CHASE MANHATTAN BANK - J.P.MORGAN
В конце 2000 года главной мировой финансовой новостью стало сообщение о возможной покупке одним из старейших банков Chase Manhattan Bank другого кредитного монстра - пятого по величине капитала банка США J.P.Morgan.
В списке крупнейших банковских объединений появился новый банк, который получил название J.P. Morgan Chase. Он станет третьим в мире по величине активов после Citigroup (800 млрд. долл.) и Bank of America (680 млрд. долл.). Эта сделка станет последней в серии слияний ведущих финансовых институтов США. По оценке экспертов, цена соглашения составит около 36 млрд. долл.
Комментируя причины, по которым J.P.Morgan пошел на заключение подобной сделки, сотрудник московского представительства банка заявил, что хотя J.P.Morgan и входил в десятку крупнейших мировых инвестиционных банков, однако в тройку лидеров самостоятельно пробиться он не смог. По мнению международных экспертов, компании так и не удалось вырасти в полномасштабный инвестиционный банк, оказывающий все виды услуг. Решить эту проблему, используя только свои активы, J.P.Morgan не в состоянии. Заключив соглашение с Chase Manhattan, J.P.Morgan получит возможность для развития инвестиционной деятельности, тем более что этот банк обладает великолепно развитой сетью инвестиционных подразделений по всему миру.
В представительстве Chase Manhattan Bank заявили, что комментарии по ходу переговоров может давать только президент компании. Сотрудникам же банка запрещено на эту тему информировать представителей средств массовой информации. Более того, они отказались назвать даже имя своего президента. Учитывая объем сделки, такая забота об информационной безопасности не кажется чрезмерной.
Заключение соглашения о слиянии банков приведло к тому, что J.P.Morgan перестанет существовать как независимый банк. Для Chase Manhattan это приобретение станет крупнейшей покупкой другого банка за всю историю его существования. До этого банк ограничивался более скромными сделками: Chase Manhattan уже приобрел инвестиционно-банковские компании Hambercht & Quist и Robert Fleming Holdings. Теперь же вновь образованная компания J.P.Morgan Chase может стать одним из лидеров банковского бизнеса, конкурируя с такими компаниями, как Goldman Sachs и Morgan Stanley Dean Witter.
На новость о возможном слиянии моментально отреагировал фондовый рынок. Даже до официального объявления о заключении сделки стоимость акций обоих банков выросла. Так, еще в начале недели котировки ценных бумаг J.P.Morgan в ходе торгов достигли рекордного за последние 52 недели уровня. До этого события на акции банка не наблюдалось повышенного спроса, теперь же, по мнению экспертов, акции J.P.Morgan стали для инвесторов гораздо более привлекательными.
Слияние и поглащение транснациональных банков привело к тому, что на днях подтвердились слухи о возникновении в Северной Европе крупнейшего банка.
Датский банк “Юниданмарк” и финско-шведский банк “МеритаНордбанкен” объявили о слиянии. Слухи о такой возможности ходили уже давно. Слияние банков создаст самый крупный финансовый институт в Северной Европе.
ЛИВАН (ИНОБАНК)
Иностранный капитал может создавать на территории Ливана две категории банков: коммерческие (текущее банковское обслуживание и краткосрочные кредиты) и специализированные (средне- и долгосрочные кредитные операции). Эти банки открываются в форме ливанских АО. Все акции, составляющие капитал такого банка, должны быть именными и по меньшей мере 1/3 акций должна принадлежать ливанским физическим или юридическим лицам. Переуступка подобных акций может производиться только с предварительного разрешения Банка Ливана (БЛ), причем ливанец может передать свои права собственности только ливанцу.
Любой инобанк может быть открыт только с предварительного согласия БЛ. Направляется за подписью как минимум 3 человек на имя управляющего БЛ запрос, а также оригиналы и две копии документов: 1. Список всех участвующих в подписке (замораживании) и освобождении капитала с указанием имен, гражданства и доли участия. 2. Документы, удостоверяющие личность основателей банка, лиц, участвующих в подписке (замораживании) и освобождении капитала, а также тех, кого предполагается назначить на высшие адм. посты. 3. Справки об отсутствии судимости на каждого из указанных лиц не более 3-х месячной давности. 4. Информация о финансовой ситуации каждого участника. 5. Инвестиционный план банка. 6. Предварительный проект Устава.
В случае согласия на создание банка управляющий БЛ издает постановление с указанием имен физических и юридических лиц, участвующих в подписке (замораживании) и освобождении акций, а также доли участия каждого из них. Причем переуступка этого права даже лицам, включенным в список, может производиться только с согласия БЛ. В постановлении управляющего фиксируется минимальная сумма капитала и размер депозита, который должен быть заблокирован в счет ливанского казначейства и будет возвращен банку без процентов лишь после его ликвидации. В случае если в течение 6 месяцев с момента получения разрешения формальности по созданию банка не будут выполнены, то оно теряет силу.
