Оглавление
Глава1. Управлениерисками3
1.1Риск в предпринимательствеи любой другойхозяйственнойдеятельности3
1.2Риски, страхуемыев страховыхкомпаниях3
1.3Снижение рисковбез привлечениястраховыхкомпаний4
Глава2. Маркетингна рынкахинтеллектуальногопродукта6
2.1Интеллектуальнаяи промышленнаясобственность,их сущность6
2.2Рынок интеллектуальныхпродуктов иего особенности7
2.3Подготовка,оформлениеи использованиелицензионныхсоглашений9
2.4Рынок услуг,их особенностькак товара10
В рамкахфункции управлениямаркетингомособое местозанимает проблемауправлениярисками, такоеуправлениепредприятием,которое позволяетизбегать излишних,непредвиденныхрисков. В условияхрыночных отношений,при наличииконкуренциии возникновениипорой непредсказуемыхситуацийпредпринимательскаяили любая другаяпроизводственно-коммерческаядеятельностьневозможнабез рисков.Задача маркетинговойслужбы предприятиясостоит в том,чтобы в рамкахосновнойхозяйственнойдеятельностиминимизироватьпредпринимательскиериски, вестидела в такихстратегическиххозяйственныхзонах, с такимитоварами итакими методами,которые позволятполучать определенныегарантии откоммерческихпросчетов.Здесь крайневажно грамотное,профессиональноеуправлениепредприятиеми разумноестрахованиеот возможныхрисков в системахгосударственногои коммерческогострахованияпредпринимательскойдеятельности.
Любойпредприниматель,хозяйственныйруководительв условияхрыночной экономикиобязан нестириски, связанныес производственно-коммерческойдеятельностью,и отвечать запоследствияразличныхнежелательныхсобытий, оказывающихотрицательноевоздействиена конкурентныепозиции предприятияна рынке. Впроизводственно-коммерческойдеятельностивероятностьнеблагоприятныхдля предприятиясобытий достаточновелика. По этомуопытный ,предусмотрительныйадминистратор(предприниматель)стремится всвоей работепредвидетьзаранее возможныезоны риска,заблаговременноприниматьадекватныеконтрмеры. Опытпредпринимательствапоказывает,что сделки снаиболее высокой,но оправданнойстепенью рискапри их благополучномисходе оказываютсясамыми выгодными.Каждый предпринимательрискует, ноблагодаря этомуриску обществов целом выигрывает.Присутствиемногочисленныхи многообразныхрисков в системепредпринимательстваприносит выгодуобществу инациональнойэкономике. Знаяо степени риска,деловой человек,предпринимательстарается бытьосторожнымпри принятииуправленческихрешений.
Факторриска заставляетпредпринимателяэкономитьфинансовыеи материальныересурсы, обращатьособое вниманиена расчетырентабельностиновых проектов,эффективностикоммерческихсделок, целесообразностьпроведениявнешнеторговыхопераций. Очевидно,что факторыриска в предпринимательскойдеятельностиособенноувеличиваютсяв периодынестабильногосостоянияэкономики,сопровождаютсяинфляционнымипроцессами,сверхдорогимикредитами,падением курсанациональнойденежной единицы.Риск – этонеотъемлемаясторонапредпринимательства,но на него нужноидти сознательно,после тщательныхрасчетов ираздумий. Наличиериска в предпринимательскойдеятельностишлифует искусствои повышаеткультурууправленческойдеятельности.
Наиболеераспространенныйметод страхованияриска – заключениестраховогодоговора (страховогополиса) с однойиз страховыхкомпаний,(государственнойили коммерческой).Страховщикза установленнуюв договоресумму (страховаяпремия) обязуетсязаплатитьстрахователюна условиях,оговоренныхв страховомполисе, согласованнуюденежную сумму,если страхователь(предприятие)понесет убыткиили будет иметьущерб в своейхозяйственнойдеятельностив результатенаступленияопределенныхнеблагоприятныхобстоятельств.При этомстрахуютсяпоследствиякак неправильныхдействийстрахователя,так и действиятретьих лиц,которые могутнанести ущербделу или имуществустрахователя.Рассмотримнаиболеераспространенныевиды страхования,связанные спредпринимательскойдеятельностью.
Страхованиеимуществапредприятия.Обычно имуществопредприятиястрахуетсяот стихийныхбедствий (пожара,наводнения,землетрясения,урагана и т.п.).Номинальнаясумма страховкисоставляет,как правило,70-80% остаточнойстоимостиимущества. Подимуществомв страховыхслучаях понимаютсяпроизводственные,служебные,жилые и иныевспомогательныепомещения,запасы готовойпродукции,сырья и материалов,технологическоеоборудование,транспортныесредства, сооруженияи оборудованиезаводскойинфраструктуры,территорияпредприятиясо всеми сооружениями.
Страхованиеотгруженнойс предприятияпродукции напериод ее перевозки.В зависимостиот базисныхусловий сделок,используемыхтранспортныхсредств и рисковполной иличастичнойгибели проданныхи отгруженныхпокупателямтоваров предприятиесамо либо попросьбе покупателястрахует товарына период ихтранспортировки.Обычно суммастраховкисоответствуетноминальнойстоимоститоваров, а принекоторыхповышенныхрисках можети превосходитьее на 10-30%.
Страхованиетранспортныхсредств. Предприятиестрахует всепринадлежащиеему транспортныесредства (грузовыеи легковыеавтомобили,передвижныеподъемно-транспортныесредства, средствавнутризаводскоготранспортаи др.) на случайпожара, кражи,столкновенияс другимитранспортнымисредствамии неподвижнымипредметами.При этом страховойполис покрываетне только убыткисамого предприятияв связи с полнойили частичнойутратой транспортногосредства, нои ущерб, нанесенныйтретьим лицам.
Компенсационноестрахование.Этот видстрахованияпредусматриваетопределенныесуммы возмещениярабочим и служащимпредприятияв случае частичнойили полнойпотери трудоспособностив результатенесчастногослучая напроизводстве,заболеванияили смерти. Какправило, частныепроизводственныеили коммерческиепредприятияотчисляют изсвоих доходовустановленнуюсумму средствв страховойфонд.Вообщекомпенсационноестрахованиезаставляетадминистрациюпредприятияприниматьэнергичныемеры для созданиясвоим работникамбезопасныхи здоровыхусловий труда.Если условиятруда не отвечаютстандартнымнормам и требованиям,администрацияпредприятиявынужденаплатить страховымкомпаниямповышенныестраховыепремии, чтоможет привестик ухудшениюфинансовогоположения иснижению уровняконкурентоспособностипредприятияна рынке.
