Таблица 6[6]
Доля стран-членов ОПЕК в мировом экспорте нефти (млн.т)
| 1970 | 1980 | 1985 | 1995 | 2005 | |
| Мировой экспорт нефти (млн.т) Экспорт стран-членов ОПЕК (млн.т) | 1173 1007 85,8 | 1494 1130 70,9 | 1032 528 51,2 | 1602 905 56,5 | 2236 1139 50,9 |
Нефтяной экспорт стран-членов ОПЕК быстро растет по стоимости. За период с 1970г. по 2005г. он вырос с 14,5 млрд. долл. до 572,6 млрд. долл., или в 35 раз.
В статье «Реальная покупательная сила нефтяных доходов стран-членов ОПЕК», опубликованной в научном издании ОПЕК OPEC Review, Мххамед Мазаратти приводит расчеты, показывающие, что номинальные нефтяные доходы стран-членов ОПЕК, выраженные в долларах, за период 1970 по 2004 гг. составили около 5099 млрд. долл., из которых 3725 млрд. долл. (73%) были потеряны в результате инфляции и обесценивания доллара. При этом доля потерь в результате обесценивания доллара составила 21,4% общих потерь, а от инфляции, или как автор называет «импортированной инфляции», 76,6%.
Таблица 7[7]
Экспорт нефти странами-членами ОПЕК (в млн.т)
| 1970 | 1985 | 2005 | |
| Алжир Индонезия Иран Ирак Кувейт Ливия Нигерия Катар Саудовская Аравия Объединенные Арабские Эмираты Венесуэла Всего страны-члены ОПЕК | 49 31 165 75 129 166 52 18 161 38 121 1007 | 14 35 78 54 24 45 67 14 107 49 41 528 | 48 19 120 74 82 65 116 34 360 110 110 1139 |
Использование высоких доходов от экспорта идеи по двум направлением. Крупные средства в виде нефтедолларов перераспределяются через международный рынок ссудных капиталов в страны с дефицитами платежных балансов, однако для нынешнего нефтяного бума характерна усиливающаяся тенденция к инвестированию свободных средств в самих нефтедобывающих странах, в частности испытывающих проблемы с занятостью населения. В Саудовской Аравии, например, уровень безработицы, по оценкам независимых экспертов, превышает 15%. В подобных условиях необходимы экстренные меры для безотлагательного создания рабочих место, что требует дополнительного и масштабного финансирования.
Государство Катар и эмират Абу-Даби, входящий в ОАЭ, планирует вложить по 100 млрд. долл. каждый в реализацию новых проектов в течение ближайших 5-10 лет, что должно способствовать трудоустройству тысяч молодых людей, занимающихся поисками работы. Столь крупные капиталовложения стали возможными вследствие весьма благоприятного развития платежных отношений этих стран с внешним миром.
Интересные оценки вывоза нефтедолларов из стран-членов ОПЕК в 2006г приводит журнал Business Week. По его данным, профицит торгового баланса нефтеэкспортирующих стран составит 505 млрд. долл. Значительная часть этих денег уже оказалась инвестирована в госбумаги США. Экспортеры нефти, по некоторым данным, в последнее время приобретают казначейские бумаги опережающими темпами. Так по статистике Минфина США, с июля 2005г. по июль 2006г. их закупки возросли на 61%. Рост притока нефтедолларов в американские государственные бумаги приводит к понижению учетных ставок ФРС США, а это, как известно, побуждает к ускорению роста экономики этой страны. Таким образом, страны-члены ОПЕК, хотят они этого или нет,. Своим вложением нефтедолларов в казначейские бумаги и другие виды инвестирования способствуют экономическому процветанию США.
Достаточно отметить, что в каналы международной торговли попадают две трети добываемой нефти, такой же удельный вес и экспорта нефти в ее мировом потреблении (2005г.). При этом следует учитывать, что на долю трех крупнейших центров потребления – США, Западной Европы и Японии – приходилось в 2005г. 64% мирового импорта нефти против 32% в 1995г., а это означает, что зависимость ведущих промышленно развитых стран от импорта нефти за десятилетие возросла в два раза.
Цены на нефть в современных условиях превратились в важнейший фактор, влияющий не только на социально-экономическое развитие любой страны, но и на само существование любой нации, зависящей от экспорта или импорта нефти. установление контроля над ценами обеспечивает возможность повысить свой международный авторитет и ускорить свое экономическое развитие любой стране, выступающей крупным продуцентом, или объединению стран, каким является в современных условиях ОПЕК.
Рассмотрение динамики цен мирового рынка нефти в историческом аспекте позволяет сделать ряд выводов о роли ОПЕК и других нефтеэкспортирующих стран в ценообразовании. В таблице 9 приведены показатели, характеризующие мировые нефтяные цены за последние 35 лет. При этом в ней показаны как номинальные цены, так и цены, учитывающие поправку на изменении в курсе валют и инфляции, т.е. реальные цены.
