Для аналізу продажів будемо використовувати звіт «Распределение организаций». Цей звіт використовується для виділення організацій, що забезпечують максимальну прибутковість. У звіті наводяться два графіки. На першій діаграмі отриманий дохід відображається з групуванням за аспектами ринку, такими як продукт, територія або галузь. На діаграмі кількості партнерів суми отриманого доходу відображаються з тим угрупованням, що і на діаграмі отриманого доходу.
6.1. В області переходів клацніть «Рабочаяобласть - Отчеты».
6.2. В списку «Представление» виберіть «Отчетыо продажах».
6.3. Знайдіть в списку звіт «Распределениеорганизаций», подвійним щигликом мишки запустіть процес створення звіту.
6.4. У діалоговому вікні «Условия фильтров отчетов» оберіть в якості відповідального свого користувача.
6.5. Натисніть кнопку «Выполнить отчет».
Зміст звіту до лабораторної роботи 3.
1. Мета лабораторної роботи
2. Звіт «Рахунок»
3. Звіт «Распределениеорганизаций»
5. Висновки
Контрольні питання
1. Дайте визначення інтересу.
2. Які клієнти відносяться до інтересів?
3. Які етапи виділяють при перетворенні інтересу?
4. З яких джерел можна сформувати інтерес?
5. Дайте визначення контакту, бізнес-партнера, можливої угоди.
6. В які типи записів можна перетворити інтерес?
7. Дайте визначення пропозиції, замовлення, рахунку.
8. Охарактеризуйте стани пропозиції.
Лабораторна робота №4
Управління маркетингом
Мета лабораторної роботи: сформувати компетенції із використання системи Microsoft Dynamics CRM для управління маркетинговими списками та компаніями.
Методичні рекомендації до виконання
Метою будь-якої маркетингової кампанії є забезпечення того, що відомо під назвою «маркетинг зі зворотним зв'язком». Його суть полягає в можливості дізнатися, скільки було витрачено на кампанію, і співвіднести дану цифру з фактично отриманим доходом.
Компанія – це маркетингова програма, що використовує для досягнення конкретних результатів різні засоби зв'язку. Наприклад, використання реклами, поштової розсилки, виставок, презентацій тощо для просування нових продуктів, збільшення частки ринку або утримання клієнтів. З використанням Microsoft Dynamics CRM можна проводити два типи кампаній:
швидкі кампанії, що представляють собою миттєву маркетингову діяльність. Швидкі кампанії використовуються для проведення кампаній, що складаються з однієї дії, і створюються з використанням майстра. Така діяльність не вимагає багато часу і включає лише одну дію. Основною відмінністю є тривалість і рівень складності кампанії.;
маркетингові кампанії, що представляють собою заходи з організації та стимулювання збуту протягом певного періоду часу. Маркетингові кампанії використовуються для традиційної маркетингової діяльності, при якій користувач може запланувати декілька дій, планування підготовки рекламних листів, розсилку запрошень по пошті тощо.
Різниця між кампаніями і швидкими кампаніями полягає в наступному:
швидкі кампанії на відміну від кампаній не включають багато функцій відстеження та створення звітів і підтримують лише дії одного типу для кожної швидкої кампанії. Але швидкі кампанії можна використовувати для автоматичного розповсюдження однієї дії на цілеспрямований вибір маркетингових списків, партнерів, контактів чи інтересів;
кампанії можуть представляти роботу організації в області маркетингу за тривалий період часу. Результати швидкої кампанії відносяться до теперішнього часу;
різний спосіб роботи з маркетинговими списками: використовуючи швидкі кампанії, можна вибрати один або кілька маркетингових списків і створити дії для всіх записів, що містяться в цих списках, але сам маркетинговий список не буде пов'язаний зі швидкою кампанією.
Обидві типи компаній дозволяють:
створювати дії, які являють собою акти взаємодії з клієнтом, як, наприклад, зустріч, електронна пошта, лист або дзвінок.
використовувати маркетингові списки, які є списками клієнтів, які відповідають певним критеріям, наприклад, список всіх клієнтів, які зацікавлені в придбанні певного продукту.
переглядати контракти від кампанії, які представляють собою відповіді клієнта на дії кампанії.
Маркетинговий список являє собою список бізнес-партнерів, контактів чи інтересів, що володіють загальними характеристиками.
Завдання 5.1. Створити та кваліфікувати маркетинговий список.
У завданні 5.1 потрібно виконати наступне:
1. Вивчити теоретичні положення щодо маркетингових компаній.
2. Створити маркетингові списки в MicrosoftDynamicsCRM.
3. Кваліфікувати учасників маркетингового списку.
Маркетинговий список - це група організацій, контактів або інтересів, відфільтрованих за заданими критеріями. В MicrosoftDynamicsCRMмаркетингові списки можна пов'язувати з кампаніями,і експортувати в Microsoft Office Excel.
Важливо! Маркетингові списки можуть містити лише один тип записів, наприклад організації, контакти або інтереси. Важливо! Після створення маркетингового списку не можна змінити тип запису.
