Этот неудачный поход очень ослабил Мухаммеда Шейбани, который в боях потерял нескольких видных военачльников. В том же году он погиб в схватке с иранским Тахмасп-шахом.
Экспансия Касым-хана
Касым-султан воспользовался ситуацией и взял города Янги(Тараз) и Сайрам, после чего перешедший на его сторону правитель Сайрама Катта-бек предложил ему выступить и против Ташкента. Касым подошел к Ташкенту и держал его в осаде одну ночь, затем он разграбил его окрестности и вернулся восвояси.
В последствие Касым воздерживался от нападений на среднеазиатские владения, что иногда наивно объясняется якобы присущей ему миролюбивостью. На самом же деле Касым просто сменил направление своей экспансии. Будучи потомком Урус-хана и считая Ногайскую орду своим наследственным владением Касым решил установить над ней контроль, ногайский бии и мурзы же не собирались подчиняться казахскому хану. Война протекала успешно для казахов, которые разбили и оттеснили ногайские кочевья за Волгу.
Казахское ханство значительно расширилось, а его мощь уже начала беспокоить даже Турецкого султана. Крымский хан Мухаммед-Гирей писал османскому султану Сулейману Кануни весной 1521 г.:
«На землях, которые населены народом ногаев, и которые мы недавно подчинили, обосновалось многочисленное племя под названием „казак“ во главе со своим ханом. Оно поселилось и утвердилось там, и ныне пристально наблюдает за нами. Если мы предпримем поход в страну короля (то есть в Польшу, о чем попросил Мухаммед-Гирея султан), то оно объединится с ханом Хаджи-Тархана (Астрахани), который тоже является нашим давнишним врагом, и разорит нашу страну».
Ставкой Касыма был город Сарайчик на Урале в котором он и скончался в начале 1521 г. в возрасте около 70 лет. При Касыме Казахское ханство достигло наивысшего могущества, он держал свой народ в жестком повиновении и по свидетельству Мирза-Хайдара «приобрел такую известность и могущество, какого еще никто не имел после Джучи-хана, число его войска превышало тысячу тысяч».
После смерти Касыма ханом стал его сын Мамаш, который вскоре погиб в междоусобиях.
Смутное время
Ему наследовал племянник Касыма Тахир б. Джадик, который как политик и полководец уступал своему великому дяде, зато далеко превосходил его в жестокости. Его правление ознаменовалось рядом крупных неудач и потрясений.
Первыми восстали ногайцы, перебив казахских беков они начали стремительное продвижение на восток, вскоре Тахир потерял все завоеванное Касымом и даже часть своих территорий. Военные действия с Ташкентом были также очень неудачными, Тахир потерпел поражение от и потерял свои владения в Туркестане, в конце концов Тахир заключил союз с киргизами, которые в ряде случаев были более верными его подданными чем казахи. Совместными силами казахов и киргизов Тахиру удалось выбить моголов из Семиречья, которое с тех пор надолго осталось закрепленным за казахами. Тем не менее в 1526 г. Тахир был покинут большинством своих подданных, которые ненавидели его за жестокость, и ушел к киргизам, среди которых и умер.
После Тахира ханом казахов стал Буйдаш, который погиб с 24-мя султанами в схватке с узбекским Дервиш-ханом. Интересно, что поражению Буйдаша способствовали не столько мужество и полководческое дарование противника, а погодные условия; в самый разгар битвы, когда войска Дервиш-хана уже готовы были обратиться в бегство, подул сильный ветер и одел войска казахов клубами пыли. Управление армией было потеряно и Буйдаш-хан сложил в том бою голову.
Его преемник Тугум-хан погиб с 37-ми султанами в бою с соединенными войсками узбеков и моголов.
Вообще период после смерти Касыма и до правления Хак-Назара зачастую называют смутным временем междоусобиц и потрясений. По свидетельству первого казахского историка Кадыргали Джалаира(XVII век) в то время было много ханов имена которых даже не известны точно.
Правление хана Хак-Назара
Казахам приходилось действовать по всем направлениям, на западе угрожала Ногайская орда, с севера грозило Сибирское ханство, на востоке соперниками казахов были моголы, а южным соседом было могучее Бухарское ханство. Как сообщал русский посол в Ногайской орде Губин:
…а сказывают государь, что казаки дополна хотят идти Нагаи воевать. А сказывают, государь, казаки сильны и калмыки им передалися, и Ших-Мамай и Исуп и иные мырзы, что с ними кочуют, стоят в заставе за Яиком на реке Еме, всю зиму берегутся от Казатцкой орды.
Однако казахи не пошли на запад, а предпочли сначала ударить по Ташкенту. В двух сражениях им сопутствовал успех. Тот же Губин сообщил:
…а бухарской государь Бибей царь и Юргенские царевичи, сказывают, ныне друзи Нагаям, а казаки, государь, сказывают, добре сильны, сказывают, Тешкен воевали, и Тешкенские царевичи, сказывают, с ними дважды бились, а казаки их побивали…
После этих событий казахам под предводительством Хак-Назара удалось разбить могольское войско Абд-ал-Латиф-султана, причем в бою погиб и сам наследник престола Абд-ал-Латиф. Этот успех Хак-Назара был недолговечным — могольский Абд-ар-Рашид-хан и узбекский заключили союз и в местности нанесли тяжелое поражение казахам.
