В целом воздействие «материнской» компании на ООО «Газобезопасность» можно оценить как регулирующее и обеспечивающее.
Также регулирующее влияние на фирму оказывают нормативные акты Госгортехнадзора России – «Положение о военизированных частях и отрядах по предупреждению возникновения и ликвидации газовых и нефтяных фонтанов» и др.
Что касается оценки других факторов внешнего окружения ООО «Газобезопасность», то учитывая расположение подразделений (военизированных частей) фирмы в газо- и нефтедобывающих регионах, необходимо рассмотреть внешнее окружение на региональном уровне.
Общим для всех пяти регионов является относительно благополучное финансовое положение по сравнению с другими регионами РФ за счет того, что основной продукцией этих регионов являются топливно-энергетические ресурсы.
Конкурентные силы, действующие в отрасли
1.Соперничество между продавцами
Соперничество между продавцами услуг на рынке РФ незначительно, так как сфера деятельности уже «поделена». Газодобывающие предприятия согласно распоряжению «Газпрома» обязаны в централизованном порядке заключать договора с ООО «Газобезопасность» на профилактическое и оперативное обслуживание. В настоящее время компания является монополистом на рынке газовой промышленности РФ. Предприятия нефтяной отрасли в основном являются постоянными, сложившимися потребителями услуг службы Минэнерго. Пересечение интересов компаний по обеспечению безопасности на объектах нефтяной и газовой промышленности обусловлено особенностями отрасли: на месторождениях нефтегазовой отрасли производится добыча и нефти, и газа, с преобладанием одной из составляющих, поэтому предоставляемые компаниями услуги существенно не различаются.
Конкурентная борьба возможна за вновь разрабатываемые месторождения, либо на зарубежном рынке, где, как покажет дальнейший анализ, отечественные компании вполне конкурентоспособны.
Как было отмечено выше, основным конкурентом рассматриваемого ООО "Газобезопасность" является государственное специализированное предприятие Минэнерго, подразделения которого дислоцируются в районах расположения нефтедобывающих и буровых предприятий.
2. Возможность выхода на рынок новых конкурентов
Потенциально существует угроза появления на отечественном рынке иностранных конкурентов, зарубежных противофонтанных фирм, обслуживающих совместные проекты по разработке и освоению нефтяных и газовых месторождений на территории СНГ, что может повлечь потерю фирмой только тех потребителей, которые не относятся к газодобывающему комплексу.
Однако необходимо отметить, что иностранные фирмы менее конкурентоспособны по сравнению с российскими, что связано с различиями в формировании данного рынка в нашей стране и за рубежом.
Все аналогичные фирмы, прежде всего США и Канады, до недавнего времени специализировались только на ликвидации возникающих открытых газовых и нефтяных фонтанов (аварий), оценивая услуги одного своего специалиста в 2,5-17 тыс. долларов в день (на несколько порядков выше стоимости отечественного специалиста). При этом все расходы по ликвидации фонтана несет заказчик, включая затраты по срочному изготовлению, доставке оборудования, созданию аварийной инфраструктуры и т.д. Фирмы не заинтересованы, таким образом, в предупреждении аварии, сокращении сроков работ, создании складов запаса специального оборудования. Кроме того, из-за конкуренции между инофирмами на данном рынке специальное оборудование и приспособления доведены только до рабочих чертежей, при этом у каждой фирмы своих. Это приводит к затягиванию производимых работ, повышению стоимости и длительности изготовления.
Наличие у отечественных фирм в каждом подразделении регионально «привязанного» оборудования позволяет оперативному составу фирм поддерживать его в готовности к выезду и постоянно тренироваться на собственном оборудовании и технике.
Преимуществом инофирм является то, что в последние два года они расширяют ассортимент предлагаемых услуг – очистка загрязненной нефтью водной поверхности, заблаговременная поставка спецоборудования для ликвидации возможных аварий, профилактические рекомендации буровым компаниям.
Таким образом, для выхода на рынок РФ иностранных фирм существует значительный барьер, особенности которого описаны в первом разделе характеристики непосредственного окружения компании.
3. Товары-заменители
Услуги на данном рынке узко специализированы и могут быть предоставлены только фирмами, работающими в данной сфере, то есть товаров – заменителей не существует.
4. Конкурентная сила поставщиков
Конкурентное влияние со стороны поставщиков оборудования незначительно, так как, во-первых, нет необходимости в постоянных поставках оборудования, во-вторых, данное оборудование может быть изготовлено практически на любом машиностроительном предприятии, и при общей ситуации, когда предприятия простаивают из-за отсутствия заказов, поставщики не могут существенно воздействовать на рынок.
