Разработка маркетинговой стратегии инструментального производства в условиях функционирования (стр. 5 из 12)

Рынок инструмента необходимо рассматривать на двух уровнях:

- рынок металлорежущего инструмента, измерительных средств и оснастки, используемых на машиностроительных предприятиях;

- рынок инструмента в целом, включающий все его виды.

Объем мирового рынка металлорежущего инструмента (ми) оценивается в 17 млрд.евро. Ведущие позиции на нем принадлежат германским изготовителям, обеспечивающим 20% мирового производства. В целом производство инструмента в мире эквивалентно примерно половине стоимости потребляемого металлообрабатывающего оборудования (моо). О технологической структуре выпускаемого ми можно судить по данным о числе специализированных инструментальных фирм в странах Евросоюза: для точения и фрезерования – 119, для сверления, протягивания, строгания и долбления – 80, нарезания резьбы – 81. производства абразивных инструментов и материалов – 48, режущих пластин – 85, дисковых пил и пильных полотен – 65, инструментальных патронов и переходных конусных втулок – 78.[ 10 ].

Основными отраслями – потребителями моо и режущего инструмента являются электротехническая, автомобильная, авиакосмическая промышленность и другие отрасли машиностроения. Ведущие позиции в мировом экспорте инструмента занимают Германия, США и Япония, а в импорте – США, Германия и Великобритания. Россия находится на 18-м месте по экспорту и на 26-м месте по импорту. При этом до 2001г. наблюдалось существенное превышение экспорта из России над его импортом. Научно-технический прогресс затронул и инструментальные производства, где наблюдается тенденция к дальнейшему увеличению скоростей резания, обеспечения гибкости и удобства эксплуатации инструмента, повышению его стойкости, переходу на экономичные методы обработки металлов.[ 10 ].

Соотношение российских и зарубежных производителей в этом секторе рынка можно описать следующим образом:

- напайной инструмент - в большей части российского производства;

- сложнорежущий инструмент: протяжки, эуборезный инструмент и др., - обычно российского производства;

- сборный инструмент - в основном применяется продукция зарубежных производителей. «Sandvik Coromant», «Iscar», «Seco» - здесь ведущие;

- вспомогательный инструмент - применяется как отечественный – 30-40%, так и зарубежный – остальная часть.

Вот как выражает свое видение конкурентоспособности между российскими и зарубежными производителями металлорежущего инструмента генеральный директор ООО «ПРАМЕТ» Владимир Шамшула: «конкуренция между российскими и зарубежными производителями металлорежущего инструмента на отечественном рынке сегодня практически отсутствует по нескольким причинам. Одна из них заключается в том, что большинство иностранных производителей сосредоточилось на заказчиках (предприятиях), обладающих современным оборудованием и требующих, соответственно, инструмент высокого качества. Российские же производители в основном поставляют продукцию на заводы с «изношенным» станочным парком, и это, прежде всего напайной инструмент. Вторая причина заключается в способе реализации продукции на рынке. Зарубежные производители чаще всего поступают следующим образом: создается сеть региональных представителей и технических специалистов, которая предоставляет необходимый сервис заказчикам. Российские же производители зачастую идут другим путем – реализация продукции через перекупщиков. Основным и главным недостатком этого подхода является полное отсутствие поддержки конечного покупателя».[11].

Мнение директора ООО «ИСКАР РФ ВОСТОК» Олега Львовича: « российский производитель отстает по качеству и уровню технологий производства, и здесь основная причина – отсутствие достаточного для конкурентоспособных разработок финансирования. Отечественный инструмент используется в большей части на устаревшем и универсальном оборудовании, где высока вероятность поломок инструмента. Основное преимущество отечественного инструмента – его низкая себестоимость. Но некоторые корейские производители уже начали теснить нас и успешно конкурировать, добиваясь снижения себестоимости. Низкая конкурентоспособность российских производителей инструмента обусловлена в основном следующими факторами: отставание в НИОКР, отсутствие современных производственных мощностей, соответственно, производство стандартного инструмента практически полностью обеспечивается устаревшим оборудованием; недостаточное количество производственного и управленческого персонала; несопоставимый с западными конкурентами финансовый ресурс. Соотношение сил российского и импортного инструмента изменить в пользу первого невозможно без наличия долговременных и постоянных инвестиций на модернизацию, разработки и исследования. Важен и разумный государственный протекционизм». [11].