Кваліфікація учасників маркетингового списку це перевірка того, що учасник відповідає певним критеріям. Учасників, які не відповідають заданим умовам видаляють. Наприклад,
можна знайти і видалити всі інтереси, створені більше року тому,
можна залишити тільки організації, для яких були зроблені дій протягом останніх шести місяців, а всі інші видалити.
Крім додавання маркетингових списків до кампаній і управління їх учасниками, можна управляти і самими списками. Для цього є такі дії:
видалення непотрібних маркетингових списків. При видаленні маркетингового списку організації, контакти та інтереси, що містяться в ньому, будуть збережені;
об'єднання маркетингових списків. Два маркетингових списки можна об'єднати, скопіювавши учасників з одного списку в інший;
включення і відключення маркетингових списків. Відключені списки не відображаються в поданні для маркетингових списків за замовчуванням. При необхідності їх можна активувати знову.
Порядок виконання.
1. Створіть маркетинговий список:назва списку «Всі продавці», тип учасника маркетингового списку - бізнес-партнери.
1.1. В області переходів клацніть «Маркетинг», а потім – розділ «Маркетинговыесписки».
1.2. На панелі інструментів «Действия» виберіть «Создать»
1.3. На вкладці «Общие сведения» введіть необхідну інформацію:
в поле «Имя» - введіть коротку описову назву для списку,
у полі «Тип участника»виберіть тип запису, з якого вибиратимуться учасники: «Бизнес-партнер».
1.4. Натисніть кнопку «Сохранить и закрыть».
1.5. В області переходів клацніть розділ «Участники маркетингового списка».
1.6. На панелі дій клацніть «Управление участниками».
1.7. У діалоговому вікні «Управление участниками» оберіть опцію Додати учасників за допомогою пошуку, потім натисніть кнопку ОК (рис. 4.2).
1.8. У полі поряд із значком пошуку введіть перші букви з назви бізнес-партнера, якого необхідно додати, після чого клацніть значок пошуку або просто клацніть значок пошуку. В списку «Доступныезаписи» виберіть учасників, яких необхідно додати, і натисніть кнопку , щоб додати записи в список «Выбранныезаписи».
1.9. Натисніть кнопку ОК.
2. Кваліфікуйте учасників маркетингового списку.
2.1. В області переходів клацніть «Маркетинг», потім «Маркетинговый список».
2.2. Відкрийте маркетинговий список. Перегляньте учасників маркетингового списку.
2.3. На панелі дій клацніть «Управлениеучастниками». У вікні «Управление участниками» оберіть «Расширенныйпоискдля удаления участников» та клацніть ОК.
2.4. Визначте критерій пошуку наприклад, «Адрес1: город равноКиев» та клацніть «Найти».
2.5. У вікні «Удалить участников» оберіть «Удалить из маркетингового списка всех участников» и клацніть кнопку «Удалить из маркетингового списка».
2.6. Знов додайте до списку вилучені записи.
2.7. Натисніть кнопку «Сохранить и закрыть».
3. Створіть ще два маркетингових списки «Всі місцеві клієнти - електронна пошта» та «Повторні клієнти».
Завдання 5.2. Створити швидку компанію.
У завданні 5.2 потрібно виконати наступне:
1. Опишіть швидку кампанію, за допомогою якої заплануйте зустріч з вашими контактами. Тема зустрічі – презентація нової продукції.
2. Створіть швидку компанію в MicrosoftDynamicsCRM.
Швидка кампанія використовується для взаємодії з клієнтами зі спеціального списку (організації, контакти або інтереси). Існує три способи вибору списку одержувачів для швидкої кампанії:
безпосередній вибір організацій, контактів чи інтересів;
вибір одного або декількох маркетингових списків;
виконання розширеного пошуку і створення швидкої кампанії по отриманому списку записів.
При створенні швидкої кампанії можна вибрати відповідального за дії. Це може бути або співробітник, який розповсюджує їх, або кожен з користувачів, відповідальних за записи у швидкій кампанії. Якщо для створення та розповсюдження дій електронної пошти використовується швидка кампанія, можна налаштувати Microsoft Dynamics CRM для автоматичної відправки повідомлень і закриття відповідних дій.
Після завершення налаштування швидкої кампанії Microsoft Dynamics CRM негайно створює та поширює вказану дію для всіх вибраних клієнтів.
Порядок виконання
1. В області переходів клацніть «Маркетинг», а потім – «Контакты».
2. Виберіть один або декілька записів (для вибору декількох записів утримуйте натиснутою клавішу Ctrl), для яких потрібно створити швидку кампанію.
3. На панелі інструментів «Действия» клацніть «Создать быструю компанию», виберіть «Для выбранныхзаписей». У Ім'я введіть ім'я кампанії і натисніть кнопку «Дальше».
3. У наступному вікні «Выберите тип действия и ответственных» виберіть тип дії - «Встреча», відповідальний - виберіть «Я». Теперці дії призначені вам і ви несете відповідальність за їх виконання. Натисніть кнопку «Далее».