Разработка стратегии организационного развития строительного предприятия (стр. 3 из 6)
Анализ числа конкурентов, сегментов и индекса Херфиндаля – Хиршмана приведен в табл. 3.
Таблица 3
Анализ показателей структуры рынка
| Год | Число конкурентов | Число сегментов | ИХХ | ИХХmin | Соотношение числа конкурентов и сегментов | Характеристика отрасли |
| 2007 | 7 | 12 | 3360 | 1429 | 0,58 | Олигополия, доли на рынке распределены неравномерно, явно выделяются лидеры рынка, непрямой характер конкуренции. |
| 2008 | 7 | 12 | 3779 | 1429 | 0,58 | Олигополия, рост доли лидера, непрямой характер конкуренции. |
| 2009 | 8 | 6 | 6118 | 1250 | 1,33 | Олигополия, снижение числа сегментов, рост доли лидера рынка, тенденция к концентрации, смешанный характер конкуренции. |
В курсовом проекте условно принимается, что распределение конкурентов по сегментам рынка происходит равномерно.
Количество сегментов указывает на различия продукции.
2007 год характерен тем, что значение соотношения числа конкурентов и сегментов низкое (0,58), что характеризует непрямую конкуренцию и указывает на различия в продукции конкурентов.
В 2009 году наблюдается сокращение количества сегментов до 6, что нетипично для стадии развертывания. Сокращение количества сегментов до 6 и рост числа конкурентов до 8 приводит к усилению конкуренции.
При анализе индекса Херфиндаля – Хиршмана в динамике можно отметить тенденцию к концентрации рыночной власти в отрасли. Так в 2007 году ИХХ=3360, в 2008 – 3779, в 2009 – 6118.
В 2007 году прослеживается явное превышение ИХХ над уровнем ИХХmin, что свидетельствует о наличии на рынке нескольких главных конкурентов, которые занимают большую часть рынка, а доли остальных при этом остаются незначительными.
В 2008 году разрыв между ИХХ и ИХХmin увеличивается при неизменном числе конкурентов и сегментов, что позволяет сделать вывод об усилении конкуренции.
В 2009 году происходит значительное усиление позиций лидера рынка.
Неравное положение конкурентов обуславливает большую вероятность обострения конкуренции.
Также в отрасли наблюдаются технологические изменения в области основной технологии, что позволяет снижать издержки.
Значимость данного рынка по сравнению с размерами других рынков, на которых работают подразделения корпорации.
Размер рынка 1 составляет 1 290 411 тыс.р., рынка 2 – 1 674 016 тыс.р., рынка 3 – 1 667 589 тыс.р., рынка 4 – 1 371 914 тыс.р., рынка 5 – 4 279 545 тыс.р.
Для оценки значимости рынка найдем отношение размера данного рынка к сумме размеров всех рынков, на которых действуют подразделения корпорации.
Данный рынок менее значителен по сравнению с остальными рынками, на которых работают бизнесы корпорации.
2.1.2 Анализ конкурентных сил по модели М. Портера
В модели, предложенной Майклом Портером, предполагается, что характер конкуренции определяется пятью силами:
- конкуренция внутри отрасли;
- влияние производителей товаров-заменителей;
- угроза появления на рынке новых конкурентов;
- влияние поставщиков;
- конкурентная сила покупателей.
Конкуренция внутри отрасли.
В 2007 году рынок находился на стадии развертывания. На данной стадии происходит первичный раздел рынка. На рынке присутствует 7 конкурентов в 12 сегментах. Конкуренция носит непрямой характер. Индекс Херфиндаля – Хиршмана (3360) характеризует неравномерное распределение долей на рынке, наличие на рынке нескольких наиболее сильных конкурентов.
В 2008 году рынок также находился на стадии развертывания. На рынке присутствует 7 конкурентов в 12 сегментах. Конкуренция носит непрямой характер. Индекс Херфиндаля – Хиршмана (3779) отражает тенденцию к концентрации рыночной власти у лидера, что означает повышение уровня конкуренции.
В 2009 году рынок находится на стадии развертывания. По мере замедления темпов роста рынка возможностей увеличить долю на рынке становится все меньше. Увеличение числа конкурентов до 8 и снижение количества сегментов до 6 приводит к усилению конкуренции. В условиях высокой ценовой эластичности спроса происходит снижение цен, что говорит о ценовой конкуренции. Конкуренция носит вытесняющий характер, лидер захватывает все большую долю рынка (индекс Херфиндаля – Хиршмана равен 6118). Смешанный характер конкуренции. Напряженность конкуренции можно оценить как среднюю.
Влияние производителей товаров-заменителей.
Товарами-заменителями для продукции нашего рынка являются: жилье экономического класса, жилье повышенной комфортности, коттеджи.
Для анализа влияния построим две диаграммы. Одна будет отражать долевое распределение прогноза спроса между товарами-заменителями, а другая – распределение потенциала спроса между ними.
