6. При расчете среднего индекса цен в первую очередь рассчитываются индивидуальный индекс цен по всем наименованиям товара, входящих в набор каждого из восьми магазинов, далее определяется средний индекс цен для каждого магазина. Исходя из анализа данных видно, что минимальный
средний индекс цен - в магазине «Диал-Электроникс» (1.030), а максимальный средний индекс цен в магазине «Сатурн» (1.054).
Расчет показателей конкурентоспособности обследуемых предприятий показал, что самым конкурентоспособным торговым предприятием является «Диал-Электроникс» (44,37); второе место занимает «Сатурн»; третье - «Электрик-Плаза». В остальных магазинах коэффициент конкурентоспособности от 37,06 до 34,45.
Таблица 7а. Показатели уровня управления предприятием
| ПоказательПредприятие | Использование маркетинга | Использование СИО | Оценка эффективности интеграции со СИО | Планирование деятельности | Проведение маркетинговых исследований |
| «Сатурн» | значительное | низкое | нет | осуществляется | редко |
| «Си-Ай-Ви» | низкое | низкое | нет | осуществляется | нет |
| «Д. Электроникс» | значительное | низкое | нет | осуществляется | регулярно |
| «Электрик-Плаза» | никакого | низкое | нет | осуществляется | нет |
| «Эланд» | низкое | низкое | нет | регулярно | нет |
| «Сюрприз» | редко | низкое | нет | регулярно | нет |
| «С-Техникс» | регулярно | низкое | нет | осуществляется | редко |
| «Поиск» | низкое | низкое | нет | осуществляется | редко |
СИО - специальные исследовательские организации
Таблица 7б. Показатели уровня управления в конкурентной среде
| ПоказательПредприятие | Конкурентная среда | Привлекательность рынка | Запоминание конкурентов | Узнавание конкурентов | Угроза появления новых конкурентов |
| «Сатурн» | олигополия | имеет потенциал | высокое | высокое | слабая |
| «Си-Ай-Ви» | олигополия | зрелый, потенциала нет | низкое | низкое | высокая |
| «Д. Электроникс» | олигополия | имеет потенциал | высокое | высокое | слабая |
| «Электрик-Плаза» | отказ ответа | зрелый, потенциала нет | высокое | высокое | возможно |
| «Эланд» | отказ ответа | имеет потенциал | нет | нет | высокая |
| «Сюрприз» | острая конкуренция | стадия спада | низкое | низкое | высокая |
| «С-Техникс» | острая конкуренция | стадия спада | нет | нет | высокая |
| «Поиск» | острая конкуренция | имеет потенциал | низкое | низкое | высокая |
Анализ показателей уровня управления предприятием показал:
В наименьшей степени маркетинг используется на предпрятиях «Электрик-Плаза», «Эланд», «Си-Ай_Ви». Наиболее активно маркетинг используется предприятиями «Сатурн», «Диал-Электроникс». Остальные предприятия используют маркетинг на практике время от времени.
Специализированные исследовательские организации в своей деятельности предприятия практически не используют. Как следствие отсутствует оценка эффективности интеграции со специализированными исследовательскими организациями.
Все предприятия осуществляют планирование своей деятельности, за исключением магазина «Эланд», который осуществляет планирование время от времени.
Маркетинговые исследования регулярно проводятся лишь магазином «Диал-Электроникс», редко проводятся магазином «Сатурн», «Самос-Техникс», «Поиск». Остальные магазины маркетинговые исследования не проводят.
Анализ показателей уровня управления в конкурентной среде показал:
Большинство предприятий функционирует в условиях олигополии, когда на рынке существует несколько крупных фирм, производящих товары и услуги. Магазин «Сюрприз» осуществляет свою деятельность в условиях острой конкуренции со многими фирмами, производящими схожие товары и услуги.
Относительно привлекательности рынка для предприятий: магазины «Диал-Электроникс» и «Сатурн» имеют потенциал для своего развития, это перспективные предприятия. Магазины «Самос-Техникс», «Сюрприз», напротив, находятся на стадии спада.
Многие предприятия характеризуются низким уровнем запоминания и узнавания конкурентов, в первую очередь – это «Эланд», «Самос-Техникс». «Диал-Электроникс», «Сатурн» достаточно хорошо осведомлены о существующих конкурентах, как следствие, имеют наиболее низкую угрозу появления новых конкурентов.
Одним из важных разделов маркетинговых исследований является определение и исследование потенциальных возможностей предприятия на рынке. Разработка маркетинговой стратегии предприятия должна вестись на основе полноценного анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Оценка рыночных возможностей предприятия и анализ маркетинговой среды рынка являются средством, обеспечивающим руководство предприятия информацией об изменениях маркетинговой среды с целью улучшения системы управления.
Анализ возможностей предприятий включает следующие аспекты:
- анализ хозяйственной и финансовой деятельности;
- анализ конкурентных возможностей.
Комплексное знание финансов предприятия является значительным вкладом в успешную и долгосрочную маркетинговую стратегию предприятия.
Проведение финансового анализа необходимо для оценки прошлого, текущего и предполагаемого будущего финансового состояния предприятия.
В основном этот анализ должен показывать ресурсное обеспечение деятельности. Выводы по финансовому состоянию ориентируют предприятие на выбор определенных стратегий: рост, удержание положения или уход из бизнеса [2].
