Анализ конкурентоспособности отрасли по методике М. Портера (анализ рынка шампанского Украины) (стр. 4 из 5)

Шампанское Золотая Балка Мускат розовое 0.75л 41.95грн

Шампанское Золотая Балка Мускатное Белое п/сл 0.75л 41.95грн

Шампанское Золотая балка полусладкое 0.75л 32.93грн

Шампанское Золотая балка полусухое 0.75л 32.93грн

Шампанское Золотая Балка Червоне напівсолодке 0.75л 38.25грн

Шампанське Мускатне ЗолотаБалка 0.75л х6 41.95грн

Шампанське рож.н/сол.Золота Балка 0.75л 36.78грн

Цср = 302,13 / 8 = 37,77 грн

7. Харьковское шампанское

Игристое розовое вино Золотой Век (0,75) 29,10грн

Игристое белое полусладкое вино (0,75) 25,90грн

Игристое розовое полусладкое вино Мускат (0,75) 26,45грн

Игристое белое брют (0,75) 27,85грн

Игристое белое брют (0,75) 27,85грн

Цср = 137,15 / 5 = 27,43 грн.

8. Севастопольский винодельческий завод

Шампанское Севастопольское п/сл 0.75л 29.23грн

Шампанское Советское полусладкое Севастополь 0.75л 27.58грн

Шампанское Советское Севастопольское п/сух.0.75л 29.23грн

Шампанське Брют Севастопільське 0.75л 32.70грн

Цср = 118,74 / 4 = 29,69 грн

9. Завод марочных вин "Инкерман"

Игристое белое полусладкое вино Inkerman (0,75) 25,90грн

Игристое красное полусладкое вино Inkerman (0,75) 28,65грн

Игристое белое брют Inkerman (0,75) 28,95грн

Цср = 83,5 / 3 = 27,83 грн

10. ТМ "OREANDA"

Шампанское белое брют Orenda 0.75л х6 33.24грн

Шампанське напівсухе укр Orenda 0.75л 31.08грн

Игристое белое полусладкое вино Oreanda (0,75) 25,75грн

Игристое белое брют Oreanda (0,75) 28,54грн

Игристое красное полусладкое вино Oreanda (0,75) 29,30грн

Ц ср = 147,91 / 5 = 29,58 грн

Таблица 1. Исходные данные для расчета показателей

Название марки	Ср. цена бутылки 0,75 грн	Объем продаж в год, бут.	Выручка, тыс.грн	Доля рынка, %	qi	qi2	Ранг	Ri*qi
Артемовский завод шампанских вин	45,86	17000000	779620000	23,1	0,231	0,0534	1	0,231
Завод шампанских вин "Новый Свет"	22,61	15200000	343672000	12,4	0,124	0,0154	5	0,62
Киевский завод шампанских вин "Столичный"	30,09	12385000	372664650	13,2	0,132	0,0174	3	0,396
Одесский завод шампанских вин	29,11	18500600	538552466	18	0,18	0,0324	2	0,36
Французский бульвар	29,64	11700000	346788000	8,2	0,082	0,0067	7	0,574
Золотая балка	37,77	13000500	491028885	10	0,1	0,01	4	0,4
Харьковский завод шампанских вин	27,43	16000000	438880000	7,2	0,072	0,005184	6	0,432
Севастопольский винодельческий завод	29,69	8000200	237525938	5,75	0,0575	0,003306	8	0,46
Завод марочных вин "Инкерман"	27,83	119000	3311770	0,95	0,0095	0,0000903	10	0,095
OREANDA	29,58	9500000	281010000	1,2	0,012	0,000144	9	0,108
									Итого	100	0,144	3,676

Коэффициент рыночной концентрации:

CR=

, (1)

где CR - коэффициент рыночной концентрации,

qi – доля рынка i- й фирмы;

m – количество наиболее крупных фирм на рынке (m=3-4).

CR = 0,231 + 0,18 + 0,132 = 0,543 – рынок умеренно концентрированный

Индекс Херфиндаля-Хиршмана определяется по формуле:

HHI =

, (2)

где HHI - индекс Херфиндаля- Хиршмана,

qi – доля рынка i- й фирмы.

HHI =0,0534+ 0,0154 + 0,0174 + 0,0324 + 0,0067 + 0,01 + 0,005184 + 0,003306 + 0,0000903 + 0,000144 = 0,144 – рынок неконцентрированный

Индекс Холла - Тайдмана определяется по формуле:

HT =

, (3)

где HT - индекс Тайдмана,

qi – доля i- й фирмы на рынке,

Ri – ранг фирмы на рынке.

HT =

= 0,157 – рынок слабо концентрированный

Таким образом, по всем рассчитанным индексам можно сделать вывод, что вывод, что рынок слабоконцентрированный, а значит конкуренция велика.

В целом, конкуренция во всей отрасли производства игристого вина является довольно интенсивной. Многие производители вина переходят на производство и шампанских вин, тем самым усиливая конкуренцию в отрасли в целом (примером служит завод марочных вин "Инкерман").

Конкуренция на рассматриваемом рынке является достаточно интенсивной, т.к. со стороны отдельных фирм наблюдается постоянное улучшение качества выпускаемой продукции, снижение цены, применение новых маркетинговых акций с целью продвижения товара на рынке, а так же выпуск обновленной продукции.

Конкуренция в отрасли умеренная, т.к. большинство фирм-участников получает среднюю прибыль в отрасли.

Влияние поставщиков сырья на участников отрасли ограничено, т.к. каждое предприятие имеет собственную сырьевую базу в виде виноградников.