Медицинскоестрахование.Частьсредств страховогофонда направляетсяна основемедицинскогостраховогополиса в различногорода лечебныезаведения,обеспечивающиемедицинскоеобслуживаниеработниковпредприятия.Страхованиев областиздравоохраненияобычно покрываетвсе или большуючасть расходовпо пребываниюработниковпредприятияв больницах,на оплату счетовлечащих врачейи хирургическихопераций.
Страхованиевынужденнойприостановкиработы предприятия.В случаестихийныхбедствий (пожар,наводнениеи т.п.) или иныхобстоятельствнепреодолимойсилы предприятие,помимо страхованиястоимостиимущества,может застраховатьи упущеннуювыгоду, котораяопределяетсяразницей междусуммами доходови расходовпредприятия,ожидавшейсяв период вынужденнойостановкипредприятия.
К числу страховыхслучаев в западнойпрактике относитсятакже страхованиежизни ведущихруководителейи специалистовкомпании, отдеятельностикоторых всущественноймере зависитблагополучиекомпании. Страховоевознаграждениев случае смертиэтих сотрудниковвыплачиваетсяне наследникамумершего, асамой компании.
Во многих западныхкомпанияхсуществуетдолжностьуправляющегопо рискам,деятельностькоторого протекаетпод управлениемфинансовогодиректора.Управляющийпо рискам определяетсостав подлежащегострахованиюимуществапредприятия,уровень страховогопокрытия возможныхущербов и размерысоответствующейстраховойпремии. Он выбираетна конкурентнойоснове страховщиков,обеспечиваетполучениевознагражденияв страховыхслучаях. В егозадачи входитоценка всехвозможныхрисков, грозящихпредприятию,и выбор компенсирующихпротиводействийлибо путемпривлечениястраховыхкомпаний, либопутем самострахования,в том числе засчет улучшенияуправленческойдеятельности.
Далеко не всепредпринимательскиериски могутбыть застрахованыв страховыхкомпаниях. Внекоторыхслучаях страховыекомпании былибы заинтересованыв получениидоговора настрахование,но с точки зрениянормальнойделовой логикии финансовогоанализа ситуациируководителипредприятиячасто принимаютрешения осамострахованиинекоторыхрисков. Чащевсего такоерешение принимается,когда вероятностьубытков илиущерба крайнемала, или стоимостьрисковогоимуществаотносительноне велика посравнению собщими финансовымипоказателямивсего дела.Формируемыена предприятияхрезервные ирисковые фондыобеспечиваютпокрытие частиубытков, возникающихв результатепредпринимательскойдеятельности.
Рассмотримнаиболее типичныериски, сопровождающиенормальнуюкоммерческуюдеятельность,и способы уменьшенияотрицательныхпоследствийот возникновениятаких нестрахуемыхрисковых ситуаций:
| Видыриска | Способыуменьшенияотрицательныхпоследствий |
| 1. Коммерческиериски 1.1. Низкиеобъемы реализациитоваров 1.2. Неэффективнаяработа сбытовойсети 1.3. Неудачныйвывод на рынокнового товара 1.4.Неудовлетворительноеисполнениеконтрагентомусловий договора 1.5. Противодействия конкурентов 1.6. Циклическиеизменения вэкономике,падение спросана товары 1.7. Изменениебиржевых котировоки цен на сырьевыетовары | Болеетщательнаяаналитическаяработа по выборуцелевых рынковметодом ранжирования.Более ответственнаяработа посегментациипотребителей. Тщательныйподбор коммерческихпосредников.Использованиефранчайзингадля повышенияэффективностиработы оптовыхи розничныхпосредников. Предварительноепроведениерыночноготестирования,пробных продаж.Внесение втовар изменений,улучшающихего потребительскиекачества. Болеетщательныйвыбор партнеровпутем их глубокогоизучения,получениябанковскихи аудиторскихсправок о деловойпорядочностиконтрагентов,другой информации,характеризующейфирмы-контрагенты. Предвидениевозможнойреакции конкурентовна деловуюактивностьпредприятия.Планированиеконтрмер впрограммемаркетингапредприятия. Прогнозированиециклическихколебанийконъюнктуры,их учет в инвестиционныхи производственныхпланах, принятиедругих антикризисныхмер на уровнепредприятия:повышениеуровня ликвидностиза счет ускореннойреализациипроизведеннойпродукции,сокращениетоварных запасов,закупок сырья,материалови комплектующихизделий, инвестированиев НИОКР и т.п. Тщательноепрогнозированиецен в кратко-и среднесрочномплане. Использованиефьючерсныхсделок и снижениестепени рискапутем хеджирования,т.е. одновременнойпокупки и продажиобязательствпо фьючерснымконтрактам.Заключениедолгосрочныхконтрактов«с условнымтребованием». |
Продолжениетаблицы
| 2. Финансовыериски 2.1. Рискнеплатежа запоставленныйтовар 22. Рискнеоптимальногораспределенияфинансовыхресурсов припланированиипроизводстватоваров 2.3. Рискбольших инвестицийв крупномасштабныйпроект (например,объект капитальногостроительства) | Включение100% авансовогоплатежа в условиядоговора.Применениеаккредитивнойформы расчетов(документарныйподтвержденный,безотзывный,делимый аккредитив).Возмезднаяпередача праватребованияплатежей подоговоруфакторинговойфирме (фирме-фактору). Тщательнаяаналитическаяработа приопределенииприоритетныхнаправленийдеятельностипредприятия.Более глубокаяпредварительнаяоценка рентабельностиреализациипроизведенныхтоваров. Внесениенеобходимыхизменений впланы производстваи инвестиционныепланы. Глубокаяаналитическаяработа в предконтрактныйпериод. Распределениерисков за счетпривлеченияк осуществлениюпроекта другихфирм черезконсорциальноесоглашение.Привлечениедля осуществленияпроекта средстввенчурных(рисковых) фондов. |