Рынок металлорежущего инструмента, как никакой другой, отражает состояние не только машиностроительной отрасли, но и всей экономики в целом. Ведь инструмент – тот элемент общего процесса, который нужен всегда и в большом количестве. Какой инструмент покупают, такой станок и используют и, соответственно, такую продукцию производят и покупают. Сегодняшнюю ситуацию на рынке металлорежущего инструмента многие аналитики видят по-разному. Директор ООО «Искар РФ Восток» комментирует ее таким образом – «на российском рынке металлорежущего инструмента наблюдается заметная динамика роста. Спрос, обусловлен, прежде всего, модернизацией технологического оборудования обрабатывающей отрасли; переходом на станки, работающие с большими скоростями резания и предъявляющие все большие требования к инструменту. Этот рынок, несмотря на «жесткую» конкуренцию, до насыщения еще далек. Потребители сконцентрированы в основном в крупных промышленных регионах и центрах: Москва и Московская область, Центральная Россия, Поволжье, Ленинградская область, Урал и Западная Сибирь».[11]. Генеральный директор ООО «Прамет» нашел затруднительным ответить на этот вопрос однозначно, он считает, что – «в одних регионах развита конкуренция между производителями твердосплавного инструмента, в других, наоборот, специалисты и рабочие на предприятиях просто изумляются, когда показываешь им сменную многогранную пластину. Но ситуация на рынке меняется достаточно быстро, и уже в течение ближайших трех лет спрос на современный металлорежущий инструмент будет повсеместным. Тогда победителем в конкурентной борьбе выйдет тот, кто сможет не только предложить заказчику качественный продукт, но и оказывать техническую поддержку на высоком уровне. Сейчас многие производители твердосплавного инструмента не до конца осознают всю важность этого аспекта ведения бизнеса и тем самым рискуют потерять в будущем долю своего присутствия на рынке».[11] Вот как отвечает на этот же вопрос представитель SECO в Екатеринбурге, к.т.н. М. Журавлев - «сегодня спрос на хороший инструмент большой. Реально высокотехнологичный инструмент нужен предприятиям для станков с ЧПУ и ОЦ, доля которых за последнее время значительно возросла. Компании-производителю, действующему на этом рынке (в т.ч. и нашей), приходиться соблюдать ряд принципов, которые обусловлены требованиями современного рынка: - по возможности выпускать полный спектр режущего и вспомогательного инструмента; - обеспечивать высокий уровень новых и инновационных разработок; - проводить инжиниринг в интересах потребителя; - желательно работать как через дилеров, так и напрямую; - уделять особое внимание секторам рынка, определяющих экономику: аэрокосмосу, энергетике, автомобилестроению и др.».[11]

Технологическую систему промышленных предприятий следует рассматривать как средство для производства готовой продукции. Элементами этой системы являются парк оборудования и орудия производства (режущие инструменты), оказывающие решающее влияние на эффективность производства.

С целью прогнозирования развития производства режущих инструментов и оценки их влияния на систему маркетинга предлагается модель развития рынка режущих инструментов, учитывающая основные процессы, характерные для современной отечественной промышленности:

– стабильность объёмов механической обработки;

– повышение конкуренции среди производителей режущих инструментов;

– низкая покупательная способность промышленных предприятий;

– нестабильный уровень прибыли.

Модель развития рынка режущих инструментов (РИ) представлена на рисунке 5.

Рисунок 5. Модель развития рынка режущих инструментов.

Исходным материалом для формирования рынка является технологическая потребность режущих инструментов. Технологическую количественную потребность режущих инструментов можно определить с помощью аналитических и статистических методов. Статистические методы базируются на сборе и обработке фактической информации о потребности в инструментах. Среди них следует выделить следующие методы: – анализ заявок;

– анкетирование;

– анализ списанного инструмента;

– анализ объёма стружки;

– аналитические методы.

Метод анализа заявок применялся, в основном, в период плановой экономики. Он заключался в том, что потребители данных типов инструментов разрабатывали заявочную потребность, на основе чего формировались производственные программы изготовления инструментов (сегодняшняя ситуация в инструментальном производстве). Достоинством этого метода является весьма полный охват потенциальных покупателей, недостатки – длительный цикл сбора и обобщения информации.

Метод анкетирования предусматривает непосредственный контакт производителя и потенциального покупателя, который указывает в анкете свою количественную потребность в инструменте и его характеристику. Этот метод достаточно распространен в условиях рыночной экономики. Основной его недостаток– трудности с охватом большого числа потенциальных покупателей.