Вопреки ожиданиям, на практике оказалось, что обретение официального статуса не дает принципиального приращения лоббистских возможностей. Лоббистский потенциал ФПГ пока не превосходит лоббистский потенциал иных финансовых и промышленных структур, неассоциированных в официальные группы - в этом легко убедиться, проанализировав список решений об "адресной" государственной поддержке, принятых за последние несколько лет.
Слабость реальной государственной поддержки официальных ФПГ - одна из причин неспешной перерегистрации групп, созданных до появления Закона о ФПГ (сформированных на основании Указа N2096). Среди не прошедших на 01.05.97г. перерегистрацию ФПГ "Сокол", "Драгоценности Урала", "Русхим", "Объединенная промышленно-строительная компания", "Магнитогорская сталь", "Святогор", "Приморье". Вместе с тем, до сих пор не было прецедентов официальной ликвидации финансово-промышленной группы.
Сценарии развития российской экономики и ФПГ
Перспективы становления российских ФПГ тесно связаны с тем, по какому сценарию будет развиваться отечественная экономика. Можно выделить следующие три сценария.
1. "Ловушка стагнации", когда сжатие спроса и сомнительные перспективы его увеличения провоцируют сокращение инвестиций, что придает депрессии хронический характер.
В таких условиях неизбежно становление преимущественно "неформальных" ФПГ для обслуживания теневого оборота капитала. Со стороны инвесторов, включая официальные ФПГ, можно ожидать повышенных запросов по государственным компенсациям инвестиционного риска (по соответствующим гарантиям).
Но даже при этом сценарии можно ожидать демпфирующего влияния ФПГ на спад производства и инвестиций.
2. Рост за счет валютного сектора при сокращении и неопределенности динамики внутреннего спроса. Превращение экспортных производств в своего рода анклав в российской экономике. Ослабление обрабатывающих отраслей на фоне развития сырьевого экспорта. В финансировании развития ориентированных на экспорт сырьевых отраслей относительно высока доля иностранных капиталовложений, значительная часть которых носит связанный характер, предусматривая импорт оборудования.
Такой сценарий, носящий в теоретической экономической литературе название "голландской болезни", представляется на сегодня наиболее вероятным в среднесрочной перспективе.
Данному сценарию соответствует углубление дифференциации регионов страны на относительно благополучные и депрессивные, усиление соперничества между федеральными и региональными властями и элитами за контроль над экспортными доходами, чреватое попытками пересмотра экономических основ федерализма.
В регионах с высокой концентрацией обрабатывающей промышленности обусловленный ее кризисом рост социальной напряженности будет активизировать поиски собственных выходов из "ловушки стагнации" и вызовет новое повышение интереса к региональным ФПГ. Такие поиски уже ведутся и связаны именно с группированием предприятий.
Экспортные производства при представленном сценарии оказываются, заинтересованы в группировании, прежде всего, с обслуживающими предприятиями инфраструктуры для контроля над их ценовой политикой. При достижении компромисса с местными властями таким ФПГ будет обеспечена поддержка на региональном уровне. Влияние на предприятия местной инфраструктуры - один из аргументов этих властей в согласовании интересов с ФПГ. Аналогично федеральная инфраструктура выступает рычагом в руках центральной власти. Усилия по диверсификации ФПГ остаются при втором сценарии заботой самих групп и регионов.
Длительность развития по такому сценарию зависит от соотношения среди отечественных акционеров портфельных и стратегических инвесторов, от степени контроля над поставщиками российского сырья со стороны внешних его потребителей.
При стабилизации состава акционеров и усилении у них стратегических мотивов, не только у ФПГ обрабатывающего профиля, но и у работающих на экспорт сырьевых групп может возникнуть озабоченность "голландской болезнью". Интересам экспортеров отвечает демпфирование колебаний мировой конъюнктуры емким внутренним рынком. Тенденция относительного удешевления сырья на мировом рынке (тенденция возрастающей концентрации добавленной стоимости в высокотехнологичной продукции) подталкивает отечественный капитал к повышению степени обработки реализуемой продукции.
Все это приведет к усилению давления на федеральные инстанции в направлении создания благоприятных условий для маневрирования ресурсами между добывающей и обрабатывающей промышленностью, для приращения российских технологических цепочек по переработке отечественного сырья. Как выразился один из инициаторов создания ФПГ "Сибирский алюминий", "мы хотим от государства определенности: будет ли оно выпускать самолеты? Если да, мы будем разрабатывать на том же "Самеко" проекты производства алюминиевого листа. Будет выпускать легкие транспортные средства, железнодорожные, автомобильные - мы тоже будем участвовать" (Эксперт, 1996, N44, с.31).