| 3. Внутрифирменныериски 3.1. Недовольствоработниковпредприятияи риск забастовки 3.2. Рискутечки коммерческойи научно-техническойинформации 3.3. Ошибкиуправляющих | ТщательнаяпроработкаС профсоюзнымиактивистамиусловий коллективногодоговора.Разработкасильныхсоциально-экономическихпрограмм напредприятии.Понимание ииспользованиев процессеуправленияпредприятиеммотивацииработников.Созданиеблагоприятногопсихологическогоклимата вколлективепредприятия. Тщательнаяпроверкасотрудников,особенноинженерно-техническогоперсонала,занимающегосяНИОКР, на «склонностьк компромиссам». Разработкановых (особенно«пионерных»)товаров такимобразом, чтобыпо готовомуизделию конкурентне смог открытьпроизводственныесекреты и«ноу-хау».Тщательныйконтроль заоборотомвнутрифирменнойдокументации.Ограничениедоступа постороннихлиц в лаборатории,на экспериментальныеучастки и т.п.Дезинформационная(в пределахзакона) обработкаконкурентов. Тщательныйподбор управляющихсреднего ивысшего звенаи эффективнаямотивация истимулированиеих деятельности.Профессиональнаяподготовкаи переподготовкауправленческихкадров. Дублированиепроцессауправлениянаиболеедорогостоящиминаправлениямипроизводственно-коммерческойдеятельности.Моделированиепроцессауправленияпо наиболееответственным,рисковым проектам. Созданиевременныхцелевых группдля управлениядорогостоящимипроектами.Организацияконтроля. |
Можнопривести множестводругих вариантовуменьшенияпредпринимательскогориска без обращенияк страховымкомпаниям ифондам. Основнаязадача руководствапредприятияпо управлениюрисками в любомслучае должнасводиться ксовершенствованиюаналитическихпроцессов напредприятии,построениюи использованиюпри подготовкеи проведениикрупных операциймоделей, позволяющихприниматьрешения напросчитаннойи смоделированноймноговариантнойбазе. Оценкаи снижениерисков в значительноймере зависятот характерадеятельностипредприятия,особенностейтоваров, состояниявыбранныхцелевых рынков,сегментовпотребителей,принятой схемытовародвижения,товарной итранспортнойлогистики,методов позиционированиятоваров в рыночномпространстве.Многие специалистыв области маркетингаи управлениярекомендуюткаждому предпринимателюи директорупредприятиясоставлятьтаблицы специфическихи характерныхдля данногопредприятияили данноговида сделкирисков и соответствующейреакции навозникновениерисковой ситуации.Предупреждениевозникновениярисковых ситуацийпутем управляющихвоздействийна контролируемыефакторы внешнейи внутреннейсреды предприятияс целью ихмодификациив интересахпредприятия- наиболеедейственныйметод работыв хозяйственныхзонах с наименьшимриском.
Интеллектуальныйпродукт, выступающийв качестветовара, требуетособого подходапри работе сним. В связи сэтим появляютсяособенностимаркетинговойдеятельностипри работе сподобнымитоварами. Ктаким особенностямотносятся:
необходимостьсоздания адекватнойправовой защитыинтеллектуальногопродукта,предохраняющейего собственника(изобретателя,автора) отнедобросовестнойконкуренции,незаконногокопированиясобственности;
наличие правовойзащиты в видепатента, патентнойлицензии, другихсредств создаетсобственникуинтеллектуальногопродукта монопольноеположение нарынке в течениедлительноговремени (обычно15 - 20 лет). Это позволяетсобственникупроводитьсоответствующуюпроизводственную,сбытовую, ценовую,товарную политику,наращиватьприбыль нетолько путемсобственногопроизводстватовара, но и засчет получениядохода от продажилицензий наего выпускдругим производителям.При этом доходот продажипатентнойлицензии необлагаетсяналогом надобавленнуюстоимость;
защищенностьтовара патентами- дополнительнаядля инвесторагарантияэффективностиего капиталовложений.
Под интеллектуальнойсобственностьюпонимаютрезультатыинтеллектуальнойдеятельностиученых, исследователей,других специалистов,обладающиеопределеннойновизной иохраняемыеизобретательскими авторскимправом. Такимобразом, интеллектуальнаясобственностьохватываетправа, относящиесяк литературным,художественными научнымизобретениям,исполнительскойдеятельностиартистов,звукозаписи,радио- и телепередачам,торговым знакам,фирменнымнаименованиями т.п.
Составнойчастью интеллектуальнойсобственностиявляется промышленнаясобственность,связанная синтеллектуальнойдеятельностьюв сфере материальногопроизводстваи в смежных сней областях.Согласно Парижскойконвенции обохране промышленнойсобственности,принятой в 1883г., такого родасобственностьохватываетширокий кругобъектов:изобретения,товарные знакии знаки обслуживания,промышленныеобразцы, фирменныенаименованияи указанияпроисхожденияили наименованияместа происхождения,а также правопо пресечениюнедобросовестнойконкуренции.В особо полнойи всестороннейюридическойзащите нуждаютсярезультатыдеятельностив виде изобретений,т.е. такие результаты,которые обладаютновизной ипромышленноприменимы.
Защита результатовнаучно-исследовательскихработ и опытно-конструкторскихразработок(НИОКР) патентами- важнейшаязадача любогопредприятия,поскольку безправовой защитыони легко могутстать жертвамиконкуренции.При публикациисведений оновой разработкеили выпускепродукта нарынок без патентнойзащиты конкурентполучает возможностьсэкономитьвремя и средствана НИОКР и засчет этогополучитьдополнительнуюприбыль,укрепить своипозиции нарынке. Не исключенопатентованиеконкурентомчужой незащищеннойразработки,что ставит подугрозу выпускпродукции напредприятии,первоначальновладеющемданной технологией.
Патент -документ,выдаваемыйкомпетентныморганом иудостоверяющийизобретение,авторство иисключительноеправо патентообладателяна изобретение.Такого родаправо имеетособую значимость,поскольку приналичии еговозникаетвозможностьв пределахдействия патентапроизводитьи сбывать продукцию,воплощающуюсоответствующееизобретение,на монопольнойоснове, т.е. помонопольноговысоким ценам.Тем самымисключаетсядоступ конкурентовк запатентованнойновинке иобеспечиваютсяусловия дляполучениядополнительнойприбыли, покановая техникаи технологияне станут достояниеммногих предприятийсоответствующейотрасли.
