Формы допуска иностранных банков могут существенно разниться. Малайзия запрещает открытие филиалов иностранных банков, а для Кореи и Таиланда эта форма присутствия является преобладающей. В Таиланде доступ иностранного капитала в банковский сектор помимо филиальной формы разрешен в виде организации дочерних учреждений, которым предписывается проводить свои операции исключительно на основе ресурсов, полученных из-за границы.
Наиболее интересным является опыт стран Центральной и Восточной Европы. В целом по региону (исключая Россию) иностранные банки контролируют около 80% всех банковских активов. В большинстве этих стран им удалось захватить командные высоты в банковской системе. Если местный частный капитал и имеет какое-то влияние в банковской системе ряда стран, то он зачастую находится на третьем месте после иностранных банков и структур, контролируемых государством. При этом он может быть представлен большим количеством маленьких институтов. Это хорошо видно на примере Польши. Наиболее массовым с точки зрения количества институтов является кооперативный сектор, на который приходится более 400 кредитных организаций и всего 5% активов банковской системы.
Приход иностранных банков на новый рынок может осуществляться двумя путями – либо за счет роста на собственной основе, либо в результате приобретения действующего местного банка. В Восточной Европе в том или ином сочетании применялись обе эти стратегии. При этом общая закономерность такова: там, где правительство поставило себе цель как можно быстрее приватизировать банковский сектор, были сделаны крупные приобретения. Там же, где приватизация шла труднее и медленнее, происходил рост иностранных дочерних банков и филиалов на собственной основе. Интересно, что наибольшую активность по скупке местных банков иностранные инвесторы проявили не только в странах – «лидерах» перехода к рынку (Чехии, Венгрии, Польше), но и в Хорватии, Эстонии, Латвии, Литве, Болгарии и Румынии. Основные приобретения были сделаны в ходе приватизации государственных банков и в гораздо меньшей степени – через механизм фондового рынка.
Процесс прихода иностранного капитала продолжался достаточно интенсивно и в последние годы. В ряде стран был окончательно завершен процесс приватизации банковского сектора. При этом продавали свои доли в банковской системе не только правительства, но и частные владельцы-резиденты. При этом надо учесть, что в ряде стран, например в Польше, активно использовался биржевой механизм, позволяющий совместить при сделках по поглощению местных банков иностранным капиталом американский («аутсайдерский») и европейский («инсайдерский») механизмы.
Иностранный контроль в банковской сфере осуществляется не только зарубежными банками. Держателями пакетов могут выступать инвестиционные и финансовые компании, корпорации другой отраслевой направленности. Например, в Чехии значительный пакет третьего по величине банка в стране Investicni a Postovni banka был куплен Nomura International, существенную долю Agrobanka приобрела финансовая компания General Electric Capital Services.
Интерес иностранных банков заметно усилился под влиянием вступления ряда стран в ЕС. Местные банковские системы в большей степени стали восприниматься как часть единого европейского рынка, а не в качестве более рисковых периферийных сфер приложения капитала. Соответственно, в качестве приоритетного этот регион воспринимается в основном европейскими банками, которые на мировом уровне относятся скорее ко второму эшелону.
При прочих равных условиях западные банки предпочитают создавать за границей свои филиалы, а не дочерние учреждения. Филиал отражает более высокую степень приверженности данному рынку, поскольку предполагает полную ответственность материнского банка по всем обязательствам филиала и предполагает готовность подвергать риску более существенные ресурсы, чем свой взнос в уставный капитал «дочки». Форма участия, конечно, существенно зависит от местного законодательства и подхода национальных органов регулирования.
Дочерними структурами обычно становятся приобретенные в странах операций банки с популярным местным брэндом. Эти же банки становятся первыми кандидатами на продажу в случае потери интереса материнского банка к данному рынку или ухудшения его финансового положения. В Восточной Европе применялись, а иногда даже сосуществовали обе юридические формы. Так, в Польше филиал Citibank какое-то время действовал параллельно с приобретенным материнской конторой крупным польским банком Bank Handlowy w Warszawie, вплоть до интеграции первого в последний под польским брэндом.