Таблица 8[8]
Номинальные и реальные цены на нефть на мировом рынке
(долл. за барр.)
| Год | Номинальные цены | Реальные цены | ||
| Различия в курсе валют2 | С учетом инфляции3 | С учетом разницы курса валют и инфляции4 | ||
| 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 за 8 месяцев | 1,67 2,03 2,29 3,05 10,73 10,73 11,51 12,39 12,70 17,25 28,64 32,51 32,38 29,04 28,20 27,01 13,53 17,73 14,24 17,31 22,26 18,62 18,44 16,33 15,53 16,86 20,29 18,68 12,28 17,47 27,60 23,12 24,36 28,10 36,05 50,64 63,10 | 1,97 2,35 2,47 3,05 11,06 10,86 12,57 13,41 12,60 16,48 27,33 35,66 39,76 38,79 41,44 41,16 16,94 19,88 15,54 19,87 23,38 19,84 19,24 18,88 17,90 18,63 22,60 22,33 14,91 21,67 37,76 32,65 33,13 33,66 40,05 56,35 … | 2,01 2,32 2,49 3,05 9,39 8,37 8,18 8,01 7,64 9,45 13,89 14,18 12,97 10,90 9,97 9,06 4,40 5,57 4,32 5,00 6,07 4,86 4,63 3,97 3,67 3,86 4,53 4,08 2,63 3,69 5,69 4,66 4,82 5,44 6,82 9,36 … | 2,36 2,68 2,68 3,05 9,68 8,47 8,93 8,67 7,58 9,04 13,26 15,55 15,93 14,57 14,66 13,80 5,50 6,25 4,71 5,74 6,38 5,18 4,83 4,60 4,23 4,27 5,04 4,88 3,20 4,58 7,79 6,58 6,56 6,51 7,58 10,42 … |
За период 1970-2005 гг. номинальные цены мирового рынка, представленные ценой популярных сортов, добываемые странами ОПЕК, выросли в 38 раз. В то же время эти же цены с поправкой на курсовую разницу и инфляцию возросли лишь в 4,9 раза, что лишний раз подтверждает справедливость аргументов стран-производителей нефти, выступающих против обвинения стран-потребителей в их адрес в чрезмерном и преднамеренном повышении цен.
Другой вывод из анализа динамики мировых цен на нефть за последние 35 лет сводится в констатации того факта, что по настоящему «обвальными» снижения цен были лишь три года – 1986, 1988 и 1998. Этот вывод особенно важен как ответ критикам, которые чрезмерно преувеличивают катастрофические последствия падения цен на мировом рынке для нефтеэкспортирующих стран, имеющих достаточные накопления, сделанные за годы повышенной конъюнктуры или, как Россия, располагающие специальным Стабилизационным фондом для таких «обвальных» периодов.
В динамике мировых цен на нефть четко прослеживается несколько периодов, специфика которых заслуживает отдельного анализа. Это резкое повышение цен в начале 70-х годов, когда в результате длительных переговоров с международными нефтяными компаниями в начале 1971г. странам-членам ОПЕК впервые удалось повысить цену легкой аравийской нефти, принятой в то время за эталон, с 1,80 долл. за барр. до 2,18 долл. за барр. и оговорить ставки надбавок за качество нефти в зависимости от ее плотности и премий за близость к рынкам сбыта.
Однако уже в 1973г., когда цены на нефть на свободных рынках резко возросли, справочные цены ОПЕК оказались более низкими, что послужило поводом для ОПЕК поставить вопрос о новом повышении цен. В ответ на последовавший отказ страны-члены ОПЕК в одностороннем порядке в октябре 1973г. установили новую цену в размере 11,65 долл. за барр. Именно цены способствовали разразившейся в это время арабо-израильские военные действия, в ходе которых ОПЕК объявила. Что арабские страны – члены ОПЕК намерены применить в качестве нефтяного оружия последовательное сокращение добычи нефти ежемесячно на 5% до тех пор, пока не будут возвращены территории, оккупированные Израилем в 1967г.
В ответ на предложение США выделить Израилю военную помощь в размере 2,2 млрд. долл. арабские страны ввели эмбарго на поставки нефти в США, а за тем в Нидерланды, Португалию, ЮАР и Родезию. Этот акт обострил положение на нефтяном рынке и вызвал беспредельный рост мировых цен, что серьезно отразилось на экономическом положении США, Японии и стран Западной Европы. Цены за предвоенный период – период последующий после объявления эмбарго выросли в 3-4 раза, что наглядно иллюстрируется в таблице 9. этот период вошел в историю мирового рынка нефти как первый «нефтяной шок», результатом которого явилась утрата нефтяными монополиями прямого контроля над добычей, торговлей и ценообразованием на рынке нефти. Одновременно была завершена национализация и ликвидирована концессионная система недропользования в странах-членах ОПЕК.