Патент действуетна территориитого государства,где он выдан.За выдачупатента и егодействие втечение установленногосрока патентообладательвносит определеннуюплату (пошлину).Срок действияпатента, также как и другиевопросы выдачипатента и пользованияим, определяетсянациональнымзаконодательствоми составляетв среднем 15-20 (вРоссии - 20) лет.Целесообразностьпатентованияопределяетсяв соответствиис методикамипо определениюцелесообразностипатентованияизобретенийв России, заграницей иподсчетуэкономическойэффективностипатентования.
В соответствиис «Патентнымзаконом РоссийскойФедерации»1992 г. любое лицо,не являющеесяпатентообладателем,в праве использоватьизобретение,полезную модель,промышленныйобразец, защищенныепатентом, лишьс разрешенияпатентообладателя(на основелицензионногодоговора). Лицензия- это разрешениена использованиедругим лицомили организациейизобретения,технологии,техническихзнаний и промышленногоопыта, секретовпроизводства,торговой марки,необходимойдля производствакоммерческойили иной информациив течениеопределенногосрока за обусловленноевознаграждение.По характеруи объему правна использованиетехнологии,предоставляемойлицензиату,лицензии делятсяна простые(неисключительные),исключительныеи полные.
К «ноу-хау»(в переводес англ. - «знатькак») относяттехническиезнания и практическийопыт технического,коммерческого,финансовогои иного характера,которые представляюткоммерческуюценность, применимыв производствеи профессиональнойпрактике и необеспеченыпатентнойзащитой. «Ноу-хау»может включатьв себя коммерческиесекреты, незапатентованныетехнологическиепроцессы ипрочую информациюпроизводственногои торговогохарактера,недоступнуюширокому кругупотенциальныхпользователей.Эта информацияможет бытьнезависимойпо отношениюк патентам илиже необходимойдля их использования.Элементами«ноу-хау» выступаютвсевозможныеруководствак использованию,спецификации,документация,схемы организациипроизводства,характеристикипроизводственногоопыта и пр.Сюдатакже могутотноситьсязнания и опытв области маркетинга,оформленияупаковки продукции,потребовавшиезначительныхкапиталовложений,навыки в проведениилабораторныхи других исследований.(Один из основныхпризнаков«ноу-хау» -конфиденциальность,секретностьэтого видаинформации.Обычно «ноу-хау»со временемтеряет коммерческуюценность истановитсядоступныммногим.
Коммерциализация«ноу-хау» широкоиспользуетсяв международнойпрактике, вчастности, призаключениилицензионныхсоглашений,договоров овсевозможныхвидах техническогосотрудничества,обмена и передачитехнологии,об инвестиционномсотрудничестве,оказанииинженерно-консультационныхуслуг. Включениев договоры исоглашенияпунктов о передаче«ноу-хау» ведетк дополнительномуувеличениюдоходов продавца,с одной стороны,и к ускорениюосвоения предметовсоглашенийпокупателем- с другой, таккак способствуетбыстрой и полнойпередаче накопленноготехническогоопыта, производственныхсекретов, участиюспециалистовпродавца впусконаладочныхработах, обучениетехническогоперсоналапокупателя.Особенно частокоммерческаяпередача «ноу-хау»имеет местово всевозможныхвидах лицензионныхсоглашенийи контрактахна строительствои эксплуатациюпромышленных,сельскохозяйственныхи инфраструктурныхобъектов.
УпомянутаяПарижскаяконвенция -основополагающеемеждународноесоглашениев области охраныпромышленнойсобственности,участникамикоторого являютсяболее 100 государств.Страны-участницыобразуют Союздля защитыпромышленнойсобственностис постояннымМеждународнымбюро в Берне(Швейцария).СССР присоединилсяк конвенции1 июля 1965 г. Конвенцияне предусматриваетсозданиемеждународногопатента, действующегово всех странах-участницах.Цель конвенции- не унификациянациональныхзаконодательствоб изобретенияхи других объектахпромышленнойсобственности,а обеспечениельготных условийдля приобретенияправ на нихиностранцами.
Следует выделитьтри ключевыхположенияПарижскойконвенции.Во-первых, вней для всехперечисленныхобъектов промышленнойсобственностизакрепленпринцип национальногорежима. Гражданеи фирмы любойстраны-участницы(а следовательно,и России) пользуютсятакой же охранойих прав, какаяпредоставляетсясобственнымгражданам ифирмам законодательствомданной страны.Конвенцияисходит изпринципа взаимногопредоставлениянациональногорежима. Посколькунациональноепатентноезаконодательствопродолжаетдействоватьпри подачезаявок на патент,должны учитыватьсяособые требованияв каждой изстран, гдеиспрашиваетсяпатент.
Во-вторых, конвенцияустановилаправо конвенционногоприоритетаза лицом, первымподавшимсоответствующуюзаявку. С датыподачи заявкиначинают исчислятьсясроки конвенционногоприоритета,установленныедля патентовна изобретенияи для полезныхмоделей в 12, адля промышленныхобразцов - 6 месяцев.Заявительвправе на основаниизаявки в однойстране испрашиватьохрану во всехдругих странах-участницахконвенции.Подобный принципимеет заметноепрактическоезначение, посколькуосвобождаетот необходимостиодновременногопатентованияв ряде стран,что сопряженосо значительнымобъемом оформительскойработы и денежныхзатрат.
В-третьих, конвенцияопределилаограниченияисключительныхправ патентообладателяв целях предотвращениязлоупотреблений.В частности,если патентообладательв течение конкретногосрока не используетпатент и препятствуетего использованиюзаинтересованнымилицами, конвенцияпредусматриваетвозможностьвыдачи принудительныхлицензий.
БазисныеположенияПарижскойконвенции нашлиотражение в«Патентномзаконе РоссийскойФедерации»,а также в другихзаконодательныхактах России,связанных срегулированиемпромышленнойи в целом интеллектуальнойсобственности.
Объекты промышленнойи в целом интеллектуальнойсобственностивыступаютна рынке в качествеспецифическихтоваров.
Изобретенияи усовершенствования,различные посвоему назначениюи масштабности,обладают темне менее общимсвойством -оказыватьстимулирующеевоздействиена научно техническийпрогресс. Стремяськ увеличениюприбыли, капиталреволюционизируеттехническиепроцессы трудапутем созданияи использованияновых методови средств.Научно-техническиедостиженияи опыт, в своюочередь, способныактивно воздействоватьна производствоотносительнойприбавочнойстоимости; каки другие товары,они приобретаютспособностьоцениватьсяна рынке взависимостиот спроса ипредложения.