стратегический анализ конкурентный спрос
Таблица 4
Расчет доли товаров-заменителей в совокупном потенциале спроса и в совокупном прогнозе спроса
| Наименование товаров-заменителей | Потенциал спроса, квартир | Доля в совокупном потенциале спроса, % | Прогноз спроса на 2010 год, квартир | Доля в совокупном прогнозе спроса, % |
| Жилье экономического класса | 2092 | 16,15 | 367 | 20,96 |
| Жилье повышенной комфортности | 3748 | 28,94 | 553 | 31,58 |
| Элитное жилье | 4651 | 35,92 | 533 | 30,44 |
| Коттеджи | 2459 | 18,99 | 298 | 17,02 |
| Итого | 12950 | 100 | 1751 | 100 |
Рисунок 1. Долевое распределение потенциала спроса и прогноза спроса между товарами-заменителями
Доля нашей отрасли (элитное жилье) в совокупном потенциале спроса превышает долю в совокупном прогнозе спроса. Это указывает на то, что наша отрасль вытесняет заменителей, доля которых снижается.
Производители жилья экономического класса и жилья повышенной комфортности оказывают небольшое влияние на производителей элитного жилья, в силу того, что работают на сегментах слишком отдаленных по уровням цен, комфортности и качеству. Однако, возможно влияние рынка коттеджей.
Рыночная власть поставщиков.
Влияние поставщиков мало вероятно. Это связано с конкуренцией на рынке поставщиков основного материала (ИХХ=805).
Угроза появления на рынке новых конкурентов.
Возможность появления на рынке новых конкурентов зависит от перспектив роста рынка и получения прибылей.
Превышение среднеотраслевой рентабельности (30%) над уровнем среднерегиональной (26%) свидетельствует о привлекательности отрасли для бизнеса и угрозе появления на рынке новых игроков.
Наиболее вероятно появление потенциальных конкурентов из отраслей, связанных с жилищным строительством, которые близки к сокращению или уже сокращаются. Для определения такой возможности необходимо рассчитать соотношение потенциала и прогноза спроса для таких отраслей и сопоставить с соотношением для рассматриваемой отрасли.
Таблица 5
Анализ влияния потенциальных конкурентов
| Показатели | Жилье экономического класса | Квартиры повышенной комфортности | Элитное жилье | Коттеджи |
| Потенциал спроса | 2092 | 3748 | 4651 | 2459 |
| Прогноз спроса | 367 | 553 | 533 | 298 |
| Соотношение | 5,7 | 6,78 | 8,73 | 8,25 |
Таким образом, во всех отраслях соотношение потенциала спроса и прогноза спроса близки по значению, что свидетельствует о малой вероятности перехода производителей с других рынков на наш.
Конкурентная власть потребителей.
Для жилищного строительства влияние потребителей нехарактерно, поскольку значительная их часть – физические лица, число которых велико.
2.1.3 Ключевые факторы успеха
Ключевые факторы успеха (КФУ) – это те действия по реализации стратегии, конкурентные возможности, результаты деятельности, которые фирма должна обеспечить, чтобы быть конкурентоспособной и добиться финансового успеха на данном рынке.
Базируясь на результатах анализа, выберем ключевые факторы успеха для данного рынка:
1. Низкая себестоимость, высокая производительность труда актуальны при ценовой конкуренции.
2. Разнообразие видов продукции - значительная сегментация рынка, необходимость присутствия на множестве сегментов для получения значимой доли на рынке.
3. Технологическое лидерство – на рынке происходят существенные технологические изменения в области основной технологии.
2.1.4 Комплексная оценка долгосрочной привлекательности отрасли
Определение комплексной оценки базируется на экспертном методе и включает следующие этапы:
1. Выбор 4-7 факторов, характеризующих привлекательность отрасли.
2. Оценка каждого из факторов по 5-балльной шкале.
3. Определение веса (степени важности) каждого из факторов с использованием метода анализа иерархий Т. Саати.
4. Расчет комплексной оценки как средней геометрической взвешенной.
Состав и важность факторов привлекательности зависит от стадии жизненного цикла отрасли. В 2009 году рынок элитного жилья находился на стадии развертывания.
Выберем факторы, характеризующие привлекательность отрасли:
- напряженность конкуренции;
- характер конкуренции;
- потенциал спроса;
- уровень рентабельности;
- конкурентное влияние извне.
С учетом текущего положения нашего бизнеса (доля бизнеса на рынке – 69%, доля крупнейшего конкурента – 15%), который является лидером рынка, вытесняющим конкурентов, напряженность конкуренции оценим как невысокую – 4 балла.
Конкуренция вытесняющая, ценовая, смешанная – 3 балла, так как конкуренция носит смешанный характер, в некоторых сегментах конкуренция появляется, в некоторых – ее нет.
| Факторы | 1. Напряженность конкуренции | 2. Характер конкуренции | 3. Потенциал спроса | 4. Рентабельность | 5. Конкурентное влияние извне | Средняя геометрическая оценка важности | Нормализованные веса |
| 1. Напряженность конкуренции | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3,393 | 0,509 |
| 2. Характер конкуренции | 1/3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1,431 | 0,214 |
| 3. Потенциал спроса | 1/5 | 1/2 | 1 | 2 | 2 | 0,833 | 0,125 |
| 4. Рентабельность | 1/6 | 1/3 | 1/2 | 1 | 3 | 0,608 | 0,091 |
| 5. Конкурентное влияние извне | 1/5 | 1/3 | 1/2 | 1/3 | 1 | 0,407 | 0,061 |
| Сумма | 1,9 | 5,167 | 9 | 12,333 | 14 | 6,672 | 1,000 |
Соотношение потенциала и прогноза спроса равно 7,55. Значение данного показателя свидетельствует о высокой привлекательности отрасли. Присвоим оценку 5.