поле «Родительская компания» — вказує кампанію, яка створила контракт від кампанії;
поле «Код контракта» — вказує рівень зацікавленості клієнта: «Заинтересован», «Не заинтересован», «Не слать материалы маркетинга», «Ошибка»;
поле «Промокод» - використовується для зв’язку з іншими компаніями, що просувають цей продукт;
поле «Клиент» - якщо джерелом контракту є існуючий клієнт, клацніть значок пошуку. Якщо контракт надано від нового клієнта, введіть його дані в розділі «Полученоот нового клиента»;
поле «Канал» — вказує тип дії кампанії, в результаті якої створюється контракт;
поле «Дата получения»— вказує дату створення контракту;
поле «Источник действия» — надає посилання на дію кампанії, яка було використано для створення контракту.
поле «Тема контракта» - можна ввести предмет зацікавленості клієнта, наприклад, «Зацікавлений в придбанні товарів».
2.4. Натисніть кнопку «Сохранить», щоб зберегти запис з контрактом. На панелі інструментів форми з’явиться нова кнопка «Преобразоватьконтракт от компании». Натисніть кнопку «Сохранитьи закрыть», щоб закрити форму.
2.5. Аналогічно створіть ще два контракти.
2.6. Натисніть кнопку «Сохранитьи закрыть», закрити форму «Кампания».
3. Перегляньте отримані контракти від кампанії.
3.1. В області переходів клацніть «Рабочаяобласть», а потім «Действия».
3.2. На стандартній панелі інструментів в полі «Тип» виберіть «Контракт от кампании» (рис. 4.20).
3.3. На стандартній панелі інструментів в полі «Представления» виберіть «Мои контракты от кампаний» (показує тільки відкриті контракти від кампанії, якими користувач володіє) або «Открытые контракты от кампании» (показує всі контракти від кампаній, які не були закриті або видалені, ці контракти від кампанії можуть належати як поточному користувачу, так і іншому співробітнику організації).
3.4. Якщо неможливо знайти контракт від кампанії, який потрібно проглянути, на стандартній панелі інструментів натисніть кнопку Відновити.
Примітка! Контракти від кампаній можна проглянути у формі Кампанія . Для цього відкрийте кампанію. В області переходів форми виберіть Контракти від кампанії. Відображаються всі контракти від кампанії, пов'язані з цією кампанією.
4. Перетворіть контракти від кампанії в можливу угоду.
Після створення контрактів кампанії можна, використовуючи інформацію із контракту, створити новий інтерес, пропозицію, замовлення або можливу угоду. Це називається перетворенням контракту. Перетворення дає можливість не вносити одну і ту саму інформацію двічі.
4.1. В області переходів клацніть «Маркетинг», а потім «Кампании». Відкрийте кампанію, що містить контракти, з яких потрібно створити можливі угоди.
4.2. В області переходів форми в секції «Действия» клацніть «Контракты от компаний». У списку виберіть і відкрийте контракт для перетворення.
4.5. На панелі дій натисніть кнопку «Преобразовать контракт от компании».
4.6. У діалоговому вікні «Закрытьи преобразоватьконтракт» в секції «Закрытьконтракт и преобразовать запись» виберіть «Создать новую запись дляклиентаі переконайтеся, що вибраний параметр «Возможная сделка».
4.7. Натисніть кнопку ОК. Введіть дані в обов'язкові поля і натисніть кнопку «Сохранить и закрыть».
4.8. Щоб закрити форму «Контракт от компании», натисніть кнопку «Сохранить и закрыть».
4.9. Натисніть кнопку «Сохранить и закрыть», щоб закрити форму «Кампания».
5. Закрити контракт від кампанії
Коли кампанія і її дії завершені, можна закрити запис кампанії. Закриття відзначає закінчення кампанії, але дані зберігаються в системі для звітності.
5.1. В області переходів клацніть «Маркетинг», а потім «Кампании». Виберіть із списку і відкрийте кампанію, що містить контракти, які потрібно дискваліфікувати.