Рассмотренныеобщие свойстваобъектов лицензийпоказывают,что они обладаютспецифическимихарактеристиками,отличающимиих от обычныхтоваров. Именноэти свойстванаучно-техническихдостиженийподлежат патентнойзащите илисохранениюих в секретеиными способами.Другими словами,объекты лицензийне могут вовлекатьсяв сферу обменанаравне с обычнымитоварами.
Таким образом,анализ потребительнойстоимостинаучно-техническихдостиженийпозволяетраскрыть двеее стороны. Всфере обмена,с одной стороны,проявляютсяконкретныеиндивидуальныесвойства, покоторым многочисленныеизобретениячрезвычайноразличаютсяи разделенына рынке. К этимсвойствамотносятся:внешняя форма,состав, назначение,технико-экономическиехарактеристикии т.д. С другойстороны, в тойже сфере проявляютсяобщие, наиболеесущественныесвойства изобретений,которые характеризуютсяновизной,способностьювоплощать всебе революционизирующийэлемент НТП.Общие свойстванаучно-техническихдостиженийсоздают экономическуюоснову для ихобъединенияв самостоятельныйсектор мировогои национальногорынков.
Что касаетсяспецификистоимостиобъектов лицензий,то она состоитв следующем:эти объектысоздаются вединственномчисле в отличиеот обычныхтоваров; в тоже время ихстоимостьдолжна сравниватьсясо стоимостьюаналогов, вкоторых воплощенопределенныйобщественнонеобходимыйтруд. В сфереобмена подобноесравнение можетделаться сизвестнымитехническимиразработками,используемымив тех же областяхпроизводства,что и новоеизобретение.Все научно-техническиеразработки,как правило,основываютсяна прежнихдостижениях,и даже при появлениипринципиальноновых изобретенийвсегда имеютсяаналоги (хотя,разумеется,и не полные)для такогосравнения.
В силусказанноготорговые операциис научно-техническимидостижениямиимеют ряд,специфическихчерт, отличающихих от торговлиобычными товарами.При лицензионнойторговле этичерты состоятв следующем:наряду с материализованнымипредметами(приборы, машины,инструменты,вещества ит.д.) в сделкахучаствуютэлементыинтеллектуальноготруда («ноу-хау»,техническиезнания, опыт),стимулирующиенаучно-техническийпрогресс впроизводствеу покупателялицензии; передачатоваров отпродавца кпокупателюпроизводитсяне в натуральной,вещественной,а в опосредованнойформе (техдокументация,техпомощь);товары-лицензиипо своему назначениюимеют сугубоиндивидуальныйхарактер ирассредоточеныпо владельцам;для лицензионныхсделок существеннымявляется правоваяохрана изобретенияот использованияконкурентами,и они юридическиоформляютсякак соглашенияо передаче правили разрешенияна пользованиеизобретениями.
Особенностикоммерческогообмена научно-техническимидостижениями,безусловно,придают определеннуюспецификуновому секторуторговли, ноне меняютэкономическойсути торговыхопераций сними. В торговлеобычнымитоварамиэкономическаясущность, какизвестно, состоитв том, что происходитбезвозвратнаяпередача отпродавца кпокупателюпотребительныхстоимостейтоваров иокончательноеиспользованиеих новымивладельцами.Такое же экономическоесодержаниеимеют и лицензионныесделки снаучно-техническимидостижениями.А используемыйв технологическомобмене лицензионныйдоговор представляетсобой сложнуюформу договоракупли-продажитоваров с элементамидругих видовэкономическихсвязей (аренда,услуги, перемещениекапитала),отражающегоспецификунаучно-техническихдостиженийкак товаров.
Спецификаторговли лицензиямисостоит в том,что являясьновым звеномэкономическихсвязей и выполняяэкономическуюфункцию, онавовлекает втоварообменособый товар- научно-техническиедостижения- и осуществляеттем самым другуюважную функцию- активно участвуетв технологическомобмене.
Современныенаучно-техническиесвязи, по каналамкоторых производитсятехнологическийобмен, делятсяна две большиегруппы: некоммерческиеи коммерческие,каждая из которыхсодержит различныеформы передачитехнологии.
К некоммерческимформам технологическогообмена относятся:научно-техническиепубликации,проведениевыставок, ярмарок,симпозиумов,обмен делегациямии встречи ученыхи инженеров,деятельностьорганизацийпо сотрудничествув области наукии техники.
Коммерческиеформы технологическогообмена предусматривают:передачу наусловиях лицензионныхсоглашенийправа пользованияизобретениями(патент, «ноу-хау»,зарегистрированныетоварные знаки,промышленныеобразцы), техническойдокументацией;поставку машини оборудования;оказаниетехническойпомощи, услугтипа «инжиниринг»;поставки комплектногооборудования;подготовкуи стажировкуспециалистов;управленческиеконтакты;научно-техническоеи производственноекооперирование.
Лицензионнаяформа технологическогообмена охватываетне только продажу«чистых» лицензий,но и многиедругие каналы:передачи уникальныхи прогрессивныхтехнологийв виде так называемых«сопутствующих»лицензий. Поэтим каналампроисходитпередача передовойтехнологиипри заключениисделок на наукоемкуюмашиностроительнуюпродукцию,образцы, сооружениекомплектныхпредприятийза рубежом,выполнениеинжиниринговыхработ, оказаниетехническойпомощи, обменспециалистами.При этом лицензионнаячасть такихсделок подлежитоформлениюкак для защищенныхпатентамиразработок,так и для беспатентных(«ноу-хау»).
Сейчасможно говоритьо существованииединого, относительнообособленногоот других, рынкалицензий, а вего границах- отраслевыхрынков. Всфере обмена,помимо купли-продажиуникальныхи прогрессивныхтехнологий,могут заключатьсясоглашенияна передачуставшей традиционнойи даже моральноустаревшейтехнологии.В этом смыслеправомерноговорить о«рынке технологий»,частью которогоявляется рынокуникальныхи прогрессивныхтехнологий.Лишь на этучасть технологическогообмена распространяютсялицензионнаяформа торговлии понятие «рыноклицензий». Привсем многообразиии постоянномизмененииновизны, значимостии условий примененияимеющихся вмире технологийне всегда простоопределитьграницы междутрадиционнойтехнологией,с одной стороны,и уникальной,а особеннопрогрессивной,с другой. Однакодля основноймассы научно-техническихдостижений,в первую очередь,защищенныхпатентами исодержащих«ноу-хау», такойпроблемы несуществует.Принципиальныеотличия потребительнойстоимостиуникальнойи прогрессивнойтехнологииот традиционнойи моральноустаревшейопределилисамостоятельнуюроль рынкалицензий втехнологическомобмене накоммерческойоснове, закономерностии тенденцииего развития.