Подписка на капитал и перечисление стоимости всех акций банка производится на заблокированный счет при БЛ на имя создаваемого банка без выплаты процентов и комиссионных. Причем БЛ может принять указанный перевод полностью или частично в иновалюте на один из коррсчетов за рубежом, а для освобождения сам конвертирует сумму в ливанские фунты. БЛ открывает счет для освобождения капитала только после получения нотариально заверенной копии проекта Устава банка. С согласия БЛ часть капитала, не превосходящая 1/2 его суммы, может быть освобождена путем приобретения недвижимости, необходимой для деятельности нового банка.
Создаваемый банк регистрируется в коммерческом суде по предоставлении следующих документов: разрешение на открытие, удостоверенная копия Устава, расписка в перечислении полной стоимости акций, протокол заседаний оргсобрания и Адмсовета, избравших председателя и назначивших гендиректора. АС должен получить у исполнителя коммерческого реестра свидетельство о регистрации банка.
осле регистрации банк вносится в список финучреждений, публикуемый БЛ. По завершении указанных процедур БЛ на основании обращения руководства нового банка освобождает его капитал. Освобожденные фонды могут быть размещены на любом счету в БЛ или в других банках. Банк должен начать обслуживание клиентов в течение 1 года с момента его внесения в список финучреждений, в противном случае он будет исключен из этого списка. Главной сферой деятельности комбанков является текущее банковское обслуживание клиентов и предоставление краткосрочных кредитов под гарантии. Такой банк не может заниматься торговлей, производством и т.д. Вложения средств в земельную собственность ограничены рамками площадей, необходимых для его функционирования (офисы, жилье и т.д.). Комбанк не может осуществлять посредничество на Бейрутской бирже.
При предоставлении кредитов коммерческий банк обязан проконтролировать финансовое положение получателя и последующее использование им полученных средств. Собственные акции банка не могут приниматься в качестве залога. Запрещено предоставлять кредиты прямо или косвенно распорядителям счетов, высшим служащим и другим сотрудникам БЛ, а также членам их семей. Общая сумма кредитов не должна превышать 25% собственных фондов банка (капитал + доходы) или 6% от его суммарных средств. Лимит кредита, выданного 1 лицу, составляет 20% от собственных фондов. В случае предоставления кредитов в иновалюте соотношение между суммой кредитов и суммой вкладов клиентов не должно превосходить 65%.
Банк обязан создать ликвидные резервы в размерах 13% от суммы всех вкладов (в лив.фунтах). Коэффициент платежеспособности комбанка, рассчитанный на основе суммарных отчетов, не должен быть ниже 8%.
Открытие новых агентств в Ливане или за рубежом, а также их перенос на другое место может производиться только с разрешения БЛ. Такое разрешение действует в течение 1 года, после чего аннулируется. При этом банк должен выделить открываемым подразделениям следующие квоты: главному офису – не менее 1 млрд.ф. (660 тыс.долл.), любому агентству – 100 млн.ф. (66 тыс.долл.). В случае открытия филиала за границей, квота должна в 3 раза превосходить предусмотренную для Ливана.
По получении разрешения на открытие банк обязан присоединиться к Национальному институту гарантии вкладов в лив. фунтах. Ежегодный членский взнос банка Институту не превышает 0,15% от всей суммы его кредитных счетов по состоянию на 31 декабря. Вклады и другие обязательства в иновалюте, принадлежащие иностранцам, освобождены от платы за гарантию. Комбанк должен создать легальные резервы путем отчисления 10% от годичной чистой прибыли.
Специализированные банки функционируют в сфере инвестиционной деятельности на средне- и долгосрочной основе. Решением БЛ миним. капитал подобного банка при его создании должен составлять 13 млн.долл. при обязательном блокировании в счет казначейства 15%. Специализированные банки могут выполнять финансовое посредничество на Бейрутской бирже и оказывать другие финуслуги. Актив банка не должен ни при каких условиях превосходить его собственные средства. Кредиты должны обеспечиваться реальными гарантиями. Сумма займа не может превышать 60% от стоимости реальных гарантий. Кредит, предоставленный одному физическому или юридическому лицу не должен быть больше 25% от собственных фондов банка. Специализированный банк не обязан создавать ликвидные резервы.
Специализированный банк освобожден от налога на прибыль в течение первых 7 финансовых лет. С восьмого года начинает взиматься 4% капитала. Если результатом ф.г. стали убытки, они не могут переноситься на следующий год. Банк также освобожден от налога на движимость, на проценты по облигациям и займам. Банк пользуется особыми привилегиями в связи с залогами под кредиты.