3. Устойчивый рост при согласованном развитии сырьевых и обрабатывающих отраслей промышленности.
Этому сценарию отвечает такое регулирование рыночных механизмов (налоговыми, таможенными и другими мерами), при котором повышение степени утилизации уже имеющихся мощностей приводит к увеличению внутренних сбережений. Меры по активизации инвестиций в реальный сектор экономики не ограничиваются макроэкономической стабилизацией и снижением привлекательности государственных ценных бумаг. Важную роль будет играть государственная поддержка усилий по совершенствованию структуры акционерного капитала. Речь, в частности, может идти о широком использовании уже заявленного механизма конверсии налоговых долгов предприятий в их акции с последующей продажей этих акций стратегическим собственникам.
При данном сценарии стимулируется становление в российской экономике диверсифицированных ФПГ, охватывающих предприятия ТЭКа и ВПК, а также крупных межрегиональных ФПГ. Для этого могут использоваться остающиеся в государственной собственности пакеты акций, связанные государственные заказы и гарантии.
Формирование межрегиональных ФПГ расширяет набор каналов для циркуляции элит. Рекрутирование в такие группы региональных лидеров бизнеса ослабит центробежные тенденции не только в сфере экономики.
Ассоциация ФПГ России
Ассоциация ФПГ России была учреждена как некоммерческая организация в январе 1996г. (зарегистрирована 04.04.96г.). В настоящее время Ассоциация объединяет более 50 ФПГ. Кроме того, ее членами являются ряд других организаций, представляющих корпоративные интересы.
Президент Ассоциации - бывший первый заместитель председателя правительства РФ О.Сосковец, являвшийся в течение ряда лет одним из наиболее влиятельных государственных деятелей. Среди вице-президентов - В.Потанин (ОНЭКСИМбанк), М.Додонов (Менатеп). В состав совета Ассоциации, наряду с представителями ФПГ, входят депутат Госдумы Н.Гончар, первый заместитель председателя ЦБ А.Хандруев, заместитель министра экономики В.Коссов, заместитель министра финансов В.Петров.
В соответствии с Уставом основными целями Ассоциации являются:
· защита прав и законных интересов своих участников, оказание им всесторонней помощи;
· выработка общих позиций финансово-промышленных групп и других объединений промышленных, финансовых и других организаций в реформировании экономики;
· консолидация усилий по созданию правовых и экономических условий для финансового и промышленного оздоровления российской экономики;
· представление и защита интересов финансово-промышленных и иных групп предприятий в органах власти;
· участие в разработке законодательных инициатив по принципиальным вопросам функционирования финансово-промышленных групп и иных групп в РФ.
Среди основных видов деятельности Ассоциации:
· разработка и содействие принятию законопроектов и иных правовых актов;
· осуществление сотрудничества с отечественными и зарубежными ассоциациями и другими объединениями;
· содействие повышению профессионального уровня руководителей и специалистов членов Ассоциации, организация стажировки специалистов внутри страны и за рубежом
· организация семинаров, симпозиумов, конференций, выставок с целью установления деловых контактов, расширения рынка сбыта, обмена опытом.
За прошедшее после учреждения время Ассоциацией установлены многочисленные связи с зарубежными партнерами, международными организациями, включая ЮНИДО и ЮНКТАД. В России и за рубежом проведены ряд конференций и учебных программ.
В сотрудничестве с Ассоциацией будет реализовываться проект технической помощи российским ФПГ. Европейская комиссия в Брюсселе выделила под реализацию этого проекта 1,5 млн.экю в рамках программ Тасис.
В декабре 1996г. по инициативе совета Ассоциации был создан Межотраслевой внебюджетный фонд НИОКР по разработке и освоению новых видов наукоемкой продукции. Денежные средства фонда формируются за счет добровольных отчислений в размере 1,5% от себестоимости реализуемой предприятиями и организациями продукции (работ, услуг), осуществляемых на договорной основе. Суммы начисленных в фонд средств включаются в себестоимость продукции, а финансируемые из Фонда НИОКР освобождаются от налога на добавленную стоимость.
По инициативе Ассоциации создан также "Финансово-промышленный страховой союз".
Ассоциацией были сформулированы предложения по внесению дополнений и изменений в Закон "О финансово-промышленных группах" и в проект Налогового кодекса РФ.