5.2. У секції «Сведения» клацніть «Контрактыот компании». Виберіть контракти від кампанії, які потрібно дискваліфікувати.
5.3. На панелі дій в розділі «Другиедействия» виберіть команду «Закрытьконтракт от компании». Виберіть відповідний статус для дискваліфікованого контракту від кампанії і натисніть кнопку ОК.
6. Проаналізуйте результатів маркетингових кампаній
Аналіз результатів маркетингової кампанії можна здійснювати на основі використання наступних звітів:
«Достижения в рамках компании» - звіт надає деталізоване уявлення про кампанію, яке включає всі дати, цілі, визначення, контракти і фінансову вигоду від кожної кампанії.
«Сравнениекомпаний» - цей звіт порівнює дві кампанії по таким параметрам, як окупність і число контрактів.
«Статус действий компании» - цей звіт містить відомості по кампанії, включаючи дані про заплановані і реальні часові обмеження, відомості про батьківську кампанію та ін.
6.1.Створіть звіт «Достижения в рамках компании».
6.1.1 В списку компаній виберіть поточну кампанію.
6.1.2. На панелі дій натисніть кнопку «Отчеты», а потім виберіть «Достижения в рамках компании».
6.1.3. У діалоговому вікні «Выбор записей» натисніть кнопку «Все используемыезаписи».
6.1.4. Натисніть кнопку «Выполнить отчет». Звіт показує поточний стан кампанії.
6.2. Створіть звіт «Сравнениекомпаний» (порівняєте свою кампанію з будь-якою іншою).
6.2.1. В області переходів клацніть «Рабочаяобласть - Отчеты».
6.2.2. Знайдіть в списку звіт «Сравнениекомпаний», подвійним щигликом мишки запустіть процес створення звіту.
6.2.3. Не змінюючи фільтри, натисніть кнопку «Выполнить отчет».
6.2.4. В полі «КампанияА» оберіть свою маркетингову кампанію, в полі «КампанияБ» – будь-яку іншу. Натисніть кнопку «Посмотреть отчет».
6.3. Аналогічно створіть звіт «Статус действий компании».
Зміст звіту до лабораторної роботи 4
1. Мета лабораторної роботи
2. План маркетингової компанії
3. Звіт «Статус дій кампанії».
4. Звіт «Порівняння кампаній».
5. Звіт «Досягнення в рамках кампанії».
6. Висновки.
Контрольні питання
1. Дайте визначення компанії, швидкої компанії, маркетингової компанії.
2. Яка відмінності між швидкою і маркетинговою компанією?
3. Що таке маркетинговий список, кваліфікація учасників маркетингового списку?
4. Яким чином створюється швидка компанія?
5. Охарактеризуйте основні елементи маркетингової компанії. Приведіть приклади.
6. Які кроки необхідно виконати для створення маркетингової компанії? Які з цих кроків є обов'язковими?
7. Поясните як розраховується загальна вартість маркетингової кампанії.
8. Які дії входять до управління компанією?
9. Яке призначення розподілу дій компанії?
10. Для чого призначені контракти від компанії? Яким чином можна перетворити контракти компанії?
11. Які звіти використовуються для аналізу результатів маркетингової компанії?
Рекомендована література
Основна
1. Скотт Д., Ли Д., Вейсс С. Microsoft Dynamics CRM 4.0 для чайников.: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2009. – 368 с.
2. Майк Снайдер, Джим Стегер. Microsoft Dynamics CRM 4.0. – М.: ECOM, 2009. – 624 с.
Ресурси мережі Internet
3: Информационныйпортал CRM.COM.UA. - http://crm.com.ua/
4. CRM Tools. - http://crm-tools.ru/
5. CRM portal. - http://crm-portal.ru/
6. CRM online. - http://www.crmonline.ru
7. CRMfaq http://www.crmfaq.ru/
8. Немного правды о CRM… - http://crm-jam.com/
9. Microsoft Dynamics CRM.- http://www.microsoft.com/Rus/dynamics/CRM/overview.mspx