Аргументируязарождение,существованиеи развитиесамостоятельногорынкалицензий, следуетисходить изтого, что онобладает всемиосновнымичертами товарногорынка: однородностьюеготоваров- объектов лицензий,отраслевойи географическойструктурой,имеет своиправила и обычаи,определяющиехарактервзаимоотношенийпродавцов ипокупателейв сфере обращения.Существуютсвои формырекламы, методикарасчета цен,правовые нормы,базисныеразновидностилицензий.
Характернойособенностьютоварного рынкалицензий являетсяего универсальность,органическаясвязь со всемиотраслямипроизводства.Причем, чемзначительнееи больше в немновизны или«пионерности»,тем обширнееи универсальнееего связи сдругими отраслямипроизводства.Товарной массойрынка лицензийслужит немалоеи постояннорастущее числонаучно-техническихдостижений,рассредоточенныхмежду многимивладельцамиизобретений.В сфере обслуживаниявозникларазветвленнаясеть посредническихорганизаций,агентских фирми брокеров,специализирующихсякак на предоставленииинформациио научно-техническихдостижений,так и на продажелицензий.
В настоящеевремя складываютсяусловия, прикоторых реализацияобъектов лицензийпревращаетсяв высокоэффективнуюформу достиженийнауки и техникикак для продавцов,так и для покупателейлицензий. Вусловиях остройконкуренциистановитсянеизбежнымстремлениек продаже собственныхизобретенийс целью укреплениясвоих позицийна рынке и получениядополнительнойприбыли иодновременнок покупке «чужих»изобретений,позволяющихэкономить времяи средства насобственныеразработки.По мере ростаспроса и предложенияна изобретения,«ноу-хау»,техническиезнания и опытпроисходитнасыщение этимиспецифическимитоварами рынкалицензий.
До того, какприступитьк подготовкелицензионногосоглашенияс партнером,продавцу (лицензиару)предстоитпроделатьзначительныйобъем предварительнойработы.
Во-первых,необходимовыявить целесообразностьпродажи технологии.Так, продажаее на внешнемрынке можетбыть обусловленаследующимипричинами:
невозможностьюили невыгодностьюее реализациина внутреннемрынке;
экономической,политическойили иной невозможностьюэкспорта продукции,изготовляемойпо данной технологиив потенциальныхстранах-импортерах;
большим объемомвнутреннегорынка и егослабой насыщенностью.
Во-вторых, следуетнайти потенциальныхпокупателей(лицензиатов)за рубежомпосле принятияместным лицензиаромрешения оцелесообразностипатентованиярезультатовнаучно-техническихразработоки выяснениявыгод от ихпродажи в видепатентной илибеспатентной(«ноу-хау») лицензии.
Объектом лицензиимогут служитьлюбая разработкаконструктивного,технологическогохарактера,состав материалаили сплава,вещество, методыпоиска и добычиполезных ископаемых,способ лечения,методы расчетов,сведенияорганизационного,управленческого,финансовогохарактера ит.д. как содержащие,так и не содержащиеизобретений,а также промышленныеобразцы, товарныезнаки. Объектдолжен обладатьдостаточнымитехнико-экономическимипреимуществамипо сравнениюс имеющимисяна рынке. Желательно,чтобы он былосвоен до стадии,позволяющейгарантироватьпокупателюдостижениеопределенныхтехнико-экономическихпоказателей.Практикаподтверждает,что потенциальныепокупателизачастуюотказываютсяот приобретениятехнологий,не доведенныхдо стадиипромышленногоиспользования.
Рекламированиелицензий существенноотличаетсяот рекламытоварной продукциипрежде всеготем, что ононаправленона производителя,а не на потребителя.Важно начатьрекламнуюработу тогда,когда созрелиобъективныевозможностидля заключениясоглашенияи выполнениявсех его условий.Преждевременныйвыход с рекламойможет дискредитироватьразpa6откy,запоздалый- бесполезен.
Для выяснениянамеренийпотенциальныхпокупателейи уточнениясобственныхвозможностейпроводятсяпредварительныепереговоры,встречи техническихспециалистов.На них детальнообсуждаютсявсе параметрыобъекта лицензии,объем передаваемыхправ, объем ихарактерпредлагаемыхуслуг, объеми виды передаваемойинформации,сроки командированияи стажировок,возможностипоставокоборудования,комплектующих,полуфабрикатови другой продукции,необходимыхдля освоенияпроизводствапродукции полицензии, атакже техническиеи патентно-правовыегарантии продавца.
Предварительныепереговорымогут завершитьсяпротоколомо намеренияхили разработаннымитехническимиприложениямик договору,завизированнымипредставителямиобеих сторон.На переговорахмогут бытьобсуждены исформулированыпрактическивсе вопросы,за исключениемчисто коммерческихи юридических.
Ценана лицензиюдолжна обеспечитьпокупателю,несмотря наего издержкипри приобретении,включая оплатулицензий, капитальныезатраты на еевнедрение,трудовые, временныезатраты и др.,возможностьв конечномитоге получитьприбыль, превышающуюприбыль отреализациина рынке продукции,изготовленнойпо аналогичнымтехнологиям,и достаточностабильнуюв течение длительногопериода. В Россиии за рубежомимеются методикирасчета ценылицензии, основанныена мировомопыте лицензионнойторговли. Ценалицензии, т.е.вознаграждение,выплачиваемоелицензиаруза использованиеего технологиии потерю рынков,представляетсобой частьприбыли, получаемойпри использованиитакой технологии.Исходя из практикидоля продавцатехнологиив прибыли покупателяколеблетсяобычно в пределах10-35 %. Формы выплатылицензионноговознаграждения:роялти и паушальныеплатежи.
Роялти - лицензионноевознаграждениев виде периодическихотчислений(доли от прибылиили суммы продажпродукции,произведеннойпо лицензируемойтехнологии).В «чистом» видеили в сочетаниис другими видамивыплаты встречаютсяв подавляющембольшинствелицензионныхсоглашений.При долгосрочныхсоглашенияхприменяютсядифференцированныеставки, обычноуменьшающиесяс годами. Снижениеставок по мерероста продажиспользуетсядля стимулированиялицензиатак расширениюпроизводства.