Что касается влияния поставщиков термозащитной одежды, их влияние не очень значительно в связи с тем, что велико количество фирм-производителей.
Влияние поставщиков на деятельность рассматриваемой фирмы невелико также потому, что за годы существования компании сложился определенный устойчивый круг поставщиков, которые заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве.
5. Конкурентная сила покупателей
Чтобы оценить конкурентную силу покупателей, необходимо их рассматривать по отдельным группам:
1-газодобывающие предприятия;
2-нефтедобывающие предприятия;
3-нефтегазодобывающие предприятия на зарубежном рынке.
Газодобывающие предприятия входят в структуру «материнской» компании и согласно существующему положению в централизованном порядке заключают договора с ООО «Газобезопасность». В связи с этим конкурентное влияние этой группы потребителей незначительно.
Нефтедобывающие предприятия, как правило, пользуются услугами противофонтанной службы нефтяной отрасли. Нефтегазодобывающие предприятия на зарубежном рынке являются предметом более активной конкурентной борьбы и потому могут существенно влиять на данный рынок. Их влияние сильно также за счет стандартизации услуг в отрасли.
Можно сделать вывод, что конкурентная среда на рынке РФ достаточно благоприятна, так как и поставщики, и покупатели имеют слабые позиции на торговых переговорах, нет заменителей услуг, входные барьеры на рынок достаточно высоки и конкуренция между продавцами довольно умеренная. В то же время зарубежный рынок является относительно новым для отечественных фирм и имеет более жесткие условия конкуренции.
Основными факторами, влияющим на отрасль, являются изменения в долгосрочных тенденциях экономического роста нефтегазовой отрасли. Снижение объемов производства нефти и газа заставляет фирмы сокращать объемы деятельности по бурению, но увеличивается объем работ по капитальному ремонту скважин и, напротив, разработка новых месторождений обостряет конкурентную борьбу. Развитие совместной с иностранными фирмами деятельности по разработке месторождений вызывает попытки зарубежных конкурентов проникнуть на рынок РФ.
Изменения в составе потребителей и в способах оказания услуг потенциально могут вызвать изменения в структуре конкурентных сил в отрасли. Так, фирмы, оказывающие услуги по обеспечению безопасности на объектах нефтегазовой промышленности, могут оказывать услуги по проведению работ в других аварийных ситуациях (при стихийных бедствиях, пожарах и т.д.). Однако, подобные отклонения от основной специализации носят разовый характер.
Внедрение новых видов услуг или совершенствование технологии (повышение качества) оказания существующих услуг способно существенно укрепить позиции фирмы на рынке. Такое положение дел связано с особой ролью качества услуг в данной сфере деятельности. При ненадлежащем уровне качества услуг при проведении аварийных работ фирма-заказчик несет огромные убытки при уплате штрафов за загрязнение окружающей среды (размеры штрафных санкций достигают 40 млн. руб. за 1 день аварии).
Выход на рынок или уход с него крупных фирм является другим важным фактором изменения структуры конкурентных сил в отрасли. Особенно важно это для российского рынка, на котором существуют на сегодняшний момент всего две компании. Приход на рынок крупной фирмы вызовет перераспределение сил в отрасли, но такой ход событий маловероятен, прежде всего, из-за высокого входного барьера в отрасль.
Значительно влияние изменений в законодательстве и политике правительства. Так, вынужденный в последние годы переход противофонтанной службы нефтяной отрасли на самоокупаемость и прямые договора с каждым из обслуживаемых предприятий привел к ослаблению ее конкурентных позиций на данном рынке.
Наиболее сильные конкурентные позиции на российском рынке занимает ООО «Газобезопасность». Основным конкурентом ее является противофонтанная служба Минэнерго. Две эти компании были созданы одновременно Указом Совета Министров СССР в 1968 году о создании противофонтанных частей Министерств нефтяной и газовой промышленности, то есть изначально опыт, квалификация персонала компаний были примерно на одном уровне. В последнее время в связи с реструктуризацией нефтяной отрасли, образованием множества крупных и мелких нефтяных фирм, отсутствием централизованного финансирования ухудшилось материально-техническое обеспечение нефтяной противофонтанной службы, произошел отток квалифицированного персонала в частные компании, что ослабило ее положение на данном рынке. В настоящее время служба Минэнерго имеет три региональных подразделения (Западно-Сибирская, Южно-Российская и Северо-Восточная военизированные части), что почти на треть меньше, чем имеет ООО «Газобезопасность».