Одним из основных направлений анализа возможностей предприятия является диагностика конкурентной среды рынка и построение конкурентной карты рынка. Диагностику конкурентной среды деятельности конкурентов следует считать важнейшим звеном всего процесса маркетинговых исследований, т. к. она является условием, гарантией успеха товара, технологий, услуг, предлагаемых фирмой на рынке.
Методологической основой анализа конкурентной ситуации является идея рыночной доли, которая рассматривается как часть ресурсов, обращающихся на рынке. Размер доли определяет возможность влияние компании на рынок и на конкурентов. Чем выше доля, тем шире доступ к ресурсам, тем выгоднее их размещение и выше степень свободы в деятельности фирмы.
Методические рекомендации по анализу рыночной доли рассмотрены в работах ГЛ. Азоева, Г.Л. Багиева и других отечественных и зарубежных специалистов. Данная методика основывается на исследовании однородной совокупности признаков. Чем меньше средняя величина и дисперсия, тем однороднее изучаемая совокупность явлений и надежнее полученная средняя. Однако неправильно сводить роль средних только к характеристике типичных значений признаков в однородных по данному признаку совокупностях. На практике часто современная статистика использует средние величины, обобщающие явно неоднородные явления.
Однако всем явлениям органически присущи внутренние тенденции развития. Например, одно предприятие находится в стадии становления, освоения проектных мощностей, другое - на ступени зрелости, когда оборудование освоено, технология отработана, на опыт, третье - в стадии свертывания производства вследствие появления более прогрессивных конкурирующих продуктов и др. Кроме внутренних причин на уровень явлений и их вариацию влияют причины внешние, случайные. Это разнообразные внешние условия, действующие независимо друг от друга в различных направлениях и с разной интенсивностью.
Согласно рассматриваемому математической статистикой «правилу трех сигм» в нормально распределенных или близких к ним рядах отклонения от средней арифметической, не превосходящие ± Зσ, встречаются в 997 случаях из 1000. Считается, что отклонение х̃ - хср в пределах ±3σ вполне гарантирует удовлетворительное решение подавляющего большинства задач. Вариация средних величин меньше вариации индивидуальных значений признака (закон вариации средних величин). Средние значения в неоднородных совокупностях изменяются в пределах: Хср ±3σ/√n, (1)
где: п - число единиц совокупности [здесь и далее 7].
Определить рыночные границы однородной группы можно через использование закона вариации индивидуальных значений признака (правило «трех сигм»), а для неоднородных групп - закона вариации средних величин.
Согласно выбранной методике, выполним следующую последовательность действий для построения конкурентной карты рынка:
1. Производится сбор информации о предприятиях-конкурентах.
2. Рассчитывается среднее арифметическое значение рыночных долей:
Dср. = 1/n (2)
В ходе анализа конкурентоспособности предприятий мы использовали данные относительно семи наиболее крупных конкурентов. Но для сегментирования рынка необходимо учитывать все организации, функционирующие на рынке аудио-, видео - и бытовой техники.
Полученные данные оформим в виде таблицы (табл.8).
Таблица 8. Классификация предприятий по размерам рыночной доли
| Предприятия | Рын. доляв отч. году. году,% | Сектор | Темп | Предприятия | Рын. доляв отч. . году,% | Сектор | Темп прироста¹,% | ||
| 1 | 2 | прироста¹,% | 1 | 2 | |||||
| 1 | 0,02 | - | 0,02 | -95,35 | 15 | 2,00 | - | 2,00 | -23,18 |
| 2 | 0,36 | - | 0,36 | 5,64 | 16 | 0,34 | - | 0,34 | -35,51 |
| 3 | 1,49 | - | 1,49 | -15,66 | 17 | 0,97 | - | 0,97 | -54,91 |
| 4 | 2,04 | - | 2,04 | 9(^38 | 18 | 0,87 | - | 0,87 | -20,99 |
| 5 | 0,05 | - | 0,05 | -74,22 | 19 | 2.51 | - | 2^51 | 23,35 |
| 6 | 10,63 | 10,63 | - | -16,49 | 20 | 1,26 | - | 1.26 | 121.09 |
| 7 | 1,38 | - | 1,38 | 17,58 | 21 | 2,93 | - | 2,93 | -12,52 |
| 8 | 5,28 | 5,28 | - | 18,60 | 22 | 3,40 | - | 3,40 | 7,02 |
| 9 | 1,00 | - | 1,00 | 106,28 | 23 | 3,87 | 3,87 | - | -0,90 |
| 10 | 0,34 | - | 0,34 | -31,77 | 24 | 1,97 | - | 1,97 | -47,81 |
| 11 | 1,68 | - | 1,68 | -26,89 | 25 | 0,26 | - | 0,26 | 35,10 |
| 12 | 1,04 | - | 1,04 | 47,61 | 26 | 11,91 | 11,91 | - | 9,29 |
| 13 | 1,38 | - | 1,38 | -5,99 | 27 | 27,65 | 27,65 | - | 12,11 |
| 14 | 0,66 | - | 0,66 | -19,39 | 28 | 12,72 | 12,72 | - | 0,61 |
| Итого | 100 | 72,06 | 27,94 | X | |||||
где предприятие №27-«Диал-Электроникс», №28-«Электрик-Плаза», №26-«Сатурн», №6-«Поиск», №8-«Си-Ай-Ви», №23-«Сюрприз», №22-«Самос-Техникс», №21-«Эланд».