша вексельного займа объемом 500 млн. рублей Сроки обращения - 3, 6 и 12 месяцев. Доходность - - 11,5-12% годовых. Организатор и андеррайтер вексельной программы - "НОМОС-БанкАНК" (ЗАО). Со-организаторы выпуска - ОАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК" и ОАО "Внешторгбанк". В течение 2004-2005 гг.одов ОАО "Балтийский завод" планирует разместить еще три транша векселей в рамках программы вексельных заимствований. |
| ЗАО НПК "Катрен" | В апреле 2004 года в рамках реализации вексельной программы реализован 1-йпервый транш векселей в размероме 15 млн .руб. со сроком погашения через 3 месяца. Доходность векселей при размещении составила 17 % годовых. Организатор выпуска - компания ООО "Брокерккредитссервис Консалтинг". Погашение векселей осуществляет ОАО "Собинбанк". Общий объем выпуска вексельной программы составляет 65 млн. руб. |
| ООО "ТК Караван" | Март:2004 г. Компания выпустила векселя на 20 млн. руб. с доходностью в 18% годовых и сроком обращения 3 месяца. |
| ОАО "ВИНАП" | 12 февраля 2004 года завершился первый вексельный заем ОАО "ВИНАП", организованный ОАО "ВИНАП" совместно с ИК "РЕГИОН", общим объемом 170 млн. руб., со сроком обращения векселей 1-7 месяцев. Март: 2004 г. Начало реализацию вексельной программы компании. В рамках реализации программы планируется размещение простых дисконтных векселей объемом 200 млн. рублей. Срок погашения векселей составит 3- 8 месяцев. |
| НТ Компьютер | Март: 2004 г. Размещение 5-пятого вексельного займа общим объемом 100 млн. рублей. Сроки обращения векселей - - 3,6 и 9 месяцев. Ставки размещения - 16,5-19,0 % годовых. Апрель: 2004 г. Очередной вексельный заем на общую сумму 60 млн. рублей. Сроки обращения векселей - составляют 3,6 и 8 месяцев. Ставки размещения - 16,5-18,75 % годовых. Организатор, андеррайтер и платежный агент - КБ "ЛОКО-Банк" (ООО). |
| ОАО "Волгабурмаш" | 05 марта 2004 года размещен 1-первый транш простых процентных векселей объемом 150 млн . руб.лей с погашением в сентябре 2004 г.ода. |
| ОАО ""Авиакомпания "ЮТэйр"" | Февраль: 2004 г. состоялся очередной выпуск векселей на сумму 400 млн. рублей. Срок - - 6 и 9 месяцев. Доходность - - 12,5--12,8% годовых. Организатор - - ООО ""БК Регион"". Домицилиант - - ЗАО ""ДК Регион"". |
| ОАО ""Нэфис Косметикс"" | Февраль: 2004 г. Начало реализации вексельной программы общим объемом 250 млн рублей. В рамках программы предприятием выпущены векселя со сроками обращения от 3 до 6 месяцев. 3 февраля был реализован 1-первый транш объемом 200 млн . рублей. Организатором вексельной программы - выступает Банк ЗЕНИТ. |
| ОАО ""Первая Ипотечная Компания"" | В первой половины 2004 г. было размещено 4 транша вексельных займов в объеме 450 млн. рублей. Доходность - 12,5-17% годовых. Организатор - ООО БК "Регион". Со-организаторы - - КБ "Транскапиталбанк", КБ "Локобанк", ЗАО ИК "Расчетно-Фондовый Центр". Домицилиант - - ЗАО ДК "Регион". |
| ОАО "Единая Европа-Холдинг" | июль: 2004 г. состоялось размещение 1-первого транша вексельной программы на сумму 100 млн. рублей. Общий объем вексельной программы - составит 300 млн. рублей. Программа разделена на три транша по 100 млн. руб.лей каждый. Размещение векселей 2-второго и т3-ретьего транша запланировано соответственно на октябрь 2004 г.ода и февраль 2005 года. Организатором и домицилиатом вексельной программы - выступает ОАО "Инвестиционная компания Еврофинансы". |
| ЗАО "Марта-Финанс" | Июль: 2004 г. начало размещения 3-го транша в рамках вексельной программы. Объем третьего транша - 400 млн. руб.лей, Ддата погашения векселей - - 30 сентября 2004 г.ода Н, номинал векселей - - от 100 тыс. руб. лей до 10 млн. рублей. Организатором и домицилянтом по данному займу является - ОАО "ИМПЭКСБАНК", авалистом - - ООО "Элекскор". |
| КБ ИнтехБанк | Июль: 2004 г. Начало реализация вексельной программы Номинальный объем выпуска - 100 млн. руб.лей, сроки погашения векселей - 91--180 дней, агент по размещению - ЗАО ИФК "Солид" г.Москва. |
| ЗАО "Бумизделия" | Май: 2004 года. Начало реализации вексельной программы. Планируемый общий объем векселей - 100 млн. рублей. Срок обращения - 6 и 9 месяцев. Номинал векселя - От 500 до 1 000 тыс. рублей. Организатор и домицилиант - КБ ""СДМ-БАНК"" |
| Компания "ДЖЕНСЕР" | Март: 2004 г. Первый этап программы выпуска векселей общей номинальной стоимостью 100 млн рублей. Два транша по 40 и 60 млн. руб.лей со сроком погашения через 3 и 6 мес.яцев. |
| ООО "Евросеть-Финанс" | Апрель: 2004 г. Общий объем программы заимствований, рассчитанныой на 2003 - 2004 гг. составляет 1 млрд д. рублей. Организатор выпуска - банк "Адмиралтейский". Маркет-мейкер - КБ "Адмиралтейский", ФИК "Лидинг". |
| ОАО Авикомпания "Трансаэро" | В сентябре-декабре 2004 г. планируется разместить 3-й и 4-й выпуски векселей. Организатор - Русский банк развития. |
Работа предоставлена пользователем Student.km.ru.