Основная причина потерь рынка у большинства предприятий, снизивших объемы производства, - отсутствие инвестиций в газетное оборудование и, как следствие, утрата конкурентоспособности на региональных рынках. Есть и другие причины наподобие сокращения выпуска из-за ухода иногородних газет. Особенно сильно это затронуло "Кострому", в меньшей степени "Пензенскую правду" и "Кавказскую здравницу". Безусловно, газетные рынки по мере расширения числа их участников все больше тяготеют к географическим границам регионов, где расположены пункты печатания газет. Во всяком случае, при разработке бизнес-проектов газетных производств закладывать в исходные данные печать газет других регионов следует с большой осторожностью.
Секторы производства изобразительной продукции, листаж (табл. 20), краскооттиски (табл. 21)
Крупные операторы забрали себе еще большую долю рынка, чем в то же время в 2004 году. Главная заслуга в этом "Царицына" и Тульской типографии, продукцию которых - многокрасочные каталоги торговых домов и детские книги соответственно - изобразительной продукцией можно признать с изрядной долей условности. Три предприятия - Московская типография N13, "Лев Толстой", Фабрика офсетной печати N2 - вопреки общей оптимистической тенденции не только не увеличили выпуск изобразительной продукции, но и снизили его больше чем на 10%.
Секторы производства этикеточной продукции, листаж (табл. 22), краскооттиски (табл. 23)
В этих секторах наблюдается картина, аналогичная секторам изобразительной продукции: "богатые становятся богаче, бедные - беднее". Удельный вес крупных операторов в общем объеме производства этикеток увеличился довольно заметно. Но при этом Самарский Дом печати, "Лев Толстой", "Звезда" потеряли объемы как в листаже, так и в краскооттисках. Устойчивый рост демонстрирует "Пензенская правда" - самый значимый в этом секторе оператор. Приносит плоды диверсификация производства на "Санкт-Петербургском газетном комплексе", предпринятая несколько лет тому назад. Темпы роста выпуска этикеток в листах-оттисках и краскооттисках, превышающие 20%, показали Чеховский полиграфкомбинат, "Кавказская здравница", "Дом печати - Вятка", Саратовский полиграфкомбинат.
Секторы производства бланочной продукции, листаж (табл. 24), краскооттиски (табл. 25)
В меньшей степени, чем в секторах изобразительной и этикеточной продукции, но все же достаточно заметно выросла доля крупных операторов и в рассматриваемых секторах производства бланков. Произошло это за счет того, что бланки постепенно уходят из федеральных типографий, как непрофильная продукция, которую в принципе проще и, наверное, дешевле печатать в мелких предприятиях типа полиграфических салонов. Из предприятий, присутствующих в обоих списках (табл. 24 и табл. 25), только "Самарабланкиздату" удалось увеличить выпуск и в листаже, и в краскооттисках. Тверской полиграфкомбинат детской литературы и Ивановская областная типография уменьшили производство бланочной продукции и в листах, и в краскооттисках, но если для полиграфкомбината, где бланки составляют менее 0,4% листажа, такие потери просто незаметны, то Ивановская типография на бланках потеряла пятую часть загрузки.
В секторе производства бланочной продукции, оцениваемой в листах-оттисках, появились новые крупные операторы - "Курск" и Иркутский Дом печати, однако низкая красочность их изделий оставила эти предприятия за пределами списка крупных операторов по сектору, где измерение объема производства происходит в краскооттисках. Санкт-Петербургская типография N12 им. Лоханкова, одно из ведущих бланочных предприятий России, за счет более высокой красочности выпускаемой продукции увеличила свою рыночную долю в секторе, где измерителем выступают краскооттиски, при том, что в листахоттисках ее доля рынка несколько сократилась. Это к тому, что позиционирование предприятий на рынке должно осуществляться корректно, в том числе должна быть корректной и оценка конкурентов.
Сектор производства прочей продукции, листаж (табл. 26), краскооттиски (табл. 27)
Как показывает анализ, для секторов производства печатной продукции производственно-технического назначения общим оказывается увеличение рыночной доли крупных операторов. Это свидетельствует о том, что непрофильная продукция вымывается из ассортимента, в первую очередь, тех предприятий, где она представлена в незначительных объемах. К секторам прочей продукции такое суждение приложимо полностью. Состав предприятий, формирующих указанные секторы, не поменялся, более того, он одинаков в том и другом случае.
Трем предприятиям, уменьшившим листаж прочей продукции (Смоленская областная типография, "Курск", Смоленский полиграфкомбинат), противостоят четыре самых успешных по листажу предприятия (Саратовский полиграфкомбинат, "Детская книга", Чеховский полиграфкомбинат, "Кострома"). Когда речь идет об объемах прочей продукции, измеренных в краскооттисках, то соотношение противоположное: трем лидерам по темпам роста (из прежней четверки выпала "Кострома") противостоят четыре предприятия с отрицательными темпами роста (к указанным выше добавляется Тверской полиграфкомбинат детской литературы). Устойчивый рост на уровне 11-12% показывает и в листаже, и в краскооттисках Ульяновский Дом печати.
Контрольные пакеты рынка полиграфических работ
В данном случае речь идет не о пакетах акций, а о крупнейших предприятиях каждого из рассмотренных секторов, где производится не менее половины объема работ, выполненных в соответствующем секторе. В общей сложности "совладельцами" таких пакетов стали 33 из 60 предприятий, составивших рассматриваемую совокупность. Некоторые из них представлены в каком-либо одном из секторов, некоторые - в нескольких. Полное представление о роли федеральных предприятий на общем для них рынке полиграфических работ можно получить из табл. 28.
В табл. 28 прямым полужирным шрифтом выделены предприятия, чья суммарная доля в секторах производства печатной продукции в целом в листах-оттисках и краскооттисках составляет не менее 50%. Полужирным курсивом выделены предприятия с суммарной долей от 50% в листаже печатной продукции, а светлым курсивом - предприятия с суммарной долей от 50% в общем объеме печатной продукции, измеренном в краскооттисках. Другие объекты совокупности воспроизведены в табл. 28 прямым светлым шрифтом.
В наибольшем количестве секторов представлены Смоленский и Чеховский полиграфкомбинаты, затем следуют Тверской полиграфкомбинат детской литературы, "Кострома" и Ульяновский Дом печати. В то же самое время динамика роста выпуска печатной продукции в листаже по этим пяти предприятиям - отрицательная. У Смоленского полиграфкомбината снижение небольшое, на 0,2%, у Чеховского полиграфкомбината самое ощутимое - на 33%. В связи с этим имело смысл проверить, влияет ли степень диверсификации производства на темпы роста. С этой целью на базе данных табл. 28 проверялась методом ранговой корреляции связь между количеством секторов, в которых в качестве одного из главных лиц присутствует то или иное предприятие, и значением темпа роста выпуска продукции по отношению к аналогичному периоду 2004 года. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена оказался равным (-0,048), т.е. близким к нулю. Практически влияние диверсификации на рост производства не обнаружено.