Необычный для Восточной Европы пример страны, вставшей в 1990-х годах на принципиальную позицию противодействия проникновению иностранного капитала в национальную экономику, представляет Словения. При этом она является одной из наиболее успешных с точки зрения экономических показателей. Если говорить о банковской системе, то в результате последовательной политики по реабилитации и укреплению банков к концу 1990-х годов в Словении на основе местной собственности сложилась вполне здоровая и устойчивая банковская система. Словения только в последние годы (при вступлении в ЕС) пошла на смягчение регулирования в области импорта капитала.
Деятельность иностранных банков в России
Пожалуй, ни в одной стране не было такого мощного политического противостояния по вопросу деятельности иностранных банков, как в России. Сторонники допуска нерезидентов подчеркивали, что приход иностранных банков будет содействовать развитию добросовестной конкуренции, усилению прозрачности банковского бизнеса, импорту передовых банковских технологий и повышению качества менеджмента. Противники отстаивали точку зрения о неготовности российских банков конкурировать с иностранными финансовыми институтами и призывали к установлению хотя бы временных ограничений на операции банков с участием нерезидентов на территории страны.
Борьба шла с переменным успехом. Отдельных тактических успехов добивались противники допуска иностранных банков. В свой актив они могут записать, во-первых, 12-процентную квоту для банков с участием нерезидентов в совокупном уставном капитале российского банковского сектора. Во-вторых, указ президента РФ № 1924 от 17 ноября 1993 года, которым банкам с иностранным участием, созданным после 15 октября 1993 года, запрещалось обслуживать счета резидентов как юридических, так и физических лиц. В-третьих, немотивированный фактический запрет Банка России на открытие филиалов иностранных банков на территории страны.
Во многом под влиянием этого в общественном сознании утвердилось ложное впечатление, будто российские власти препятствуют притоку иностранного капитала в банковский сектор. В действительности условия и порядок доступа нерезидентов в отечественную банковскую систему во многих отношениях мягче, чем в большинстве других стран. По существу, в России действовал и продолжает действовать умеренно-либеральный подход к регистрации и лицензированию кредитных организаций с участием иностранного капитала. В пользу этого красноречиво говорит тот факт, что лицензии получили все иностранные банки, которые с соответствующей просьбой обратились в Банк России. Исключением из правила являются лишь запретительные de facto, но не de jure, процедуры открытия филиалов зарубежных кредитных институтов.
Что же касается стереотипа о нежелании обеспечивать допуск иностранных банков в Россию, то факты, за редким исключением, его не подтверждают.
Тем не менее, существенный урон имиджу России нанес уже упомянутый выше указ президента Российской Федерации № 1924 от 17 ноября 1993 года. Этим указом на период до 1 января 1996 года было установлено, что дочерние банки, а также банки, в которых доля нерезидентов в уставном капитале превышает 50%, не приступившие к обслуживанию резидентов Российской Федерации по состоянию на 15 ноября 1993 года, а также получившие лицензию после указанной даты, могут совершать операции только с юридическими и физическими лицами, не являющимися резидентами Российской Федерации. Таким образом, вводился временный мораторий для банков с участием иностранного капитала на обслуживание российской клиентуры. Это резко ограничивало возможности их деятельности в России и ставило в заведомо неравные условия. Следует отметить, что эти меры вызвали негативную реакцию в МВФ и Всемирном банке, в США и ЕС, а также в международных деловых и финансовых кругах. В частности, в ходе подготовки нового Соглашения ЕС-Россия о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1994 году, Россия согласилась не сокращать в течение 5 лет долю иностранного капитала в совокупном банковском капитале страны, а после этого рассмотреть вопрос о возможности ее увеличения. Было взято обязательство применять запрет на ведение банками с иностранным участием операций с резидентами лишь до 1 января 1996 года, как это и было предусмотрено указом президента Российской Федерации № 1924 от 17 ноября 1993 года.
В настоящее время нерешенным остается только один принципиально важный вопрос, который касается фактического запрета на открытие филиалов иностранных банков на территории Российской Федерации, минуя создание дочернего банка.