Товарами - заменителями можно считать вино, однако, винодельная продукция представлена отдельным рынком и имеет опосредованное влияние на рынок игристых вин. Т.к. ценовая политика обоих рынков примерно одинаковая, то переключение потребителей с одного продукта на другой может быть обусловлена лишь вкусовыми предпочтениями последних. Вероятность появления новых конкурентов на отечественном рынке не велика в силу высоких входных барьеров (экономия от масштабов производства, предпочтение и преданность потребителей, значительные капитальные затраты для начала бизнеса, так же будет ожесточенная борьба со стороны уже устоявшихся крупных представителей рынка). Так же, большинство производителей шампанского являются одновременно и производителями вина, что говорит о том, что прибыль предприятие получит даже в том случае, если потребитель переключится на последнее.

Рыночная сила поставщиков ограничена, т.к. представители отрасли имеют собственные сырьевые базы (виноградники). Что касается рыночной силы потребителей, то она выражена эластичностью спора по цене и качеству товара. По данным компании Comcon Ukraine, большинство потребителей шампанского – это женщины в возрасте 25–54 лет: их доля составляет 41,8% всех потребителей.

Табл. 2 – влияние конкурентных сил

Конкурентная сила	Прямые конкуренты	Товары-заменители	Новички	Поставщики	Потребители
Степень влияния	Высокая	Средняя	Низкая	Не значительная	Высокая

4. Диагностика конкурентных позиций предприятий-соперников

Диагностику конкурентных позиций предприятий-соперников осуществляем с помощью метода картирования стратегических групп.

Основными конкурентами отрасли являются следующие производители:

1. Артемовский завод шампанских вин

2. Завод шампанских вин "Новый свет"

3. Киевский завод шампанских вин "Столичный"

4. Одесский завод шампанских вин

5. Французский бульвар

6. Золотая балка

7. Харьковский завод шампанских вин

8. Севастопольский винодельческий завод

9. Завод марочных вин "Инкерман"

10. Торговая марка OREANDA

Размещение на карте проводим согласно ассортименту и средней ценой на бутылку 0,75.

ОХ – ассортимент

ОУ - стоимость

Рис.1 стратегические группы "Цена – ассортимент"

Как видно из рисунка, на рынке сформировалась наиболее крупная группа производителей игристого вина узкого ассортимента и по средней цене (от 25 до 35 грн). данная группа представлена такими производителями: Французский бульвар, Харьковский завод шампанских вин, Севастопольский винодельческий завод, Завод марочных вин "Инкерман", Торговая марка OREANDA. Так же Киевский завод шампанских вин "Столичный" и Одесский завод шампанских вин формируют стратегическую группу со средним уровнем цены (от 25 до 35 грн) и средним ассортиментом выпускаемой продукции (6 -8 наименований).

На второй карте стратегические группы формируются по соотношению цены и спроса на продукцию

ОХ – спрос

ОУ – стоимость

Рис. 2 – стратегические группы "Цена – доля рынка"

Как видно из рис.1 и рис.2 предприятие 1- явяется лидером отрасли:доля его рынка самая высокая, наиболее шировкий ассотримент, однако и уровень цен так же выше средего. При построении второй карты сформировалось 3 стратегические группы. 1 группа - это Завод шампанских вин "Новый свет" и Киевский завод шампанских вин "Столичный" (доля рынка этих предприятий высока, а ценовая политика на среднем уровне, данная группа является основной группой конкурентов в отрасли). 2 группа - Французский бульвар, Золотая балка, Харьковский завод шампанских вин и Севастопольский винодельческий завод (эти предприятия имеют среднее значение доли рынка и цены). 3 группа - Завод марочных вин "Инкерман" и Торговая марка OREANDA являются новичками отрасли, имеют маленькие доли рынка и цены на среднем уровне).

Предприятиям 1 группы рекомендуется применять стратегии следования за лидером или агрессивные стратегии, чтобы занять лидирующее положение. Остальным двум группам рекомендуется направлять усилия на увеличение рынка сбыта путем: маркетинговых рычагов, расширения ассортимента и т.д.

5. Анализ ведущих конкурентов в отрасли

Характерной особенностью украинского рынка шампанского является так называемый региональный разброс потребления. Так, сегодня основной объем продаж большинства производителей приходится на "материнский" регион. Кроме того, львиную долю продаж традиционно обеспечивает Киев и Киевская область. В прошлом году Верховная рада Украины приняла закон "О внесении изменений в закон "О винограде и виноградном вине", изрядно усложнивший жизнь производителям шампанского. В свете все того же вступления в ВТО им было запрещено именовать свою продукцию шампанским. Таким образом, вместо привычного потребителям и приносившего немалую прибыль предприятиям "Советского шампанского" появилось "Шампанское Украины". Однако ходят упорные и небезосновательные слухи, что и это послабление скоро будет отменено, а все игристые вина навсегда станут игристыми без каких-либо претензий на родство с Шампанью. Помимо морального ущерба, борьба за "чистоту крови" означает для производителей и существенные финансовые потери. В результате принятия закона "О внесении изменений в закон "О винограде и виноградном вине" операторы рынка шампанского вынуждены вносить изменения в названия своих вин и внешнее оформление своей продукции, а также предпринимать дополнительные маркетинговые шаги по продвижению новой категории "Шампанское Украины". Из приведенных выше карт стратегических групп, можно увидеть, что наиболее крупная стратегическая группа формируется из Харьковского завода шампанских вин, Севастопольского винодельческого завода и Французского бульвара. Проанализируем положения внутри группы с помощью таблицы.