Паушальныйплатеж - выплататвердо установленнойсуммы лицензионноговознагражденияединовременно(иногда в два-триприема. Эторедкая форма,применяемаяобычно припродаже правна патенты илипри разработкетехнологиина уровне идеи.
Чаше используютсякомбинированныеплатежи, включающиепервоначальнуюсумму в видепаушальногоплатежа (10-15% общейцены лицензии)и последующиепериодическиеотчисления(роялти).
Срок действиялицензионногосоглашениязависит от:
патентнойситуации (срокдействия патентови их надежностьв случае запатентованнойтехнологии,степень новизныи вероятностьраскрытия«ноу-хау»);
условий соглашенийна аналогичнуюили близкуюпродукцию;
стремленияразработчикаполучать отлицензиатаданные обусовершенствованииобъекта соглашенияв период егодействия;
времени, необходимогона освоениелицензии;
срока моральногостарения объектасоглашения;
условий платежа,в том числезаинтересованностилицензиатав продлениисоглашенияпри комбинированныхплатежах.
В практике, какотмечалось,сложились триосновных видалицензионныхсоглашений.
По договорупростой лицензиилицензиарразрешает наопределенныхусловиях использоватьизобретениеили «ноу-хау»,оставляя засобой правокак самостоятельногоиспользования,так и выдачианалогичныхпо условиямлицензий другимзаинтересованнымлицам. На практикезаключениедоговоровпростой лицензиираспространялосьв тех областях,где предметылицензий относятсяк сфере массовогопроизводстваи широкогопотребления,где производимаяпродукция неподдаетсяточному учету,а постояннаяпотребностьв ней весьмавелика (медикаменты,пищевые продуктыи т.п.).
По договоруисключительнойлицензии лицензиатупредставляютсяисключительныеправа на использованиеизобретенияили секретапроизводствав пределах,оговоренныхв соглашении.Лицензиар невправе предоставлятьаналогичныепо условиямлицензии другимлицам на территории,в пределахкоторой лицензиатиспользуетсвои исключительныеправа. Исключительнаялицензия являетсянаиболее частоприменяемымвидом лицензионногосоглашения.
Смыслдоговора полнойлицензии заключаетсяв том, что лицензиаруступаетполностью всеправа на использованиеизобретения(секретовпроизводства)в течение всегосрока действиядоговора. Приэтом сам лицензиарлишается праваиспользованияпредмета лицензии.Договор полнойлицензии заключаетсяобычно в случаях,когда лицензиарне располагаетвозможностямини для самостоятельногоосуществленияизобретения,ни для проведениякоммерческойработы по реализацииизобретенияна рынке другимпотенциальнымпокупателям.
Наряду с рынкамитоваров, капиталов,рабочей силысуществуети взаимодействуетс ними обширнейшийрынок услуг.Обращающиесяна нем услугиразнообразныи разнородны,в силу чегорынок услуграспадаетсяна более узкиесоставныерынки. В услугина рынке обычновключают: транспорт,связь, торговлю,материально-техническоеснабжение,бытовые, жилищныеи коммунальныеуслуги, финансы,науку, образование,здравоохранение,физкультуруи спорт, культуруи искусство,а такжеинформационно-вычислительные,инженерно-консультационные,юридические,биржевые ипосредническиеуслуги, операциис недвижимостью,аренду оборудования(лизинг), услугипо изучениюрынка, организациимаркетинговойдеятельности,контролю закачеством,послепродажныйсервис и др. Впромышленноразвитых странахдоля услуг вВВП превысила70%, а в развивающихся— составляетв целом не менее55%.
Общее, что объединяетразличные видытрудовой деятельностипо оказаниюуслуг — этопроизводствотаких потребительныхстоимостей,которые преимущественноне приобретаютовеществленныйформы (хотяимеются исключения,как, например,программы дляЭВМ).
Специфика услугкак товаровсостоит в следующем.
Во-первых, онипроизводятсяи потребляютсяв основномодновременнои не подлежатхранению. Всилу этогоуслуги обычнобазируютсяна прямых контактахмежду производителямии потребителями.Поэтому в торговлепроисходитопределенноеобособлениеуслуг от овеществленныхтоваров, реализациякоторых обычносвязана с торговымпосредничествоми возможностямихранения.
Во-вторых, торговляуслугамивзаимосвязанас торговлейтоварами иоказываетна нее влияние.Особенно великовоздействиеуслуг на торговлюнаукоемкимитоварами, требующуюзначительногоинформационногообеспечения,техническогосервиса, консультационныхуслуг. Успехтовара наконкурентномрынке во многомзависит откачества иколичествауслуг, привлекаемыхдля его создания,производства,продажи ипотребления.
В-третьих, сферавнутринациональныхуслуг обычнобольше защищаетсягосударствомот иностраннойконкуренции,чем сфераматериальногопроизводства.Более того,транспорт исвязь, финансовыеи страховыеуслуги, образование,наука, здравоохранениетрадиционнонаходятся вполной либозначительнойсобственностигосударстваили строгоконтролируютсяим.
В-четвертых,далеко не всевиды услуг, вотличие отобычных товаров,пригодны длявовлеченияво внешнююторговлю. Это,в первую очередь,относится кнекоторым видамуслуг, поступающимв личное потребление(например,коммунальныеи бытовые).
На примереинжинирингарассмотримкоротко одноиз наиболееважных и перспективныхнаправленийразвития наукоемкихвидов услуг.
Инжиниринг— это совокупностьинтеллектуальныхвидов деятельности,направленныхна получениенаилучших(оптимальных)результатовот капиталовложенийили иных затрат,связанных среализациейпроектов различногоназначения,за счет рациональногоподбора иэффективногоиспользованияматериальных,трудовых,технологическихи финансовыхресурсов, атакже методоворганизациии управленияна основенаучно-техническихдостиженийи с учетом конкретныхусловий и факторовосуществляемыхпроектов. Задачаинжиниринга получениезаказчикамии инвестораминаилучшегорезультатаот вложенныхсредств за счетследующихфакторов:
системного,междисциплинарногоподхода косуществлениюпроектов;
много вариантноститехническихи экономическихпроработок,их финансовойоценки с выборомоптимальногодля заказчикаварианта;
разработкипроектов сучетом возможностипримененияпрогрессивныхстроительныхи производственныхтехнологий,оборудования,конструкцийи материаловиз различныхальтернативныхисточников,наилучшимобразом отвечающихконкретнымусловиям иособым требованиямзаказчиков;
использованиясовременныхметодов организациии управлениявсеми стадиямиосуществленияпроектов.