При этом многие источники утверждают, что Хак-Назар-хан погиб в этом бою. На самом же деле, имя Хак-Назара мы встречаем много позже и в русских и среднеазиатских документах, поэтому приходится признать, что среднеазиатские историки «немного преувеличили». Необходимо отметить также, что в источниках нет единого мнения о том, когда Хак-Назар стал правителем казахов, некоторые историки датируют это событие 1537 г., другие указывают на начало 1550-х гг. Первая версия кажется более предпочтительной.
Хак-Назар-хан проявил себя как умный и целеустремленный политик, он энергично принялся за восстановление Казахского государства.
В 1568 г. он совершил удачный поход на Ногайскую орду, разбив ногайские войска на Эмбе, Хак-Назар с большим войском дошел до стен Астрахани, однако там его наступление отразили русские войска. В 1570 г. он вновь появляется на Эмбе, разбив ногайские войска.
В 1577 г. Хак-Назару удалось взять город Сарайчик. Вслед за этим хан устремил свой взор на Среднюю Азию. Он поддержал ташкентского Баба-султана в его борьбе с ханом Абдуллой. Казахи взяли Туркестан и ряд прилегающих территорий, но вскоре вследствие интриг, Хак-Назар был убит узбекским Бузахур-султаном.
Правление Шигай-хана
В 1580 г. ханом стал Шигай, почти сразу ставший вассалом Бухарского хана Абдуллы.
Судя по всему далеко не все правители казахов признавали Шигая своим ханом и скорее всего он был вытеснен своими противниками в Мавераннахр, где признал сюзеренитет Бухары. Абдулла хорошо принял Шигая и назначил ему в удел, город Ходжент.
Шигай провел две битвы с Баба-султаном, первая окончилась тяжелым поражением, вторая победой, но Баба-султан сумел бежать.
Сын Шигая султан Таваккул, находившийся в авангарде войск Абдуллы-хана после сражения с войсками мятежного султана, сумел настичь и убить его, а также взять в плен его сына и нескольких военачальников. Абдулла был весьма доволен Таваккулом и щедро наградил его, пожаловав также в качестве владения Аферинкентский вилайет.
Правление Тауекел-хана
Таваккул-султан недолго находился на службе при бухарском дворе вскоре он порвал с Абдуллой и вернулся в родные степи, вскоре ему удалось захватить верховную власть в государстве и стать ханом.
Уже в 1586 г. Таваккул привел большую, но плохооснащенную армию под стены Ташкента, угрожая овладеть городом. Гарнизон и ополчение Ташкента встретили казахов в поле. Оробев в начале, ташкентцы увидели, что казахи слабо вооружены и «вместо панцирей и куяков у них шубы и ергаки», увидев такое зрелище ташкентца первыми завязали сражение, но были легко разгромлены казахами. Положение спас Абдулла, приславший дополнительные войска, Таваккул, дошедший к тому времени до Сайрама счел за лучшее отступить.
В последующие 12 лет о Таваккуле имеются лишь обрывочные сведения.
Интересным фактом являются его обмены посольствами с Московским государством. Таваккул предлагал царю Федору Михайловичу заключить военный союз и в обмен на огнестрельное оружие воевать с Сибирским и Бухарскими ханствами. Переговоры в целом ни к чему не привели.
Хан Таваккул в русских документах этого времени назван «царем казацким и калмацким», что указывает на основное направление военной экспансии хана. Судя по всему, Таваккул сумел покорить определенную часть калмыков, и как указывают источники «брата своего Шахмагомет-царевича посадил на колмакех».
В то же время Таваккул тщательно подготавливал почву для своего будущего вторжения в Мавераннахр. В 1598 г. он вновь выступил против Бухарского ханства. Абдулла выслал против Таваккула войска, но они были наголову разбиты казахами в сражении между Ташкентом и Самаркандом.
Вскоре после этого Таваккул захватил Ташкент, Туркестан, Фергану, Андижан и Самарканд. Пир-Мухаммед-хан укрепился в Бухаре и держался 12 дней, на тринадцатый день Бухарцы совершили отчаянную вылазку и добились успеха. Однако война продолжалась, на помощь Пир-Мухаммеду пришел его брат Баки-Мухаммед с многочисленными войсками. В течение тридцати дней происходили ожесточенные столкновения и успех был большей частью на стороне узбекских воинов. В конце-концов Таваккул совершил ночную атаку на войска бухарцев, но в этом бою хотя и погибли от руки воинов Тевеккель-хан Сеид-Мухаммед-султан, родственник Пир-Мухаммед-хана и Мухаммед-Баки аталык, диванбеги, тем не менее, и сам Тевеккель-хан получил рану и успеха не имел никакого. Хан отступил в Ташкент и скончался от полученной раны.