В силу своейуниверсальностиинжинирингприменяетсяпри реализациипроектов различногохарактера:научно-исследовательского,проектно-строительного,производственного,сбытового идр. Наиболееширокое распространение,однако, получилоспециализированноепредоставлениеуслуг типа«инжиниринг»в проектахкапитальногостроительства,где их основнаяфункция - оптимизацияинвестиций.
Инжинирингкак особый видпроизводственнойдеятельностиимеет специфическиеособенности,отличающиеинжиниринговыеуслуги от другихтипов труда,участвующихв созданииконечногопродуктапроизводства.
Первая особенностьинжиниринга— его выступлениев качествеодной из формуслуг производственногоназначения.Инжинирингнепосредственновоплощаетсяне в вещественнойформе продукта,а в некоторомполезном эффекте,который можетв ряде случаевиметь материальныйноситель (проектнаяи техническаядокументация).Другие видыинжиниринговыхуслуг могутвообще не иметьматериальногоносителя, например,обучение специалистовили управлениепроцессомстроительстваобъекта.
Вторая особенностьинжиниринговыхуслуг — ихсвязанностьв конечномитоге с подготовкойи обеспечениемпроцесса производстваи реализациирассчитанныхна промежуточноеи конечноепотреблениематериальныхблаг и услуг.Сами услугинепроизводительногохарактера невходят в составинжиниринга.Этим он отличаетсяот услуг в сфереконечногопотребления,финансов иторговли.
Третья особенность,отличающаяинжинирингот деятельностипо созданиюи торговле«ноу-хау», лицензиямии другими формамизнаний в областитехнологии,состоит в том,что данныеуслуги в принципеявляютсявоспроизводимыми,тогда как продажалицензий и«ноу-хау» - этореализацияновых, в данныймомент невоспроизводимыхзнаний производственногои иного назначения,которыми обладаетодин или ограниченноечисло продавцов.Объектомкупли-продажив этом случаестановятсяне услуги пообеспечениюиспользованияуказанныхзнаний, а самизнания какмонопольныйтовар. В результатецена лицензируемыхзнаний, являющаясямонопольной,определяетсяне затратамитруда на получениеуказанныхзнаний, а соотношениемспроса и предложенияна них и получаемогоэкономическогоэффекта отих использования.
На практикеоказаниеинжиниринговыхуслуг обычносочетаетсяс продажей«ноу-хау». Приэтом передача«ноу-хау» можетносить скрытыйхарактер и невыделятьсяв самостоятельнуюсделку, чтоведет к смешениюпонятий «инжиниринговыеуслуги» и «обментехнологий».В действительностиинжиниринговыеуслуги способпередачи новыхтехнологическихи других знаний,но сами онипредставляютсобой товар,отличный оттехнологий.
Совокупностьмногообразныхинжиниринговыхуслуг можетбыть разделенана две большиегруппы: услуги,связанные сподготовкойпроизводственногопроцесса, иуслуги по обеспечениюнормальногохода процессапроизводстваи реализациипродукции. Кпервой группеотносятся:
предпроектныеуслуги (изучениерынка, полевыеисследования,топографическиесъемки и т.п.);
проектныеуслуги, подразделяющиесяна базисныйи детальныйинжиниринг;
послепроектныеуслуги - работыпо заключениюконтракта настроительствои по строительствуобъекта;
специальныеуслуги, обусловленныеконкретнымитребованиямисоздания данногообъекта.
Ко второй группеотносятсяработы, связанныес оптимизациейпроцессовэксплуатации,управленияпредприятиеми реализациипродукции,включающиеуслуги по:
управлениюи организациипроизводственногопроцесса;
осмотру и испытаниямоборудования;
эксплуатацииобъекта;
финансовымвопросам;
обеспечениюреализациипродукции;
внедрениюэлектронныхсистем информационногообеспечения.
В основе организацииторговлиинжиниринговымиуслугами лежитзаказной методосуществленияработ, базирующийсяна контракте,заключенноммежду инжиниринговойкомпанией изаказчиком.Контракт включаетряд обязательныхпунктов, регулирующихосновные условияучастияинженерно-консультационнойфирмы в строительствеобъектов. К нимотносятся:обязательстваинжиниринговойфирмы и заказчикас приложениемперечня подлежащихвыполнениюработ; срокии графики ихвыполнения;численностьи состав персоналаинжиниринговойфирмы, участвующегов работах поконтракту;степень ответственностисторон за нарушениеими договорныхобязательств;условия и ставкиоплаты инженерно-консультационнойфирмы; условияпереуступкичасти договорныхуслуг другойфирма на принципахсубподряда;условия оплатытехпомощи пообучению персонала.В договорах(контрактах)на оказаниеинженерно-консультационныхуслуг применяютсяследующиеметоды установленияразмеров оплаты:
метод повременнойоплаты на базеставок заработнойплаты инженеров-консультантов;
метод оплатыфактическихзатрат плюсфиксированноевознаграждение;
метод установленияразмеровинжиниринговыхуслуг в процентахот стоимостистроительства.
Рост международнойи внутреннейторговли услугами,ее диверсификацияи нарастаниеконкуренциив сфере услугусиливаютпотребностьв ее регулированиии согласовании.Производитсяэто на основедвустороннихмежгосударственныхсоглашенийи многостороннегорегулирования.Важной формойявляетсярегулированиеторговли услугамив рамках международныхорганизаций,Подготовкойсоглашенийпо данным вопросамзанимаютсяспециализированныемежправительственныеорганизации(Организациямеждународнойгражданскойавиации - ИКАО,Международнаяморская организация- ИМО, Всемирнаятуристическаяорганизацияи др.), а такжемеждународныеторгово-экономическиеорганизацииширокого профиля(прежде всегоГАТТ, ЮНКТАД,ОЭСР).
Калужскийторгово-экономическийколледж
РЕФЕРАТ
На тему:" Управлениерисками и Маркетингна рынкахинтеллектуальногопродукта "
Выполнила:
студенткагруппы 2-КД
МарухинаИ. Г.
Преподаватель:
БорисоваР. Н.
Калуга,2002 г.